九方财富，成功在香港IPO上市，募资逾10亿港元

2023年3月10日，九方财富控股有限公司 JF Wealth Holdings Ltd (简称"九方财富”)(09636.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

九方财富，作为中国在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按总订单金额计，九方财富是中国第二大在线投资决策解决方案提供商，市场份额为5.9%；中国最大的在线投资者内容服务提供商，市场份额为11.2%；中国最大的在线高端投资者教育服务提供商，市场份额为31.9%；中国第四大金融信息软件服务商，市场份额为5.4%。截至2022年12月31日，九方财富共有245个在多个互联网平台上营运的MCN账户，拥有约3600万名追随者。

九方财富是次IPO全球发行发售5961.85万股(行使超额配股权前)，发行价为每股17港元，募集资金总额约为10.14亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发894.25万股，额外募资约1.52亿港元。

九方财富是次IPO引入5名基石投资，合共认购4400万美元(约3.454亿港元)的发售股份，其中新华保险(01336.HK，601336.SH)旗下的新华资产管理认购1000万美元、中国飞鹤(06186.HK)董事长冷友斌先生最终全资拥有的Garland Glory认购1000万美元、老股东Orchid Asia CIL认购400万美元、马杰先生及其家族成员通过Duke King认购1000万美元、四川和邦集团认购1000万美元。

招股书显示，九方财富在上市后的股东架构中，陈文彬先生持股30.19%；严明先生持股18.10%；陈宁枫女士持股16.10%，上述股东作为一致行动人，合共持股约64.39%。Lee Cheuk Ho先生持股7.97%；Wong Yan Ki, Angel女士持股4.14%；新浪公司持股2.41%；Orchid Asia实体持股2.17%；受限制股份单位持股6.10%。其他公众股东及基石投资者持股12.80%。

截至发稿时间，九方财富每股报16.80港元，跌1.18%，总市值为78.25亿港元。

九方财富(09636.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

法国巴黎证券、华泰国际、浦银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

方德证券、工银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中泰国际、富途证券、老虎证券、华盛资本为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

金杜、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、瑞生为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

九方财富招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0228/2023022800012_c.pdf

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