【储能&锂电行业观察】美国储能需求旺盛，多项政策出台提振国内电动车需求

报告摘要：

n1）国内大储：2022年12月以来国内储能EPC中标规模约为1GW/2.49GWh，占11月容量的44.63%/45.82%，中标均价约为2元/Wh。11月国内储能EPC中标总规模约为2.2GW/5.4GWh，环比-32%/-27%，相比上月市场热情有所下降，中标均价约为1.77元/Wh。全年来看国内储能EPC累计中标规模为14.1GW/29.5GWh，预计年底新增装机可达10GWh+，同比增速仍可超100%，增速依然强劲。11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，首次从国家层面提出各地需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务、推进电力现货市场等。容量补偿、电力现货市场、辅助服务市场为独立储能三大核心收入模式，预计未来各省市将在国家层面政策的指引下加速完善国内储能规则的制定。12月12日，北京电力交易中心有限公司与各省电力交易中心有限公司联合编制的《新型储能主体注册规范指引（试行）》正式发布，进一步明确了新型储能主体（独立储能）市场地位。12月13日，山西省能源局发布《2023年全省电力市场交易工作方案》，该方案指出要研究推动新能源企业以报量报价的方式参与现货市场，研究出台新型储能共享容量租赁交易机制；允许现货价格短期波动，激发各类资源灵活性和调节能力。我们认为国内大储商业模式呈边际向好态势，盈利模式将被加速捋顺。

n2）欧洲户储：本周欧洲电价有所回落，主要由于风电供应将上升，此外，法国核电反应堆陆续重新投入使用，进一步降低电价及天然气价格。我们认为欧盟层面275欧元/MWh的天然气价格上限设置过高且触发条件严苛，预计对欧洲电价的影响有限；德国本土层面的天然气与电价刹车机制一定程度降低终端居民电价至40+欧分/度，但仍高于市场预期且具备经济性。预计下周欧洲电价气价相关草案将陆续敲定落地。由于12月圣诞假期等因素影响，预计Q4户储装机略低但同比依旧有较大幅度的增长；之前延缓的需求会在明年Q1陆续释放，国内春节休假因素将进一步增加欧洲客户的囤货意愿，因此我们无需过度担心明年欧洲户储需求。

n3）美国储能：美国储能装机持续保持高增长，表前市场（大储）为新增装机主要来源。根据Wood Mackenzie统计数据显示，2022Q1-Q3美国实现新增储能装机3.8GW/11.1GWh，同比+95.1%/+104.2%；其中Q3新增装机1.44GW/5.19GWh，同比+26.7%/+47.6%，环比+6.9%/70.6%。截止11月中旬已有近600MW的大储装机，Q4将有1.5GW的储能项目落地，预计2022年全年美国储能装机规模达5.3GW/16GWh。

n4）锂电板块：本周多项电动车相关的利好政策陆续发布，包括《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《“十四五”现代物流发展规划》等。此外，12月15日至16日，中央经济工作会议指出要支持新能源汽车消费，进一步明晰新能源车的发展路径。目前锂电板块估值处于历史地位，底部特征较为明显，对利空因素趋于钝化。边际变化：①新能源车销量数据略超预期。11月国内新能源乘用车批发销量72.3万辆，同比+70.2%，环比+7.9%；新能源乘用车零售销量59.8万辆，同比+58.2%，环比+7.8%，略超市场预期。11月欧洲9国新能源车销量23.6万辆，同比+20.1%，环比+37.6%，超市场预期，其中德国新能源车销量尤为亮眼，11月总计销售10.3万辆新能源车（包括5.8万辆纯电BEV与4.5万辆插混PHEV），其中纯电为增量主导。②碳酸锂价格开始松动，目前电池及碳酸锂均价已降至57万元/吨。③疫情放开叠加利好政策的持续出台对新能源车需求有所提振。从排产角度看，我们跟踪的7家锂电池样本公司12月合计排产60.11GWh，环比-5.2%，主要由于季节性因素及碳酸锂价格仍处高位，随着疫情放开、政策提振及碳酸锂价格持续回落，行业排产有望提前恢复。站在目前时点，我们认为不需要对锂电板块过度悲观，明年Q1需求有超预期可能。

