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有声|格隆汇财经早餐(5月26日)

2017-05-26 格隆汇早报君 格隆汇财经早餐

◆央行:有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为

◆证监会副主席方星海:确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者

◆离岸人民币兑美元一度刷新三个月高位至6.85上方

◆香港4月整体进出口货值按年各升7%

◆香港金管局连推辣招 仲量联行料对香港住宅楼市影响微

◆南方航空非公开发行H股申请事宜获证监会受理

◆美国初请失业金数据连续116周低于30万关口

◆油市收跌将近5%,投资者对OPEC延长石油减产协议9个月感到失望

◆高通申请禁令,要求富士康等苹果代工厂商支付专利费







【商务部:开放汽车电子等领域外资股比限制,愿增加美国农产品进口】商务部新闻发言人孙继文称,拟开放汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。中方愿进一步增加自美大豆、棉花等农产品进口,愿积极探讨自美国进口更多飞机、芯片、机床。


【证监会副主席方星海:确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者】证监会副主席方星海表示,期货市场将推出更多产品和交易模式,包括计划推出股指期权,将加快推出原油期货,还计划推出生猪、苹果和红枣期货。中国鼓励商业银行和境外投资者参与国内市场。


【中银监:4月银行业金融机构总负债同比增近14%】中国银监会公布,截至4月末,银行业金融机构总资产为231.95万亿元,同比增长13.6%;总负债为213.86万亿元,同比增长13.7%。


【中国首发城市市政基础设施五年规划:明确防涝设防标准】住建部和国家发改委联合召开的发布会上透露,《全国城市市政基础设施规划建设"十三五"规划》正式发布,这是我国首次针对城市市政基础设施制定的五年规划。规划提出:城市新区新建道路必须同步建地下综合管廊,特大城市防涝能力达到50年一遇以上。


【油价迎年内第四次上调】发改委:5月25日24时,我国将迎来今年第十个成品油调价时间窗口:汽油每吨将上调140元,柴油每吨将上调135元。


【5月以来融资客加仓银行减持保险】5月以来,共有12只上证50指数成分个股融资余额出现上涨,其中银行个股占据9席,并包揽了增长金额最高的前7位。其中,招商银行融资余额由月初的21.61亿元骤增至26.86亿元,增幅高达24.31%,位列增幅榜首位。


【乐视管理层回应欠债343亿元传闻:捕风捉影,夸大其辞】昨日有媒体报道称,乐视的总欠债额高达343亿元,且正面临金融机构的挤兑。对此乐视网管理层回应称,该报道捕风捉影,夸大其辞。


【香港4月整体进出口货值按年各升7%】香港政府统计处公布,今年4月份本港整体出口和进口货值均录得按年升幅,分别上升7.1%和7.3%。今年首四个月的商品整体出口货值较去年同期上升9.4%。


【香港金管局连推辣招 仲量联行料对香港住宅楼市影响微】国际物业顾问行仲量联行25日发布最新《香港住宅销售市场》报告指出,香港金管局两度出辣招以冷却楼市,料对目前走势强劲的住宅市况没有实际影响。


【浑水公司创始人:将继续做空港股】周四,浑水公司创始人Carson Block表示将继续做空港股,其依据是中国的信贷问题正不断加剧。但Block表示浑水将不会简单地做空恒生指数,而会选取政府不会救济的那些公司进行做空。


【中国内地3月份从香港净进口黄金107.4吨,是2月份进口量的两倍多】3月份内地共从香港进口黄金117.6吨,2月份报49.7吨;对香港出口黄金10.2吨,2月份报2.05吨。


【南方航空非公开发行H股申请事宜获证监会受理】中国南方航空发布关于非公开发行H股申请获得中国证监会受理的公告。此前南方航空发布公告称,已与美国航空就潜在的重大战略合作的部分核心内容达成一致,包括向美国航空发行H股股份,计划与美国航空开展代码共享、联运协议等一系列商务合作。


【美联储理事Brainard:全球经济更健康,美国经济前景面临更少风险】周四,美联储理事Lael Brainard表示,因全球经济变得更加健康,海外经济增长可能会出现约三年来首次持续上修,美国经济现在面临更少的风险。美联储纪要显示,委员们预计加息很快变得合适。市场预期今年加息概率上升。


【美国初请失业金数据连续116周低于30万关口】美国5月20日当周首次申请失业救济人数23.4万,预期23.8万,前值23.2万修正为23.3万。美国当周初请失业金数据已经连续116周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。


