有声|格隆汇财经早餐（10月24日）

✦中国9月份44座城市新建商品住宅价格环比上涨 8月份为46座

✦经参：生态文明在十九大报告中被提升为千年大计

✦最高再降500元/吨，废纸价降至“冰点”

✦长春：11月1日至明年4月30日水泥行业全部实施停产

✦宁夏银川市将建6400个5G基站

✦北京住建委公告：京东已进军房地产涉租赁市场

✦港交所或不设新板照吸新经济股支持引入同股不同权

✦阅文(00772.HK)本周四起招股招股价48-55港元/股

✦东芝预测会计年度亏损1100亿日元

✦沙特阿美CEO：沙特阿美现处于2018年IPO正轨上

【中国9月份44座城市新建商品住宅价格环比上涨 8月份为46座】9月70个大中城市新建商品住宅价格中，44座城市环比上涨，8月为46座。其中，北京9月份新建商品住宅价格同比上涨0.5%，环比下降0.2%；上海9月份新建商品住宅价格同比下降0.1%，环比下降0.1%；深圳9月份新建商品住宅价格同比下降3.8%，环比持平。

【1-9月全社会用电量同比增长6.9%】国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，9月全社会用电量5317亿千万时，同比增长7.2%，1-9月全社会用电量46888亿千万时，同比增长6.9%。

【经参：生态文明在十九大报告中被提升为千年大计】十九大报告对生态文明建设进行了多方面的深刻论述，其中颇具新意的论述如下：一是将建设生态文明提升为“千年大计”。二是将“美丽”纳入国家现代化目标之中。三是将提供更多“优质生态产品”纳入民生范畴。四是提出要牢固树立“社会主义生态文明观”。五是构建多种体系，统筹“山水林田湖草”系统治理。六是明确“控制线”和制度规范，强力推进生态文明建设。七是采取各种“行动”，切实推进生态文明建设。八是设立“国有自然资源资产管理和自然生态监管机构”。

【吉隆坡-新加坡高铁建设招标：中国优势明显】2016年年中，吉隆坡和新加坡签署协议，将在2026年完成高铁建设。2015年，中国铁路国际集团在印尼战胜日本竞争对手获得雅加达到万隆的高铁建设权。对于中国来说，这条铁路成为在亚洲其他国家推进此类项目的先例。专家维克多·帕夫利亚金科称，鉴于此中国公司在吉隆坡到新加坡招标中获胜的机会要更多些。中国铁路国际集团有限公司隶属于中国中铁股份有限公司。

【最高再降500元/吨，废纸价降至“冰点”】10月21日-22日全国52家造纸厂最新废纸报价显示，其中18家造纸厂下调100-500元/吨，6家上调50-200元/吨。另外，其余28家有部分还是继续暂时废纸收购，有部分已经开始正常收购。不过，部分广东纸厂开始上调废纸收购价。

【长春：11月1日至明年4月30日水泥行业全部实施停产】从长春市大气污染防治领导小组办公室获悉，从现在起到明年一月末，长春市将开展秋冬季大气污染治理“百日攻坚”行动，今年11月1日至明年4月30日，全市区域内水泥熟料、砖瓦、陶瓷、石膏板等建材行业全部实施停产。

【央行周一进行2000亿逆回购操作净投放1400亿】周一（10月23日），央行进行1100亿7天、900亿14天逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放1400亿。统计数据显示，本周（10月21日-10月27日）央行公开市场有4800亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期600亿、1100亿、1600亿、1000亿、500亿；无正回购和央票到期。

【宁夏银川市将建6400个5G基站】从宁夏银川市工业和信息化局获悉，银川市正加快布局蜂窝物联网、5G等新一代通信基础设施，推动信息产业高端化发展。到2020年，依托中国移动、中国铁塔共投资40亿元，全市实现布局蜂窝物联网（NB-IOT）新建基站3000余个、5G基站6400个、新建一处IDC数据中心、宽带入户达125万户等目标。

