有声|格隆汇财经早餐（4月11日）
◆人民银行潘功胜：要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清
◆银监会将专项治理金融套利 11月底完成自查
◆一季度IPO募资总额创六年来首季新高广发海通成大赢家
◆香港金融科技初创企业数量一年间增加60%
◆港版国债期货上市 首日交投清淡
◆联通领衔揭幕混改大戏 央企混改第二批试点酝酿中
◆北大青鸟环宇(08095.HK)分拆青鸟消防上市IPO冲关成功
◆特朗普考虑针对大宗商品倾销出台行政命令
◆耶伦:美联储目标有变维持经济温和增长
◆美国3月就业市场状况指数降至0.4 创年内最低水平
◆富士康拟最高270亿美元竞标东芝的芯片业务
【发改委：处罚煤炭中长期合约签约或履约不力的煤企电企】发改委将处罚煤炭中长期合约签约或履约不力的煤企和电企。知情人士称，家发改委在落款4月7日的一份通知中称，对于煤炭中长期合同的全年签约量低于75%或履约不到90%的煤炭企业，执行用电差别电价。发改委将对有关发电企业，核减计划电量，在参与电力直接交易给予一定限制。
【保监会党委会议：保持监管高压态势，坚决治理市场乱象】4月9日至10日，保监会先后召开党委会议，通报党中央对项俊波涉嫌严重违纪进行组织审查的决定。会议强调，加强对党员干部的监督管理，坚决贯彻党内监督条例，重点要加强对各级党组织领导干部特别是“一把手”的监督。始终坚持“保险业姓保、保监会姓监”，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。高度警惕、严密防范金融风险，切实把防控风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的
【人民银行潘功胜：要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清】于4月7日在天津召开金融支持京津冀协同发展座谈会上，人民银行副行长潘功胜要求，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，创新中长期建设资金供给方式，积极发展绿色金融，大力发展科技金融，加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
【一线城市推地量翻倍成交溢价率降低明显】今年以来，地方政府普遍加大推地力度，特别是热点一二线城市为缓解紧张的土地供不应求矛盾，住宅用地推地力度较大，其中一线城市推地量翻倍增长。同时，随着推地量的增加，住宅用地成交呈现量价上行态势，部分城市住宅用地成交量已接近或超过去年全年的半数。从溢价率看，大部分城市平均溢价率相比2016年有所下调，在一系列约束性政策下，高价地出现数量明显减少。
【银监会将专项治理金融套利 11月底完成自查】21世纪经济报道获悉，中国银监会办公厅近日发文，要求开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理。银监会要求，整治部分机构存在的“干活不弯腰”、“坐地收钱”、“只收费不服务”等官商作风；缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆。切实查纠偏离服务实体经济的业务和行为；使资金真正投向实体经济。
【一季度IPO募资总额创六年来首季新高 广发海通成大赢家】截至3月31日，今年沪深两市共完成IPO定价123笔，合计募资总规模达589.06亿元，已超越2016年上半年募资总额，创下六年来首季新高。
【香港金融科技初创企业数量一年间增加60%】香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强10日表示，香港在金融科技方面持续发展，本地金融科技初创企业快速增长。根据投资推广署的调查，香港金融科技初创企业数量已由2015年8月份时的86家增至2016年8月份的138家，增幅约为60%。
【港版国债期货上市首日交投清淡】在港交所上市的中国国债期货首日交易冷清，HTF1706和HTF1709两个合约合计成交不足300手。
【辉山乳业(06863.HK)：法庭拟冻结其6家子公司股权】辉山乳业(06863.HK)在港交所公告称，收到银行发出的指控其未遵守贷款协议的信函，法庭发出冻结其六家子公司股权的命令。
