【安永观察】凝聚共识促进中日经贸合作，赋能开放型区域经济发展

尽管国际经济环境存在诸多挑战，中日经贸合作仍稳步发展，2021年，中日货物贸易总额达到3,714 亿美元，创历史新高；此外，《区域全面经济伙伴协议》已于2022年1月1日生效，中日作为成员国，且是首次达成双边关税减让安排，预计将进一步使两国经贸发展受惠。根据国际货币基金组织预计，2021年日本经济增长率为2.4%，而2022年将达到 3.2%1。自新冠疫情爆发以来，各国数字及绿色经济发展进入快车道，我们看到近期中企对日本数字经济及新能源领域的投资兴趣正在逐步提升，未来中日在这些领域仍有较大合作发展空间。

中日贸易持续稳步发展

图表1：2017年至2021年中日货物进出口额（亿美元）

数据来源：中国海关总署

过去五年，中日货物贸易保持稳步发展，2021年更创下历史新高，全年货物贸易总额达到3,714亿美元，同比增长17%²。中国对日本继续保持贸易逆差，且有扩大趋势，主要由于中国对日本机电类产品的进口需求持续保持较高水平，这也体现了日本作为传统科技强国在部分高技术产品上仍具有较大优势。在中日货物贸易总额稳步发展的同时，我们也发现在贸易结构上有一些变化。例如：随着近年来中国汽车产业的发展，尤其是在新能源汽车领域的快速发展使得中国从日本进口“车辆及其零附件”这一品类成为近五年来唯一录得进口额下降的主要进口品类；而“服装及衣着附件”虽然仍然是中国对日本出口第二大品类，但随着中国产业转型升级、劳动力成本上升等原因，也成为近五年来唯一录得出口额下降的主要出口品类。

图表2：2021年中日货物贸易主要产品品类(占比%)

数据来源：中国海关总署，安永分析

依托于2022年1月1日生效的《区域全面经济伙伴协议（RCEP）》，中国与日本是首次建立双边自贸关系，达成双边关税减让安排，意义重大。根据联合国贸易和发展会议于2021年12月发布测算报告³，15个RCEP成员之间的货物贸易额在2019年几乎达到2.5万亿美元，占全球贸易的13%。RCEP关税减让预计将使RCEP区内贸易共增加约400亿美元，相当于RCEP成员之间一年的货物贸易额的近2%。由于降低关税而带动额外贸易约170亿美元。该报告预测日本或将是RCEP关税优惠的最大受益者之一，日本的出口预计将在未来增长约200亿美元，相当于在2019年日本对RCEP成员的出口额的约5.5%。根据该报告，RCEP关税优惠将大大增加许多行业的贸易额，包括贸易转移和交易创造，从而测算按行业划分的整体出口变化。对于日本，除农业外，制造业的化学品、各种机械和金属制品等可能会出现较大正面变化。

数字和绿色领域合作前景广阔

据统计，在日本大约每十家外商投资企业中有一家来自中国⁴。日本在节能环保、汽车零部件、中小企业合作、生物医疗、现代农业、老龄服务产业等领域，较欢迎外国企业对日经济合作⁵。尽管新冠疫情爆发以来，跨国投资受到很大冲击，但中企对日本的投资保持稳步发展。2020年和2021年中企宣布的在日本的并购总额合计达27亿美元，中企在日本并购行业十分集中，最受欢迎的前三大行业占比达96%，为TMT（科技、媒体和娱乐和通信业，占74%）、医疗与生命科学（12%）以及先进制造与运输业（9%）⁶。过去两年最大的一笔交易为某中国互联网巨头投资日本大型电商平台，以寻求在数字娱乐和电商的战略合作。

近年来，中企对日本数字经济领域的投资兴趣正在逐步提升，日本是传统科技强国，在高端制造业、人工智能等领域仍保持较大领先优势。日本企业积极发展物联网和机器人等前沿领域，例如，目前在全球部署的工业机器人的全球运营存量已超过270万台，其中60.8%位于亚洲区⁷，而日本为主要部署国之一。日本的机器人产业也在发展，也可能受惠于RCEP。随着机器人产品的灵活性不断改良，除了简单的搬运和焊接等任务外，机器人的应用开始扩展到其他工序如装配和加工等范畴。有制造商在疫情期间开始将机器人纳入其制造流程，保持供应链的运营，同时有效遵守工厂工作人员的社交距离要求。在后疫情时代，预期机器人自动化应用的渗透会进一步提高。数字化转型正成为各国经济发展和产业革新的强大动能。中日企业都在这些行业不断加大投资，发挥各自优势，预计未来中日在信息通信、云计算、数据中心、人工智能、物联网等领域仍有较大合作发展空间。

实现绿色发展是中日两国共同的发展目标。走生态优先、绿色低碳的发展道路已成为中国新发展阶段下的新发展理念。而日本也一直把绿色低碳发展作为重要的发展方向，多年来积累了丰富的环境治理和可持续发展经验，2020年底日本推出“绿色增长战略”，被视为日本2050年实现碳中和目标的进度表。中日两国在环境领域的合作机制包括中日节能环保综合论坛以及建设环境友好型社会项目联合协调委员会等。此外，区域绿色高质量发展机遇对中国和日本企业也都具有吸引力。2018年5月，中日签署了《关于中日企业开展第三方市场合作的备忘录》，为中日之间的务实合作带来了新机遇。在2021年10月举行的第24次东盟与中日韩领导人会议上，中国倡议探索建立“10+3”低碳合作伙伴关系，加强合作，在确保能源安全的基础上，推动区域能源消费和生产生活方式向绿色低碳转型。未来中国、日本和其他亚太地区在绿色领域将有较大的多边协作和发展空间。

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参考资料：

1. 国际货币基金组织 (IMF)

2. 中国海关总署统计数据，安永分析

3. 联合国贸易和发展会议UNCTAD (2021) ，An Assessment of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tariff Concessions (区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）关税减让评估)

4. 日本经济产业省

5.《对外投资合作国别（地区）指南日本（2020年版）》，中国商务部

6. ThomsonOne、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，下载于2022年1月3日，安永整理

7.《2020年世界机器人技术报告》，国际机器人联合会

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