【加速清退！比特币中国宣布将提币费率上调3倍】据比特币中国官方微信公众号发布的消息称，为加快清退，该平台即日起实行提币阶梯费率制：即日起至10月25日，维持平台原有手续费， 10月25日起，提币手续费上调至原有手续费的3倍。此外，比特币中国还再次提醒，其将于北京时间10月30日中午12:00停止提现提币业务。

【北京住建委公告：京东已进军房地产涉租赁市场】北京市住建委网站10月20日发布“北京住房租赁监管平台技术合作项目的比选结果公告”，公告显示：北京京东尚科信息技术有限公司为中选单位，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资控股，这意味着，京东将成为北京住房租赁市场的支持平台，拿到了进军住宅租赁市场的入场券。

【证券时报头版评论：“现金贷”身上也应该流淌道德的血液】目前市面上现金贷平台的平均综合利率早突破了36%的法定上线，有的高到近160%。一个个非持牌的“金融公司”半年利润抵得上几十家实体上市公司利润，真让金融业同行“羞愧”。异化后的“现金贷”们一旦长期存在下去，可能将改变整个中国社会的价值取向和承担风险的能力。对此，监管必须露出“牙齿”，不能让披着“普惠金融”面具的异化“现金贷”继续野蛮生长。

【港交所或不设新板照吸新经济股支持引入同股不同权】港交所(00388.HK)正密锣紧鼓筹备创新板的咨询总结。港交所正考虑至少4大方向，作为下一轮咨询的基础，包括：(1)支持引入同股不同权；(2)不另设创新主板，改为于上市规则中另设专章在主板中处理；(3)创新初板及私人市场的建议不会落实；(4)为生物科技等创新业务公司加入上市规定。

【阅文(00772.HK)本周四起招股招股价48-55港元/股】由腾讯(00700.HK)分拆的网上文学平台阅文(00772.HK)今日举行投资者推介会，现场销售文件所显示，阅文计划发售约1.51亿股股份，90%为国际发售，余下10%公开发售，集资额介乎72.7至83.3亿港元，每手200股，每股招股价介乎48至55港元，入场费约1.1万港元。

【敏华控股(01999.HK)预计中期净利下降约10%】敏华控股(01999.HK)公告，基于本公司现有信息及本集团截至2017年9月30日止6个月未经审计的合并管理帐目的初步回顾，本集团预计2017中期归属于本公司权益拥有人应占溢利将比截至2016年9月30日止6个月归属于本公司权益拥有人应占溢利约8.836亿港元下降约10%。

【中建材核心企业中国联合水泥引入国新、诚通85亿元战略投资】中国建材(03323.HK)22日在港交所公告称，公司于10月20日与中国国新控股及中国诚通控股（统称“战略投资者”）各自订立不具约束力谅解备忘录。战略投资者确认有意以现金认购公司全资附属公司中国联合水泥集团有限公司的股权，并初步打算向附属公司注资约不超过人民币85亿元。

【EPRINT集团(01884.HK)中期纯利大增70% 股价4个多月间累涨186%】EPRINT集团(01884.HK)公告，集团预期截至2017年9月30日止6个月公司权益持有人应占纯利相比2017年9月30日止同期将录得约70%的增长。EPRINT集团(01884.HK)今日收涨6.67%，报2.56港元，该股自6月份启动上涨行情至今的4个多月间，累积涨幅已达186%。

【东芝预测会计年度亏损1100亿日元】东芝预测截至明年3月底的会计年度亏损1100亿日元，之前的预测为盈利2300亿；维持全年的营业利润和营收预测不变；修改预测是因为分拆芯片业务造成的3,400亿日元的税项影响，之前没有包含这个项目；东芝重申出售芯片业务有助于恢复净值，计划11月9日公布第二季度业绩，称录得“良好业绩”。

【沙特阿美CEO：沙特阿美现处于2018年IPO正轨上】CNBC报道，沙特阿美CEO周一表示，沙特阿美现处于2018年IPO的正轨上，上市地点将在合适的时候讨论及公布；没有与中国或其他方面讨论股权认购问题。注：本月16日有消息称包括中石油、中石化在内的中资财团致函沙特阿美，愿收购不超过5%的沙特阿美股份。

