【储能&锂电行业观察】12月以来国内储能EPC中标规模约1.21GW/2.91GWh

报告摘要：

n1）国内大储：2022年12月以来国内储能EPC中标规模约为1.21GW/2.91GWh，占11月容量的54.26%/53.52%，中标均价约为1.61元/Wh。11月国内储能EPC中标总规模约为2.2GW/5.4GWh，环比-32%/-27%，相比上月市场热情有所下降，中标均价约为1.77元/Wh。全年来看国内储能EPC累计中标规模为14.1GW/29.5GWh，预计年底新增装机可达10GWh+，同比增速仍可超100%，增速依然强劲。11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，首次从国家层面提出各地需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务、推进电力现货市场等。容量补偿、电力现货市场、辅助服务市场为独立储能三大核心收入模式，预计未来各省市将在国家层面政策的指引下加速完善国内储能规则的制定。12月12日，北京电力交易中心有限公司与各省电力交易中心有限公司联合编制的《新型储能主体注册规范指引（试行）》正式发布，进一步明确了新型储能主体（独立储能）市场地位。12月13日，山西省能源局发布《2023年全省电力市场交易工作方案》，该方案指出要研究推动新能源企业以报量报价的方式参与现货市场，研究出台新型储能共享容量租赁交易机制；允许现货价格短期波动，激发各类资源灵活性和调节能力。我们认为国内大储商业模式呈边际向好态势，盈利模式将被加速捋顺。

n2）欧洲户储：本周欧洲电价持续回落，主要由于当地时间19日，欧盟成员国家能源部长会议达成协议，对天然气价格紧急刹车限制改为180欧元MWh，电价及天然气价格日内大跌。此前我们认为欧盟层面275欧元/MWh的天然气价格上限设置过高且触发条件严苛，预计对欧洲电价的影响有限，根据目前协议如果欧盟主要交易中心每月的电价连续三天保持在180欧元/兆瓦时以上，将实施价格上限。该限价机制将于2023年2月15日启动。德国本土层面的天然气与电价刹车机制一定程度降低终端居民电价至40+欧分/度，但仍高于市场预期且具备经济性。由于12月圣诞假期等因素影响，预计Q4户储装机略低但同比依旧有较大幅度的增长；之前延缓的需求会在明年Q1陆续释放，国内春节休假因素将进一步增加欧洲客户的囤货意愿，因此我们无需过度担心明年欧洲户储需求。

n3）美国储能：美国储能装机持续保持高增长，表前市场（大储）为新增装机主要来源。根据Wood Mackenzie统计数据显示，2022Q1-Q3美国实现新增储能装机3.8GW/11.1GWh，同比+95.1%/+104.2%；其中Q3新增装机1.44GW/5.19GWh，同比+26.7%/+47.6%，环比+6.9%/70.6%。截止11月中旬已有近600MW的大储装机，Q4将有1.5GW的储能项目落地，预计2022年全年美国储能装机规模达5.3GW/16GWh。

n4）锂电板块：本月多项电动车相关的利好政策陆续发布，包括《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《“十四五”现代物流发展规划》等。此外，12月15日至16日，中央经济工作会议指出要支持新能源汽车消费，进一步明晰新能源车的发展路径。目前锂电板块估值处于历史地位，底部特征较为明显，对利空因素趋于钝化。边际变化：①新能源车销量数据略超预期。11月国内新能源乘用车批发销量72.3万辆，同比+70.2%，环比+7.9%；新能源乘用车零售销量59.8万辆，同比+58.2%，环比+7.8%，略超市场预期。11月欧洲9国新能源车销量23.6万辆，同比+20.1%，环比+37.6%，超市场预期，其中德国新能源车销量尤为亮眼，11月总计销售10.3万辆新能源车（包括5.8万辆纯电BEV与4.5万辆插混PHEV），其中纯电为增量主导。②碳酸锂价格开始松动，目前电池及碳酸锂均价已降至57万元/吨。③疫情放开叠加利好政策的持续出台对新能源车需求有所提振。从排产角度看，我们跟踪的7家锂电池样本公司12月合计排产60.11GWh，环比-5.2%，主要由于季节性因素及碳酸锂价格仍处高位，随着疫情放开、政策提振及碳酸锂价格持续回落，行业排产有望提前恢复。站在目前时点，我们认为不需要对锂电板块过度悲观，明年Q1需求有超预期可能。

