上市公司一二级联动并购重组和并购基金的产品设计实务及其复合金融工具运用和配套融资专题高端研修班
2017年2月11-12日·深圳
报名：信泽金安冬 - 15132665230（同V信）
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【信泽金·高端研修】上市公司一二级联动并购重组和并购基金专题高端研修班（2月11-12日 深圳）
在经济结构调整产业转型和上市公司市值管理的双重实际需求背景下，并购重组俨然成为了重要手段之一。且监管层在2016年12月12日公开喊话，对企业并购重组予以肯定，将继续支持通过并购重组进行产业整合、结构升级，提高上市公司质量，同时坚持依法从严全面监管，坚持市场化法治化国际化，健全多层次资本市场体系。进一步12月30日，深交所围绕“上市公司与专业投资机构合作投资”出台信息披露业务备忘录，合作投资事项包括上市公司与投资机构成立的并购基金、市值管理与财务顾问等合作协议。最近市场部分案例：1.梅泰诺63亿跨境并购过会，并购基金“Earn-out”+“平行对赌”+“质押股份保证金”的方案巧设计；2.清华毕业的80后运用“小体量股权转让+大体量表决权委托”吞下上市公司控股权。上市公司、金融机构、社会资本、新兴产业公司、政府如何掌握最新政策、吸取成功和失败案例经验、突围难点问题、复合灵活运用金融工具，实现落地多赢。
课程形式
4讲 精品课程实战分享 + 2天 高端交流互动 + 1场 实战资源整合交流会
参会嘉宾
【1】银行、信托、券商资管、基金子公司、私募基金、PE机构、金融控股集团、投资咨询机构等机构的业务主管或骨干；
【2】A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；
【3】政府部门、政府产业发展部门、产业园区管委会的相关主管或业务骨干；
【4】律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干。
第一讲 基于上市公司的一级、一级半市场的“并购基金”盈利模式及实战案例
主讲嘉宾：信泽金商学院特聘资深专业人士，知名并购投资私募基金的资深专业人士，10余年投资并购相关经验。（时长：3小时）
一、并购投资的主流模式
1.控股上市公司进行产业并购整合
2.参股上市公司进行产业并购整合
3.直接投资项目，上市公司收购或自行IPO
二、并购基金的具体模式与实战案例
三、“一级半市场”的并购投资与案例分析
（一）普通定增方式的并购实务
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（二）战略定增方式的并购实务
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（三）新兴产业并购整合案例解析
1.实务操作要点
2.典型案例分析
四、一级、一级半市场的“并购基金”答疑交流
第二讲 二级市场“并购基金”盈利模式及实战案例
主讲嘉宾：信泽金商学院特聘资深专业人士，知名并购投资私募基金的资深专业人士，10余年投资并购相关经验。（3小时）
一、“二级市场”的并购投资模式与案例分析
（一）上市公司股权转让型并购
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（二）直接举牌
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（三）收购价格差异化的创新
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（四）收购锁定期差异化的创新
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（五）提前锁定标的+上市增发收购
1.实务操作要点
2.典型案例分析
（六）提前转让老股+提前增资标的方式
1.实务操作要点
2.典型案例分析
二、“二级市场”的并购投资答疑交流
第三讲 上市公司并购重组及其再融资最新政策解析、合规产品设计及成功失败代表案例解析
主讲嘉宾：信泽金商学院特聘资深专业人士，知名证券公司投行部资深人士（3小时）
一、上市公司并购重组分类、要点及应用
（一）借壳上市
（二）整体上市
（三）产业整合式并购
（四）应用场景及其复合金融工具组合实操
二、上市公司并购的核心驱动力实务解析
（一）上市及上市公司基本面解析
（二）上市公司市值深入解析
（三）股价、市值与并购逻辑解析
（四）案例分析
三、上市公司并购的方案设计如何实现合规和共赢？
（一）方案设计的全要素博弈
（二）标的估值
（三）支付方式选择
（四）配套融资方式、额度及应用
（五）业绩对赌
（六）锁定期处理
（七）何时停牌及停牌交易核心条款
（八）并购中的会计处理和税务筹划
四、上市公司并购交易博弈的常见问题及应对
五、成功并购交易案例及可复制性解析
六、失败并购交易案例及经验教训
第四讲 资管机构参与上市公司并购基金及并购业务中的实操、产品设计和案例解析
主讲嘉宾：信泽金商学院特聘资深专业人士，某大型产业集团旗下信托公司并购基金部总经理，负责企业并购重组投融资业务：大宗股权协议转让、资产重组、定向增发、MBO以及管理层股权激励以及产业整合基金等。前中植集团嘉诚资本副总裁。（3小时）
一、企业并购主要融资方式及上市公司优势解析
二、关于融资方式的程序选择有哪些？——重点结合上市公司来解析
（一）融资方式程序选择-架构及考量解析
（二）并购融资结构安排考量及策划
（三）并购基金的撮合、结构搭建
（四）并购融资渠道实务比较及各资金方偏好
(五）上市公司的想法和圈子
三、投资策略与并购融资的关系及实务
（一）并购融资和并购支付工具的使用
（二）并购融资和并购支付工具在杠杆收购中的使用
（三）投贷联动新模式及其产品设计
（四）资管机构运用夹层基金、夹层母基金FOFs
四、并购基金与并购重组操作流程、实务要点及案例解析
（一）并购基金“募投管退”实务
（二）如何实现投资进入及私有化？
（三）如何实现运营提升及投资退出？
（四）案例解析
五、并购基金投资策略及实务
（一）控股权收购
（二）行业整合
（三）夹层投资
（四）联合并购融资
（五）案例解析
六、答疑与交流
■ 报名热线
信泽金 安冬 - 15132665230（同V信）
■ 会议地点
深圳市（具体地址待收到您的报名信息后短信/邮件通知）
■ 会议时间
2017年2月11日（周六）和12日（周日）两个全天
【2月11日】上午9:00-12:00，下午13:30-17:30
【2月12日】上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
■ 会议费用
高端研修班培训费5500元/人。
『信泽金』培训会员 1卡1人。
（办理《信泽金-金融实务线下培训（公开课）会员卡》，即可以800～3300元/人次的优惠参会哦！）
■ 参会者权益
1.尊享2月11-12日会议全程精彩内容，获得前沿的金融实务专业信息；
2.与资深专家（主讲嘉宾）面对面交流，轻松解决工作困惑；
3.享有纸质版培训材料一套，内容实用，与培训期间讨论交流的内容紧密相关；
4.尊享培训期间共2次高端自助交流午餐，轻松拓展人脉资源；
5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)，快速完成资金项目资源对接。
（ ※ 往返路费，住宿及接送机服务，均需自理，不包含在参会费内。）