【英特尔与Facebook合作开发人工智能芯片】据物理学家组织网报道，英特尔首席执行官布莱恩·科再奇近日出席华尔街日报举办的“全球技术大会”时宣布，正在与Facebook等科技巨头合作，年底将推出一款专为人工智能设计的芯片，以让该公司在人工智能领域由“迟来者”向“领先者”华丽转身。

■新股消息

佳兆业集团(01638.HK)：公告该公司雇员(并非董事)根据于2009年11月22日获采纳购股权计划，行使授出的购股权而于2017年10月3日-17日合计发行1194.6万股，占已发行股份约2%，每股发行价1.5-3.105港元，较近期收市价最低折让逾47%。

凯升控股(00102.HK)：公告，于2017年10月23日，因该公司董事行使购股权而发行118万股股份，占发行前的现有已发行股份0.08%，每股发行价为0.375港元，较10月20日收市价1.17港元折让67.95%。

李宁(02331.HK)：于2017年10月18日，该公司因非董事行使购股权而发行4万股股份，占发行前的现有已发行股份0.00184%，每股发行价为4.44港元，较10月17日收市价6.72港元折让33.93%。

丽新国际(00191.HK)：公布，购股权获行使，2017年10月23日，公司按每股6.05港元，较上一交易日的收市价15.96港元折让62.09%发行18.56万股;同日，亦按每股5.25港元，较上一交易日的收市价15.96港元折让67.11%发行8万股。

新奥能源(02688.HK)：公布，于2017年10月23日，因公司雇员及董事根据购股权计划行使购股权而合共增发5.7万股，每股发行价40.34万港元，较10月20日收市价折让31.86%。

由腾讯(00700.HK)：分拆的网上文学平台阅文集团(00772.HK)将于本周四招股，其孖展预订继续升温。目前，4间券商显示累计收到的孖展预订额已达450亿元，以阅文公开发售集资8.33亿元计，已超额认购逾53倍。由于阅文回拨机制规定，其公开发售只要超购50倍以上，最多也只回拨到33%，因此，以上述孖展预订计算，阅文公开发售已提早回拨到尽头。

■盈喜盈警

EPRINT集团(01884.HK)：集团预期截至2017年9月30日止6个月权益持有人应占纯利，较2016年同期实现约70%的增长。董事会认为该增长主要由于e-banner分部营运业绩有所改善，及并无产生出售金融资产的亏损。

宏基集团控股(01718.HK)：公告，预期该集团将于截至2017年9月30日止6个月取得亏损，而截至2016年9月30日止6个月则为综合纯利约350万港元，实现由盈转亏。

敏华控股(01999.HK)：公布，集团预计截至2017年9月30日止6个月归属于公司权益拥有人应占净利，较2016年同期的净利润约8.84亿港元下降约10%。

四洲集团(00374.HK)：公告，该公司预期截至2017年9月30日止6个月的综合溢利大约为上年同期的9至10倍，溢利增长主要由于完成出售一项位于新界西贡的物业而产生的税前合计出售收益约为3.2亿港元。

香港食品投资(00060.HK)：公告，该集团预期截至2017年9月30日止6个月归属于该公司权益所有者应占的溢利为7500万港元至9000万港元，而上年同期为亏损。

■公司业绩

富贵鸟(01819.HK)：公布，继发布业绩延迟公告之后，中汇安达就集团截至2016年6月30日止6个月及截至2016年12月31日止年度的综合财务报表进行的审阅及审计工作仍未定稿。管理层估计，2016年中期业绩及2016年年度业绩的公告须待2017年11月初左右才可刊发。

先施(00244.HK)：发布截至2017年8月31日中期业绩，收益同比增长7%至1.59亿港元;股东应占亏损同比收窄3.8%至5303.1万港元;每股亏损0.17港元。

■业务发展

SOHO中国(00410.HK)：公告，于2017年10月17日，该公司全资附属搜候(香港)作为卖方、公司作为担保人，与买方Brave Point Limited就建议出售目标公司的全部已发行股本订立框架协议，框架协议于2017年10月23日卖方收取诚意金后生效。