n5）上游锂矿价格环比不变，碳酸锂价格环比下降：截至12月18日，钴精矿（华东）本周价格为15.865美元/磅，环比下降1.00%。当前市场需求疲软难改，加之成本价格延续走弱，场内悲观情绪更甚，下游入市询盘稀少，成交氛围显淡，上下游陷入僵持博弈。近期连续多日钴市场表现低迷，场内低价货源频出，消磨冶炼厂心态，下游不乏借机继续压价试探行为，对行情走势支撑动力不足，预计短期钴价格仍存下行空间。截至12月18日，锂辉石精矿（Li2O 6%）到岸价维持5510美元/吨。

n锂盐方面，电池级氢氧化锂（>56.5%）保持57.54万元/吨不变，电池级碳酸锂均价降至57.00万元/吨。本周碳酸锂市场氛围冷清，成交重心走低。市场原料紧缺，厂家开工不饱和，产量暂未增量。天气转凉盐湖端厂家生产受阻，同时供暖季限气产量也会有所下滑，供应依旧紧张。目前市场博弈情绪强烈，业者多为观望市场，下游需求平平，采购欲望较为谨慎，价格或将继续走低。

n6）三元前驱体523/622/811价格截至12月18日分别是10.80万/吨、12.00万/吨和13.22万/吨，环比变化-0.92%、-0.83%、-1.49%：本周三元前驱体原料价格下滑，下游采买意愿不足。12月动力市场需求下行，因下游市场情况不及预期，前驱体生产企业都有减产计划，12月排产有所下降，整体行业趋势都在转弱。终端动力市场销量不佳，加之年末将至，下游企业为控制库存，对前驱体采购计划放缓。动力市场需求不及预期，现阶段，部分下游看衰23年一季度汽车销量，叠加目前锂盐价格震荡，电池厂、正极材料此轮备库后，出于控制库存考量减少采购，前驱体厂商受正极厂采购需求偏弱影响，下游材料企业去库持续，前驱体企业12月生产计划环比均出现一定程度的下滑，使得其对上游镍钴等原料需求转淡，带动三元前驱体材料成本压力减弱，报价稳中偏弱运行。排产：我们跟踪的6家三元前驱体样本公司12月合计排产5.53万吨，环比-3.1%，其中三元523与622的产量下滑明显，环比-21.7%/-10.1%，811产量有所增长，环比+8.9%，预计23年1月行业减产幅度将进一步扩大。

n三元523正极材料价格环比下降，磷酸铁锂价格环比下降：截至12月18日，三元材料523市场价格在34.60万元/吨，较上周环比变化-1.6%；磷酸铁锂市场主流价格环比下降至17.20万元/吨。周产量方面（第50周），前驱体、三元正极及磷酸铁锂正极产量分别为15700吨、13020吨、27115吨，较上周变幅分别为-3.09%、-1.51%、-2.16%；库存方面同比变幅为-1.25%、-0.43%、0.47%。排产：我们跟踪的9家正极样本公司12月合计排产5.90万吨，环比-8.5%，降幅进一步扩大，主要由于三元正极材料减产明显，预计23年1月行业减产幅度或将收窄。

n7）负极材料：人造石墨价格环比不变：截至12月18日，低端、中端和高端人造石墨负极价格环比不变，分别是3.35万元/吨、5.30万元/吨和7.15万元/吨。中国锂电负极材料市场价格弱稳运行，原料端低硫石油焦市场出货承压，焦价不断下行；煤沥青继续上涨乏力，新单偏稳，零星新单有小幅下调，利空市场报盘；针状焦主流企业暂无调价计划，出货平平；天然石墨市场整体供应减少，价格持稳；负极石墨化企业守稳乏力，价格断崖式下降；传统车市淡季来临，下游客户采购订单减少，压价明显，负极材料价格弱稳运行。排产：我们跟踪的4家负极样本公司12月合计排产7.13万吨，环比-5.3%，预计23年1月行业减产幅度或将有所收窄。