n5）上游锂矿价格环比不变，碳酸锂价格环比下降：截至12月25日，钴精矿（华东）本周价格为15.01美元/磅，环比下降5.39%。本周国际市场表现持续不佳，对国内行情走势带来一些影响，市场氛围偏谨慎。由于近期需求未见增长，下游加工排产或将出现下滑，部分厂商维持观望态度，短期内市况表现仍不太乐观。近期国内钴市场去库阶段仍将持续，短期后市交易氛围多延续偏弱状态，市场观望情绪依旧不弱，预计短期钴价仍延续下行趋势。截至12月25日，锂辉石精矿（Li2O 6%）到岸价维持5510美元/吨。

锂盐方面，电池级氢氧化锂（>56.5%）环比下降至56.84万元/吨，电池级碳酸锂均价降至56.50万元/吨。本周碳酸锂市场氛围冷清，成交重心走低。受原料供应影响，碳酸锂厂家整体开工不饱和，开工率维持在7-8成，产量提升困难。天气转凉盐湖端厂家生产受阻，产量下滑明显，且出货量减少，供应紧张难以缓解。但需求端本周表现不及预期，业者多为观望市场，下游需求平平，采购欲望较为谨慎，价格持续走低。

n6）三元前驱体523/622/811价格截至12月25日分别是10.60万/吨、11.80万/吨和13.02万/吨，环比变化-1.85%、-1.67%、-1.51%：本周三元前驱体原料价格下滑，下游采买意愿不足。12月动力市场需求下行，因下游市场情况不及预期，前驱体生产企业都有减产计划，12月排产有所下降，整体行业趋势都在转弱。终端动力市场销量不佳，加之年末将至，下游企业为控制库存，对前驱体采购计划放缓。动力市场需求不及预期，现阶段，部分下游看衰23年一季度汽车销量，叠加目前锂盐价格震荡，电池厂、正极材料此轮备库后，出于控制库存考量减少采购，前驱体厂商受正极厂采购需求偏弱影响，下游材料企业去库持续，前驱体企业12月生产计划环比均出现一定程度的下滑，使得其对上游镍钴等原料需求转淡，带动三元前驱体材料成本压力减弱，报价稳中偏弱运行。排产：我们跟踪的6家三元前驱体样本公司12月合计排产5.53万吨，环比-3.1%，其中三元523与622的产量下滑明显，环比-21.7%/-10.1%，811产量有所增长，环比+8.9%，预计23年1月行业减产幅度将进一步扩大。

n三元523正极材料价格环比下降，磷酸铁锂价格环比下降。截至12月25日，三元材料523市场价格在34.10万元/吨，较上周环比下降；磷酸铁锂市场主流价格环比下降至17.00万元/吨。周产量方面（第51周），前驱体、三元正极及磷酸铁锂正极产量分别为15600吨、12950吨、26515吨，较上周变幅分别为-0.64%、-0.54%、-2.21%；库存方面同比变幅为0.63%、0.00%、0.00%。排产：我们跟踪的9家正极样本公司12月合计排产5.90万吨，环比-8.5%，降幅进一步扩大，主要由于三元正极材料减产明显，预计23年1月行业减产幅度或将收窄。

