WeChat ID hkguruclub Intro 早报天天读，汇集天下事，做最好听的有声财经播报。 国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 央行将于2017年一季度评估时开始正式将表外理财纳入广义信贷范围 预计中国2017年一季度至四季度经济增速分别为6.5%、6.5%、6.4%、6.4% 11月下半月大部分一线和热点二线城市房价环比下降或持平 李小加：“商品通”5年后将成为现实 海航54.12亿港元拿地，刷新区内地皮单价纪录 浑水公司创始人Carson Block称，将做空更多香港上市公司 耶伦：美国就业市场乃最近十年最强劲的状态 澳大利亚下调2016-17年GDP增速预期至2% 美国12月Markit服务业PMI初值53.4，预期55.2 社科院蓝皮书：预计中国2017年一季度至四季度经济增速分别为6.5%、6.5%、6.4%、6.4%。预计2017年居民消费价格上涨2.2%；工业品出厂价格上涨1.6%。中国经济在合理区间运行，不会发生硬着陆。“稳中有升”或将是2017年A股主基调。 11月下半月大部分一线和热点二线城市房价环比下降或持平，55座城市新建商品住宅价格环比上涨，10月为62座。国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳。70个大中城市一二线城市房价走势继续呈现积极变化，三线城市总体较为稳定。 2017年农村工作会议高层会议召开，会议呼吁土地所有权、承包权、经营权分离，经营权可流转的“三权分置”新格局。 央行参事盛松成：此次中央经济工作会议要求加快建立房地产长效机制，这将改变中国以往房地产调控中以短期、需求端为主的调控方法，而注重房地产供给端的长期调控，即通过增加土地供应、提高住宅面积等举措来抑制房价过快上涨。对于市场关注的房地产税，盛松成认为由于房地产税设计复杂，几年内很难推出。 国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，发展目标包括：到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。 国家发改委相关数据显示，在去产能方面，全年钢铁4500万吨、煤炭2.5亿吨的去产能目标任务，都已提前超额完成。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民强调，明年去产能不仅仅是钢铁和煤炭两个行业，但办法必须是市场化和法治化的办法。 央行表示，表外理财纳入宏观审慎评估（MPA）广义信贷指标实施条件已经具备。央行将于2017年一季度评估时开始正式将表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。具体为：表外理财资产扣除现金和存款等之后纳入广义信贷范围，纳入后广义信贷指标仍主要以余额同比增速考核。 乐视副董事长贾跃民：乐视生态已进入第二阶段深耕细作，时间为3-5年，要配合乐视汽车、体育等板块上市；未来至少5年，乐视不再涉足七大子生态外其他的产业；未来1-2年整个利润会有爆发性生长。 香港银行公会主席：中国央行重申香港作为主要离岸人民币中心的地位。 中国央行：周小川行长会见香港银行公会代表团，双方就当前经济金融形势及加强两地金融合作等交换意见。 李小加：“商品通”5年后将成为现实，李小加在博客撰文表示，以前不少人认为在香港发展大宗商品市场是“痴人说梦”，但港交所几年前收购了伦敦金属交易所并逐渐布局“商品通”战略，积极筹备在深圳前海设立大宗商品交易平台，他认为这一梦想今天看来可能遥不可及，但5年后却可能会成为现实。 香港地政总署公布，九龙东启德发展区第1L区3号地盘的住宅地皮以54.12亿港元由海航实业集团旗下德广置业中标，折合每平方呎楼面地价约1.36万港元，刷新区内地皮单价纪录。 继盯上辉山乳业后，浑水公司创始人Carson Block称，将做空更多香港上市公司。 中国铁建(01186)发布公告，近日，该公司中标新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段PPP项目LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3三个标段，合同工期48个月，合同总额76.05亿元，约占该公司中国会计准则下2015年营业收入的1.27%。 中国联通(00762)公布运营数据，于2016年11月，公司移动出账用户累计到达约2.63亿户，本月净增40.9万户;其中4G用户累计到达9903.3万户，本月净增503.8万户。 美联储主席耶伦：美国就业市场乃最近十年最强劲的状态。