美丽田园医疗健康，今招股，预期1月19日香港IPO上市

美丽田园医疗健康(02373.HK)，于今日(12月30日)起至下周二(2023年1月6日)招股，预计2023年1月16日在港交所挂牌上市。

美丽田园医疗健康，计划发售2439.55万股新股、1614.10万股老股(股东BVI Xinyu Meiye出售股份)，合共4053.65万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股招股价最高19.32港元，每手500股，最多募资7.83亿港元。

若每股发售价19.32港元，超额配股权未行使，美丽田园医疗健康预计上市总开支约9860万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

美丽田园医疗健康是次IPO引入4名基石投资，合共认购5388万美元(约4.192亿港元)的发售股份，其中真脉投资董事会管理的TruMed Healthcare认购1688万美元、贝泰妮(300957.SZ)认购700万美元、巨子生物(02367.HK)通过Juzi Holding认购1000万美元、嘉实基金认购2000万美元。

美丽田园医疗健康是次IPO募资所得：约67.6%将分配至扩张及升级集团的服务网络；约10.2%将用于进行战略并购加盟店；约12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统；约9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。

美丽田园医疗健康是次IPO，摩根士丹利、海通国际、华泰国际为其联席保荐人，其他包销商包括中信里昂、工银国际、老虎证券、富途证券、华盛资本。

招股书显示，美丽田园医疗健康在上市后的股东架构中， 李阳先生，持股16.29%；

李方雨女士(李先生的女儿)，持股18.39%；Meiyao Holdings持股15.19%(Meiyao Holdings由牛桂芬女士及其子连松泳先生，通过直接及间接和计持股70.33%；崔元俊持股19.07%；苑惠敏持股10.60%)，上述股东为一致行动人士，合计持股约49.87%。 员工持股平台IGHL持股1.41%；员工持股平台Crest Sail Limited持股3.17%；股份激励计划Thriving Team Limited持股2.68%；中信证券旗下CITIC PE等，通过BVI Xinyu Meiye持股25.13%； 藏晔先生，通过ZYLot Holdings Limited持股0.17%。 其他公众股东持股17.58%。

美丽田园，作为一站式健康与美丽管理服务提供商，涵盖传统美容服务、医疗美容服务、亚健康评估及干预服务。按2021年收入计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商。公司于1993 年建立旗舰品牌美丽田园，是中国健康与美丽管理服务行业中历史悠久的国内连锁品牌之一。美丽田园还建立了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。

美丽田园医疗健康招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000068_c.pdf

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