n7）负极材料：人造石墨价格环比不变：截至12月25日，低端、中端和高端人造石墨负极价格环比不变，分别是3.35万元/吨、5.30万元/吨和7.15万元/吨。本周，中国锂电负极材料市场价格弱稳运行，原料端低硫石油焦高供应量压制市场，石油焦价格部分下调；煤沥青市场僵持偏稳续市，行业整体波动或不大；市场利好利空因素博弈，针状焦厂家多挺价运行；天然石墨市场持稳运行，东北地区有价无货；负极石墨化价格弱势运行，新建在建产能仍在有序释放；负极石墨化代加工费用一降再降，导致负极材料成本端呈现下行态势，下游压价明显增加，加之中小企业产品多为普品，品质不一，企业出货不稳定，以至于出货价格有继续下调的可能。排产：我们跟踪的4家负极样本公司12月合计排产7.13万吨，环比-5.3%，预计23年1月行业减产幅度或将有所收窄。

铜箔价格环比不变，截至12月25日铜箔（8μm）低端及高端市场价分别为8.78万元/吨、9.30万元/吨，铜箔（6μm）低端、高端价格分别为9.98万元/吨、10.60万元/吨。排产：我们跟踪的8家铜箔样本公司12月合计排产2.93万实物吨，环比-0.4%，增速转负，预计23年1月行业减产幅度将进一步增大。

n8）隔膜材料价格平稳：截至12月25日，5μm、7μm、9μm湿法隔膜价格保持在2.9元/平、2元/平、1.475元/平；涂覆膜价格（涂覆水系/5μm+2μm+2μm）为3.47元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/7μm+2μm+3μm）为2.5元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/9μm+2μm+4μm）为2.24元/平。隔膜周度产量（第51周）28571平，较上周上升0.17%。排产：我们跟踪的3家隔膜样本公司12月合计排产9.05万平方米，环比+7.7%，预计23年1月行业排产持稳。

9）六氟磷酸锂价格环比下降：截至12月25日，六氟磷酸锂报价25.00万元/吨，较上周环比下降；电解液（三元/常规动力）价格7.45万元/吨，价格较上周环比下降。本周六氟磷酸锂价格较上周末价格有所下降，六氟磷酸锂企业积极消耗库存。供应方面，现阶段六氟磷酸锂个别龙头企业新增产能按计划进行生产，并维持自产自销模式，其余六氟磷酸锂企业大多以维护老客户订单为主，六氟磷酸锂市场整体供应量有所增加。需求端来看，部分终端锂电池厂家计划提前放假，对下游电解液的需求有所降低，从而下游电解液企业对六氟磷酸锂的市场需求有所减少。从成本利润端来看，本周原料端整体价格有所下降，六氟磷酸锂企业生产成本有所降低。排产：我们跟踪的2家电解液样本公司12月合计排产3.9万吨，环比-7.1%，预计23年1月行业减产幅度较大。

一、储能行业数据跟踪

（一）国内大储：12月以来储能EPC中标规模为1.21GW/2.91GWh

根据公开资料不完全统计，本周（12月17日至12月23日）共有5个储能项目招标，其中EPC项目4个，总规模为317MW/646MWh；储能系统采购项目1个，总规模为150MW/600MWh。

本周共有11个储能项目开/中标，其中EPC项目3个，中标均价0.45元/Wh；储能系统采购项目8个，中标均价1.60元/Wh。

根据公开资料不完全统计，2022年12月以来国内储能EPC中标规模约为1.21GW/2.91GWh，占11月容量的54.26%/53.52%。11月国内储能EPC中标总规模约为2.2GW/5.4GWh，环比-32%/-27%，相比上月市场热情有所下降。11月整体储能EPC均价约为1.77元/Wh，其中4个储能调频项目投标报价在2.19-3.73元/Wh；报价最低的为山东绿能东明100MW/200MWh储能电站项目EPC总承包，原因是该项目招标不包含光伏及储能设备，最终山东电力工程咨询院有限公司以0.42元/Wh中标；（电源侧）报价最高的是国家电投山西阳泉200MW/400MWh储能系统采购，中标人为山西方舟电力工程科技有限公司，投标报价8.23亿元、平均单价2.06元/Wh。

