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每日财经早餐

2016-06-16 中信建投证券酒仙桥营业部 中信建投证券酒仙桥营业部


今日财经资讯关键词:1.美联储6月按兵不动;2.化解有色金属工业产能过剩;3.5月新增信贷环比近乎翻倍;4.5月末人民币外汇占款环比减少;5.中国豆粕单日成交超美国一年消费量。


要闻导读

【美联储6月按兵不动 下调未来加息次数预期】


北京时间周四,美联储维持利率不变,符合预期。尽管官员利率预测中位值显示今年加息两次,但较3月时有更多官员预计年内加息一次。美联储全面下调未来几年加息次数预期。“美联储通讯社”称,美联储虽未排除7月加息,但声明和预测显示数据需快速好转、市场有足够韧性,他们才会7月行动。


【国务院发文化解有色金属工业产能过剩】


国务院办公厅日前印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,提出严控新增产能,加快退出过剩产能,适当增加部分有色金属储备等措施,还提出将对该行业加大财税支持、加强金融扶持。


【中国5月新增信贷环比近乎翻倍】


中国人民银行15日发布的《2016年5月社会融资规模增量统计数据报告》显示,5月末,广义货币(M2)余额146.17万亿元,同比增长11.8%,增速比上月末低1.0个百分点,比去年同期高1.0个百分点。5月末人民币贷款余额100.10万亿元,同比增长14.4%,增速与上月末持平,比去年同期高0.4个百分点。当月人民币贷款增加9855亿元,同比多增847亿元。中国5月人民币贷款增加9855亿元,高于预期的7500亿元,几乎为5556亿元前值的两倍。


【央行:5月末人民币外汇占款环比减少537亿元】


中国5月末人民币外汇占款环比减少537亿元至23.7万亿元人民币。从今年1月以来,外汇占款降幅已连续5个月逐步缩窄,去年1月外汇占款环比减少6445亿元。从过去一年的变化来看,外汇占款分别在去年7-8月,11月-今年1月两个时段出现骤降。


【中国豆粕单日成交超美国一年消费量】


按照彭博社的计算,周二,大商所豆粕期货合约总计成交高达840万手(仅1609成交就达719万手),相当于4200万公吨现货。同期CBOT豆粕期货成交16.2万手,相当于1500万公吨现货。与4月21日螺纹钢单日成交量相当于全球股市当天总成交的两倍这种疯狂类似,中国豆粕单日成交量超过了美国一年的消费量。


一、宏观


国企混改试点下半年或启动】


日前获悉,作为国企改革十项试点中的重要组成部分,混合所有制改革试点遴选工作目前仍在进行中,今年上半年确定首批试点企业并着手制定试点实施方案,下半年有望正式启动试点。


【李扬:中国债务总额168.48万亿 全社会杠杆率249%】


截至2015年底,我国债务总额为168.48万亿元,全社会杠杆率为249%。李扬称,在结构上,居民部门债务率在40%左右,金融部门债务率约为21%,政府部门债务率约为40%。


【新华社评论:MSCI纳入中国A股宜早不宜迟】


新华英文称,MSCI推迟纳入A股的决定是可以理解的,但可能缺乏远见。MSCI越早纳入中国A股,中国和全球资本市场就能越早获益,国际投资者也能获得更多机会。中国成为真正开放和成熟的资本市场还有一段长路要走,需要时间。


二、产业


1.省部委政策类


【发改委将加快出台碳排放权交易管理条例】


国家发改委副主任张勇14日在“第二届绿色经济与气候变化国际合作会议”上表示,发改委将加快推动经济发展方式向绿色低碳转型,形成市场化减碳新机制,充分发挥市场机制在资源配置和节能降碳中的决定性作用,降低减排成本。下一步,还将加快推动出台《碳排放权交易管理条例》及有关实施细则,强化全国碳排放交易法规的支撑,保证2017年全国碳排放权交易市场启动运行。


