今夜，全球都在等待苹果
作者 | 弗雷迪
数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）
今夜北京时间凌晨一点，一年一度的苹果开发者盛会WWDC即将拉开帷幕。
本次盛会最引人注目的莫过于苹果在AI领域的布局，主题演讲预计大约有一半内容与AI有关。
上周三，市值一直突飞猛进的英伟达短暂地超越苹果，成为美股市值老二，现在俨然是当红炸子鸡。
苹果虽然一季度产品销量负面新闻比较多，但近一个月来在生成式AI应用上疯狂发力也让人们看到了新版iOS 18的一些诚意，苹果股价也在悄悄反弹。
这次发布会，或许决定了苹果在未来市值竞争中，会不会被英伟达甩在身后。
01
用AI武装到牙齿
媒体援引知情人士报道，发布会上苹果将推出一个名为“Apple Intelligence”的全新AI系统，并将其集成到iPhone、iPad和Mac的操作系统中。
AI= Apple Intelligence，是不是非常有梗？
据媒体爆料的新功能细节，iOS系统中所有原生应用都有被武装到牙齿的可能性：
Keynote：一句话插入音频、视频、图片，自动编辑幻灯片
以上功能，其实去年许多安卓厂商发布的AI手机基本已经实现了，当然我们目前还处在AI功能化的阶段，但随着苹果阵营深度介入，AI的应用模式有望加速进化。
去年OPPO、VIVO等大厂都推出了全新的AI助手，在功能支持上相比以前的语音助手已经超出了一大截。而在苹果即将推出的iOS 18中，Siri的升级也是最广受关注的一个特点，根据外媒的评价：Siri将在iOS 18中重生。
在 iOS 18 中，Siri将整合 LLM 大型语言模型，优化对话连贯性的同时，允许融入实时情境。加上之前传出与Open AI和谷歌的合作，不知道最终成品，会否能给我们带来一个不仅支持复杂指令，而且对答如流的Siri。
从布局AI，到即将推出AI，未来苹果或将打造出一个最适合AI应用落地的操作系统。
02
AI手机，别只赚吆喝
不过，想让用户换新手机，总得有个理由，比如像内存或者电池续航不够，设备硬件进步逐渐引导了手机高端化的消费趋势。
今年一季度的手机市场有了非常明显的起色，出货量连续第三个季度增长。据市场调研机构IDC发布的报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。
从整个智能手机市场来看，一季度全球智能手机平均售价为370美元（约合人民币2700元），相比去年同期增加了4美元。
并且，从一季度各价位段智能手机的销售情况来看，平均单价超过800美元的智能手机市场是增长最快的，增速超过两位数，占2024年第一季智能手机出货量的18%，比去年同期提高了2个百分点。
尽管苹果在整个智能手机市场的销售额占比下滑了11%，苹果手机的平均单价上升到了900美元，在前五大手机厂商里面是独一档，其他厂商也在尝试着发展高端品牌。
上图已经将苹果和其他厂商的区别展示得一清二楚，硬件升级越来越同质化，卷不出差异化的竞争实在难以获得更高的回报，身为大厨，就得学会做高端局的菜。
AI手机之前，大家把宝押在了折叠屏上。但是折叠屏赛道似乎卷得太厉害了，厂商能从中赚取丰厚的投资回报，依旧是僧多粥少。TrendForce市场预测显示，2024年折叠屏手机的出货量可能会达到1770万部，同比增长约11%。
啥概念？
折叠屏在整个智能手机市场中的占比，仅从2023年的1.4%微增至1.5%，离大众市场还有不小的距离。
但定位高端的折叠屏也躲不掉通缩品的命运。折叠屏定价已经从最初的万把来块下降至7000元价位段，从性能配置上看并未对苹果Pro系列造成多大的冲击，但外观却可能带来不小的使用成本。
另一边，去年至今安卓厂商加速了生成式AI的布局，已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功能的智能手机。
相比折叠屏，苹果切入生成式AI赛道可谓神速，已经打好的硬件底子终于能够充分发挥作用。
AI手机的理解，按照概念和实际落地形式，首先这手机端侧得能装下大模型，一般出厂前就得先装上；其次AI处理速度不能太慢，否则严重影响使用体验，那就得有能专门给AI推理计算的芯片单元，SoC中包含NPU算力。
只有手机SoC的AI算力提升，端侧能够搭载的大模型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义，使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC， 并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止今年2月，符合这个要求只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。