诸多迹象表明，美国薪资增速回暖。经济增长最终提高大多数美国人的生活水平。就业增加继续维持稳定步伐，失业率下降。但生产力增速令人失望。美国仍然面临挑战，经济增速比之前的复苏时期更加缓慢。 美国12月Markit服务业PMI初值53.4，预期55.2，前值54.6。 日本11月出口同比-0.4%，预期-2.4%，前值-10.3%，11月未季调商品贸易帐+1525亿日元，预期+2048亿日元，前值由+4962亿日元修正为+4960亿日元。 欧洲央行管委Visco：QE为减轻通缩担忧做出了贡献。如果经济环境发生恶化，欧洲央行可能扩大QE规模或延长期限。 意大利西雅那银行：已签署不良贷款证券化产品出售协议，将11.7亿欧元代价出售优先级证券。意大利银行业自救基金对其优先级产品表示强烈疑虑。 澳大利亚下调2016-17年GDP增速预期至2%，5月时预期为2.5%。 新股消息 天顺证券(01141)：发布公告，于2016年12月19日，700.2万股新股份由该公司于700.2万份上市认股权证按照认股权证的条款获行使时配发及发行。 停复牌 广汽集团(02238)：公布，因股权激励自主行权导致转股价格调整，公司可转债转股(广汽转股，191009)于2016年12月20日停牌，2016年12月21日复牌。 自动系统(00771)：宣布，公司将以合并完成的方式、按总现金代价约1.18亿美元(相等于约9.15亿港元)收购Grid Dynamics International, Inc.(目标公司，即一间于美国加州註册成立的有限公司)。公司已申请于19日下午1:00起复牌。 公司业绩 四川成渝高速公路(00107)：发布11月运营业绩，通行费收入较上年同期减少1.54%至2.82亿元人民币。其中，成渝高速通行费收入同比减少11.8%至7490.99万元;成雅高速通行费收入同比减少8.21%至7307.35万元。 耀科国际(控股)(00143)：公布，截至2016年9月30日止年度，公司实现收益约1.03亿港元，较上一财年增加19.3%;毛利约2773.3万港元，较上一财年增加6.62%;拥有人应占亏损为2530万港元，较上一财年增加8.37%;每股基本及摊薄亏损为0.005港元。 海王集团(00070)：公布，截至2016年6月30日止年度，公司实现收益约2.79亿港元，较上一财年减少41.16%;拥有人应占亏损约2.02亿港元，较较上一财年减亏75.59%;每股基本及摊薄亏损为0.38港元，不派息。 业务发展 时代地产(01233)：发布公告，于2016年12月19日，全资附属公司佛山市时代鸿泰投资有限公司在公开拍卖中成功收购位于广东省佛山市的一幅地块的土地使用权，总代价约为人民币16.82亿元。 华润水泥控股(01313)：发布公告，于2016年12月19日，该公司与北京金隅股份有限公司订立战略合作协议。 中国铁建(01186)：发布公告，近日，该公司中标新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段PPP项目LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3三个标段，合同工期48个月，合同总额76.05亿元，约占该公司中国会计准则下2015年营业收入的1.27%。 卡姆丹克太阳能(00712)：发布公告，于2016年12月19日，该公司与北控清洁能源集团订立有关光伏发电站的战略合作框架协议，据此，该公司与北控清洁能源同意加强开发、建设及收购太阳能光伏发电站项目的整体战略合作。 中国联通(00762)：公布运营数据，于2016年11月，公司移动出账用户累计到达约2.63亿户，本月净增40.9万户;其中4G用户累计到达9903.3万户，本月净增503.8万户。 股权变动 天喔国际(01219)：发布公告，于2016年12月19日，公司按认购价每股2.4137港元向China Momentum Fund, L .P .完成发行合共约1.32亿股认购股份，净筹约3.19亿港元，占扩大后股本约6%。 汇丰控股(00005)：公布，于2016年12月16日公司储蓄优先认股计划获行使而发行4878股，每股发行价为5.371英镑。同时公司购回400万股，每股最高价为65.06港元，最低价为64.45港元，总代价约为2.59亿港元。 超越集团(00147)：发布公告，于2016年12月19日，一名新增投资者已经同意认购配售股份，配售代理已收到此次12.8亿配售股份所需的全部款项。 易大宗(01733)：公布，于2016年12月19日，公司根据股份购回一般授权，以每股0.88港元购回合计291.6万股公司股份，总代价为256.61万港元，以公司现有现金储备及自由现金流拨付。 