【发改委:北京市4440座公共充电桩分时段涨价】


从6月15日起,国网北京市电力公司所属电动汽车公共充电设施执行峰谷分时电价。调价涉及北京电力建设运营的4440个公共充电桩,但私人、单位的自有充电桩不受影响。调价后价格最高涨五成。


城市轨交在建项目快速增长】


2016中国国际轨道交通展览会14日在上海开幕。据主办方介绍,目前我国在建的城市轨交线路总长4448公里,去年全国城市轨道交通完成投资3863亿元,同比增长27%。城市轨交已成为我国新一轮基础设施建设的重要拉动力。


2.热点行业类


【阿里巴巴成立大文娱版块


6月15日下午消息,阿里巴巴(BABA)集团CEO张勇15日面前全员发出“关于成立阿里巴巴集团大文娱工作领导小组的通知”的内部信,宣布正式成立阿里巴巴集团“大文娱工作领导小组”。信中任命俞永福担任阿里巴巴大文娱工作领导小组组长,全面负责阿里巴巴大文娱版块的领导和管理工作,并不再担任阿里妈妈总裁一职。任命UC的CEO朱顺炎担任阿里妈妈总裁。


跨境电商协会成立】


6月15日下午,中国国际跨境电子商务协会筹备委员会在湖南大厦进行,现场选出了代理会长和秘书长,寻求在跨境电商4月8日新政策出台后的一年过渡期内,一同找到跨境电商进出口的有效途径和国际规则,并推动相关政府部门的认可和支持。


3.涨价消费类


上海迪士尼今日正式开园】


上海迪士尼乐园试运营结束,将于16日中午12时正式开园。


4.新材料类


锂电池隔膜供不应求】


业内人士表示,锂电池隔膜是锂电池四大材料中技术壁垒最高的部分,其成本占比约为10%-14%,在一些高端电池中,隔膜成本占比甚至达到20%。2015年国内市场隔膜需求量约9亿平方米,其中2亿平方米为国外进口,高端隔膜仍然依赖进口。据机构预测,2016年国内隔膜需求将在12亿平方米左右,保持高速增长。


【可使芯片提速百万倍 石墨烯技术或改变芯片行业】


麻省理工学院的研究员近日发现,石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍。这项技术在转移和存储数据的过程中,可使芯片的计算能力提升至一个极高的水平。


5.新技术类


【北京发现一例来京就诊H7N9禽流感病例】


北京市卫生计生委15日发布,北京市发现一例河北来京就诊的人感染H7N9禽流感病例。目前患者病情危重,正在医院接受隔离治疗。该患者的密切接触者均已实施医学观察,目前未发现异常。


【苹果获增强现实专利技术】


苹果(AAPL)周二获得一项专利名称为透明电子设备,描述的是一种在透明窗户上集成的触控显示屏。专利文件举了一个博物馆的例子,用户可以在绘画作品前点击查看绘画的详细信息,而这些信息都会叠加在现实图形上。地标建筑、历史遗迹和旅游景点也都可以利用这种技术。


6.新能源类


【2030年我国核电装机规模预计达1.5亿千瓦】


由能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案,正在征求意见。规划涉及核电发展中长期展望,预计2030年核电装机规模将达到1.2亿-1.5亿千瓦。


7.主题会议类


新能源汽车发展峰会将举行】


2016中国新能源汽车充电设施建设发展峰会将于6月16日在上海举行。大会将围绕中国电动汽车产业发展与前景、充电站通信网关技术应用等多个话题展开。此外,首届中国充电桩创新峰会将于7月27日在北京召开,大会以“充电桩+与共享”为主题,围绕充电桩的建设、应用、商业二次开发、基于数据核心的大数据共享等话题进行深度研讨。


