【财经信息一览】2017.11.9星期四

一、宏观数据

1、海关总署：1－10月，我国货物贸易进出口总值22.52万亿元，同比增长15.9%。其中，出口12.41万亿元，增长11.7%；进口10.11万亿元，增长21.5%；贸易顺差2.3万亿元，收窄17.8%。10月，我国进出口总值增长10.2%。其中，出口增长6.1%，进口增长15.9%，贸易顺差收窄20.3%。

2、中国政府网：经党中央、国务院批准，国务院金融稳定发展委员会成立，并召开了第一次全体会议。会议强调要继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力。

3、新华社：阅文集团、众安在线等企业来港上市并受到欢迎，显示了香港资本市场对于新经济概念股的良好预期。专家指出，新经济和互联网板块受投资者欢迎，香港需要吸引更多新经济企业来港上市。

4、经济参考报：截至10月末，包括省级AMC和地市级AMC共有逾50家地方AMC注册成立。业内人士表示，为了规范数量逐渐增多的地方AMC健康发展，防范其发展过程中过度滋生风险，相对应的监管规则的出台和完善势在必行。

5、证券时报：进入10月以来，10年期国债等可视为无风险债券的利率都在走高，当前中美利差已高于历史平均水平，加之人民币汇率预期企稳向好，美联储加息对我国跨境资本流动的影响可以说非常有限，中国央行跟随加息也就显得不那么急迫。

6、经济参考报：业内专家表示，建设现代化经济体系是我国未来经济建设的总纲领，在深化供给侧结构性改革等六项部署中，实体经济发展将成为重中之重的着力点。下一步，我国将在助力实体经济发展方面出台一揽子政策，多措并举引导社会资本向实体经济聚力发力。

7、央行：周三开展了700亿元7天期、300亿元14天期和600亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。当日有2000亿元逆回购到期。在央行灵活操作下月内资金面并无大碍，目前市场情绪较为平稳。

8、隔夜shibor报2.595%，上涨4.3个基点。7天shibor报2.7892%，上涨0.14个基点。3个月shibor报4.4377%，上涨0.63个基点。

二、地产观察

1、经济参考报：截至11月7日，年内北京土地出让金已经达到2374.5亿元，超过历史纪录。业内分析认为，叠加北京土地市场即将推出的土地，综合估算，全年土地收入有望达到3000亿规模。

2、证券时报：被称为“深圳官方租房指南”的《深圳市2017年房屋租赁指导租金》正式出炉。2017年深圳各类用途房屋租金明显上升，住宅类房屋整体平均租赁价格涨幅达6.1%，办公类房屋整体平均租赁价格涨幅达11.3%。

3、澎湃新闻：11月8日，位于安徽省合肥市肥东和肥西县的两宗居住用地进入现场竞买环节，因竞买人报价未能达到出让人设置的保留底价而流拍。此前的7月到10月，合肥市已经有三宗居住用地流拍。

4、成都市房管局：发布关于进一步加强商品房销售价格行为联合监督检查的通知。加强商品房销售价格行为检查，重点查处以下行为，销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，未按规定实行“一套一标”等。

三、市场要闻

1、央行、银监会：发布关于调整汽车贷款有关政策的通知。自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。自2018年1月1日起施行。

2、工信部罗俊杰：正积极推动主干企业成立机器人top10峰会，引导机器人产业高端化发展。近5年我国机器人产业保持高速增长，去年全年生产机器人7.24万台，同比增长34%，远远高于制造业和工业的增速。

3、邮政局副局长刘君：中国快递的性价比是最好的。对于价格调整，国家局作为行业管理部门不会直接干预，但是从宏观和行业稳定来看，在一些重要时段，行业的健康发展的大局我们还是要把控的。“双11”期间不会有大的价格调整，同时价格也不会对“双11”的运营产生直接的影响。

4、中证网：能源局印发《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》，要求优先安排“三区三州”能源重大投资项目，实施深度贫困地区农村电网改造升级工程，深入推进深度贫困地区光伏扶贫工程。

5、新华社：《中国工业生物技术白皮书暨中国生物工业投资分析报告2017》指出，预期到2022年，我国广义生物产业产值有望达到10万亿元。中国工业生物技术发展目前已具备一定的产业格局，自主创新能力显著增强。

6、全国乘联会：10月，中国广义乘用车销量228万辆，同比增长2.7%；1－10月，广义乘用车销量1894万辆，同比增长1.4%。10月车市价格促销总体走稳，但部分车企的促销力度已有年末回收的趋势，促销增量逐步转向冬季的季节性需求拉动期。

7、中煤协会长王显政：煤炭产能总体过剩的态势并没有改变，煤炭市场仍然存在许多不确定性。多数煤炭企业仍处于微利状态，行业亏损面仍有20.7%，经营状况并未得到根本好转。

8、深圳晚报：近期，深圳市将迎来最大规模的纯电动出租车更“新”工作。目前，深圳市已推广纯电动出租车超过1万辆，更“新”工作将进一步推动深圳市构建绿色公共交通体系建设，使新能源汽车发展再现“深圳速度”。

9、21世纪：易观发布报告显示，第二季度，中国移动支付市场交易规模达约23万亿元，环比增长22.5%。中小支付企业想要突围拓展与支付场景的应用密不可分，跨境支付或是下一个“风口”。