近期各省市持续加速推动新型储能参与电力市场和调度的运行工作，着眼于制定合理反映储能价值的价格机制。11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，首次从国家层面提出各地需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务、推进电力现货市场等有利于国内大储商业模式改善的指导意见。容量补偿、电力现货市场、辅助服务市场为独立储能三大核心收入模式，预计未来各省市将在国家层面政策的指引下加速完善国内储能规则的制定。12月12日，北京电力交易中心有限公司与各省电力交易中心有限公司联合编制的《新型储能主体注册规范指引（试行）》正式发布，进一步明确了新型储能主体（独立储能）市场地位。12月13日，山西省能源局发布《2023年全省电力市场交易工作方案》，该方案指出要研究推动新能源企业以报量报价的方式参与现货市场，研究出台新型储能共享容量租赁交易机制；允许现货价格短期波动，激发各类资源灵活性和调节能力。我们认为国内大储商业模式呈边际向好态势，盈利模式将被加速捋顺。

（二）欧洲户储：欧盟成员国能源部长会议气电价格回落，天然气上限定为180欧元/MWh

户储经济性依旧，全球户储装机高增下游需求无虞。本周欧洲电价持续回落，主要由于当地时间19日，欧盟成员国家能源部长会议达成协议，对天然气价格紧急刹车限制改为180欧元MWh，电价及天然气价格日内大跌。此前我们认为欧盟层面275欧元/MWh的天然气价格上限设置过高且触发条件严苛，预计对欧洲电价的影响有限，根据目前协议如果欧盟主要交易中心每月的电价连续三天保持在180欧元/兆瓦时以上，将实施价格上限。该限价机制将于2023年2月15日启动。德国本土层面的天然气与电价刹车机制一定程度降低终端居民电价至40+欧分/度，但仍高于市场预期且具备经济性。由于12月圣诞假期等因素影响，预计Q4户储装机略低但同比依旧有较大幅度的增长；之前延缓的需求会在明年Q1陆续释放，国内春节休假因素将进一步增加欧洲客户的囤货意愿，因此我们无需过度担心明年欧洲户储需求。

2022年以来能源危机推动欧洲电价、天然气价格持续上升，目前整体电价呈持续回升态势，短期受协议草案落地影响略有波动，随着欧洲冬季来临气温降低（根据外媒报道，欧洲真正的寒冬从12月21日开始，从那之后才将迎来一年中最冷的100天），天然气价格及电价将逐步回升。截止2022年12月23日，德国电力现货价格为111.87欧元/MWh，周环比-58.41%；德国电力期货价格由372欧元/MWh跌至244.85欧元/MWh；荷兰天然气现货价格为80.75欧元/MWh，日跌9.0%；荷兰天然气期货价格为88.461欧元/MWh，日跌6.7%。

（三）美国储能：前三季度装机规模达3.8GW/11.1GWh，全年预计落地5.3GW/16GWh

美国储能装机持续保持高增长，表前市场（大储）为新增装机主要来源。根据Wood Mackenzie统计数据显示，2022Q1-Q3美国实现新增储能装机3.8GW/11.1GWh，同比+95.1%/+104.2%；其中Q3新增装机1.44GW/5.19GWh，同比+26.7%/+47.6%，环比+6.9%/70.6%。

22Q3美国表前市场新增装机1.26GW/4.73GWh，同比+26%/+48%，环比+7.4%/+81.5%；德克萨斯州与加利福尼亚州市场为表前市场贡献了96%+的新增装机量，尽管存在价格上涨、供应链供应不足与运输延误等不利因素，截至11月中旬已确认部署超过600MW新增装机，Q4有望再次突破历史新高。

22Q3美国户储市场新增装机161MW/400MWh，同比+64%/+78%，环比+4.5%/+6.7%；美国工商储市场新增装机26.6MW/56.2MWh，同比-39%/-39%，环比+1.1%/-5.4%。户储市场持续攀升，创造新的季度纪录。