【2016中国互联网大会下周开幕】


2016中国互联网大会将于6月21-23日在北京举行,大会由中国互联网协会主办,本届主题为“繁荣网络经济建设网络强国”。工信部、国家网信办等部门领导也将出席大会。中国互联网协会、工信部信息中心将联合发布2016年“中国互联网企业100强”排行榜。


【第十四届软交会在大连开幕】


据悉,第十四届中国国际软件和信息服务交易会(以下简称“软交会”)在大连开幕,为期三天,软交会是国务院批准举办的国家级软件交易会,每年6月份在大连市举办。本届软交会将以“数据共享,智慧创新”为展会主题,届时将有700多家厂商,近百个国内外团组参展参会。


【2016中国糖业投资发展高峰论坛将召开】


2016中国糖业投资发展高峰论坛将于6月25-26日召开,由中国糖网、中国糖业协会等主办,制糖集团、加工企业、贸易企业、用糖企业等白糖产业链上下游代表共话糖市,知名分析师、投资人共辨糖市现状和机遇。


三、股市


【MSCI靴子落地后A股反弹 沪指收涨1.6%创业板大涨逾3%】


上证综指收报2887.21点,上涨1.58%,成交额1972亿元。深成指收报10173.85点,上涨2.82%,成交额3758.7亿元。创业板收报2128.8点,上涨3.42%,成交额1135.5亿元。


【证监会拟修订上市公司定期报告准则】


就具体内容来看,此次修订是针对前一次年报准则修订的进一步的细化执行,纳入了最新的信披监管调整、并针对去年修订的执行反馈进行落实和更新,包括新增公司债券、行业指引、环保和保密等披露要求。此外,半年报、季报也依照此前主板和创业板的年报准则合并,完成了二者统一的信披准则。


【8家合资券商审理申请已被监管层接收】


截至6月3日,已有8家合资券商设立申请被监管部门接收,申港证券和华菁证券已获准设立。云峰证券等其余6家处于审核状态。接近监管层人士称,申港证券和华菁证券的设立,意味着走CEPA通道设立合资券商是可以走通的,是内地证券业对外开放重要一步。


【深交所:万科复牌初期不计入指数系谣言


本所关注到,15日部分媒体及自媒体账号称“深交所临时重要公告:万科A复牌后的10个交易日内,其走势不计入各大指数”。对此,本所郑重声明:本所未曾发布前述公告,亦无发布前述公告的安排。鉴于上述消息可能对市场投资者形成误导,本所将保留依法追究其法律责任的权利。


【深圳:利用创业板单独层次 支持未盈利互联网企业上市


深圳市政府近期出台文件,鼓励企业通过上市、再融资、并购重组等多种方式筹措资金,提高直接融资比重。利用深交所创业板设立的单独层次,支持深圳尚未盈利的互联网和高新技术企业上市融资。


【中国石油计划柴油资产借壳上市


中国石油天然气集团公司计划通过其控股的一家深圳上市发动机零部件制造商,让旗下柴油资产借壳上市。根据深交所公告,济柴正在寻求收购中国石油直接或间接拥有的昆仑信托有限责任公司和昆仑金融租赁有限责任公司的资产。这是中国石油在不到一个月时间里的第二宗借壳上市计划;其此前把工程建设业务资产注入了总部位于新疆的上市子公司中。


四、金融外汇


【央行发布国债收益率曲线 助推利率市场化改革】


中国央行自6月15日起发布中国国债及其他债券收益率曲线。央行称发布国债收益率曲线将为了解、参与中国债券市场提供便利;同时为推进利率市场化改革奠定坚实基础。


【5月末四大行贷款总额37.67万亿 新增2841亿】


央行发布5月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表。数据显示,中国四大行5月末人民币贷款总额为37.67万亿元人民币,环比增2840.75亿元。


【银监会:12家拟设立民营银行进入论证】


银监会15日召开关于“民间资本进入银行业”情况吹风通气会,银监会城市银行部相关负责人透露,有12家拟设立民营银行进入论证阶段,其中包括一批中西部地区的机构。针对民间资本进入银行业,银监会表示高度重视,始终以积极审慎的态度推进相关工作,同时出台了一系列政策文件。