铜箔价格环比小幅上升，截至12月18日铜箔（8μm）低端及高端市场价分别为8.78万元/吨、9.30万元/吨，铜箔（6μm）低端、高端价格分别为9.98万元/吨、10.60万元/吨。排产：我们跟踪的8家铜箔样本公司12月合计排产2.93万实物吨，环比-0.4%，增速转负，预计23年1月行业减产幅度将进一步增大。

n8）隔膜材料价格平稳：截至12月18日，5μm、7μm、9μm湿法隔膜价格保持在2.9元/平、2元/平、1.475元/平；涂覆膜价格（涂覆水系/5μm+2μm+2μm）为3.47元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/7μm+2μm+3μm）为2.5元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/9μm+2μm+4μm）为2.24元/平。隔膜周度产量（第50周）28523平，较上周上升0.35%。排产：我们跟踪的3家隔膜样本公司12月合计排产9.05万平方米，环比+7.7%，预计23年1月行业排产持稳。

9）六氟磷酸锂价格保持不变：截至12月18日，六氟磷酸锂报价26.00万元/吨，较上周环比不变；电解液（三元/常规动力）价格8.40万元/吨，价格较上周环比不变。本周六氟磷酸锂价格较上周末价格持平，六氟磷酸锂散单市场交易情况不佳。短期内六氟磷酸锂龙头企业新增产能按计划进行生产，产量稳步提升，其余六氟磷酸锂企业正常生产，市场供应量将有所增加。下游部分电解液企业新增产能将陆续投产，对六氟磷酸锂的需求量将小幅增加。原料端整体价格将继续回调，六氟磷酸锂企业成本将有所降低，加之临近年末大部分六氟磷酸锂企业开始积极抛售库存。预计短期内六氟磷酸锂市场价格将有所下调。排产：我们跟踪的2家电解液样本公司12月合计排产3.9万吨，环比-7.1%，预计23年1月行业减产幅度较大。

一、储能行业数据跟踪

（一）国内大储：12月以来储能EPC中标规模为1GW/2.49GWh

根据公开资料不完全统计，本周（12月10日至12月16日）共有5个储能项目招标，其中EPC项目1个，总规模为20MW/20MWh；储能系统采购项目4个，总规模为130MW/260MWh。

本周共有12个储能项目开/中标，其中EPC项目6个，中标均价1.92元/Wh；储能系统采购项目6个，中标均价1.44元/Wh。

根据公开资料不完全统计，2022年12月以来国内储能EPC中标规模约为1GW/2.49GWh，占11月容量的44.63%/45.82%。11月国内储能EPC中标总规模约为2.2GW/5.4GWh，环比-32%/-27%，相比上月市场热情有所下降。11月整体储能EPC均价约为1.77元/Wh，其中4个储能调频项目投标报价在2.19-3.73元/Wh；报价最低的为山东绿能东明100MW/200MWh储能电站项目EPC总承包，原因是该项目招标不包含光伏及储能设备，最终山东电力工程咨询院有限公司以0.42元/Wh中标；（电源侧）报价最高的是国家电投山西阳泉200MW/400MWh储能系统采购，中标人为山西方舟电力工程科技有限公司，投标报价8.23亿元、平均单价2.06元/Wh。

近期各省市持续加速推动新型储能参与电力市场和调度的运行工作，着眼于制定合理反映储能价值的价格机制。11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，首次从国家层面提出各地需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务、推进电力现货市场等有利于国内大储商业模式改善的指导意见。容量补偿、电力现货市场、辅助服务市场为独立储能三大核心收入模式，预计未来各省市将在国家层面政策的指引下加速完善国内储能规则的制定。12月12日，北京电力交易中心有限公司与各省电力交易中心有限公司联合编制的《新型储能主体注册规范指引（试行）》正式发布，进一步明确了新型储能主体（独立储能）市场地位。12月13日，山西省能源局发布《2023年全省电力市场交易工作方案》，该方案指出要研究推动新能源企业以报量报价的方式参与现货市场，研究出台新型储能共享容量租赁交易机制；允许现货价格短期波动，激发各类资源灵活性和调节能力。我们认为国内大储商业模式呈边际向好态势，盈利模式将被加速捋顺。