【美国4月商品贸易赤字扩大至676亿美元】美国商务部公布数据指,今年4月份,美国商品贸易赤字从3月份的651亿美元扩大至676亿美元,高出预期的645亿美元。这是两年以来美国第二高的赤字水平。同时,批发和零售库存在4月份也有所下降,可能会抑制二季度的经济增长。


【OPEC维也纳会议看点】1、OPEC决定按当前水平进一步减产9个月,这样的结果在预料之中;②、虽然交易员们期待OPEC更大幅度延长减产协议、更多国家加入减产行动、甚至加大减产力度,但结果并非如此;2、沙特石油部长设法在会后赞扬延长减产协议的决定,承诺沙特将削减对美国出口,这可能会利好油市;3、对OPEC而言,俄罗斯仍然是关键。俄罗斯继续参与减产行动对于OPEC与非OPEC产油国达成进一步减产协议起着举足轻重的作用。4、最让人感到惊讶的是,阿尔及利亚石油部长正出席OPEC会议,却同时在阿尔及利亚内阁重组中丢掉工作。这不但是他本人相当糟糕的时刻,也是OPEC遭遇的一大损失,毕竟此人在OPEC减产行动中发挥关键性外交斡旋作用。


【高通申请禁令,要求富士康等苹果代工厂商支付专利费】高通与苹果公司的专利授权费纠纷再次升级,高通今日向法庭申请临时禁令,要求富士康等苹果四大代工厂商在法庭做出裁决前,继续支付专利授权费。


新股消息

建泉国际控股(08365.HK):暗盘开报0.68元,与上市价相同;现造0.67元,低上市价1.5%,成交7万股。

浩柏国际(08431.HK):暗盘开报0.2元,与上市价0.2元相同;现造0.21元,高上市价5%,成交6万股。

公司业绩   

特步国际(01368.HK):发布公告,该集团功能性体育用品的销售继续增加,带动综合平均售价上升,2017年第四季的订单金额再次取得增长。2017年第四季度订货会于2017年3月举行,订单金额(按批发价值计算)较2016年同期取得低单位数升幅。

越秀交通基建(01052.HK):发布运营数据,2017年4月份,公司附属公司项目广州北二环高速路费收入9216.9万元(人民币,下同),同比增长10.5%;天津津保高速路费收入835.3万元,同比减少14.5%;广西苍郁高速路费收入667.7万元,同比减少4.6%。

DYNAM JAPAN(06889.HK)公布截至3月底止全年业绩,纯利93.6亿日圆(约6.48亿港元),按年跌11.23%;每股盈利12.2日圆(约1港元);派末期息6日圆(约42港仙)。

国美电器(00493.HK):公布截至今年3月底止首季业绩,纯利1.37亿元人民币(下同),按年升2.68%。

莱尔斯丹(00738.HK):公布,截至2017年2月28日止年度,公司实现营业额13.65亿元人民币(单位下同),同比减少15.78%;公司拥有人应占溢利7497.70万元,同比减少38.58%;基本及摊薄每股盈利10.62分;宣派末期息4.3港仙。净利下滑主要由于集团零售收益较去年减少15.78%;零售市场气氛低迷及消费力弱,令同店销售录得12.00%跌幅。

汉港控股(01663.HK):公布,截至2017年3月31日止全年度,实现收入约6.94亿元人民币(单位下同),同比增加16.16%;公司拥有人应占溢利5236.40万元,同比減少44.86%;基本及摊薄每股盈利2.13分;宣派末期息1.0港仙。公告称,集团录得收入主要来自南昌汉港凯旋城三组团、抚州华萃庭院三期及宜春御湖城二期住宅单位的交付。

停复牌

中信股份(00267.HK):发布公告,目前中信重工(601608 )仍与相关各方就发行股份购买资产并募集配套资金事项进行积极沟通和磋商,各相关中介正在积极推进法律、审计及评估等各项工作。股票预计自2017年5月19日起停牌不超过一个月。

盈喜盈警

维珍妮(02199.HK):发布公告,预期截至2017年3月31日年度综合纯利将可能较上个财政年度显著下跌。

东方表行集团(00398.HK):发布公告,预期截至2017年3月31日年度业绩将扭亏为盈。

中国新华电视(08356.HK):发布公告,尽管该集团于截至2017年3月31日止年度的收益增加,但预期该年度取得的亏损净额较上年同期的亏损净额约4640万港元大幅增加。净亏损增加主要由于提供土木工程服务业务分部由上年度取得净利润转变为该年度出现净亏损。

嘉利国际(01050.HK):公布,预期截至2017年3月31日止年度的综合溢利预期将增加约40%至50%。该预期增加乃主要由于透过厂房合并及持续深化自动化应用为集团带来生产效率的提升;因人民币贬值舒缓生产成本压力;及与截至2016年3月31日止年度相比,截至2017年3月31日止年度的消费者及服务业的营运亏损减少所致。

