臻和科技，来自江苏无锡，递交招股书，拟香港上市，美林退出保荐后、中金独家保荐

2023年9月29日，来自江苏无锡的臻和科技集团有限公司Genecast Group Inc.(下称“臻和科技”)向港交所递交更新的招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年9月26日、2023年2月17日先后两次递表失效后的再一次申请。

臻和科技同时公告，美林已终止整体协调人的委任，目前中金公司、招银国际、中信里昂为其整体协调人。

臻和科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105770/documents/sehk23092901442_c.pdf

主要业务

臻和科技，成立于2014年，作为一家肿瘤分子诊断及检测公司，公司自主研发技术涵盖了分子检测的全流程，通过采用多组学方法，在癌症风险检测、早期检测、治疗选择及癌症复发监测方面拥有全面覆盖，并在中国占有重要地位。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按收入计，臻和科技在中国基于NGS的癌症预后及监测市场排名第一，市场份额达30.2%。按订购的医院数量、开立处方的医生数量及使用公司的预后及监测服务的患者数量计，臻和科技在中国的覆盖面最广。截至最后实际可行日期，有398家医院订购、2,095名医生推荐及逾16,000名患者使用公司的预后及监测服务。

臻和科技是中国首家商业化MRD检测服务的公司。于2020年11月，公司推出中国首个用于肺癌的商业化MRD检测服务Genecast MRD – Lung「朗微博」。于2020年及2021年，按MRD检测服务销售收入计，公司于中国排名第一。按订购的医院数量、开立处方的医生数量及使用公司MRD检测服务的患者数量计，臻和科技在中国的覆盖面最广。截至最后实际可行日期，有184家医院订购、878名医生推荐及逾7,700名患者使用公司的MRD检测服务。

臻和科技已建立了一个全面的产品与服务组合，包含涵盖20多中癌症类型的22项商业化产品及服务，14项在研产品及服务。商业化的产品服务包括18款LDT服务、1项IVD产品、3项IVD设备及软件产品。在研产品服务包括2项LDT服务、9项IVD产品、3项IVD设备及软件产品。

臻和科技的所有收入均来自中心实验室业务、进院业务及其他服务。

• 中心实验室业务，在公司的实验室进行的向个人患者客户提供癌症精准诊断检测服务(LDT服务)。
• 进院业务，向医院提供癌症精准诊断检测服务(LDT服务)以及向医院销售IVD试剂盒、设备和软件。
• 其他服务，医药研发服务，主要产生自向第三方医药公司或研究机构提供测序服务。

股东架构

招股书显示，臻和科技在上市前的股东架构中，控股股东杜波先生有权通过Genecast Holding(18.92%)、Anchor ElevenLimited(10.15%)、Enternal Shield Limited(5.07%)、Genecast ESOP(3.12%)行使37.26%的股份所附带的投票权。

凯风创投，通过南京凯元持股2.72%、上海凯风长养持股1.38%、南京凯泰持股2.96%、上海凯风至德，持股1.37%；

姚卫中先生的配偶蔡玲雅女士，代其持股1.37%；

雅惠投资，通过雅惠元泉持股1.13%、雅惠鑫润持股5.09%、雅惠乾沣，持股0.71%；

上海盈葆，持股0.94%；

李志鹏先生通过Peng Ginkgo持股0.80%；

DW Ventures，持股0.80%；

刘伯银先之子刘国炜先生，代其持股0.06%；

正心谷资本，通过LVC Tan持股4.48%、LVC Qian持股0.34%、LVC Zheng持股1.77%；

银杏自清，持股0.76%；

中小企业发展基金，持股1.70%；

银杏博清，持股1.53%；

经纬创投，通过Tembusu Growth持股5.93%；

辰德资本，通过苏州辰知德持股0.88%；

中金资本，通过启鹭投资持股1.37%、中金启泓，持股0.82%、中金盈润持股0.96%；

无锡创投，通过锡东投资持股0.27%、金程高新，持股0.27%、金投嘉泰，持股0.14%；

Julia Schneider，通过GeneAge持股0.52%；

共青城澄宇，持股0.07%；

上海兮金，持股0.27%；

厦门东郊时雨，持股4.81%；

高瓴，通过GNCST，持股0.38%；

中国国有企业结构调整基金，通过永禄持股6.35%；

泰康人寿，通过TK Gen持股3.85%；

刘晓钟的苏州中盟信，通过U-member持股2.12%；

上海恒顺，通过SH Glorious持股0.19%；

天津华和，持股0.77%；

建行旗下的建信股权，通过Purple Dragon持股2.88%；

董事高管

臻和科技董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(4名)

高管包括董事长、执行董事兼首席执行官杜波先生，执行董事兼执行副总裁马国胜先生，执行董事、首席财务官兼联席公司秘书左鸿刚先生，首席科学官陈维之博士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，臻和科技的营业收入分别为3.04亿、3.93亿、4.35亿和2.03亿元人民币，相应的研发开支为1.37亿、1.76亿、2.50亿和1.09亿元人民币，相应的净亏损分别为5.81亿、4.07亿、4.29亿和2.28亿元人民币。

中介团队

臻和科技是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人、整体协调人；招银国际、中信里昂为其整体协调人；安永为其审计师；竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、科律分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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