（二）欧洲户储：风电供应上升电价气价回落，欧洲各草案预计将于下周落地

户储经济性依旧，全球户储装机高增下游需求无虞。本周欧洲电价有所回落，主要由于风电供应将上升，此外，法国核电反应堆陆续重新投入使用，进一步降低电价及天然气价格。我们认为欧盟层面275欧元/MWh的天然气价格上限设置过高且触发条件严苛，预计对欧洲电价的影响有限；德国本土层面的天然气与电价刹车机制一定程度降低终端居民电价至40+欧分/度，但仍高于市场预期且具备经济性。预计下周欧洲电价气价相关草案将陆续敲定落地。由于12月圣诞假期等因素影响，预计Q4户储装机略低但同比依旧有较大幅度的增长；之前延缓的需求会在明年Q1陆续释放，国内春节休假因素将进一步增加欧洲客户的囤货意愿，因此我们无需过度担心明年欧洲户储需求。

2022年以来能源危机推动欧洲电价、天然气价格持续上升，目前整体电价呈持续回升态势，短期受风电供应预期影响略有波动，随着欧洲冬季来临气温降低（根据外媒报道，欧洲真正的寒冬从12月21日开始，从那之后才将迎来一年中最冷的100天），天然气价格及电价将逐步回升。截止2022年12月16日，德国电力现货价格为268.97欧元/MWh，周环比-24.2%；德国电力期货价格由372欧元/MWh跌至300欧元/MWh；荷兰天然气现货价格为119欧元/MWh，日跌12.2%；荷兰天然气期货价格为117.04欧元/MWh，日跌12.7%。

（三）美国储能：前三季度装机规模达3.8GW/11.1GWh，全年预计落地5.3GW/16GWh

美国储能装机持续保持高增长，表前市场（大储）为新增装机主要来源。根据Wood Mackenzie统计数据显示，2022Q1-Q3美国实现新增储能装机3.8GW/11.1GWh，同比+95.1%/+104.2%；其中Q3新增装机1.44GW/5.19GWh，同比+26.7%/+47.6%，环比+6.9%/70.6%。

22Q3美国表前市场新增装机1.26GW/4.73GWh，同比+26%/+48%，环比+7.4%/+81.5%；德克萨斯州与加利福尼亚州市场为表前市场贡献了96%+的新增装机量，尽管存在价格上涨、供应链供应不足与运输延误等不利因素，截至11月中旬已确认部署超过600MW新增装机，Q4有望再次突破历史新高。

22Q3美国户储市场新增装机161MW/400MWh，同比+64%/+78%，环比+4.5%/+6.7%；美国工商储市场新增装机26.6MW/56.2MWh，同比-39%/-39%，环比+1.1%/-5.4%。户储市场持续攀升，创造新的季度纪录。

根据Wood Mackenzie预测，截止11月中旬已有近600MW的大储装机，Q4将有1.5GW的储能项目落地，预计2022年全年美国储能装机规模为5.3GW/16GWh。

2022年8月，美国通过IRA法案首次将独立储能纳入ITC税收地面补贴范围，延期补贴退坡时间并增加抵税比例，大幅降低储能装机对于光伏配套的依赖，进一步推动美国储能市场高速增长。我们认为美国储能市场在未来两年将保持翻倍增长态势。

二、锂电产业链数据跟踪

（一）锂电池材料数据跟踪：

1）上游锂矿价格环比不变，碳酸锂价格环比下降：截至12月18日，钴精矿（华东）本周价格为15.865美元/磅，环比下降1.00%。当前市场需求疲软难改，加之成本价格延续走弱，场内悲观情绪更甚，下游入市询盘稀少，成交氛围显淡，上下游陷入僵持博弈。近期连续多日钴市场表现低迷，场内低价货源频出，消磨冶炼厂心态，下游不乏借机继续压价试探行为，对行情走势支撑动力不足，预计短期钴价格仍存下行空间。截至12月18日，锂辉石精矿（Li2O 6%）到岸价维持5510美元/吨。

锂盐方面，电池级氢氧化锂（>56.5%）保持57.54万元/吨不变，电池级碳酸锂均价降至57.00万元/吨。本周碳酸锂市场氛围冷清，成交重心走低。市场原料紧缺，厂家开工不饱和，产量暂未增量。天气转凉盐湖端厂家生产受阻，同时供暖季限气产量也会有所下滑，供应依旧紧张。目前市场博弈情绪强烈，业者多为观望市场，下游需求平平，采购欲望较为谨慎，价格或将继续走低。