【联通领衔揭幕混改大戏央企混改第二批试点酝酿中】央企混改拉开大幕。有报道称，中国联通计划通过增发A股融资，BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)以及其他国企有望成为联通股东。中国联通新闻处相关负责人表示，一切以公司公告为准。据悉，首批6家央企混改试点方案近期有望加快批复出台。今年央企混改将进一步扩围，第二批试点目前正在酝酿之中，有望年内启动。
【国美电器(00493.HK)回购4273.3万股 涉资4572.43万港元】国美电器(00493.HK)公布，于2017年4月10日在联交所回购4273.3万股。每股价格为1.07港元，涉资约4572.43万港元。
【晨鸣纸业(01812.HK)预计第一季度净利增约80%至7.2亿元】晨鸣纸业(01812.HK)公告，公司截至2017年3月31日止3个月，公司股东应占溢利约人民币6.8万元(单位下同)至7.2亿万元，同比增长约70%至80%；每股基本收益约0.28元至0.3元。
【北大青鸟环宇(08095.HK)分拆青鸟消防上市IPO冲关成功】北大青鸟环宇(08095.HK)公布，就有关建议分拆公司附属青鸟消防旗下消防业务于深交所中小板独立上市，于2017年4月10日，中国证监会发行审核委员会于中国证监会网站刊发2017年第五十一次发行审核委员会工作会议审核结果公告，宣布青鸟消防建议于深交所中小板首次公开发行获发行审核委员会审核通过。
【佳兆业集团(01638.HK)3月实现合约销售额约29亿元 同比增长37.6%】佳兆业集团(01638.HK)公告，2017年3月份获得约人民币29亿元(单位下同)的总合约销售，按年增长约37.6%；合约建筑面积约为17.57万平方米，按年增长约9.5%；平均售价约为每平方米16506元，按年增长约25.7%。
【卓悦控股(00653.HK)出售1.8亿股康健股份 套现逾2亿港元】卓悦控股(00653.HK)宣布，于2017年4月10日(开市前时段)，集团以于市场上透过证券经纪以每股康健股份1.20港元的价格出售1.8亿股康健股份予独立第三方买家，占康健于2017年4月10日的已发行股本约2.3%。
【特朗普考虑针对大宗商品倾销出台行政命令】据新浪报道，据一位美国官员透露，特朗普政府正在考虑出台一项总统令，对其它国家可能存在的钢材和铝等大宗商品倾销展开调查。
【特朗普政府停摆“梦魇”迫近高盛称关门几率仍高达三分之一】美国政府停摆的风险正日益迫近。高盛周日发布报告称，政府关门风险仍高达三分之一。一旦民主党掌握谈判筹码，该几率还会大幅增加。不过，叙利亚冲突又降低了停摆的可能性。
【美联储：3月份的通胀预期从3%降至2.7%】纽约联储发布3月消费者预期调查结果称，3月份通胀预期2.7%，前值3%；3月份12个月薪资增速预期2.4%，前值2%；3月份12个月金价涨幅预期3.7%，前值3.1%。
【耶伦:美联储目标有变 维持经济温和增长】美联储主席耶伦表示，美联储工作已经由推动经济从金融风暴创伤复元，转为协助经济持续温和增长；现在是让货币政策回到中性水平的合宜时机；美国经济将持续以稳定幅度增长，而失业率可望保持在4.5%的现水平，尽管通胀低于2%指标，衡量通胀宜以撇除能源与食品价格作基准；逐步加息是达致央行目标的手段。
【欧洲央行Constancio：经济复苏势头渐强 准备好应对下行冲击】欧洲央行副行长Constancio称经济复苏势头渐强；现阶段没有必要对欧洲央行的政策进行重新评估；欧洲央行做好了准备应对下行风险。
【美国3月就业市场状况指数降至0.4 创年内最低水平】美国3月就业市场状况指数降至0.4，创年内最低水平，且低于预期值1.0，前值从1.3上修至1.5。不过鉴于上周公布的美国3月 非农就业人数仅增加9.8万，面对此次的数据，市场也不会感到太惊讶。
【特斯拉超越通用汽车成为美国市值最大的汽车公司】特斯拉超越通用汽车，成为美国市值最大的汽车公司。日前，特斯拉股价一路攀升，总市值达到527亿美元，一句超过通用汽车，成为美国市值第一的汽车制造厂。
【富士康拟最高270亿美元竞标东芝的芯片业务】据国外媒体报道，在东芝半导体业务部门的竞购中，富士康母公司鸿海精密发出了270亿美元的收购要约，远超其他竞购者的出价。目前，东芝和日本方面还在等待日本本土企业的报价，但尚未有日本企业参与竞购。
新股消息
国泰君安证券(02611.HK)：今日挂牌，昨日暗盘报16.1元，较上市价15.84元，高1.6%；现造15.98元，较上市价高1%，成交4.2万股。国泰君安证券为内地大型综合金融服务商，也是国泰君安国际(01788.HK) 母公司。是次以每股15.84元来港上市，合共发售10.4亿股新H股，并已引入6名基石投资者合共认购逾2.933亿股H股(禁售期半年)；其中5%公开发售获2.6倍超购，料集资净额160.41亿元，主要用作扩展各项核心业务。上市联席保荐人国泰君安融资、高盛、美林远东及浦银国际融资。
