中国好声音运营商「星空华文」，成功在香港IPO上市，早盘大涨逾73%

2022年12月29日，星空华文控股有限公司 Star CM Holdings Limited (以下简称“星空华文”)(06698.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

星空华文，根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的收入计，星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额约1.6%；星空华文亦拥有及运营一个大型的中国电影IP库，并为中国音乐IP创造商和运营商。星空华文的综艺节目IP包括 《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》、《出彩中国人》、《这！就是街舞》、《了不起的长城》等。此外，截至2022年6月30日，星空华文的音乐库有8,549个IP、757部中国电影IP。

星空华文是次IPO全球发行发售1473.16万股(行使超额配股权前)，发行价为每股26.50港元，募集资金总额约为3.90亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发220.96万股，额外募资约5855.44万港元。

星空华文是次IPO引入1名基石投资者，好赞资产 TradArt全权管理的TradArt Investment SP，认购500万美元的发售股份。

招股书显示，星空华文在上市后的股东架构中，一致行动人田明先生、金磊先生、徐向东先生、华人文化共同构成最终控股股东，合计控制公司79.42%的股份。 其他投资者合计持有16.88%，包括浙富集团(002266.SZ)通过西藏源合持股5.49%；阿里巴巴(09988.HK)通过淘宝中国持股1.13%；岩山投资通过上海岩衡持股0.69%；沣石(上海)投资管理通过平潭沣淮(1.73%)、上海沣浦(1.04%)，合计持股2.77%；宁波元亿投资通过上海奥遐持股1.94%；中静新华资产管理通过Premier Asia持股0.90%；上海悠晟资产管理通过宁波芳华持股0.90%；上海丰实资产管理通过宁波丰财持股0.54%；汉富资本，通过HanforInternational持股0.53%；海鲲投资管理通过苏州海鲲(0.23%)、新余海鲲(0.22%)合计持股0.45%；宁波君度私募基金通过君度德瑞持股0.45%；北京朗玛峰创业投资通过北京朗玛持股0.45%；曹斌先生通过Dream Radius持股0.63%。公众股东持股3.70%。   

截至午间收市，星空华文每股报46.00港元，大涨73.58%，总市值为183.14亿港元。

星空华文(06698.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、中信建投国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

国泰君安为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华泰国际、农银国际、华融国际、浙商国际、光大证券国际、华盛资本、利弗莫尔证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

维恩证券、鼎丰金融为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

中伦、Cooley HK分别为其公司中国律师、公司香港律师；

澄明则正、凯易为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

星空华文招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1215/2022121500028_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读