工控“小华为”汇川技术(300124)定增发行结果新鲜出炉，高瓴资本成为其最大的发行对象，旗下两只基金认购份额合计近4成，金额为8亿元。
6月29日晚，汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家，其中包括高瓴合计认购1379万股、UBSAG认购327.58万股及J.P.Morgan认购258.62万股等。
值得一提的是，截至6月29日最新收盘，汇川技术报68.94元每股，若以此估算，高瓴资本目前已经浮盈超过1.5亿元。
公告显示，汇川技术本次定增发行共有42家投资者参与申购，最终成功入围定增发行名单的有12家。其中包括，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金获配689.65万股，认购金额4亿元；高瓴资本旗下另一百亿私募基金—礼仁卓越长青二期私募证券投资基金获配689.65万股，认购金额4亿元；贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心获配344.83万股，认购金额2亿元；UBSAG获配327.58万股，认购金额1.9亿元；J.P.MorganSecuritiesplc获配258.62万股，认购金额1.5亿元等。实际上，本次参与认购汇川技术定增计划的不乏其他明星机构。据披露，汇川技术此次发行过程中，华夏基金、富国基金、大家资产、上投摩根基金、易方达基金、以及高毅资产旗下私募基金等都参曾与认购，不过最终没有获得配售。从发行价格看，本次向发行定价基准日为2021年6月15日，发行底价为49.42元/股。根据申购报价结果，本次发行价格58元/股，为发行价格为基准价格的1.17倍。可以说，定增认购受到了资金的争抢。截至6月29日收盘，汇川技术报68.94元/股。回溯来看，去年9月，汇川技术抛出2020年度向特定对象发行股票预案。预案显示，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行公司股票，募资不超过21.3亿元用于收购汇川控制49%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目及补充流动资金等。
对此，汇川技术表示，本次定增募投计划，符合公司的长远发展战略，能够有效提升公司核心工控产品产能、提高公司在信息层的研发水平、推进公司数字化转型和高效运营、强化控制类技术研发平台的拉通融合，有助于公司继续深耕深挖智能制造市场，巩固并提升自身行业地位。
值得注意的是，获得不少明星机构大额认购的汇川技术，是近期机构投资者们最为青睐调研的对象之一。
5月24日，汇川技术接待了114家机构投资者合计超200人的投资者调研。其中，高瓴资本、高毅资产、红杉资本等知名机构纷纷云集。调研结束后，公司股价开启震荡上行模式，一个月以来股价累计涨幅近14%，最新市值为1778亿元。调研中，机构投资者普遍关注到工控行业周期、公司国际化路线，芯片储备情况等多个热点问题。就芯片储备问题，汇川技术表示，公司从2019年就开始重视该问题，目前主要围绕四个策略展开，包括主要供应商与公司之间形成了战略合作伙伴关系，优先保证公司的需求；从研发方面预先做方案替代、物料替代；国内供应商逐渐成长，在产品质量和性能上都体现较好；在市场销售策略方面，对供应困难型号的产品做了一些调整。“总体来说，面对2021年原材料供应紧张形势，我们有压力，但目前我们受到的影响较小，且对未来的供应有信心。”汇川技术称。汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化。经过多年的发展，公司已经形成了五大业务板块布局，分别为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。2020年，虽然受到疫情影响，但公司业绩依然实现大幅增长。年报显示，2020年公司实现营业总收入115.11亿元，较上年同期增长55.76%；净利润21.00亿元，较上年同期增长120.62%；公司基本每股收益为1.22元，较上年同期增长110.34%。对于业绩逆势增长，汇川技术表示，由于新基建拉动、积压的市场需求爆发、中国制造业在全球的竞争优势、新能源汽车造车新势力获得市场认可等原因，导致下游行业/客户对公司相关产品的需求较为旺盛，公司相关产品取得快速增长；此外，公司产品销售结构变化及降本增效措施初见成效，相关产品的毛利率同比有所提高等。2021年一季度，公司实现营业收入34.13亿元，较上年同期增长120.53%；净利润6.46亿元，较上年同期增长274.66%。