2）三元前驱体523/622/811价格截至12月18日分别是10.80万/吨、12.00万/吨和13.22万/吨，环比变化-0.92%、-0.83%、-1.49%。本周三元前驱体原料价格下滑，下游采买意愿不足。12月动力市场需求下行，因下游市场情况不及预期，前驱体生产企业都有减产计划，12月排产有所下降，整体行业趋势都在转弱。终端动力市场销量不佳，加之年末将至，下游企业为控制库存，对前驱体采购计划放缓。动力市场需求不及预期，现阶段，部分下游看衰23年一季度汽车销量，叠加目前锂盐价格震荡，电池厂、正极材料此轮备库后，出于控制库存考量减少采购，前驱体厂商受正极厂采购需求偏弱影响，下游材料企业去库持续，前驱体企业12月生产计划环比均出现一定程度的下滑，使得其对上游镍钴等原料需求转淡，带动三元前驱体材料成本压力减弱，报价稳中偏弱运行。排产：我们跟踪的6家三元前驱体样本公司12月合计排产5.53万吨，环比-3.1%，其中三元523与622的产量下滑明显，环比-21.7%/-10.1%，811产量有所增长，环比+8.9%，预计23年1月行业减产幅度将进一步扩大。

三元523正极材料价格环比下降，磷酸铁锂价格环比下降。截至12月18日，三元材料523市场价格在34.60万元/吨，较上周环比变化-1.6%；磷酸铁锂市场主流价格环比下降至17.20万元/吨。周产量方面（第50周），前驱体、三元正极及磷酸铁锂正极产量分别为15700吨、13020吨、27115吨，较上周变幅分别为-3.09%、-1.51%、-2.16%；库存方面同比变幅为-1.25%、-0.43%、0.47%。排产：我们跟踪的9家正极样本公司12月合计排产5.90万吨，环比-8.5%，降幅进一步扩大，主要由于三元正极材料减产明显，预计23年1月行业减产幅度或将收窄。

3）负极材料：人造石墨价格环比不变。截至12月18日，低端、中端和高端人造石墨负极价格环比不变，分别是3.35万元/吨、5.30万元/吨和7.15万元/吨。中国锂电负极材料市场价格弱稳运行，原料端低硫石油焦市场出货承压，焦价不断下行；煤沥青继续上涨乏力，新单偏稳，零星新单有小幅下调，利空市场报盘；针状焦主流企业暂无调价计划，出货平平；天然石墨市场整体供应减少，价格持稳；负极石墨化企业守稳乏力，价格断崖式下降；传统车市淡季来临，下游客户采购订单减少，压价明显，负极材料价格弱稳运行。排产：我们跟踪的4家负极样本公司12月合计排产7.13万吨，环比-5.3%，预计23年1月行业减产幅度或将有所收窄。

铜箔价格环比小幅上升，截至12月18日铜箔（8μm）低端及高端市场价分别为8.78万元/吨、9.30万元/吨，铜箔（6μm）低端、高端价格分别为9.98万元/吨、10.60万元/吨。排产：我们跟踪的8家铜箔样本公司12月合计排产2.93万实物吨，环比-0.4%，增速转负，预计23年1月行业减产幅度将进一步增大。

4）隔膜材料价格平稳：截至12月18日，5μm、7μm、9μm湿法隔膜价格保持在2.9元/平、2元/平、1.475元/平；涂覆膜价格（涂覆水系/5μm+2μm+2μm）为3.47元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/7μm+2μm+3μm）为2.5元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/9μm+2μm+4μm）为2.24元/平。