保利协鑫能源(03800.HK)：公告，该公司间接全资附属苏州协鑫商业管理有限公司，与江苏协鑫建设管理有限公司订立当前项目管理及咨询协议，据此，苏州协鑫委任江苏协鑫就苏州项目提供管理及咨询服务。

天津创业环保股份(01065.HK)：公布，近日，公司收到湖南华冠工程项目管理有限公司发出的中标通知书，确定公司(联合体牵头人)与天津膜天膜科技股份有限公司(联合体成员)、天津第二市政公路工程有限公司(联合体成员)为“宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目”的中标单位。

东方海外国际(00316.HK)：公布，由瑞银代表联席要约人，提出附先决条件的自愿性全面现金要约，以收购公司所有已发行股份，须待先决条件在先决条件最后完成日期前获达成或豁免后方可作实。自刊发联合公告以来，与达成先决条件相关的措施已被实施。

协鑫新能源(00451.HK)：公告，于2017年10月23日，该集团与信达金融租赁签订华容融资租赁协议，据此，信达金融租赁须从西安大唐电力购买华容租赁资产，代价为人民币5.546亿元，当中人民币5.5亿元及余下金额须分别由信达金融租赁及华容协鑫新能源支付。

好孩子国际(01086.HK)：公布，就收购Oasis Dragon全部股本，总代价3.6亿美元(约28.12亿港元)，其中1.2亿美元以现金支付，余额以发行5.36亿股代价股份支付。

洪桥集团(08137.HK)：公告，于2017年10月23日，该公司附属公司浙江衡远新能源，与沃尔沃汽车订立销售协议，向沃尔沃汽车其中一款计划在中国生产的混合动力汽车提供高性能三元锂离子动力电池包。

华显光电(00334.HK)：发布截至2017年9月30日止9个月未经审核财务及经营数据，于期间内，该集团实现LCD模组产品累计销量达3390万片，受传统旺季由本年度第3季度转向第4季度影响，同比下降39.2%;实现营业额为人民币23.9亿元，同比下降7.2%。

金榜集团(00172.HK)：公告，于2017年10月23日，该公司全资附属江苏金榜与易功成及担保人订立循环额度保理合同，江苏金榜同意提供固定期限的具追索权保理服务，由2017年10月23日起计为期2年。

六福集团(00590.HK)：发布截至2018年3月31日止年度第二季度零售业务的销售表现，在基数相对较低及金价稍跌的情况下，黄金产品销售在香港及澳门与中国内地市场皆表现良好，因此该集团第二季零售业务的整体黄金产品同店销售取得21%的升幅，对比上一季度大幅改善。

美联集团(01200.HK)：公告，于2017年10月23日，该集团与该等业主就该集团地产代理业务租赁一个商铺，及安装并显示标牌的许可订立为期两年的该租约及该许可协议。该集团每月应缴租金及许可费为港币16万元。

民众金融科技(00279.HK)：公告，就有关Wins Finance收到纳斯达克股份除牌决定书，于美国时间2017年10月19日，Wins Finance收到纳斯达克的函件，表示该决定已被撤回。因此，Wins Finance股份仍然于纳斯达克上市。

世纪金花(00162.HK)：公告，于2017年10月23日，该公司全资附属与EPRINT集团的联营公司健美天地(集团)有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录，内容有关建议成立一间合营企业，以在位于陕西省西安市的购物中心经营健身中心。

味千(中国)(00538.HK)：公告，截至2017年9月30日止3个月快速休闲餐厅业务销售额同比增长6.4%;快速休闲餐厅业务的中国同店销售增长率为9.7%，而香港同店销售增长率为-9%。

迅捷环球控股(00540.HK)：公告，售股股东与潜在买方仍继续就可能交易进行磋商。售股股东、潜在买方及供销香港已将近落实有关可能交易的文件。诚如潜在买方知会，潜在买方正准备达成融资安排的相关先决条件。