根据Wood Mackenzie预测，截止11月中旬已有近600MW的大储装机，Q4将有1.5GW的储能项目落地，预计2022年全年美国储能装机规模为5.3GW/16GWh。

2022年8月，美国通过IRA法案首次将独立储能纳入ITC税收地面补贴范围，延期补贴退坡时间并增加抵税比例，大幅降低储能装机对于光伏配套的依赖，进一步推动美国储能市场高速增长。我们认为美国储能市场在未来两年将保持翻倍增长态势。

二、锂电产业链数据跟踪

（一）锂电池材料数据跟踪：

1）上游锂矿价格环比不变，碳酸锂价格环比下降：截至12月25日，钴精矿（华东）本周价格为15.01美元/磅，环比下降5.39%。本周国际市场表现持续不佳，对国内行情走势带来一些影响，市场氛围偏谨慎。由于近期需求未见增长，下游加工排产或将出现下滑，部分厂商维持观望态度，短期内市况表现仍不太乐观。近期国内钴市场去库阶段仍将持续，短期后市交易氛围多延续偏弱状态，市场观望情绪依旧较弱，预计短期钴价仍延续下行趋势。截至12月25日，锂辉石精矿（Li2O 6%）到岸价维持5510美元/吨。

锂盐方面，电池级氢氧化锂（>56.5%）环比下降至56.84万元/吨，电池级碳酸锂均价降至56.50万元/吨。本周碳酸锂市场氛围冷清，成交重心走低。受原料供应影响，碳酸锂厂家整体开工不饱和，开工率维持在7-8成，产量提升困难。天气转凉盐湖端厂家生产受阻，产量下滑明显，且出货量减少，供应紧张难以缓解。但需求端本周表现不及预期，业者多为观望市场，下游需求平平，采购欲望较为谨慎，价格持续走低。

2）三元前驱体523/622/811价格截至12月25日分别是10.60万/吨、11.80万/吨和13.02万/吨，环比变化-1.85%、-1.67%、-1.51%。本周三元前驱体市场需求不佳，供应量较上周下滑。现阶段，部分下游看衰23年一季度汽车销量，叠加目前锂盐价格震荡，电池厂、正极材料此轮备库后，出于控制库存考量减少采购，前驱体厂商受正极厂采购需求偏弱影响，下游材料企业去库持续，前驱体企业12月生产计划环比均出现一定程度的下滑，后市前驱体市场仍有一定的下滑空间。排产：我们跟踪的6家三元前驱体样本公司12月合计排产5.53万吨，环比-3.1%，其中三元523与622的产量下滑明显，环比-21.7%/-10.1%，811产量有所增长，环比+8.9%，预计23年1月行业减产幅度将进一步扩大。

三元523正极材料价格环比下降，磷酸铁锂价格环比下降。截至12月25日，三元材料523市场价格在34.10万元/吨，较上周环比下降；磷酸铁锂市场主流价格环比下降至17.00万元/吨。周产量方面（第51周），前驱体、三元正极及磷酸铁锂正极产量分别为15600吨、12950吨、26515吨，较上周变幅分别为-0.64%、-0.54%、-2.21%；库存方面同比变幅为0.63%、0.00%、0.00%。排产：我们跟踪的9家正极样本公司12月合计排产5.90万吨，环比-8.5%，降幅进一步扩大，主要由于三元正极材料减产明显，预计23年1月行业减产幅度或将收窄。

3）负极材料：人造石墨价格环比不变。截至12月25日，低端、中端和高端人造石墨负极价格环比不变，分别是3.35万元/吨、5.30万元/吨和7.15万元/吨。本周，中国锂电负极材料市场价格弱稳运行，原料端低硫石油焦高供应量压制市场，石油焦价格部分下调；煤沥青市场僵持偏稳续市，行业整体波动或不大；市场利好利空因素博弈，针状焦厂家多挺价运行；天然石墨市场持稳运行，东北地区有价无货；负极石墨化价格弱势运行，新建在建产能仍在有序释放；负极石墨化代加工费用一降再降，导致负极材料成本端呈现下行态势，下游压价明显增加，加之中小企业产品多为普品，品质不一，企业出货不稳定，以至于出货价格有继续下调的可能。排产：我们跟踪的4家负极样本公司12月合计排产7.13万吨，环比-5.3%，预计23年1月行业减产幅度或将有所收窄。

