海外煤炭市场专题报告：蒙古，未来通关出口量有望维持较高水平（附下载）
（精选报告来源：报告研究所）
1. 蒙古煤炭资源
1.1 煤炭资源禀赋
蒙古国煤炭资源丰富，自西向东成煤由早到晚，对应煤级逐渐降低，西部和东部分 别主要出产焦煤和褐煤。从蒙古煤炭资源分布区域看，自西向东成煤时代由早到晚，对 应煤级逐渐降低。西部含煤时代为石炭纪（主要为高低挥发分烟煤、半无烟煤），南部的 南戈壁省和中部的前杭爱煤盆地为二叠纪（主要为高中挥发分烟煤），中部的伊赫包格德、 昂根高勒盆地和鄂尔浑–色楞格地区为侏罗纪（主要为次烟煤），东部煤炭聚集省份为早 白垩纪（主要为褐煤）。其中，南戈壁盆地预测煤炭资源量 130 亿吨，包含有 6 个煤田， 其中西南部的那林苏海特煤田和东北部的塔本陶勒盖煤田（TT 煤田）勘探开发程度最高 且煤质较好，那林苏海特煤田以出产 1/3 焦煤为主，构造相对复杂；TT 煤田以出产主焦 煤为主，构造相对简单。蒙古煤炭普遍埋藏浅，赋存条件良好、开采条件优越。蒙古煤炭资源的主要成煤时 代为石炭二叠纪、侏罗纪、白垩纪和古近纪，各成煤期均有厚煤层形成，为相对稳定的 内陆成煤环境。蒙古露天煤矿产量占全国总产量的 99%，大部分集中于东部、中部和南 部地区。但蒙古国露天煤矿多处于偏远地区，落后的基础设施及煤炭开采技术设备限制 了煤炭的开发利用，主要依靠吸引国外投资合作开采。
从煤质来看，蒙煤的特点是低硫、低灰、易洗选。品质上蒙古国 5#精煤是最接近当 前大商所焦煤交割指标的品种，同时也最具有交割经济性；从质量上看，蒙煤、澳煤都 是优质煤种，都满足大商所交割要求，但蒙 5#精煤硫分比澳煤稍高，黏结指数稍低，整 体质量比澳煤稍次。据掌上煤焦从煤岩、灰成分、流动度、热强度各个指标进行综合评 价，不同国家生产低硫主焦煤综合排序为：山西临汾＞澳大利亚＞蒙古＞俄罗斯。
1.2 主要煤矿情况
目前蒙古国有 5 个大型煤矿，其中东部煤矿主要生产褐煤，南部的大 TT 矿和纳林 苏海特煤矿主要出产焦煤。目前蒙古国大型煤矿有 5 个，其中东部的巴嘎诺尔煤矿、沙 林格尔煤矿、新乌斯煤矿主要出产褐煤，南部的塔班陶勒盖煤矿和纳林苏海特煤矿主要 出产焦煤，主要通过甘其毛都口岸和策克口岸进入中国。
塔班陶勒盖煤矿（大 TT 矿）：世界上最大的尚未完全开发的露天焦煤矿，煤炭探明 资源储量 74 亿吨，可采储量 18 亿吨，其中炼焦煤占煤炭资源总量的 73%，该矿 煤炭水分 0.6%、灰分 22%、硫分 0.5%~0.8%，发热量 5000-5500 大卡/kg，是优 质的冶金焦煤。东矿区埋深 300m 以内的煤层资源储量、地质构造特征已基本查明， 勘查可靠。目前该矿产量接近 3000 万吨，主要生产公司包括 ETT（国有控股约 85.2%、国民持股约 14.75%、蒙古实体企业持股 0.05%），ER（蒙古国唯一香港 上市公司 Mongolian Mining Corporation 公司的全资子公司），小 TT（蒙古国南戈 壁省控股 51%、两家实体企业各持股 24.5%），主要通过甘其毛都口岸出口到我国。
巴嘎诺尔煤矿（Bagauur）：位于乌兰巴托以东 125 公里，设计年产量 600 万吨， 发热量 3900 大卡/kg，现使用俄罗斯、日本的重型机械设备进行生产。该矿所产原 煤绝大部分通过铁路专用线运往乌兰巴托最大的发电厂。
