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威马汽车借壳Apollo出行做实,作价158.5亿

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0112/2023011200060_c.pdf

1月12日早间,Apollo出行(00860.HK)公告称,将以约20.23亿美元(约158.54亿港元)收购威马控股有限公司(下称“威马汽车”)的全资子公司WM Motor Global Investment Limited 100%股权。由于该收购事项的有关百分比例超过100%,构成上市公司非常重大收购事项,同时构成反收购行动,将视同IPO,需遵守新上市申请人的程序规定,截至公告日期,公司尚未向港交所递交新上市申请。


威马汽车,曾于2022年6月1日向港交所递交招股书,而Apollo出行的这则公告则意味威马汽车选择放弃IPO,意在通过APOLLO出行完成借壳上市。

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是次收购的20.23亿美元收购代价将以每股0.55港元的发行价配发及发行代价股份的方式进行结算,预计将发行约288.25亿股代价股份于威马汽车。收购价较1月11日收市价0.26港元溢价115.69%。


除此之外,Apollo出行拟按0.55港元向不少于独立承配人配售最多约71.23股份,预计募资39.18亿港元。


于公告日期,威马汽车持有Apollo出行23.67%的股份,紧随发行代价股份及配售股份后,预计威马汽车将持有Apollo出68.26%的股份。


于公告日期,沈晖(Freeman Shen)先生及其妻子王蕾女士,合计控制威马汽车30.82%表决权。


截至午间收市,Apollo出行每股报0.238元,跌6.67%,总市值22.88亿港元。


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