铜箔价格环比不变，截至12月25日铜箔（8μm）低端及高端市场价分别为8.78万元/吨、9.30万元/吨，铜箔（6μm）低端、高端价格分别为9.98万元/吨、10.60万元/吨。排产：我们跟踪的8家铜箔样本公司12月合计排产2.93万实物吨，环比-0.4%，增速转负，预计23年1月行业减产幅度将进一步增大。

4）隔膜材料价格平稳：截至12月25日，5μm、7μm、9μm湿法隔膜价格保持在2.9元/平、2元/平、1.475元/平；涂覆膜价格（涂覆水系/5μm+2μm+2μm）为3.47元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/7μm+2μm+3μm）为2.5元/平，涂覆膜价格（涂覆水系/9μm+2μm+4μm）为2.24元/平。隔膜周度产量（第51周）28571平，较上周上升0.17%。排产：我们跟踪的3家隔膜样本公司12月合计排产9.05万平方米，环比+7.7%，预计23年1月行业排产持稳。

5）六氟磷酸锂价格环比下降：截至12月25日，六氟磷酸锂报价25.00万元/吨，较上周环比下降；电解液（三元/常规动力）价格7.45万元/吨，价格较上周环比下降。本周六氟磷酸锂价格较上周末价格有所下降，六氟磷酸锂企业积极消耗库存。供应方面，现阶段六氟磷酸锂个别龙头企业新增产能按计划进行生产，并维持自产自销模式，其余六氟磷酸锂企业大多以维护老客户订单为主，六氟磷酸锂市场整体供应量有所增加。需求端来看，部分终端锂电池厂家计划提前放假，对下游电解液的需求有所降低，从而下游电解液企业对六氟磷酸锂的市场需求有所减少。从成本利润端来看，本周原料端整体价格有所下降，六氟磷酸锂企业生产成本有所降低。排产：我们跟踪的2家电解液样本公司12月合计排产3.9万吨，环比-7.1%，预计23年1月行业减产幅度较大。

（二）新能源汽车销量跟踪：11月中国新能源车销量78.6万辆，同比72.3%

据中汽协近日发布数据，11月新能源车产量为76.8万辆，同比增加65.6%，环比增加0.78%；销量78.6万辆，同比增加72.3%，环比增加10.1%；今年1-11月，新能源车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍。

11月新能源车厂商批发渗透率35.9%，较2021年11月19.9%的渗透率提升16个百分点。11月新能源车国内零售渗透率36.3%，较2021年11月20.8%的渗透率提升15个百分点。11月新能源乘用车零售销量达59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%；1-11月新能源乘用车零售累计503万辆，同比增长100.1%，整体呈上升态势。11月新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%，超市场预期。

11月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有14家（环比减少1家，同比持平），占新能源乘用车总量85.1%。

美国11月新能源车销量8.8万辆，同比增长20.4%，渗透率7.8%，环比增长2.9pct，符合市场预期；其中纯电动车销量达7.2万辆，同比增长26.6%，环比增长1.5%；插电式混动车销量1.6万辆，同比减少1.2%，环比增长7.02%。欧洲九国11月新能源汽车注册量合计23.6万辆，同比增长20.1%，环比增长37.6%，大幅超市场预期。其中德国新能源车销量尤为亮眼，11月德国纯电/插混销量分别为5.8/4.5万辆，同比+38.6%/+60.8%，环比+62.0%/+39.0%。