不良资产证券化重启试点】


2016年4月,中国银行间市场交易商协会发布了《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》,中国银行和招商银行分别在5月27日发行了两单不良资产证券化,标志着不良资产证券化的重启。所谓不良贷款资产证券化,就是银行把不良资产打包,通过在资本市场上发行证券的方式予以出售,以获取现金。


【房地产市场已现疲态 银行内部指示收紧房贷口子


一名业内人士透露,国内风控做得最好的某股份制银行内部会议下达了房贷口子开始收紧的指示,未来规模会大幅调低,利率也会有变化。该银行已经开始控制楼市风险,不排除会有更多市场化的股份制银行跟风,楼市接下来调整是大概率事件。多家机构对房企调研信息显示,部分银行已经调整中长期开发贷为短期开发贷(一年以内甚至6个月)。


在岸人民币一度跌破6.60 创2011年初以来最低】


MSCI暂缓纳入A股消息公布后,离岸与在岸人民币双双大跌,不过当前跌幅均有所收窄。在岸现报6.5981元,15日盘初在岸人民币兑美元盘初报6.6045元,创2011年1月来新低。离岸人民币在消息公布后跌幅扩大逾100点,当前跌幅也有所收窄,报6.6083元。


五、房产楼市


【国土部:农地入市需征20%-50%调节金 上缴地方国库】


从国土部获悉,今后农村集体经营性建设用地入市或再转让须征收20%—50%的土地增值收益调节金。调节金全额上缴试点县地方国库,纳入地方一般公共预算管理。


六、海外市场


【周三美股全线下跌】


美股:标普500指数收跌3.82点,跌幅0.18%,报2071.50点。道琼斯工业平均指数收跌34.65点,跌幅0.20%,报17640.17点。纳斯达克综合指数收跌8.62点,跌幅0.18%,报4834.93点。


黄金:美国COMEX 8月黄金期货收涨0.20美元,报1288.30美元/盎司。


原油:布伦特8月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.7%,报48.97美元/桶。


【耶伦:英国退欧影响决策 对经济的信心提升7月才加息】


北京时间周四凌晨,美联储主席耶伦在新闻发布会上表示,英国退欧形势是美联储在6月会议上考虑的一个因素;美联储对于更长期利率处于什么位置非常不确定;不排除7月加息可能,但不知道美联储官员是否会在那时很快对经济获得信心。


【英国《金融时报》呼吁英国留在欧盟


英国《金融时报》社论称,支持英国脱离欧盟的造势活动“在澄清欧盟之外生活的严肃风险上已经失败”,自由贸易、空中交通自由性、电信和欧盟扩张上都英国在欧盟的角色上赢得重要依据,英国已经根据自身需求塑造了在欧盟的成员国地位。


丹麦决心调动无限火力抵御英国退欧】


丹麦央行行长称,一旦英国公投决定退欧,由此危及丹麦克朗与欧元挂钩,丹麦有无限量货币干预“火力”排除对本币挂钩的一切威胁,基金没必要浪费钱对冲脱钩。继欧日央行后,丹麦央行也可能因英国退欧的风险而干预汇市。


OPEC去年石油出口收入降至五年新低】


美国能源信息署(EIA):OPEC石油出口净收入在2015年下降46%,至大约4040亿美元,创2010年以来新低,因为原油价格暴跌且船运水平下降;预计OPEC石油出口净收入将在2016年进一步下降,至3410亿美元左右。


七、名人语录


试图跟随市场节奏,你会发现自己总是在市场即将反转时退出市场,而在市场升到顶部时介入市场。人们会认为碰到这样的事是因为自己不走运,实际上,这只是因为他们想入非非。没有人能够比市场精明,人们还认为,在股市大跌或回调时投资股票是很危险的。——彼得·林奇


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