雅高控股(03313.HK)：公布，协议所载的所有先决条件已获达成，已于2017年10月23日完成收购Shiny Goal。完成后，Shiny Goal成为公司间接全资附属公司，其账目将并入集团账目。

中国电力(02380.HK)：公告，该集团截至2017年9月30日止9个月的合并总售电量为4916.4万兆瓦时，较去年同期轻微增加0.89%。然而，累计售电量则由前两季度取得同比下降8.94%改善至前三季度取得同比上升0.89%。

中国力鸿(01586.HK)：公告，于2017年10月23日，公司间接全资附属公司北京力鸿与雷西虎订立了合资章程，以成立合资公司。

中国粮油控股(00606.HK)：公布，2017年10月23日，公司全资附属Full Extent作为卖方，拟向最终控股股东中粮集团旗下中粮生化投资出售COFCO Biofuel及COFCO Biochemical(下文统称“目标公司”)，总代价85.79亿港元。其中，以代价52.19亿港元出售目标公司全部股权;以代价33.60亿港元出售其对目标公司的债权。

■股权变动

创业集团控股(02221.HK)：公布，购股权获行使(含董事、非董事)，2017年10月23日，公司按每股2.58港元，较上一交易日的收市价4.95港元折让47.88%发行合计270万股。

中国油气(00702.HK)：根据联交所资料显示，公司主席戴小兵于今日增持中国油气(00702.HK) 450万股，每股作价0.151元，总值68万元，最新持股量增至40.43%。

环科国际(00657.HK)：公布，2017年10月23日，公司向7名董事授出3000万份购股权;行使价每股0.178港元，与当日收市价持平。

万科企业(02202.HK)：公布，2017年10月23日，公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的告知函。告知函显示，2017年10月20日，钜盛华将所持并质押给鹏华资管深圳的万科9100万股无限售流通A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。截至2017年10月20日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计约9.26亿股，占公司总股本的8.39%;累计质押股数达8.35亿股，占公司总股本的7.56%。

熊猫绿能(00686.HK)：公布，2017年10月23日，公司与招商基金订立修订契据，内容有关建议修订，据此，公司有权在到期日前赎回最高本金额约3.85亿元的未行使可换股债券。

远东酒店实业(00037.HK)：公布，2017年10月23日，公司已向6名董事授出合共1507万份购股权;行使价每股0.443港元，较当日收市价0.435港元溢价1.84%;有效期由2017年10月23日起至2027年10月22日止。

中国港桥(02323.HK)：公告，增加法定股本已于2017年10月23日生效。

南京熊猫电子股份(00553.HK)：发布关于持股5%以上股东减持股份计划的公告，公司于2017年10月23日收到中国华融发来的关于减持计划的书面文件，该次拟减持不超过1818.54万股A股，减持期间是该减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，减持底价9.50元/股，减持方式为通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。

■人事变动

汉思能源(00554.HK)：公告，章小婉由独立非执行董事调任为执行董事;及奚晓珠获委任为独立非执行董事，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2017年10月23日起生效。

华昱高速(01823.HK)：公布，邹颖已获委任为独立非执行董事，自2017年10月23日起生效。邹颖，现时为深圳市鹈鹕山互动科技有限公司的董事长兼首席执行官，彼于信息科技及管理积逾17年经验。

江西铜业(00358.HK)：公告，因工作调动原因，吴吉孟、刘江浩及董家辉辞任该公司副总经理，于2017年10月23日获董事会批准。

香港教育国际(01082.HK)：公告，伍京伟已获委任为执行董事。陈君尧已获委任为独立非执行董事、公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

讯智海(08051.HK)：董事会宣布，许立信及简宜彬，各自决定投入更多时间于彼等其他事宜，已辞任执行董事，均自2017年10月23日起生效。

中国太保(02601.HK)：公告，因年龄原因，霍联宏辞任执行董事以及董事会风险管理委员会委员职务，自2017年10月23日起生效。

■其他

奥栢中国(08148.HK)：公布，就向鸿鹄资本授出年利率10%计息本金额为3500万港元的贷款，原定到期日已经延长至2017年10月20日。

大昌行集团(01828.HK)：公布，2017年10月23日，公司间接全资附属大昌行有限合伙人作为有限合伙人，已同意向名为添马基金的新基金作出3500万美元(约2.73亿港元)的资本承担。

