首创股份基础设施公募REITs申报获中国证监会核准
2021年5月17日,北京首创股份有限公司发布《关于基础设施公募REITs取得上海证券交易所无异议函的公告》,18日,首创股份发布《关于基础设施公募 REITs 获得中国证监会核准的公告》。
基础设施公募 REITs
即,同意首创股份开展以深圳首创水务有限责任公司持有特许经营权的深圳市福永、燕川、公明污水处理厂 BOT 特许经营项目及合肥十五里河首创水务有限责任公司持有特许经营权的合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目为标的资产的基础设施公募 REITs 的申报发行工作。
1、基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为基金合同生效日至 2047 年 9 月 29 日。
2、准予基金的募集份额总额为 5 亿份
3、同意富国基金为基金管理人,招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。
据悉,首创股份于2020年8月27日召开第七届董事会 2020 年度第三次会议,审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。选取的几个标的:
Part 1
深圳市福永、燕川、公明污水处理厂 BOT 特许经营项目
总处理规模为 37.5 万吨/日,属于污水处理类市政基础设施项目,包含福永污水处理厂、燕川污水处理厂、公明污水处理厂的特许经营权。
Part 2
合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目
总处理规模为30 万吨/日,属于污水处理类市政基础设施项目。一至三期为 TOT 模式承接存量水厂项目,由合肥建投公司投资建设。2018 年 9 月 30 日合肥建投公司与合肥首创签署《合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目资产转让协议》,四期由合肥首创投资建设,现处于竣工验收阶段。
基础设施公募REITs的拟实施步骤:
原始权益人首创股份认购私募基金全部初始份额,私募基金受让项目公司股权,设立公募基金认购资产支持专项计划全部份额,资产支持专项计划受让私募基金份额,最终形成公募基金-资产支持专项计划-私募基金-项目公司-基础设施项目的结构。
募集规模:18.35 亿元(拟定,根据最终发行结果而定)
资金募集用途:用于存量项目提标改造、新增项目投资、偿还存量债务等
首创股份表示,开展基础设施公募REITs是落实中央降杠杆、深化投融资体制改革的重要举措,能够树立资本市场创新形象,提升上市公司影响力,盘活存量资产,树立投资标杆,拓宽多元化股权融资渠道,优化资产负债表,在市场化考核与监督下,提升公司资产运营能力,并且作为战略资本工具,促进轻资产运营模式转型。