贾小东、黄翔的「望尘科技控股」，预期1月16日在香港IPO上市

望尘科技控股(02458.HK)，于上周五(12月30日)起至本周五(2023年1月6日)招股，预计2023年1月16日在港交所挂牌上市。

望尘科技控股，计划发售1242万股，其中70%为国际发售、30%为公开发售。每股招股价介乎5.70至7.16港元，每手400股，最多募资0.89亿港元。

假设每股发售价6.43港元(招股价范围中位数)，望尘科技控股预计上市总开支约6990万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖励、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

望尘科技控股是次IPO募资所得：约30%用于与运动联盟、运动协会及运动俱乐部重续现有知识产权特许及取得额外知识产权特许，以开发现有及新手机运动游戏；约35%将用于加强营销力度，积极向中国及海外市场推广游戏；约25%将用于进一步加强人才库及进一步完善研发实力；约10%将用于运营资金及一般企业用途。

望尘科技控股是次IPO，大华继显为其独家保荐人，其他包销商包括富途证券、海通国际、迈时资本、老虎证券。

招股书显示，望尘科技控股在上市后的股东架构中，最大股东贾小东先生，透过Great Shine持股22.6869%；黄翔先生持股15.8242%；李欣先生持股2.6481%；雇员李臻洋先生、 殷涛先生、赵鑫先生、姚嘉洛、汤逸文先生通过各自离岸实体分别持股0.9663%、0.9663%、0.7766%、0.2649%、0.2649%；张栗滔先生持股1.9411%；苏州富德博持股5.8234%；追远财富持股5.8234%；龙渊云腾持股1.5529%；龙渊天启持股2.2712%；创新谷持股2.2712%；Tap4fun持股3.4937%；亚商莫贝尔持股3.4937%；亚商诺辉持股3.2922%；亚商粤科持股1.5529%；马国琳先生持股0.4116%；深圳昀达持股2.3294%；苏州优顺持股2.0965%；嘉道功程持股1.5529%；

望尘科技控股，来自广东深圳，作为手机运动游戏开发商、发行商及营运商，侧重运动模拟游戏。按2021年的收入来算，在中国手机运动游戏市场排名第二，市场份额约为7.9%，在中国手机模拟运动游戏市场排名第二，市场份额约为12.4%。其手机机运动游戏包括《足球大师》、《NBA篮球大师》、《最佳11人 — 冠军球会》、《最佳球会》等。

望尘科技控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000208_c.pdf

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