（三）动力电池数据跟踪：宁德时代继续领跑，市场集中度稳步提升

据创新联盟发布的国内动力电池数据显示，11月我国动力电池装车量34.3GWh，同比增长64.5%，环比增长12.2%。其中三元电池装车量11GWh，占总装车量32.2%，同比增长19.5%，环比增长2.0%；磷酸铁锂电池装车量23.1GWh，占总装车量67.4%，同比增长99.5%，环比增长17.4%。

1-11月，我国动力电池累计装车量258.5GWh, 累计同比增长101.5%。其中三元电池累计装车量99.0GWh，占总装车量38.3%，累计同比增长56.5%；磷酸铁锂电池累计装车量159.1GWh，占总装车量61.5%，累计同比增长145.5%，呈现快速增长发展势头。

集中度上，今年11月，我国新能源汽车市场共有总计42家动力电池企业实现装车配套，较去年同比减少1家。前3、5、10家动力电池企业装机量分别28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh，占有率分别为82.5%、88.7%和96.0%。具体企业排名上，今年11月，宁德时代以50.64%的占比继续领跑，比亚迪的弗迪电池、中创新航、国轩高科、欣旺达则分别以26.09%、5.82%、3.73%、2.43%的占比位居2至5位。6至15位则分别是亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、孚能科技、捷威动力、LG新能源、力神、塔菲尔新能源、鹏辉能源及盟固利。

三、储能行业动态跟踪

【安徽省电力中长期交易实施方案（2023年版）发布】

12月17日，安徽省电力中长期交易实施方案 (2023年版 )印发。方案提出，独立储能设施参与市场,应签订并网调度协议,具各电力、电量数据分时计量与传输条件,数据准确性与可靠性满足要求,充电功率暂定为不低于5兆瓦,持续充电时间不低于1小时。独立储能可参加月度分时段交易与月内连续交易。（来源：储能头条、北极星储能网）

【两部门：合理拉大峰谷价差，鼓励电力用户与新能源企业签订年度以上绿电交易合同】

12月22日，国家发改委、国家能源局印发《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》，文件指出：各地应结合实际情况，制定同本地电力供需和市场建设情况相适应的中长期合同分时段价格形成机制，合理拉大峰谷价差，加强中长期与现货价格机制衔接。在日内平段价格和加权平均交易价格均不超过国家允许的价格浮动范围的前提下，鼓励探索自行约定日内各时段价格。

鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上的绿电交易合同，为新能源企业锁定较长周期并且稳定的价格水平。绿色电力交易价格根据绿电供需形成，应在对标当地燃煤市场化均价基础上，进一步体现绿色电力的环境价值，在成交价格中分别明确绿色电力的电能量价格和绿色环境价值。落实绿色电力在交易组织、电网调度、交易结算等环节的优先定位，加强绿电交易与绿证交易衔接。（来源：储能头条）

【《福建省2022年度可再生能源电力消纳保障实施方案》印发】

12月21日，福建发改委、福建能监办印发《福建省2022年度可再生能源电力消纳保障实施方案》，文件指出，福建省2022年可再生能源电力总量消纳责任权重最低为19.5%、激励性消纳责任权重为21.5%，其中通过电力市场购电的电力用户（不包括通过售电公司代理购电的电力用户），承担与其年用电量相对应的消纳责任权重，其中2022年总量消纳责任权重最低为10.3%，非水电消纳责任权重最低为10.3%。鼓励各承担消纳责任的市场主体通过购买可再生能源绿色电力证书等补充方式完成消纳量，绿证对应的可再生能源电量等量记为消纳量。（来源：储能与电力市场）

