欧美港口拥堵加剧，请警惕买方弃货风险！

摘

要

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目前，全球集装箱港口拥堵创造历史新高。欧美港口工人、卡车司机等相关从业人员举行的罢工导致港口作业暂停，进一步加剧了拥堵问题，使本就困难的现状雪上加霜。

本期简报中，我们梳理了部分欧美港口的拥堵情况，以及港口工人、卡车司机等相关从业人员的罢工情况，并给出近期疫情形势背景下的风险提示。

风险提示

1.目前，欧美港口拥堵的主要原因发生转变。由此前因需求不断上涨导致港口拥堵，转为因需求疲软、库存高企，而码头外存储空间已耗尽所致；

2.因主要船运公司取消航次且海运公司优先考虑发运满载货物的集装箱，空集装箱不断堆积，可能进一步干扰亚欧航线和跨太平洋航线；

3.内陆货运能力不足叠加需求下降，将增加买方弃货可能性。

一

欧美港口拥堵加剧，

全球海运风险继续升高

目前，全球集装箱港口拥堵创造历史新高。7月14日，英国著名海事咨询公司克拉克森(Clarksons)的集装箱港口拥堵指数创下新纪录，其中37.8%的集装箱船运力滞留港口，不仅超过了2021年10月末的峰值水平，还高于疫情前2016年至2019年间的平均水平（31.5%）。而欧美港口工人、卡车司机等相关从业人员举行的罢工导致港口作业暂停，进一步加剧了拥堵问题，使本就困难的现状雪上加霜。

（1）

拥堵转移至美东港口

为应对劳工谈判的不确定性，部分货物转移到美东和墨西哥湾港口，美东海域等泊运力快速提升。据Marine Traffic提供的船舶追踪数据显示,7月15日有大约125艘集装箱船在北美港口等待入港卸货,比今年1月西海岸堵塞达到巅峰时的150艘约下降16%,但也较一个月前的92艘船舶增加36%。其中，纽约-新泽西港积压船舶数量持续增加，根据纽约和新泽西港港务局（PANYNJ）数据显示，截至7月15日当周，在锚地等待的集装箱船数达日均19艘，平均等待时间为6.72天，而年初至今的平均等待时间仅为4.02天。另据赫伯罗特2022年7月4日的最新运营信息显示,目前萨凡纳港泊位的等待时间为10-12天,堆场利用率已达89%。

（2）

欧洲港口拥堵状况难有改善

近期，劳动力供应不足和罢工事件频发导致拥堵情况进一步恶化。Sea-Intelligence表示，在欧洲，汉堡和不来梅港因港口工人罢工而“瘫痪”。7月14日至16日早6点，德国码头工人进行了长达48小时的罢工活动，包括汉堡港、不来梅哈芬港和威廉港在内的德国主要集装箱港口日常运营均受严重影响。MarineTraffic数据显示，汉堡港有近20万个标准箱等待泊位。另据赫伯罗特2022年7月4日最新运营信息显示,工会罢工对汉堡港CTA码头的劳动力供应产生负面影响，堆场利用率达到90%，进一步加剧了CTB码头的延误。此外，安特卫普港码头堆场的平均利用率达80%；鹿特丹港ECT码头堆场利用率达85%，冷藏箱插头利用率高达100%，尽管提货率有所提高，但转运和进口货物的滞留时间依然较长。

（3）

美西三大港口卡车司机宣布罢工，

铁路也面临罢工潮

除欧洲外，美西港口也面临罢工威胁。受加州AB5法案影响，美西三大港口--洛杉矶、长滩和奥克兰的卡车司机宣布相继举行罢工。据媒体消息，美国时间7月13日下午4时，洛杉矶和长滩港口的约100名卡车司机已停止工作，以抗议这一具有较大争议性的法案；另7月18日，约400名卡车司机设法阻断了奥克兰港三个码头的卡车交通以表示抗议；18日下午，奥克兰港SSA、TraPac和Everport码头宣布取消夜班工作时间，因抗议的卡车司机每小时只允许约两辆公司卡车进入码头闸门，而此前的工作日中平均每小时有250辆卡车通过码头。此外，据美媒报道，因美国铁路公司和铁路工会的谈判破裂，代表约11.5万名铁路工人的工会原计划于7月18日举行大罢工。尽管于当地时间7月15日，美总统拜登通过任命总统紧急委员会（PEB）阻止了铁路工会在7月18日的罢工，但PEB绝非长久之计，如无法满足铁路工人们的诉求，罢工将在60天后进行。

二

近期疫情形势背景下的风险提示

（1）

需求下降可能会加剧拥堵

目前，欧美港口拥堵的主要原因发生转变。由此前因需求不断上涨导致港口拥堵，转为因需求疲软、库存高企，而码头外存储空间已耗尽所致。Freightos研究主管Judah Levine表示：“目前，因为货架和仓库已满，而无处可去的进口货物将长时间滞留在港口集装箱堆场或铁路枢纽，所以需求下降可能会加剧拥堵。”，“对于拥堵和运价而言，缓解和下降的过程可能是缓慢的”。此外，欧美主要国家央行为对抗通胀不断加快加息步伐，引发各方对全球经济陷入衰退的担忧，可能对需求造成更大压力。

（2）

主要船运公司取消航次，

空集装箱不断堆积

据德鲁里发布的最新航次取消跟踪报告显示，7月18日到8月22日的第29周至33周间，跨太平洋、跨大西洋、亚洲至北欧和地中海等主要航线上的总共758个预定航次中，76个被取消，且71%的被取消航次出现在以到美西为主的跨太平洋东行航线上。其中，三大航运联盟共计取消61个航次，2M联盟取消20个航次，THE联盟取消23.5个航次，海洋联盟取消17.5个航次。船司取消航次被认为是通过调控运力避免运价下滑的举措，但据船司解释，此举是由于塞港造成船期延误而做的减班并班。与此同时，日益严重的未交付货物积压情况迫使海运公司优先考虑发运满载货物的集装箱，而对亚洲出口商来说至关重要的空集装箱则在码头不断堆积，可能会进一步干扰亚欧航线和跨太平洋航线。

（3）

内陆货运能力不足叠加需求下降，

增加买方弃货可能性

目前，罢工导致港口劳动力不足，卡车及铁路运力也受到极大影响。内陆货运能力的严重不足直接增加了货物仓储成本，并可能导致一些易腐或保质期短的货品面临更多威胁。当货运物流出现延误情况，收货人在综合考虑货物现有价值、提货成本及将来追偿合同相关方责任难易度等因素后，通常可能选择弃货。此外，受到近期需求下降、库存高企的影响，发生买方弃货情况的可能性也将增加。

信息来源：中国信保资信评估中心

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