百亿并购被截胡，中信136亿增资南钢、收购复星持股，沙钢或退出

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0402/2023040200126_c.pdf

来源 | 明报

复星国际(00656.HK)出售南钢股份(600282.SH)控股权有变卦。

复星国际于昨日(4月2日)发布公布，由于持有南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称：南京南钢，南钢股份(600282.SH)的直接控股公司)40%股权、中信股份(00267.HK)旗下的南钢集团，决定行使优先购买权以购入南京南钢60%股权，复星因而终止向沙钢集团及沙钢投资出售南京南钢持股的交易，并按条款退还诚意金及相关利息予沙钢集团。

复星与去年10月与沙钢集团等达成协议，后者将以不超过160亿元(人民币、下同)作价(及至上月更新为135.8亿元)，购入复星持有的60%南京南钢持股。

惟昨日(4月2日)南钢通知复星，决定行按南京南钢公司章程所赋予的优先购买权，新出售代价亦为135.8亿元，故复星随即终止与沙钢的交易，并退还两笔诚意金合共80亿元予沙钢，至于相应利息支出新买家南钢集团已同意代为支付，以作为是次出售代价的一部分。复星预计于新出售事项完成后，将获得税前收益约人民币 7.7 亿元。

同时，中信股份(00267.HK)公布，间接全资附属公司新冶钢将斥资135.8亿元认购南钢集团新股，将占扩大后股本的55.25%，意味是次南钢全购南京南钢资金变相由中信提供。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0402/2023040200222_c.pdf

上月(3月14日)，复星公布与沙钢的交易更新数据，当中包括沙钢集团已经向复星支付诚意金，而作为交易一部分，复星亦会以26.5亿元向南京南钢旗下南钢股份购入其持有的29.5%万盛股份。惟根据复星昨日最新通告，扺押股份以及收购万成股份安排，已经转变为新买家南钢集团向复星支付两笔预付款的先决条件。

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