【削峰1元/度，浙江开启第三方独立主体电力辅助服务首次结算试运行】

日前，浙江能监办发布关于开展浙江省第三方独立主体参与电力辅助服务第一次结算试运行的通知。文件指出，本次结算试运行的交易品种包括：旋转备用、削峰调峰、填谷调峰，规模分别不超过100兆瓦、500兆瓦、200兆瓦。参与对象为新型储能、电动汽车(充电桩)、高载能企业、负荷侧调节资源、负荷聚合商、虚拟电厂等具备计量条件的第三方独立主体。同一市场主体在相同时段仅能选择参与一种辅助服务交易。“削峰调峰”申报内容包括分时段削峰调峰容量、分时段削峰调峰价格。削峰调峰价格上限为1000元/兆瓦时，下限为0元/兆瓦时。“填谷调峰”申报内容包括分时段填谷调峰容量、分时段填谷调峰价格。填谷调峰价格上限为320元/兆瓦时，下限为0元/兆瓦时。此外，旋转备用根据旋转备用容量、提供时间获取补偿。分为中标容量补偿和调用容量补偿两部分，调用补偿的补偿标准为10元/MWh。（来源：北极星储能网）

【四川省发改委等九部门印发《四川省电能替代推进方案（2022—2025年）》】

12月20日，四川省发改委等九部门发布关于印发《四川省电能替代推进方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》）的通知。《方案》指出，推动智能微电网、“光储直柔”、蓄冷蓄热、负荷灵活调节、虚拟电厂等技术应用，主动参与电力需求侧响应。推进“电能替代+需求响应”，鼓励工业、楼宇、储能、电动汽车V2G、大数据中心等各类电能替代设备利用虚拟电厂形式参与电网互动，促进电网削峰填谷。推进“电能替代+综合能源服务”，鼓励综合能源服务公司搭建数字化、智能化信息服务平台，推广建筑综合能量管理和工业系统能源综合服务。推广区域能源站、光储充一体化、储能电站等技术应用，构建以电为核心的绿色低碳典型用能场景，鼓励新能源发电就地消纳。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动政府机关、企事业单位、公共服务机构新增和更换的车辆优先使用新能源汽车，鼓励公交、出租、环卫、物流、景区等城市公共服务车辆逐步电动化替代。

加强电力供应保障。在电力供需分析与电力规划建设中，充分考虑电能替代用电需求。各地方政府应对电能替代配套电网建设改造给予支持，简化审批程序，支持相应电力企业做好项目征地、拆迁和电力设施保护等工作。加强配套电网建设，推进电网升级改造，提升电网运行灵活性、可靠性和智能化水平。优化电力调度，提升电网安全运行管理。持续提升“获得电力”服务水平，对新增电能替代项目，电网企业负责电能替代改造项目规划红线外配套供电设施投资建设，开辟电能替代项目业扩报装“绿色通道”（来源：北极星储能网）

【美国电动汽车补贴政策将推迟至明年3月发布】

12月19日，据外媒消息，美国政府推迟了提出电动汽车新税务优惠政策详细规定的时间，原因为欧洲和亚洲的盟友提出强烈反对，称该补贴政策对本国公司构成歧视。美国财政部表示，关于电动汽车必须满足的电池采购要求细节将在明年3月发布。但美国财政部称，将在年底前发布电池要求的“预期方向信息”，以帮助制造商准备确定符合税项抵免条件的车辆。（来源：北极星储能网、财联社）

【欧盟投票决定加速独立储能部署】

12月14日，欧洲议会在全体会议上就可再生能源、建筑能效和能源效率指令的新REPowerEU修正案进行了投票，修正案将看到加速许可扩展到所有储能，无论是独立的还是共建的。此前，它只提到了共建的储能。该指令写道：“"许可授予程序应涵盖所有相关的行政许可，以建造、重新供电和运营可再生能源发电厂，包括结合不同可再生能源的混合发电厂、热泵、储能，包括电力和热力设施，以及其连接到电网和将可再生能源纳入供热和制冷网络所需的资产。”“还应包括相关的能源网络许可证和环境评估（如果需要）。”议会表决的修正案包括对环境评估规则的削弱，遭到了世界自然基金会（WWF）的批评。（来源：CNESA）

四、风险提示

新能源车产销不及预期、政策不及预期；订单新接或交付低于预期；技术更新的风险；市场竞争加剧风险；供应链短缺风险；储能需求、政策不及预期；原材料价格上涨风险等

   

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