秦港股份(03369.HK):公布,预期截至2017年6月30日止6个月归属于母公司股东的净利润较2016年同期增幅不低于260%。净利润大幅提升主要受益于宏观市场环境回暖,集团吸引客户、稳定货源等措施得到显效因素影响,令集团吞吐量增加。

股权变动

建发国际集团(01908.HK):公布,由于股东周年大会上通过批准派发2016年年末期股息每股0.1港元,因此,永久可换股债券的初始换股价将由每股4.6港元调整为4.51港元,自2017年5月18日生效。

厦门港务(03378.HK)附属厦门港务发展(000905.HK):发布公告,2016年度权益分派方案已获2016年度股东大会审议通过,以公司总股本5.31亿股为基数,向全体股东每10股派0.52 元(含税)、拟分配利润为2761.2万元,分配方案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2016 年度不进行资本公积转增股本。

康达环保(06136.HK):公布,股东已批准就2016年年度从股份溢价账,向于2017年6月15日名列公司股东名册的股东,宣派及派付末期股息每股人民币1.6分。

第一太平(00142.HK):发布公告,因非公司董事行使购股权计划所授予的购股权而于2017年5月23日增发100万股,占已发行股本0.0232%,每股行使价4.9457港元较22日收市价折让21.25%。

金宝宝控股(01239.HK):宣布,于2017年5月25日,公司与认购人Media Range Limited(由江中实益拥有100%权益)订立认购协议。据此,公司拟发行8.33亿股认购股份,每股作价0.06港元,较5月25日收市价溢价约27.66%。认购股份占公司现有已发行股本约8.17%,及占经扩大后已发行股本约7.55%。所得款项净额约5000万港元,拟用作集团的一般营运资金。

宏峰太平洋(08265.HK):宣布,于2017年5月25日,公司已完成配售合共1亿股配售股份。配售事项的所得款项净额约2.78亿港元,其中2000万港元用作集团一般营运资金,余下金额则用作发展电动汽车业务。

慧聪网(02280.HK):公布,于2017年5月25日,行政总裁兼执行董事郭江先生已自公开市场购入10万股公司股份,占公司现有已发行股本总额约0.01%,总代价为64.28万港元。紧随收购事项完成后,郭江先生(连同其配偶)持有1.27亿股公司股份,占公司现有已发行股本总额约12.70%。

富智康集团(02038.HK):[深港通][沪港通]公告,于2017年5月25日,深圳市富宏讯科技有限公司(间接全资附属公司)的董事会议。据悉,将向其在中国大陆成立的直接全资附属公司益富可视精密工业有限公司注资合共约人民币9872万元作为额外流动资,该注资占益富可视经扩大后的注册资约70.11%。预期该注资将于公告日起3个月内完成。紧随该注资,益富可视(由富宏讯持有100%股权益)的总注册资将增至约人民币1.4亿元。

中国有色矿业(01258.HK):发布公告,于2017年4月18日,公司全资附属中色香港投资与云铜集团全资附属云港金属订立合资协议,据此将于刚果(金)境内成立合资公司,以专门建设年处理40万吨铜精矿的粗铜火法冶炼厂。合资公司将于注册成立后成为公司的附属公司。根据合资协议,合资公司注册资本为2万美元,其中中色香港投资出资1.2万美元,占比60%;云港金属出资0.8万美元,占比40%。

卡姆丹克太阳能(00712.HK):宣布,于2017年5月25日,全资附属卡姆丹克(江苏)、科信及卖方(阳明、顺辉及蒙东)订立股权转让协议,据此,卡姆丹克(江苏)将以1400万元人民币向卖方收购科信的70%股权。科信主要为电动交通工具制造商的电动交通工具(包括电动车、电动摩托车及电动自行车),及为锂电池制造商及储电公司的储电系统研发、设计、整合及销售锂电池管理系统及锂电池系统。

中国机械工程(01829.HK):发布公告,公司于2017年5月25日得知,国机财务有限责任公司的股东(包括公司及国机)于2017年2月23日决议修订的经修订章程正式生效。根据经修订章程,透过转换各股东于财务公司的未分配利润合共人民币4亿元,财务公司的注册资本应由人民币11亿元增加至人民币15亿元。公司对财务公司注册资本作出的投入金额应由约人民币1.72亿元增加至约人民币2.34亿元。财务公司各股东的持股比例将维持不变。公司将继续持有财务公司经增资扩大注册资本约15.63%。