新乌斯煤矿（Shivee Ovoo）：蒙古第三大煤矿，位于乌兰巴托以南 240 公里，发 热量 2800-3200 大卡/kg。该矿自 1992 年以来每年产煤 50 万吨，设计生产能力为 原煤 200 万吨。该矿附近还有一些储量较小的煤矿，并且具有一定的基础设施。
沙林格尔煤矿：位于乌兰巴托以北 240 公里，设计生产能力为硬煤 200 万吨，发热 量 3900 大卡/kg。所产原煤绝大部分用于发电，供应额尔登特矿。
纳林苏海图露天煤矿（Nariin Sukhait）：位于蒙古南戈壁省古尔本特斯具东南 34 公里处，露天可采煤层为 5 号煤层，煤层厚 53.3m。主要开发公司为马克，年产约 600 万吨，主要通过策克口岸出口到我国。
1.3 蒙煤出口路径
目前蒙煤主要通过策克（1/3 焦煤、动力煤）和甘其毛都（主焦原煤及精煤）口岸 出口到我国。现在中蒙共有 14 个非航空口岸，其中二连浩特是公路/铁路双用口岸，其 余均是公路口岸。有煤炭出口的口岸有 4 个，由西向东分别是塔克什肯、策克、甘其毛 都、满都拉和二连浩特，其中出口量最大的是策克（1/3 焦煤、动力煤）和甘其毛都（主 焦原煤及精煤）口岸。
塔克什肯口岸：位于新疆阿勒泰地区青河县境内，毗邻蒙古国科布多省，口岸距中 蒙边界线 15.5 公里。从塔克什肯入境距青河县城 90 公里，距阿勒泰市 380 公里， 距乌鲁木齐市 510 公里。东部与蒙古国科布多省的布尔干县接壤，距对方布尔干口 岸 25 公里，距布尔干县城 65 公里，距科布多省会约 265 公里。
策克口岸：位于内蒙古额济纳旗境内，离阿拉善盟的首府达来呼布镇 77 公里，东 距巴彦淖尔市甘其毛都口岸 800 公里，西距新疆老爷庙口岸 1200 公里，同时与蒙 古国的南戈壁省西伯库伦口岸对应。
甘其毛都口岸：位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗川井镇境内，与蒙古国南戈壁省 汉博格德县的嘎顺苏海图口岸相对应。距呼和浩特市 570 公里，距蒙古国首都乌兰 巴托市 650 公里，距蒙古国南戈壁省达兰扎达嘎德市 330 公里，距南戈壁省塔本陶 勒盖煤矿 190 公里，距蒙古国奥云陶勒盖铜矿 70 公里，是距蒙古两大矿山最近的 “陆路口岸”。
满都拉口岸：位于内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗的边境，达茂旗正北方 124 公 里处，中蒙边境 757 界碑处。
二连浩特口岸：位于内蒙古锡林郭勒盟西部，北与蒙古国扎门乌德隔界相望，是中 国通往蒙古国的唯一铁路口岸，过货能力 350 万吨。
2. 蒙古煤炭生产和出口情况
2.1 蒙煤产量
煤炭出口为蒙古经济的重要支撑，2004、2010、2016 年煤炭产量实现三次跃升。目前采矿业是蒙古国现代国民经济的第一产业；根据 IEA，2022 年煤炭出口收入约占蒙 古国国家 GDP 的 36%。自 21 世纪以来，蒙古煤炭产量总体呈现上升趋势，尤其在 2004、 2010、2016 年实现三次跃升。
2000-2008 年：煤炭产量整体平稳增长。2004 年蒙古国煤炭产量增长较快，产量 687 万吨，同比+21.2%；2008 年煤炭产量突破千万吨，达 1007 万吨，较 2000 年 的 519 万吨接近翻倍。
