乐信成功登陆纳斯达克，华兴资本担任联席主承销商 | 华兴交易
2017年12月21日，中国领先的金融科技企业乐信正式登陆纳斯达克证券交易所，成为分期电商第一股，股票代码为LX。本次交易共发行1,200万股ADS，募资规模1.08亿美元（不包括超额配股权）。华兴资本在此次交易中担任联席主承销商，其他联席主承销商包括高盛、美银美林和德银。
乐信于2017年12月14日正式启动其美国首次公开发行的全球路演，乐信创始人兼CEO肖文杰表示，上市之后，乐信会加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互联网消费金融的效能，让金融更加普惠；坚持审慎经营原则，倡导绿色消费金融理念，严格执行消费者保护条款，推动消费升级，服务实体经济。
乐信总部位于深圳，以“信用成长成就品质生活”为愿景，目前旗下业务包括品质消费分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产三大子品牌。分期乐商城是中国分期电商行业的开拓者，拥有最典型的互联网消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。招股书显示，2016年乐信总营收为43亿，其中分期电商营收为27亿，占比超过60%。
从2014年B轮融资开始，华兴资本长期担任乐信独家财务顾问，帮助公司完成3轮融资，引入京东商城等战略投资者。2016年，华兴资本旗下新经济基金（华晟资本）参与领投乐信D轮系列首笔融资，以投资人身份进一步支持、陪伴公司发展壮大。
华兴资本此次担任乐信美国首次公开发行项目的联席主承销商，再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了京东、宜人贷、中通快递、四季教育、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市，此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。
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