10、中证报：10月共计销售各类挖掘机械产品10541台，同比增长81.2%。挖掘机销量仍然保持高速增长，但环比略有下滑。分析师表示，销量环比下滑或是受去年高基数影响，预计未来两个月，挖掘机销量将保持较平稳增长。

11、证券日报：临近冬季，国内柴油市场负号柴油上市，导致市场资源偏紧，再加上下游补库操作活跃，炼厂库存偏低，国内汽柴油价格迅速上涨。短短三两天时间，汽柴油价格累计涨幅已经达到200元／吨－300元／吨，甚至部分炼厂频繁出现一天两次甚至三次涨价调整。

12、新华社：27家企业和6个项目近日集体登陆武汉股权托管交易中心的“青年创新创业板”挂牌交易，这是湖北区域股权市场首次实现项目挂牌交易。

13、上股交：挂牌企业总数9836家，其中N板（科创板）137家，E板702家，Q板8997家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报31.8，前值37.1，股蟹指数反弹再次受挫，大盘冲高回落留下长下影，仍有回踩确认3400的风险，操作仓位5成，持仓观望，等待加仓机会。

2、上证指数报3415.46点，上涨0.06%，成交额2420.26亿。深证成指报11447.4点，下跌0.18%，成交额3162.87亿。创业板指报1866.14点，上涨0.38%，成交额863.17亿。两市合计成交5583.13亿。从盘面上看，网络安全、文化传媒等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.3%，报28907.6点。国企指数跌0.6%，报11576.13点。沪股通净流入10.8亿元，当日余额119.2亿元。深股通净流入9.15亿元，当日余额120.85亿元。

4、上证报：IPO过会率的下降反映了审核趋严的现状。高利润不再是企业过会的“护身符”，新发审委关注的重点是业绩的真实性，以及持续盈利能力、内控管理水平和规范程度、募投项目合理性等核心问题。

5、中泰证券李迅雷：值得长期持有的公司分以下几个类型，产品具有独特品牌优势和资源稀缺的上市公司；具有较大行业发展空间的龙头或次龙头企业受益；民企更具有高成长的潜质，更能够给投资者带来高回报；高比例现金分红也是行业龙头的一个重要特征。

6、两市融资余额：截至11月7日，上交所融资余额报5976.87亿，较前一交易日增加41.67亿；深交所融资余额报4095.48亿，增加12.2亿；两市合计10072.35亿，增加53.87亿。

7、新三板：11月8日合计挂牌11622家公司，当日新增6家，成交金额6.92亿，其中做市转让2.04亿，协议转让4.88亿。三板成指报1280.08，涨0.87%，成交额4.87亿。

五、公司动态

1、腾讯副总裁林涛：腾讯要投入三个100亿，包括100亿元采购资金、100亿流量和100亿产业资源，全面扶持内容创业者，让天下没有被埋没的才能，要让生产者获得应得回报，不让搬运成为主旋律。

2、阿里巴巴：三家子公司已在雄安完成注册，分别为阿里巴巴雄安技术有限公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司和菜鸟雄安网络科技有限公司。阿里巴巴也是第一家与雄安新区开展深度合作的大型互联网企业。

3、京东到家宣布：其新一代智能货柜——京东到家Go已正式对外运营，预计年底前，京东到家Go将会覆盖包括北上广深在内的全国10个以上主要城市。京东到家Go背靠京东集团，在供应链、用户运营等方面将展开深度合作。

4、上证报：11月1日－7日，中国铁路总公司所属的全部18家铁路局相继通过名称变更核准。据悉，中国铁路总公司已启动总公司本级、铁路局、总公司所属非运输企业3个层级的公司制改革。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为26864.12亿元，较上日下降2.29%，交易结算总笔数为10165笔。

2、10年期国债利率下降0.88BP，至3.87%；10年期国开债利率上涨0.51BP，至4.55%。

七、商品期货

1、截至11月8日下午收盘，商品走势分化，煤炭走强而有色金属走弱。沪铜下挫2.29%，沪锌、橡胶、沪镍、沪铝、沪铅、沪锡跌逾1%，而涨幅方面，淀粉、硅铁、焦炭涨逾2%，动力煤上涨1.34%。

2、WTI 12月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.68%，报56.81美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.31%，报63.49美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨7.90美元，涨幅0.6%，报1283.70美元/盎司，创将近三周收盘新高。

八、国际动向

1、一财：腾讯入股了Snap公司占股约10%。值得一提的是，腾讯此前就曾投资Snap，在2012年和2013年Snap还未上市前的私募融资轮中，腾讯都有参与其中。

2、波罗的海干散货指数：涨0.6%，报1486点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6343，跌0.029%，人民币中间价报6.6277，跌0.09%。

2、NDF：3月报6.685，6个月报6.7255，1年报6.7965，2年报6.9345。

十、全球股市

1、标普500指数收涨4.28点，涨幅0.17%，报2594.92点。道琼斯工业平均指数收涨6.13点，涨幅0.03%，报23563.36点。纳斯达克综合指数收涨21.34点，涨幅0.32%，报6789.12点。美国三大股指在特朗普当选一周年之际创收盘纪录新高，科技股涨势抵消美国税改疑虑的影响和银行股下挫。

2、德国DAX 30指数收涨0.02%，报13382.42点。法国CAC 40指数收跌0.17%，报5471.43点。英国富时100指数收涨0.22%，报7529.72点。受金融股下滑打压，欧股整体表现低迷。

3、日经225跌0.1%，报22913.82点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报2552.4点。

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