隔膜周度产量（第50周）28523平，较上周上升0.35%。

排产：我们跟踪的3家隔膜样本公司12月合计排产9.05万平方米，环比+7.7%，预计23年1月行业排产持稳。

5）六氟磷酸锂价格环比不变：截至12月18日，六氟磷酸锂报价26.00万元/吨，较上周环比不变；电解液（三元/常规动力）价格8.40万元/吨，价格较上周环比不变。本周六氟磷酸锂价格较上周末价格持平，六氟磷酸锂散单市场交易情况不佳。短期内六氟磷酸锂龙头企业新增产能按计划进行生产，产量稳步提升，其余六氟磷酸锂企业正常生产，市场供应量将有所增加。下游部分电解液企业新增产能将陆续投产，对六氟磷酸锂的需求量将小幅增加。原料端整体价格将继续回调，六氟磷酸锂企业成本将有所降低，加之临近年末大部分六氟磷酸锂企业开始积极抛售库存。预计短期内六氟磷酸锂市场价格将有所下调。排产：我们跟踪的2家电解液样本公司12月合计排产3.9万吨，环比-7.1%，预计23年1月行业减产幅度较大。

（二）新能源汽车销量跟踪：11月中国新能源车批发销量72.8万辆

据中汽协近日发布数据，11月新能源车产量为76.8万辆，同比增加65.6%，环比增加0.78%；销量78.6万辆，同比增加72.3%，环比增加10.1%；今年1-11月，新能源车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍。

11月新能源车厂商批发渗透率35.9%，较2021年11月19.9%的渗透率提升16个百分点。11月新能源车国内零售渗透率36.3%，较2021年11月20.8%的渗透率提升15个百分点。11月新能源乘用车零售销量达59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%；1-11月新能源乘用车零售累计503万辆，同比增长100.1%，整体呈上升态势。11月新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%，超市场预期。

11月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有14家（环比减少1家，同比持平），占新能源乘用车总量85.1%。

美国11月新能源车销量8.8万辆，同比增长20.4%，渗透率7.8%，环比增长2.9pct，符合市场预期；其中纯电动车销量达7.2万辆，同比增长26.6%，环比增长1.5%；插电式混动车销量1.6万辆，同比减少1.2%，环比增长7.02%。欧洲九国11月新能源汽车注册量合计23.6万辆，同比增长20.1%，环比增长37.6%，大幅超市场预期。其中德国新能源车销量尤为亮眼，11月德国纯电/插混销量分别为5.8/4.5万辆，同比+38.6%/+60.8%，环比+62.0%/+39.0%。

（三）动力电池数据跟踪：宁德时代继续领跑，市场集中度稳步提升

据创新联盟发布的国内动力电池数据显示，11月我国动力电池装车量34.3GWh，同比增长64.5%，环比增长12.2%。其中三元电池装车量11GWh，占总装车量32.2%，同比增长19.5%，环比增长2.0%；磷酸铁锂电池装车量23.1GWh，占总装车量67.4%，同比增长99.5%，环比增长17.4%。

1-11月，我国动力电池累计装车量258.5GWh, 累计同比增长101.5%。其中三元电池累计装车量99.0GWh，占总装车量38.3%，累计同比增长56.5%；磷酸铁锂电池累计装车量159.1GWh，占总装车量61.5%，累计同比增长145.5%，呈现快速增长发展势头。

集中度上，今年11月，我国新能源汽车市场共有总计42家动力电池企业实现装车配套，较去年同比减少1家。前3、5、10家动力电池企业装机量分别28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh，占有率分别为82.5%、88.7%和96.0%。具体企业排名上，今年11月，宁德时代以50.64%的占比继续领跑，比亚迪的弗迪电池、中创新航、国轩高科、欣旺达则分别以26.09%、5.82%、3.73%、2.43%的占比位居2至5位。6至15位则分别是亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、孚能科技、捷威动力、LG新能源、力神、塔菲尔新能源、鹏辉能源及盟固利。

三、储能行业动态跟踪

【北京电力交易中心有限公司与各省电力交易中心有限公司联合编制了《新型储能主体注册规范指引（试行）》】

12月12日，北京市电力交易中心发布《新型储能主体注册规范指引（试行）》公告，本规范指引适用于国家电网有限公司经营区内新型储能主体的市场注册、信息变更、注销等业务管理工作。该规范还明确了市场成员的职责分工，电力交易机构负责新型储能主体注册管理，运营维护交易平台，按规定披露和发布市场注册相关信息；电网公司负责新型储能主体的用电客户编号、发电客户编号等信息管理；电力调度机构按规定披露和提供信息，向电力交易机构提供支撑市场化交易和市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据交互；新型储能主体满足市场准入及开展市场化交易相关条件等。（来源：CNESA）

