百果园集团，中国最大的水果零售企业，成功在香港IPO上市

2023年1月16日，深圳百果园实业(集团)股份有限公司 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (以下简称“百果园集团”)(02411.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

百果园集团，成立于2001年，是中国最大的水果零售企业，公司主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营，根据弗若斯特沙利文，按2021年水果零售额计，百果园为中国水果零售行业第一大公司，占1%的市场份额，亦在中国所有水果专营零售企业中位列第一。

百果园集团是次IPO全球发行发售7,894.75万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股5.60港元，募集资金总额约为4.42亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发1184.20万股，额外募资约6631.52万港元。

百果园集团是次IPO引入3名基石投资者，合共认购1.50亿港元的发售股份，其中诺德股份(600110.SH)全资附属公司香港百嘉达、道森股份(603800.SH)全资附属公司南通道森、和利果菜总经理叶荣钜先生，均各自分别认购5000万港元的发售股份。

招股书显示，百果园在上市后的股东架构中，余惠勇先生, 直接持股24.3173%，此外余惠勇先生、徐艳林女士夫妇通过深圳惠林持股3.7284%，通过控制雇员持股平台宏愿善果、恒义利投资、汇智众享,分别持股8.2174%、7.6420%、2.7241%，余先生有权行使46.6292%的投票权；焦岳先生，通过员工持股平台合顺利如, 持股2.9650%； 李宏伟先生, 持股1.2883%；黄伟雄先生, 持股1.1712%；苏镁松先生, 持股0.5856%；黄创如先生, 持股0.3318%；郑志键先生, 持股0.3318%；陈德忠先生, 持股0.1952%；恒旺, 持股0.1845%；天图投资(833979.OC)，通过天图兴北持股5.8560%、天图兴慧持股2.3750%、天图兴苏持股1.1313%、天图天投持股0.8409%、天图兴顺持股0.5542%、天图兴思持股0.4282%；中金资本，通过中金浩泽持股3.0783%、新余独角兽持股3.02%、河南战新持股2.0172%、伯乐一号持股1.7028%、白马四号持股0.1164%； 深创投，通过深创投持股0.5062%、红土股权持股0.5062%、屹唐红土持股0.2025%；越秀金融(000987.SZ)，通过明睿八号持股1.3616%、广州越秀持股0.4035%；招商基金持股3.02%；星鑫投持股2.4218%；知春股权持股1.8117%；领誉基石持股1.5129%；上海自贸区三期持股1.4736%；中信股份持(00267.HK)旗下的中信农业通过鲲信襄益持股1.0225%；苏州源瀚持股1.0086%；才金涛先生持股0.9231%；刘刚先生持股0.8290%；金雅福持股0.5856%；方舟资产通过前海股权持股0.5856%；张云根先生持股0.4891%；吴先锋先生持股0.4559%；深圳先驱通过卓璞持股0.3069%；陈继宏先生持股0.1761%；田建樟先生持股0.1753%；李萍女士通过新余硕果持股0.1676%；晨光股权持股0.1306%；刘运华先生持股0.1213%。其他公众股东持股5%。

截至午间收市，百果园集团每股报6.26港元，涨11.79%，总市值为98.84亿港元。

百果园集团(02411.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根士丹利为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

复星恒利、第一上海、富途证券、老虎证券为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

天元、盛信分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚为其中国数据隐私及保密事宜律师；

通商、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

沃克森为其生物资产估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

百果园集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1229/2022122900078_c.pdf

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