2017.7.21星期五财经信息一览

一、宏观数据

1、外管局：6月，银行结汇9995亿元，售汇11419亿元，结售汇逆差1425亿元。1－6月，银行累计结汇53078亿元，累计售汇59521亿元，累计结售汇逆差6443亿元。总体来看，上半年我国跨境资金流动形势回稳向好。

2、经济参考报：从中长期看，中国经济正在进入转型下半程，提质增效正在成为经济增长的主基调。预计去杠杆将成为下一步供给侧结构性改革的重点，包括收入分配改革、医改等制度层面的补短板也有望获得实质性进展。

3、国税总局：上半年，全国税务部门共组织税收收入70789亿元（已扣减出口退税），同比增长8.9%。其中，零售业税收增长25%，快于整体税收增幅16.1个百分点，反映出消费在拉动经济增长中的作用不断增强。

4、央行旗下《金融时报》：第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲表示，我国经济过度金融化倾向已经出现，一方面表现为社会上出现一哄而起泛金融的现象，全民泛金融倾向堪忧；另一方面部分金融机构存在体内循环、“脱实向虚”的倾向。

5、发改委田原：我国债券市场的偿债高峰已逐渐来临，在市场流动性趋紧情况下，将给企业还本付息带来压力。尤其是考虑到美联储处于加息周期，我国债券市场利率水平也呈现了明显的上行趋势，进一步增加了企业偿债难度。

6、国资委：要规范中央企业金融业务管理，杜绝盲目开展金融投资。对违规融资性贸易要坚持“零容忍”，坚决严肃整治。要进一步加强监管，及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件。

7、央行：周四开展了包括7天期400亿和14天期200亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日无逆回购到期。分析人士指出，目前央行保持“稳健中性”的货币政策总基调没有发生变化，未来资金面将依然保持紧平衡的状态。

8、隔夜shibor报2.7534%，上涨3.14个基点。7天shibor报2.853%，上涨1.1个基点。3个月shibor报4.2551%，下跌0.49个基点。

二、地产观察

1、央视新闻客户端：住建部等九部门联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求在人口净流入的大中城市，加快发展住房租赁市场。目前已选取广州等12城市作为首批开展住房租赁试点的单位。

2、中证网：上半年，香港开发商销售了170亿美元的新房，环比增加13%，创有记录以来的最高上半年销售数据。这个全球最昂贵房地产市场的平均新房价格达到180万美元（约合人民币1215万元）。

3、成都市房管局：房地产开发企业在申请商品住房预售许可时，不得以精装修、提高设施设备档次等为名变相抬高价格。对申报价格明显虚高且不接受相关部门指导的开发项目，房管部门可暂不予受理预售许可、现售备案。

三、市场要闻

1、国务院：印发《新一代人工智能发展规划》。到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。

2、商务部：上半年，我国网络零售交易额达到3.1万亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快5.2个百分点。实物商品网络零售额占社会消费品零售总额比重达到13.8%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到34.5%。

3、上证报：未来央企分为三类，运营公司、投资公司、产业集团（公司）。运营公司将借鉴“淡马锡模式”；投资公司带有产业使命，探索战略新兴产业；产业集团（公司）集中发展对国民经济、国家安全影响较大的特定产业。

4、中证报：据悉，电信、民航、铁路等领域的国企混改全面提速，BAT参股央企有望成为一大亮点。7月将是混改试点名单公布的重要时间窗口，一批方案有望在三季度密集批复实施，下半年油气、军工、铁路等领域的混改值得关注。

5、上证报：保监会在此前公开征求意见的基础上，经修改完善形成了《保险公司股权管理办法（第二次征求意见稿）》。保监会拟将单一资管或信托产品持上市保险公司股票上限降至5%。

6、中国煤炭工业协会：尽管当前我国煤炭产能过剩、市场供大于求的基本面没有改变，供给总体上逐步向宽松转变，但下半年全国煤炭市场供求将保持基本平衡，但部分地区受资源、运输约束可能出现时段性偏紧的问题。

7、新华社：共享经济不是“筐”，不能啥都往里装。作为一个新经济模式，共享经济的核心是盘活存量经济，对闲置资源的再利用。业界需要认真思考如何充分用好闲置资源，提高社会资源的利用效率，降低社会运行成本。

8、上交所贺锐骁：可以通过“绿色通道”办理的项目大致有六类，包括行业龙头企业作为社会资本方建设运营PPP项目，在政府偿付能力较好、信用水平较高、严格履行PPP项目财政管理要求的地区建设运营的项目等。

9、证券时报：二季度，互联网行业VC／PE融资交易数量共计268起，环比增长17.54%；融资总规模77.49亿美元，环比增长20.28%。国内互联网行业VC／PE融资市场活跃度回温，融资交易数量及融资规模均有抬头趋势。

10、新华社：2017年中国已成为全球第二大邮轮市场，而且继一线城市后，内地二三线城市的邮轮消费热潮也正在逐步到来。自2006年歌诗达邮轮来到中国，近年来国内邮轮市场年均增速达到40%。

11、中证网：1－5月，全国规模以上煤炭企业实现利润1233.4亿元，而去年同期利润仅13.9亿元，利润增长了近90倍。盈利主要集中在几家大企业，神华、山东能源、中煤能源等五家企业实现利润770亿元。

12、中国工程机械商贸网：6月，22家主要压路机生产企业合计销售压路机1706台，同比增长53.83%；上半年累计销量9625台，同比增长50.96%。今年以来，压路机增长势头迅猛，上半年有4个月同比增长率在50%以上。