公司业绩
晨讯科技(02000.HK)：公布，3月份未经审核月收入约2.31亿元，其中来自销售住宅物业之收入约800万元，来自主营业务之收入约2.23亿元。3月主营业务之收入按月减少22.6%，按年同期增加1%。公司今年首三个月未经审核收入约6.94亿元，按年同期增加4.8%。
宝龙地产(01238.HK)：公布，2017年3月合约销售额(连合营公司及联营公司的合约销售额)及合约销售面积分别约为17.7亿元人民币(下同)及11万方米。今年首三个月合约销售总额(连合营公司及联营公司的合约销售额)及合约销售总面积分别约为43.11亿元及25.73万方米，合约销售总额按年增加约62.9%，而合约销售总面积按年减少约14.6%。
晨鸣纸业(01812.HK)：公布，预计3月止第一季度盈利介乎6.8-7.2亿人民币，较2016年同期增长70%-80%，主要受供给侧改革等有利影响，公司主要产品价格持续提高；及通过产能优化升级，产销量及产品毛利率增加，盈利能力提高。
越秀地产(00123.HK)：公布，3月份，合同销售（连同合营项目）金额41.62亿人民币(下同)，按年下降2%；合同销售面积23.34万平方米，下降44%。
四川成渝高速公路(00107.HK) 公布，3月份，旗下六条高速通行费收入共约3.1亿人民币，按年增加9.78%。
今年首三个月，累计合同销售金额90.15亿元，按年上升4%；涉及销售面积55.19万平方米，下降37%。累计合同销售金额约占2017年合同销售目标330亿元的27%。
佳兆业集团(01638.HK)：公布，3月份，录得总合约销售29亿人民币(下同)，合约建筑面积175,688平方米，按年分别增长37.6%及9.5%；销售均价每平方米16,506元，上升25.7%。今年首三个月，累计合约销售79.42亿元，涉及建筑面积512,188平方米，按年分别增长34.3%及30.5%；平均售价每平方米15,506元，上升2.9%。
宝胜国际(03813.HK)：公布，今年3月综合经营收益净额为16.28亿元民币，按年升19.07%；首三个月综合累计经营收益净额为46.75亿元人民币，按年升14.57%。
裕元集团(00551.HK)：公布，3月份综合经营收益净额为7.6亿美元(下同)，按年升7.99%。 累计首三个月，综合经营收益净额为21亿元，按年升3.54%。
友佳国际(02398.HK)：公布，今年首三个月，销售金额约3.21亿元人民币(下同)，按年升59%。其中，CNC工具机业务销售金额2.57亿元，按年升70%；停车设备业务销售额4,096.6万元，按年升42%；叉车业务销售额2,358.7万元，按年升10%。
中州证券(01375.HK)：公布，3月份录得净利润8,068.99万元人民币(下同)，营业收入1.97亿元。截至3月底，集团拥有净资产105.58亿元。
中国建筑(03311.HK)：公布，截至3月底止三个月，集团累计新签合约额约262.4亿元，相当于全年目标(不低于900亿元)的29.2%。首三个月，集团在手总合约额约2,737亿元，其中未完合约额约为1,688.1亿元。
东方证券(03958.HK)：公布，今年3月份，公司收入及纯利分别为7.24亿元人民币(下同)及4.31亿元。旗下东证资管收入及纯利分别为1.04亿元及4,525.28万元，东方花旗则分别为1.34亿元及4,391.56万元。
远东环球(00830.HK)：公布，截至今年3月底止三个月，累计新签合约额8.68亿元，按年增长13.2%，相当于全年目标35亿元的24.8%。截至3月底，集团在手总合约额约为80.42亿元，其中未完成合约额约为45.22亿元，按年增长20.7%，足够集团预期未来建造。
盈喜盈警
中煤能源(01898.HK) ：发盈喜，预期截至今年3月31日止首季，扭亏为盈赚10亿至13亿元人民币(下同)，去年同期为亏损2.23亿元。扭亏为盈主要由于2016年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，2017年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，因此业绩明显提升。
西王特钢(01266.HK) ：发盈喜，预期截至2017年3月31日止三个月纯利较2016年同期上升344%，主要由于营业额上升，加上普通钢及特钢的毛利率同告上升所致。
