威马汽车香港借壳上市计划折戟，Apollo出行终止20亿美元收购

瑞恩资本RyanbenCapital

2024-08-24

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0908/2023090800388_c.pdf

从事智慧出行服务及汽车技术解决方案的Apollo出行(00860.HK)，于周五(9月8日)发布公告宣布终止收购内地新能源汽车企业威马汽车全资拥有的WM Motor Global Investment(WM Motor)，意味威马汽车借壳在香港上市计划失败。

Apollo出行(00860.HK)表示，考虑到全球市况动荡及地缘政治冲突、金融市场氛围持续不确定，及疫情后短期经济复苏等其他商业因素，买方、卖方、及Apollo智能出行，已相互同意订立终止契据，以终止收购协议。

2023年1月的收购公告

Apollo出行(00860.HK)曾在2023年1月12日公告称，拟以约20.23亿美元(约158.54亿港元)收购WM Motor的100%股权。当时拟以每股0.55港元向威马汽车配发约288.25亿股代价股份进行结算，又建议按不低于每股0.55港元向至少6名独立承配人配售最多71亿股股份、估计募资39.18亿港元(募资所得将主要投入供应链及发展高性能超跑和智能电动乘用车等业务)。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0112/2023011200060_c.pdf

由于该收购事项的有关百分比例超过100%，构成上市公司非常重大收购事项，同时构成反收购行动，将视同IPO，需遵守新上市申请人的程序规定，但其后来一直未向港交所递交新上市申请。

于公告日期，WM Motor本身持有Apollo出行(00860.HK)的23.67%股份。紧随发行代价股份及配售股份后，预计威马汽车将持有Apollo出行的68.26%股份。于公告当天，沈晖(Freeman Shen)先生及其妻子王蕾女士，合计控制威马汽车30.82%表决权。

威马汽车，曾于去年在港交所递交上市申请

威马汽车，曾于2020年申请上交所科创板上市，后于2022年6月1日在港交所递交招股书。

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Apollo出行(00860.HK)在2023年1月份的公告，意味威马汽车当时选择放弃IPO、拟通过借壳Apollo出行完成挂牌上市。

截至周五(9月8日)收市，Apollo出行每股收报0.093元，总市值8.94亿港元。2023年以来，Apollo出行(00860.HK)累计下跌61.41%。

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