13、上股交：挂牌企业总数9783家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报52.7，前值48.7。目前交投情绪反复震荡，股指在大跌后继续创出新高，热门板块持续性强，但大部分个股赚钱效益较差。操作仓位3.5成，观望为主。

2、上证指数报3244.86点，上涨0.43%，成交额2458.25亿。深证成指报10366.98点，上涨0.69%，成交额2573.87亿。创业板指报1688.61点，上涨0.23%，成交额501.42亿。两市合计成交5032.12亿。从盘面上看，石墨烯、电力改革等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.26%，报26740.21点。国企指数跌0.13%，报10846.83点。沪股通净流出1.9亿元，当日余额131.9亿元。深股通净流入3.97亿元，当日余额126.03亿元。

4、央视财经：近日数十家公司纷纷停牌，相当多的情况是股价面临下跌，公司为避免这种情况干脆一停了之。一旦停牌，大股东可能延缓了危机但中小投资者却成了代罪羔羊，完全丧失了选择买入或卖出的机会。

5、两市融资余额：截至7月19日，上交所融资余额报5166.45亿，较前一交易日增加27.07亿；深交所融资余额报3614.59亿，减少3.37亿；两市合计8781.04亿，增加23.7亿。

6、新三板：7月20日合计挂牌11273家公司，当日新增-2家，成交金额7.63亿，其中做市转让2.14亿，协议转让5.48亿。三板成指报1236.34，跌0.07%，成交额5.38亿。

五、公司动态

1、财新：受近期最新监管政策影响，陆金所下架了部分涉嫌违规的产品线。陆金所对此澄清称陆金所的经营管理一切正常。据知情人士透露，近期陆金所并未发生资金风险，只是因为监管层觉得某些产品不合规，几条产品线要暂时下架。

2、证券时报：苏宁云商在互动平台澄清，相关新闻报道中提及的国际米兰足球俱乐部由公司关联企业——苏宁体育集团进行投资收购，该收购事项的资金来源合法合规，投资估值合理，投资风险可控。苏宁体育反馈目前国际米兰俱乐部经营业绩情况良好。

3、中证网：《财富》杂志发布世界500强排行榜，沃尔玛连续四年排名第一位，国家电网和中石化分别位列第二和第三。中国上榜公司数量连续第十四年增长，今年达115家。安邦保险、阿里巴巴及腾讯等10家中国企业首次上榜。

六、债券资讯

1、中央结算公司陈刚明：中国债市开放需要在风险可控的基础上继续升级，可考虑对境外机构先放开逆回购，即可融出资金，再在控制杠杆的前提下放开正回购，即融入资金。有限度地放开债券借贷，降低跨境结算头寸调度不足的风险。

2、中证网：目前发改委正在抓紧研究社会领域产业专项债券、农村产业融合发展专项债券两个新的品种，预计在近期正式推出。2015年以来，发改委陆续印发了城市停车场建设、PPP项目专项债券等9个专项债券发行指引。

3、全国银行间债券市场结算总量21347.60亿元，较上一日减少1.80%，交易结算总笔数为8600笔。

4、10年期国债利率下跌1.61BP，至3.57%；10年期国开债利率下跌1.23BP，至4.18%。

七、商品期货

1、大商所：拟下调铁矿石、聚丙烯品种1、5、9月合约的日内交易手续费标准；拟修改焦炭和焦煤品种一般月份限仓相关规则，以更好满足市场发展需求，优化焦煤和焦炭品种一般月份限仓模式。

2、截止7月20日下午收盘，商品走势分化，化工品与油脂走强，黑色系午后重挫，乙烯大涨4.16%，丙烯、橡胶、硅铁涨逾2%，棕榈油、菜油、豆油、强麦涨逾1%，而跌幅方面，螺纹钢重挫4.11%，锰硅大跌3.51%，热卷、焦煤、PTA跌逾2%。

3、WTI 8月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.70%，报46.79美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.80%，报49.30美元/桶。

4、COMEX 8月黄金期货收涨3.50美元，涨幅0.3%，报1245.50美元/盎司。期金创7月份收盘新高，得益于美元在德拉吉讲话后走软。

八、国际动向

1、日本央行：维持政策利率在-0.1%不变，维持10年期日本国债收益率目标在0%左右，均符合预期。日本央行推迟了实现2%通胀目标的时间，预计在2019财年实现2%的目标。

2、欧洲央行：维持三大利率、购债计划规模不变，符合预期。每月600亿欧元的净资产购买计划（QE）若有必要将持续到2017年12月或以后。预计利率将在较长一段时间内维持在当前水平，远超QE实施期限。

3、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报964点，连续第八日上涨。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7688，跌0.195%，人民币中间价报6.7464，跌0.02%。

2、NDF：3月报6.787，6个月报6.8128，1年报6.8798，2年报7.038。

十、全球股市

1、标普500指数收涨0.38点，涨幅0.02%，报2473.45点。道琼斯工业平均指数收跌28.97点，跌幅0.13%，报21611.78点。纳斯达克综合指数收涨4.96点，涨幅0.08%，报6390.00点。纳指连涨10天创2015年2月份以来最长连涨天数，标普纳指罗素齐创收盘纪录新高。

2、德国DAX 30指数收跌0.04%，报12447.25点。法国CAC 40指数收跌0.32%，报5199.22点。英国富时100指数收涨0.77%，报7487.87点。欧股收跌，德拉吉有关撤出刺激措施的表态推高欧元。

3、日经225涨0.62%，报20144.59点。韩国KOSPI指数涨0.49%，报2441.84点。

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