扬宇科技(08113.HK) ：发盈喜，预计3月止三个月的综合净溢利不少于650万元，较2016年同期增长54%，原因是期内收入录得显着增长。
锐康药业(08037.HK) ：发盈警，预计3月止第一季度将录得显着亏损，相对2016年同期溢利约2410万元。预期亏损主要归因按公平值列账之金融资产录得显着净亏损约2,310万元，上年同期则录得净收益50万元。
中国国家文化产业(00745.HK) ：盈利警告，预计3月止财政年度将录得持作买卖金融资产之已变现及未变现亏损净额约1.22亿元。
广南集团(01203.HK) ：发盈喜，预期截至2017年3月31日止三个月，纯利将较2016年同期增加约190%，主要是由于联营公司黄龙食品工业有限公司的原材料采购成本下降及政府补助收入增加，导致该联营公司由去年同期的亏损转为本期的溢利；及期内香港的写字楼物业估值有轻微升幅，以致产生投资物业估值收益净额所致。
业务发展
华润电力(00836.HK)：公布，3月份附属电厂售电量达到1,301.97万兆瓦时，按年增长5.7%。首三个月附属电厂累计售电量达到3,794.42万兆瓦时，按年上涨2.9%。首三个月附属燃煤电厂同厂同口径售电量按年下降了2.1%。广东省、河北省、湖北省及其他省份分别录得34.6%、5.5%、2.9%及1.1%的升幅；河南省及江苏省分别录得26.7%及5.8%的降幅。另外，3月煤炭产量达131万吨，按年下降1.5%。首三个月煤炭产量达到329.1万吨，按年上涨8.8%。
东风集团(00489.HK)：公布，3月单月汽车总产量达29.75万辆，同比增长8.66%；总销售量28.11万辆，同比增长4.69%。当中，乘用车产量达25.06万辆，同比增长6.34%，销售量达23.38万辆，同比增长2.94%。首三个月累计汽车生产总量为77.36万辆，同比增加9.34%，其中乘用车生产66.44万辆，同比增加6.98%，商用车产量10.92万辆，同比增加26.31%。
联合光伏(00686.HK)：公布第一季度，旗下太阳能发电站发电共约444,531兆瓦时，按年增长67.8%；涉及发电站数目共计38个，总装机容量1391.1兆瓦。
华能新能源(00958.HK)：公布，3月份，完成总发电量205.68万兆瓦时，按年增长12.2%。其中，风电发电量194.38万兆瓦时，增长11.1%；太阳能发电量11.3万兆瓦时，增长33.9%。今年首三个月，累计完成总发电量599.52万兆瓦时，增长30.3%。其中，风电发电量570.78万兆瓦时，增长30%；太阳能发电量28.74万兆瓦时，增长35.2%。
上海石油化工股份(00338.HK)：公布3月止第一季度，主要石油产品经营情况。其中，柴油产量103.42万吨，销量73.48万吨，均价每吨5,211元人民币(下同)，上升19.64%，涉及销售收入38.29亿元；汽油产量82.63万吨，销量83.77万吨，均价每吨6,733元，上升19.34%，涉及销售收入56.4亿元。季内，原油平均加工成本2661.71/吨，上升56.53%。
停复牌
太兴置业(00277.HK)：公布，公众持股量仍约为23.44%，未符合规定的25%，集团仍在考虑恢复公司公众持股量的方法，倘股份公众持股量低于15%，将要求暂停股份买卖。
股权变动
卓悦控股(00653.HK) ：公布，上交易日(10)，于市场上透过证券经纪向独立第三方出售康健国际医疗(03886.HK) ：1.8亿股持股，占其股本2.3%；每股作价1.2元，总代价2.16亿元，所得净额2.15亿元。估计交易亏损720万元。完成后，集团持有康健国际约1.85亿股，占其股本2.4%。
新锐医药(06108.HK) ：公布，上交易日(10)，在公开市场收康健国际医疗(03886.HK) ：合共1.2亿股股份，每股平均价1.2元，总代价1.44亿元，已由内部资源拨付。完成后，集团将持有康健国际医疗1.2亿股，占其股本1.55%，将持作长期投资用途。
招商局港口(00144.HK) ：公布，认购汕头港务集团股权，总代价54.31亿人民币(约61.18亿港元)，将以内部资源拨付。完成后，招商局将汕头港务集团60%股权，余下40%股权将由汕头国资委持有。
人事变动
建设银行(00939.HK) ：中国银行业监督管理委员会批准廖林就任建设银行(00939.HK) ：首席风险官。
其他
盈富基金(02800.HK)：基金经理道富环球投资管理亚洲宣布，盈富基金中期股息除息日定于4月27日，股息将根据持有人于5月1日在盈富基金单位持有人名册内登记的单位数目而计算。每股股息将于4月25日计算及公布。派息日期则为5月31日。