海天天线控股(08227.HK):发布公告,该公司已在股票市场购入了中科云网(002306.HK)的67.77万股股份,占其已发行股份约0.085%,总代价约人民币246万元。

复星国际(00656.HK):发布公告,于2017年5月25日,董事会已批准重组,豫园(600655)向公司附属公司收购该等目标公司股权,作价241.6亿元人民币,拟按每股9.98元的代价向公司增发24.21亿股豫园A股。

SDM GROUP(08363.HK)发布公告,5月25日,该公司拟较当日收市价折让约5.88%以每股0.48港元配售最多6000万股新股,占扩大后股本约16.5%。

中国金控(00875.HK):发布公告,5月25日,该公司附属金裕富环球金融集团有限公司与Ace Jumbo Ventures Limited订立该协议,将以1200万港元出售金裕富证券有限公司全部已发行股份。

人事变动

DYNAM JAPAN(06889.HK)公布,于20107年5月25日召开的董事会会议上,新委任藤本达司为非执行董事,神田圣人为独立非执行董事;森治彦退任执行董事兼行政人员,国友英昭退任独立非执行董事。

南华集团控股(00413.HK):发布公告,罗裕群辞任公司执行董事、执行委员会成员以及首席财务总监,以寻求其个人事业发展,将于2017年7月1日起生效。

富智康集团(02038.HK):发布公告,末期股息每股0.00526美元及特别股息每股0.01252美元预期将于2017年6月16日(星期五)以现金派付。此外,陈峰明已于股东周年大会完结后退任独立非执行董事,彼亦随即不再分别担任该公司审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员,自2017年5月25日起生效。

首创环境(03989.HK):发布公告,杨斌已辞任公司执行董事以便专注于其他事业发展,由5月25日起生效。

冠力国际(00380.HK):发布公告,由于赖福麟有意投入更多时间于集团生产及采购部总监的职务上,故于股东周年大会上轮值退任而不再膺选连任为该公司董事。自股东周年大会结束后起,赖福麟不再为公司执行董事。

汇盈控股(00821.HK):发布公告,周景辉已于股东周年大会结束时退任执行董事、财务委员会及监察事务委员会主席、执行委员会及提名委员会成员以及授权代表,授权代表由田家柏接任,自股东周年大会结束时起生效。

NEWTREE GROUP(01323.HK)公布,以8500万港元的代价出售亮晴全部股权的先决条件均以达成,于2017年5月25日完成出售。

工盖有限公司(01421.HK):发布公告,于2017年5月25日,因该公司雇员根据于2017年2月13日获采纳的购股权计划而配发和发行1976万股,占该公司现有已发行股本2.5%,每股发行价0.305港元,较5月24日收市价溢价1.667%。

锦艺集团控股(00565.HK):公布,陈锦福会计师事务所因进行内部重组,故其并无资源接受委聘,已辞任集团核数师,自2017年5月25日起生效。

宏利金融(00945.HK):公布,总裁兼首席执行官邓广能(Donald Guloien)已决定于9月30日退休,而高瑞宏(Roy Gori)将于6月5日起担任宏利总裁,并自10月1日起继任宏利首席执行官,并出任宏利董事会成员。高瑞宏目前担任宏利亚洲高级行政副总裁兼总经理。现任亚洲业务部首席财务官韦宁顿(Phil Witherington)将于6月5日起出任暂任首席执行官。宏利同时宣布,美国业务部(恒康)高级行政副总裁兼总经理Craig Bromley已离职。目前担任恒康保险总裁兼总经理的Michael Doughty已被暂任为美国业务部总经理,有关任命尚需通过必要的审批。

楼东俊安资源(00988.HK):宣布,耿涛因有意另谋其他事业发展已辞任公司执行董事、董事会董事长及首席执行官,且不再担任公司提名委员会及执行委员会主席,自2017年5月25日生效。

石药集团(01093.HK)[沪港通][深港通]宣布,公司执行董事王顺龙先生于2017年5月25日举行的公司股东周年大会结束后退任公司执行董事职务。王先生因个人事业发展原因而不在股东周年大会上参加重选。

泰邦集团(08327.HK):公布,于2017年5月25日,公司接获域高融资通知,鉴于作为公司合规顾问须投入的时间量,比对公司应付服务费水平,公司与域高融资订立的合规顾问协议终止,自2017年6月25日起生效。

上海证大(00755.HK):公布,自2017年5月25日起,钟国兴因中国东方资产管理(国际)控股的工作变动,已辞任执行董事;赖焯藩因寻求其他事业发展,已辞任独立非执行董事、提名委员会成员、薪酬委员会成员及审核会员会成员;李文伟亦因寻求其他事业发展已辞任独立非执行董事、薪酬委员会成员及审核会员会成员兼主席。