海信科龙(00921.HK)：公告，2017年10月23日，该公司附属空调营销公司订立第十七份理财协议，以认购浦发银行1亿元理财产品，投资期176天,预期年化收益率5.30%。

华融金控(00993.HK)：公告，于2017年10月23日，该公司与一间银行(代理)及一组银团订立融资协议，内容有关一笔本金总额上限为13.6亿港元的定期贷款融资以及一笔本金总额上限为13.6亿港元的双货币循环贷款融资。

品牌中国(00863.HK)：公告，于2017年10月23日，该公司全资附属联合、三众华纳传媒、公司主席方彬及公司全资附属上海三众企业订立三众华纳传媒终止协议，各订约方协定终止与三众华纳传媒有关的架构合同。

青岛银行(03866.HK)：公告，就有关恢复审查本行A股发行上市申请已递交中国证监会事宜，根据中国证监会的要求，该行现已履行完毕变更A股发行上市保荐代表人的相关审查程序，并已获中国证监会批复，同意恢复对该行A股发行上市申请的审查。

万国国际矿业(03939.HK)：公布，公司将于2017年11月3日派付截至2017年6月30日止年度的中期股息每股人民币0.50分(相当于0.58港仙)予2017年9月8日名列公司股东登记名册的股东。

先达国际物流(06123.HK)：董事会宣布，其已决议宣派及派付特别股息每股0.0394港元，总额约1632.22万港元，并将派付予2017年10月27日营业时间结束时名列公司股东名册的股东，以作为其股东长期支持的回报。

永利澳门(01128.HK)：公告，2021票据已于2017年10月20日悉数赎回，因此，概无已发行的尚未偿付2021票据。

元亨燃气(00332.HK)：公布，就2017年到期的票息率为6%的1000万美元可换股债券，于到期日，公司以本金总额1000万美元另加全部应计未付利息，赎回全部尚未行使可换股债券，其后予以注销。

浙江世宝(01057.HK)：公布，为确保顺利推进此次非公开发行A股股票的相关工作， 2017年10月23日，公司经第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议书面审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项有效期的议案》。

中国投资基金公司(00612.HK)：公告，自2017年7月1日起，该公司主要股东深圳市鼎益丰提供进一步垫款，截至2017年10月23日，深圳市鼎益丰向该集团提供的垫款总额为6515.8万港元。

中航国际控股(00161.HK)：公布，诚如之前公告所披露，公司与控股股东拟透过北京产权交易所出售中航万科合计60%权益(公司占47.12%权益，控股股东占12.88%的权益)。其中，公司所持中航万科47.12%的权益，估计代价约人民币17.8元-18.77亿元。

中建富通(00138.HK)：公布，诚如之前公告所披露，内容有关收购兴明亚洲工程有限公司70%的股权。根据协议，卖方不可撤销地向买方保证，目标公司截至2017年3月31日止年度根据香港公认会计原则编制且经买方核数师审核的经审核财务报表所示的除税后纯利将不少于1600万港元。董事会宣布，目标公司截至2017年3月31日止年度经审核财务报表所示的除税后纯利已超过1600万港元，因此盈利保证已经达成。

中远海控(01919.HK)：公告，截至目前，此次要约收购东方海外国际涉及的、根据经修订的1976年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》相关规定下的美国反垄断审查所适用的等候期(包括任何延期)已经届满，此次要约收购已经完成美国反垄断审查。

耀莱集团(00970.HK)：公告，于相关期间，该公司的八间附属公司，已自小赢集团认购若干P2P融资组合，总金额为人民币1亿元。预期投资回报率为每年6.00%或6.10%。

▲今日重要财经数据

法国10月制造业PMI初值

德国10月制造业PMI初值

欧元区10月制造业PMI初值

▲今日重要财经事件

英国财政大臣哈蒙德在下议院回答议员提问

通用汽车公司（GM）发布2017Q3财报。

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