除了算力，一旦参数量增加，存储容量和功耗必然也会增加，DRAM/NAND，电源模块以及散热相关材料都会要求升级。
据悉，目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列，以及配备M1及以上芯片的iPad和Mac，才能完美运行“Apple Intelligence”。所以说，要用只能换最新的，还得是顶配，价格自然不会低。
但如果缺少需要更高性能适配的应用，哪怕配置拉得再满，也终会面临过剩，尤其在如今特别注重性价比的环境下。
PC时代最著名的安迪-比尔定律是指无论硬件（CPU）提了多少性能，最终都会被软件（操作系统）消耗掉。老版本的CPU性能不足以支持新版的操作系统，才能带动整个产业的设备更迭需求。
目前的AI应用场景主要集中在文档总结、图片处理、信息检索、文本翻译，其实谈不上颠覆，甚至谈不上刚需，而且实现这些功能的成本也比较高昂。
因此，现在手机厂商押宝AI，不再只是简单的功能更新，而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭代，为的就是推动新一波换机周期，提高硬件配置的天花板，好让手机价格继续往上走。
AI手机还不够成熟，需要有用户能感知得到，能够带来价值的应用场景创新，而已经有最好硬件配置的苹果，今晚能否给行业开启一扇新的大门？
03
市值对决背后，AI风口将再次倾斜？
上周三，英伟达股价市值一举突破3万亿美元，并且正式超过苹果，成为美股第二大市值科技巨头。谁能想到一家“卖铲子”的公司，能在近一年时间内高歌猛进，击败占据亿万终端用户入口的消费科技巨头。
但在算力时代，铲子本身就是黄金。在AI训练领域的独占地位，有限的芯片产能，令英伟达掌握了大模型竞赛的入场券。
而另一边的苹果，股价曾一度迷失在销量不振，降价促销的负面新闻中，公司今年前三个月营收达到908亿美元，同比下降4%，其中苹果大中华区的营收同比下降8.08%。
由于新品迭代速度和市场预期总是有出入，虽然高端化的这批升级需求让苹果得到了更丰厚的利润，但最终还是要向激烈的市场竞争低头。
苹果今年前三个月的iPhone收入下降了近10%，销售量下降了9.6%，其中中国销量出货量下滑6.6%，并且受到促销降价影响，市占率比上个季度下滑了4.4%。
苹果去年从造车项目180度调转进入生成式AI 赛道，为的就是再一次抓住高端化升级的浪潮，把天花板再次抬高，而且不仅只有手机，而是对iPad，Mac一篮子产品的全新升级，核心就在于，AI OS。
根据以往经验，手机出现巨大变革往往从交互方式开始。智能手机取代功能手机，是用触屏取代键盘；AI手机取代智能手机，会是用语音取代触屏。
今年是WWDC的第四十个年头。
在第一届WWDC上，苹果曾经推出世界上第一台具有图形界面的个人电脑（Lisa）。2007年，初代操作系统iPhone OS正式亮相。这是苹果搭建App Store软件生态的起点，后来应用商店从最初的500个APP扩大到500万个，构成了生态护城河，直到2010年经过四次大的版本更新，终于以iOS的名字与我们见面。
因为苹果有着相对能打的芯片配置和自然流畅的操作系统，去探索AI功能和新的应用应该是最容易迅速落地的。
去年10月苹果曾低调发布了Ferret多模态模型，跟其他名声在外的多模态模型相比，Ferret的主要长处是对于操作界面中的图片识别和定位能力，简单来说，就是当用户和AI助手聊关于界面中的信息时，它能够很快理解你的意思，然后找到对应元素。
这个UI类模型看似并不强大，但再延伸一些，如果再把用户的指令，文字或者语音，拆分成具体的工作流来执行，最终还能实现跨APP的操作，那么一个AI原生的操作系统就基本落地了。这个跟AI手机的最终形态不谋而合，苹果已经打下了一些基础。
按照这个构想，AI OS使得用户和应用之间的互动更佳高效快捷，随着端侧模型能力的提高，AI从一些原生应用，逐渐和操作系统深度融合，接入第三方APP，复刻07年的应用商店创新，新的规则或将呼之欲出。
未来第三方APP如果想得到更多的使用，甚至提高付费频率和广告展示，苹果生态系统可能将占据更大的主动权，随着未来AI应用渗透率的提高，无论对用户收费，还是对开发者收税，苹果都属于强势一方。
虽然担心销量继续下滑，但市场从不质疑苹果打造高端产品的能力，上半年苹果在生成式AI动作频频，加上为WWDC预热，股价也在慢慢复苏，尽管英伟达势头正猛，依然没被拉开差距。
但AI 手机这个噱头是否能引导新一波换机潮，让高端价位的市场继续增长，苹果入局又能否催化AI应用开花，有许多需要验证的地方，所以供应链上的公司依然值得关注。
如果顺利，那么未来AI产业链上更具价值的部分，是否将向操作系统和软件生态转移？
这是一场关于市值前景的发布会，苹果开始应战了！（全文完）
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