华讯(00833)：发布公告，于2016年12月19日，该公司按每股1.49港元向震昇(02277)的间接全资附属公司完成增发约2343.8万股认购股份，占扩大后股本总额的4.46%。 新昌管理集团(02340)：发布公告，于2016年12月19日，该公司根据该公司于2003年9月19日采纳的购股权计划项下分别按行使价每股股份0.952港元及每股股份0.860港元，行使所授出的38万份购股权及6万份购股权而配发及发行合共44万股新股份。 均安控股(01559)：发布公告，于2016年12月16日，该公司收到SCGL及任锦华的通知，得悉于2016年12月15日，SCGL已经收购1.08亿股该公司股份，平均代价为每股1.00港元。SCGL由任先生全资拥有，相关股份占该公司已发行股本约11.25%。 奥立仕控股(00860)：公布，兹提述公司于2016年5月25日及7月27日的公布;及7月11日的通函，内容有关(其中包括)建议收购盛力国际有限公司60%股权，涉及发行代价股份及由卖方申请清洗豁免。 扬科集团(01460)：发布公告，该公司董事会获该公司控股股东之一Imagine Cloud 知会，于2016年12月19日，其已于公开市场上按每股0.20港元出售8000万股该公司股份。 鼎亿集团投资(00508)：发布公告，于2016年12月19日，该公司根据2012年9月21日采纳的购股权计划，向若干人士授出5.35亿份购股权，行使价0.738港元每股。 中滔环保(01363)：发布公告，于2016年12月19日，控股股东徐湛滔控制的建大控股有限公司自公开市场购买200万股该公司股份。 辉山乳业(06863)：发布公告，冠丰有限公司于2016年12月19日从市场上购买了2106.7万股公司股份。 华侨城(亚洲)(03366)：发布公告，于2016年12月19日，公司间接全资附属公司华友投资与其他合伙人订立有限合伙协议。根据有限合伙协议，合伙人将注资成立有限合伙企业，合共资本为人民币2.06亿元。 环球大通投资(00905)：与海尔智能健康(00348)发布联合公告，于2016年12月19日，认购协议所载的条件已获达成，根据认购协议，环球大通投资已于同日按认购价每股认购股份0.45港元向海尔智能健康(认购人)配发及发行合共1.955亿股认购股份。 人事变动 裕兴科技(08005)：公布，于2016年12月19日收市后，由于瞿俊哲有意专注发展集团业务进入国际市场，辞任公司执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员，但仍会继续留任公司行政总裁。其辞任将于2016年12月20日生效。 中升控股(00881)：董事会宣布，委任应伟为公司独立非执行董事及审核委员会主席，自2016年12月19日起生效。 天德化工(00609)：发布公告，刘洪亮将辞任该公司执行董事及授权代表，其中执行董事由孙振民接任，授权代表由董事会主席高峰接任，自2017年1月1日起生效。 雷士照明(02222)：发布公告，苏岭获任为该公司独立非执行董事。董事会进一步宣布，李华亭已获委任为公司副董事长，李伟已获委任为公司薪酬委员会及战略与规划委员会成员，王学先已获委任为公司战略与规划委员会成员。 首创钜大(01329)：发布公告，王灏及李松平已辞任该公司非执行董事，由孙少林及苏健接任，自2016年12月19日起生效。 大洋集团(01991)：公布，自2016年12月19日起，王雅媛及连轶已分别获委任为非执行董事及独立非执行董事。同时，连轶已获委任为各审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。 其他 江山控股(00295)：发布公告，由于可见投资需要的变动，合伙协议的各方同意将注资总额的规模由人民币30.01亿元减至17.01亿元。 国联证券(01456)：发布公告，兹提述该公司日期为2016年6月7日的公告，内容有关索偿人与该公司订立的资产管理协议所产生的争议。该公司于2016年12月16日收到无锡仲裁委员会于2016年11月28日出具的仲裁裁决书。据此，索偿人就(其中包括)索偿人所遭受的亏损为数约8100万元寻求损失赔偿所提出的索偿请求已被无锡仲裁委员会驳回，且仲裁费用将由索偿人承担。该裁决为终局仲裁，裁决书自出具之日起生效。 泰凌医药(01011)：发布公告，该公司已于2016年12月15日成功全额支付第三批密盖息注射剂的收购款项5000万美元，累计合共支付收购款1亿美元。自密盖息注射剂于2016年7月7日交割之日起至本公告日，密盖息注射剂的所有净利润已全部从诺华转移至该公司，其将为公司未来的收入及盈利带来显著增长。 