宜明昂科-B，通过香港上市聆讯，摩根士丹利、中金联席保荐

2023年8月14日，来自上海的宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.(简称"宜明昂科”)在港交所披露聆讯后的招股书，或很快再在香港主板挂牌上市。其于2022年6月27日、2023年3月26日先后两次递表。

宜明昂科聆讯后招股书链接： 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105261/documents/sehk23081400066_c.pdf

主要业务

宜明昂科，成立于2015年，作为一家临床阶段生物技术公司，致力于开发创新肿瘤免疫疗法，公司是全球少数能够采用系统方法利用先天性免疫和适应性免疫系统治疗癌症的生物技术公司。

宜明昂科已开发一个以基于先天免疫的全面资产组合为特色的14款候选药物的管线，其中有8个正在进行的临床项目。公司持续在癌症方面推进靶向先天免疫检查点的药物开发，基于对有关CD47-SIRPα相互作用以及其与其他肿瘤靶点及╱或免疫检查点的潜在协同作用的生物学机制的全面理解，公司构建了一个围绕CD47靶点，兼具良好的安全性和具有前景的有效性的差异化产品组合。根据弗若斯特沙利文的资料，在全球多个开发CD47靶向分子的药物研发企业中，宜明昂科是仅有的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解(CR)并具有良好耐受安全性的公司之一。

此外宜明昂科还选择并验证了另一个先天免疫检查点CD24，正在围绕CD24开发一款处于IND准备阶段及多款发现阶段及临床前阶段的候选药物，每一款均可能成为同类中最早进入临床阶段的全球首创药物。同时，公司亦开发靶向其他有前景的先天和适应性免疫检查点的候选药物，包括IL-8、NKG2A及PSGL-1等。

截至最后实际可行日期，就若干候选药物及技术而言，宜明昂科拥有(i)9项在中国已授权的专利；(ii)8项在美国已授权的专利；(iii)11项在其他司法辖区已授权的专利及2项在其他司法辖区已批准的专利申请；及(iv)29项专利申请(包括2项在中国的待批专利申请、1项作为优先权申请提交的中国专利申请、1项在香港的待批专利申请、6项在美国的待批专利申请、6项已进入国家阶段的PCT专利申请、4项可能于未来进入多个签约国的待批PCT专利申请及9项在其他司法辖区的待批专利申请)。

股东架构

招股书显示，宜明昂科在上市前的股东架构中，截至最后实际可行日期，田文志先生可行使约33.29%的表决权：

田文志先生直接持股19.71%、通过控制员工持股平台持股13.58%；(境内员工持股平台嘉兴昶咸、嘉兴昶宇，其执行事务合伙人均由田先生控制；境外员工持股平台Halo Investment II，田先生控制其全部投票权)。

礼来，持股12.25%；

张科领弋创投，持股11.89%；

龙盘资本，持股5.41%；

Milestone 实体，持股4.65%；

洲岭资本，持股4.50%；

GBA Investment，持股3.89%；

张江科投，持股3.05%；

朗盛投资，持股2.71%；

雅罗投资，持股2.20%；

瑞吉三期，持股1.95%；

阳光人寿，持股1.88%；

铭朗资本，持股1.48%；

嘉兴齐越，持股1.46%；

科创资本壹号，持股1.20%；

南京星健睿赢，持股0.95%；

方正和生，持股0.61%；

荣昌股权投资，持股0.57%；

国科嘉和，持股0.95%；

建信宸玥，持股0.94%；

普恩国新，持股0.70%；

崇德创投，持股0.68%；

原创客投资，持股0.68%；

物明投资，持股0.59%；

创东方投资，持股0.57%；

宽愉资本，持股0.57%；

华熙朗亚，持股0.38%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年两个财政年度，宜明昂科的营业收入分别为 119.1万、506.7万元人民币，相应的研发开支分别为 0.76亿、1.76亿元人民币，相应的净亏损分别为 6.61亿、7.33亿元人民币。

中介团队

宜明昂科是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人；德勤为其审计师；君合、蔡余李(科律联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港律师；君合为其中国及美国知识产权律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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