【山西省能源局发布关于印发《2023年全省电力市场交易工作方案》的通知】

12月13日，山西省能源局发布《2023年全省电力市场交易工作方案》，将完善适应高比例新能源的现货市场机制，研究推动新能源企业以报量报价方式参与现货市场，对报价未中标电量不纳入弃风弃光电量考核，具体按照有关交易规则执行。根据实际运行情况，持续优化独立储能、虚拟电厂等新兴市场主体参与现货市场机制。研究出台新型储能共享容量租赁交易机制。健全市场调控措施，保障现货市场年度、季度均价在合理范围内运行，允许现货价格短期波动，激发各类资源灵活性和调节能力，促进新能源消纳和电力保供。（来源：CNESA）

【国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《“十四五”现代物流发展规划》】

12月15日，为深入贯彻落实“十四五”规划《纲要》和《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，文件指出，持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地，有序推进氢能基础设施建设，因地制宜发展生物质能、地热能、海洋能应用。推动构建新型电力系统，提升清洁能源消纳和存储能力。新能源相关内容还包括：①大力推广新能源汽车和新能源、清洁能源船舶。鼓励绿色电力交易，制定促进各类电力用户购买绿色电力的激励措施，推动高载能企业和行业优先使用绿色电力。②加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设等。

12月15日，国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》，文件指出，加强货运车辆适用的充电桩、加氢站及内河船舶适用的岸电设施、液化天然气（LNG）加注站等配套布局建设，加快新能源、符合国六排放标准等货运车辆在现代物流特别是城市配送领域应用，促进新能源叉车在仓储领域应用。在运输、仓储、配送等环节积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源应用。（来源：北极星储能网、新华社）

【福建发布推动锂电新能源产业发展意见，规划产能500GWh】

12月15日，福建省发改委发布关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见。意见提出，争取到2025年，全省锂电池产能规模突破500GWh，全产业链产值超过6000亿，全省累计建成电动汽车换电站达1000座以上。锂电新能源新材料共性技术研发创新能力保持国际领先水平，以宁德为核心、全国知名的新能源材料产业核心区基本形成，锂电新能源新材料产业在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。（来源：储能头条）

【蜂巢能源重磅推出325Ah储能专用叠片电芯，十四五目标全球储能TOP5】

2022年12月15日，在第三届电池日上，蜂巢能源隆重推出L5储能专用叠片电芯。该款电芯单体容量高达325Ah，常规循环寿命8000次、长循环寿命超12000次，意味着蜂巢储能电池步入业内一线水平。（来源：CNESA）

【美国公用事业规模电池储能装机将在2025年达到30GW】

根据最新的《初步月度发电机组清册》，开发商和发电厂业主计划在未来三年内大幅增加美国公用事业规模的电池储能装机容量，到2025年底达到30GW。开发商和发电厂业主通过发电机组调查向我们报告运营和计划中的扩容，包括电池储能。截至2022年10月，美国有7.8 GW的公用事业规模的电池储能系统在运行；开发商和电厂运营商预计到年底将多使用1.4 GW的电池储能装机容量。从2023年到2025年，他们预计将再增加20.8 GW的电池储能装机容量。（来源：CNESA）

【欧盟料下周一敲定天然气限价方案 价格或低至160欧元】

当地时间周四，在布鲁塞尔举行的峰会上，各国领导人同意发表一份联合声明，呼吁各国能源部长们下周一“敲定”有关所谓市场修正机制的工作。届时，欧盟各国不仅会就天然气价格上限达成协议，还将推出一系列更广泛的措施，以遏制能源价格继续飙升。据了解内情的外交官透露，各国政府首脑讨论的价格上限在每兆瓦时160欧元至220欧元之间，而欧盟执行机构最初提议的价格上限为275欧元。（来源：财联社）

四、风险提示

新能源车产销不及预期、政策不及预期；订单新接或交付低于预期；技术更新的风险；市场竞争加剧风险；供应链短缺风险；储能需求、政策不及预期；原材料价格上涨风险等。

   

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