中海集运(02866)：公布，公司于2016年12月19日获公司控股股东远洋海运集团通知，其已收到国资委于2016年12月15日就建议非公开发行A股及中海认购事项发出批准。因此，建议非公开发行A股及中海认购事项的其中一项先决条件已获达成。建议非公开发行A股及中海认购事项仍须待于临时股东大会及类别股东大会上获得股东批准、获得中国证监会批准及获得执行人员授出清洗豁免以及就特别交易给予同意后方可作实。 佳兆业集团(01638)：发布公告，于2016年10月7日，富事高咨询有限公司就审核该集团2014年度财务报表时识别的审计事项而出具调查报告。继续停牌。 中国东方航空股份(00670)：发布公告，兹提述日期为2016年11月29日内容有关建议出售该公司全资附属公司东航物流全部股权的公告。根据估值报告，东航物流于2016年6月30日的净资产账面价值及评估价值分别约为8.38亿元及24.33亿元。 旭辉控股集团(00884)：公布，于2016年12月19日，公司作为发行人与附属公司担保人就发行于2022年到期2.85亿美元的5.5%优先票据与配售代理订立配售协议;及(其中包括)各认购方订立认购协议。 佳源国际控股(02768)：公布，公司接获明源投资通知，明源投资于2016年12月19日收市后与中信信惠国际资本订立股份抵押协议。据此，明源投资已同意为中信信惠的利益，质押其持有的公司2.8亿股股份，作为沈天晴间接拥有多数权益的一家澳洲公司获中信信惠授予一项定期贷款的抵押品之一。 重庆钢铁(01053)：公布，截至2016年12月19日，公司已选定此次资产重组的的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据中国《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司A股股票将继续停牌。 中远国际控股(00517)：发布公告，自2016年12月22日起，该公司股份将以新英文股份简称“COSCO SHIP INTL”及新中文股份简称“中远海运国际”取代“COSCOINTL HOLD”及“中远国际控股”于联交所买卖。该公司的股份代号00517维持不变。 新华保险(01336)：发布公告，该公司于近日收到中国保监会《关于新华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》。中国保监会批复核准上海复星高科技(集团)及其关联方合计持有该公司5%以上股份的股东资格。 联泰控股(00311)：发布公告，待独立股东于股东特别大会批准剥离特别股息的宣派及分派以及剥离完成后，该公司董事局将派发剥离特别股息现金每股0.82港元，而剥离特别股息将于2017年1月16日或前后支付予于2017年1月6日名列该公司股东名册的该公司股东。 齐合天地(00976)：发布公告，于2016年12月19日，该公司(作为发行人)与一名独立第三方机构(认购人)订立认购协议，据此，该公司同意发行于2018年到期的本金额为2亿美元的若干票据。 珠海控股投资(00908)：公布，公司与九洲港公司于2016年12月19日订立框架协议，据此，各订约方将透过公司全资附属九洲企业管理及委托有资质从事委托贷款业务的金融机构，于框架协议年期内不时应要求进行委托贷款安排。 中国再生医学(08158)：与香港生命科学(08085)发布联合公告，于2016年12月18日，中国再生医学与香港生命科学已决定终止有关建议买卖细胞及干细胞业务的磋商。 今日重要财经数据关注： 英国12月CBI零售销售预期指数 欧元区10月季调后经常帐(亿欧元) 香港11月综合消费者物价指数(年率) 今日重要财经事件关注： 日本央行货币政策会议，公布利率的决定，最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会 美联储主席耶伦就就业市场状况发表讲话 澳洲央行公布12月政策会议之会议记录 ● 加入格隆汇各微信交流群。入群办法：添加微服妹妹的微信号“guruclub_cs”，附上您的行业背景、投资经验等基本资讯； ● 投稿邮箱：tg@gelonghui.com； ● 联系电话：0755-86533501 ● 业务洽谈：yecong@gelonghui.com Learn about writing a valuable comment Author requires users to follow Official Account before leaving a comment Write a comment Write a comment Loading Most upvoted comments above 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