汛和集团(01591.HK):发布公告,林作获委任为执行董事,自2017年5月25日起生效,每年享有薪酬及董事袍金60万港元。

华普智通(08165.HK):公布,于股东周年大会上,重选李随洋为执行董事不获股东通过,因此,李随洋退任执行董事,亦不再担任董事会主席、提名委员会主席、监察主任、授权代表,留任公司行政总裁。

TSC集团(00206.HK):发布公告,边俊江辞任独立执行董事,于2017年5月25日生效。

中远海控(01919.HK):发布公告,自2017年5月25日起,范徐丽泰、邝志强及鲍毅退任独立非执行董事;吴大卫、周忠惠、张松声及顾建纲获委任为新的独立非执行董事。公告称,万敏及黄小文分别获委任为第五届董事会董事长及副董事长。

其他

铭源医疗(00233.HK):发布公告,根据2016年6月14日的原诉传票(高院杂项案件2016年第1480号,该公司及董事会全体7位董事被指为被告)。原告Guangwei Worldwide Limited声称为该公司股东,持有公司约3014.96万股股份,申请宣布该公司于2016年5月20日举行的股东周年大会属无效及对该公司不具约束力,并限制现时董事会全体董事担任该公司董事及行使作为该公司董事的权利以及限制该公司按照于该股东周年大会上通过的决议案行事。被告于2016年六6月16日发出传票剔除原诉传票中的申索。

复星医药(02196.HK):发布公告,公司注册资本已由人民币24.145亿元变更至人民币24.951亿元。

新晨动力(01148.HK):发布公告,其间接全资附属公司绵阳新晨已于2017年5月24日,就建议日后在适当时间分期于中国公开发行本金总额不超过人民币10亿元公司债券予合资格投资者于深圳证券交易所网站发布申请文件。

南航(01055.HK):发布公告,5月24日,该公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170923号)。值得注意的是,非公开发行H股尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。

绿地香港(00337.HK):[深港通]宣布,于2017年5月25日,非全资附属上海康桥半岛集团(卖方)与买方上海道鑫网络科技有限公司签订了买卖协议。据此,卖方将以4亿元人民币向买方出售上海浦东新区两幅地块上的大厦,总建筑面积约为1.89万平方米。

建生国际(00224.HK):宣布,于2017年5月25日,间接全资附属Happy Success提交投标,以收购位于香港中环赞善里的物业,并已向卖方支付投标费3000万港元。该物业由两幢住宅大厦组成,地盘面积约5223平方尺,位于香港中环赞善里第1、2、3及4号。投标截止日期为2017年5月25日,并将于2017年6月2日或之前批出标书。根据招标文件,倘投标人竞标失败,投标费将悉数退还予投标人。

神州控股(00861.HK):与贵州省签署战略合作协议,计划总投资近100亿元。

长城汽车(02333.HK):[A/H][深港通][沪港通]公布,首款纯电动新能源汽车「长城C30EV」今日(5月25日)正式上市。共推出舒适型、豪华型、悦享型3款车型,售价为13.98万至14.98万元人民币(下同),补贴後终端实际售价为6.98万至7.98万元。

越秀交通基建(01052.HK):[深港通]公告,于2017年4月份,公司附属公司项目广州北二环高速路费收入9216.9万元(人民币,下同),同比增长10.5%;天津津保高速路费收入835.3万元,同比减少14.5%;广西苍郁高速路费收入667.7万元,同比减少4.6%。此外,湖北汉孝高速路费收入1247.5万元,同比增长4.8%;湖南长株高速1802.5万元,同比增长10.5%;河南尉许高速路费收入2982.4万元,同比增长21.8%;湖北随岳南高速路费收入3237.1万元,同比增长23.2%。

中国海洋捕捞(08047.HK):发布公告,5月25日,附属宇恒船务(海南)有限公司与造船商海南凯鸿船舶工程有限公司订立一份造船协议以建造8艘捕捞船,每艘新船舶的代价为人民币1270万元,总代价为人民币1.016亿元。现时预期船舶交付将于6个月时间内完成。

协鑫新能源(00451.HK):发布公告,于2017年5月25日,其间接全资附属公司协鑫新能源投资与苏州鑫之海订立员工培训协议。苏州鑫之海为一间从事提供企业培训服务的公司,包括开发线上平台及开发现代化培训课程。

今日重要财经数据关注:

日本4月全国消费者物价指数(年率)

美国第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率)

美国4月耐用品订单初值(月率)

美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

今日重要财经事件关注:

圣刘易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表演说

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