2009-2011 年：全球大宗牛市期间煤炭产量增长迅速。2009-2011 年三年煤炭产量 分别达 1444/2516/3299 万吨，同比+43.4%/+74.2%/+31.1%。
2012-2015 年：受全球经济放缓以及我国煤炭行业相对过剩影响，产量连续四年波 动下降。2015 年煤炭产量 2415 万吨，较 2011 年下降 27%。
2016-2019 年 ：煤炭产量大幅增长。2016-2019 年 煤 炭 产 量 分 别 为 3510/4948/5457/5713 万吨，2019 年达到历史次高水平，较 2015 年+137%。
2020-2021年：受疫情影响煤炭产量大幅下降。2020、2021年煤炭产量分别为4308、 3232 万吨，同比均下滑 25%。
2022-2023 年：疫情后煤炭产量得以恢复，2023 年煤炭产量创历史最高水平。2022、 2023 年煤炭产量分别为 3934、8323 万吨，同比+22%、+112%。
2.2 蒙煤出口量
蒙古煤炭基本出口到中国，尤其是焦煤形成我国冶金用煤的重要补充。蒙古国毗邻 中国，其优质焦煤资源对中国冶金用煤形成重要补充，出口到中国基本占出口总量的 90%以上。2022 年蒙古国煤炭出口量 2755 万吨，同比+73%，2023 年出口量 6627 万 吨，同比+141%。
2024 年 1-6 月，蒙古国煤炭出口量累计 3945 万吨，同比增加 39%，并且全部 出口到中国。根据中国煤炭资源网援引蒙古国海关总署最新数据，2024 年 1-6 月，蒙 古国煤炭出口量累计 3945 万吨，同比增加 1110 万吨，增幅 39.14%，并且全部出口到 中国；出口额 46.75 亿美元，同比增 7.95%。6 月蒙古国向中国出口煤炭同比增 47.26%， 环比增 7.72%。月内大部分时间基本保持正常通关，且通关量高位运行，甘其毛都口岸 蒙煤通关量一度突破 1500 车。
2.3 蒙煤通关量
2023 年蒙煤通关重回高位，全年炼焦煤通关量约 5250 万吨，其中甘其毛都口岸通 关量近 3400 万吨，2024 年上半年甘其毛都口岸日均通关突破千车。2023 年以来蒙煤 通关量呈现逐渐恢复态势，全年蒙古炼焦煤进口量 5250 万吨，其中甘其毛都口岸通关 量约 3400 万吨。2024 年以来甘其毛都口岸总通关车辆维持高位，1-6 月总通关车辆 147699 车，日均通关车辆 1026 车。
从通关能力及通关量来看，甘其毛都口岸为目前中蒙贸易最为重要的通关口岸，通 关服务持续优化。2023 年，甘其毛都口岸进行了 AGV 专用通道、监管场所外调专用通 道、入境通道扩建等工程，不断提升优化通关能力。2024 年 6 月 18 日，位于我国甘其 毛都口岸的 AGV 智能通关及集装箱监管场所通过呼和浩特海关验收，成为国内首个跨 境 AGV 无人运输专用海关监管作业场所，标志着我国首条跨境无人运输通道全线贯通。跨境无人运输通道贯通后，通关时效更快，跨境运力更大，智能化应用水平也更高，进 一步完善了甘其毛都口岸的功能定位，赋力通关过货提速扩量。此外，满都拉口岸两大监管区陆续投入使用，满都拉口岸仓储能力不足的问题得到 有效缓解，过货能力明显提升。
3. 蒙古能源和煤炭消费情况
3.1 蒙古能源结构和发展规划
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