嘉利国际(01050.HK)：公布，自本年3月30日起至今，于市场回购共108.8万股，涉额共约99万元，回购价介乎0.89至0.97元。是次回购反映管理层对集团未来发展前景及增长潜力充满信心。
北京首都机场股份(00694.HK)：公布关连交易，与母公司全资子公司---机场建设集团订立北京机场运行保障配套设施改造工程设计协议，包括道面、供配电系统、空调和通风系统以及广播、监控系统等电气系统，代价预计为1758万人民币。
辉山乳业(06863.HK)：公布，本月7日，收到香港上海汇丰银行一封信函，指控公司未有遵守双批次贷款协议中的若干承诺，并因而声称贷款协议中的违约事件已发生。至今，美元批次的尚未偿清本金金额1.8亿美元(约14.04亿港元)，港元批次则为1.56亿元。此外，冻结公司于中国六家全资附属公司股权的法庭命令已在上海取得。公司正就上述事宜征询法律意见。公司股份自3月24日下午一时 起暂停买卖。直到董事会能够确定公司最新的财务状况之前，停牌将持续。
投融长富(00850.HK)：公布，有关可能向主要股东投融长富金融服务收购创信保险销售100%股权之注解备忘录失效，原因是订约方概无订立正式协议且概无达成协议以进一步延长备忘录之最后完成日期。
麦达斯控股(01021.HK)：公布，持股32.5%联营公司---南京中车浦镇城轨车辆获得价值约5.43亿人民币的地铁列车供应合同。预计对集团2018年度业绩起正面影响。该项合同由上海轨道交通二号线发展所颁发，将于2018年1月至11月进行交付。
耐世特(01316.HK)：公布，与东风零部件成立合营公司，从事发、制造、组装及销售电动助力转向(EPS)产品及相关汽车零部件。合营注册资本1.5亿人民币，双方分别按持股50%以现金注资7500万人民币。
国美电器(00493.HK)：公布，上交易日(10)，从市场上购回公司4273.3万股股份，每股作价1.07元，涉及共约4572.43万元。
互娱中国(08081.HK)：就股价及成交上涨声明，预计3月止三个月亏损将较2016年同期约1.15亿元录得减少，主要由于金融资产之公平值变动产生之未变现损由上年同期9600万元，减少至季内约3330万元；及公司正考虑收购一间非全资附属公司的进一步权益，惟至今并未就潜在交易订立任何正式协议。
睿见教育(06068.HK)：公布，与安岳县人民政府订立合作协议，内容有关设立、营运及管理在四川省资阳市安岳县一所寄宿学校。根据合作协议，安岳政府同意分配总地盘面积约16.67-20万平方米的一幅土地予集团以作教育用途；及提供若干优惠待遇及协助以方便营运建议中的学校。集团预期，建议中的学校于明年9月开始营运，将分多个阶段建设学校，目标容量约1万名学生，以供高中、初中及小学教育。
中国绿宝(06183.HK)：建议发行红股，基准为合资格股东每持有1股现有股份，可获配发1股红股，惟须待股东于股东周年大会(5月26日)上批准后方可作实。公司预期红股将于6月13日开始买卖。
和电香港(00215.HK)：行政总裁胡超文于记者会指，预期5G技术会于2018-19年规范化，并于2020年标准化，公司已积极部署5G发展，开展网络架构优化及提升工程，除建设5CC载波聚合技术外(目前大部份流通手机制为3CC)，并铺设微型基站、网络全云端化、网络功能虚拟化、及Massive MIMO等多项发展，亦会与华为就网络云端化及Massive MIMO等技术进行深入研究。他预期，今年用于流动网络的资本开支为5-6亿元，但尚未到达5G技术投资的高峰期，未来投资额会继续加大，公司亦有积极与厂商就应用方面进行沟通，又指新技术需网络先行，然后再到手机应用配合。
医思医疗(02138.HK)：位于旺角朗豪坊旗舰店的新医学美容楼层正式开幕，公司主席邓志辉表示，新楼层投资约3,000万元，面积1.8万方尺，令集团总营业面积增加约33%至7.3万方尺。集团刚收购的金钟力宝中心两单位，将于6月完成交割，料本财年内可望开幕，预计用于医学美容或医疗诊所。
和电香港(00215.HK)：技术总裁(流动电讯)锺耀文于记者会指，对政府推出符合国际标准的频谱表示欢迎，包括政府计划推出的26吉赫频谱，他指上述频谱会较目前2.6吉赫频谱容量多十倍，相信对流量及覆盖量都有帮助。
今日重要财经数据关注：
美国3月就业市场状况指数
日本2月季调后经常帐(月率)
今日重要财经事件关注：
日本央行行长黑田东彦在分支机构经理季度会议上讲话
圣路易斯联储主席布拉德在墨尔本莫纳什大学发表讲话
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