官宣！复星系出让南钢股份控制权，沙钢集团斥资不超160亿元接盘 ！

复星系“放手”，南钢股份即将纳入沙钢集团麾下。

南钢股份10月19日深夜公告称，复星集团及其下属子公司与沙钢集团于10月14日签署《投资框架协议》，沙钢集团将受让南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢钢联”）60%的股权。值得关注的是，南钢钢联是南钢股份的控股股东。

本次交易完成后，南钢股份将成为沙钢集团旗下企业，沙钢集团则有望通过本次并购跃升为中国第二大钢铁巨头。

供图：臧晓松

此外，万盛股份、复星国际也披露公告，宣布股票将于10月20日开市起复牌。

南钢将易主

2003年4月，南钢集团以资产出资，与复星集团合资成立南京钢铁联合有限公司，南钢股份的控股股东变更为南京钢铁联合有限公司。2010年10月，南钢股份完成重大资产重组，实现钢铁主业整体上市，公司的控股股东变更为南钢钢联。

目前，南钢集团持有南钢钢联40%的股权，复星集团持有30%的股权，复星产投持有20%的股权，复星工发持有10%的股权。

南钢股份披露的公告显示，复星系企业有意向沙钢集团转让其所持南钢钢联股权，本次交易对价不超过160亿元人民币，由沙钢集团或其指定的合格关联方（以下简称“投资人”）受让标的股权。沙钢集团需支付总诚意金80亿元，并应于总诚意金全额支付完成日起40日内完成对标的公司及其控制子公司的尽职调查意见并与甲方协商签署正式协议。

南钢股份表示，目前该事项未对公司的正常生产经营产生影响，交易各方未签署正式股权转让协议，尚处于意向协议阶段。最终能否签署正式协议仍存在重大不确定性。若后续签署正式股权转让协议，则可能导致公司实际控制人变更并触及全面要约收购义务。

复星国际19日晚间披露的公告显示，在本次交易完成后，沙钢集团将持有目标公司60%的股权，南京钢铁集团持有其40%的股权，而复星系则将不再持有目标公司的任何股权。

沙钢的实力

南钢钢联主要从事投资控股，其直接及间接持有南钢股份59.11%的股权。沙钢集团斥资160亿元拿下南钢钢联60%股权，意味着沙钢集团将成为南钢股份的“新东家”。

对于南钢股份而言，这个“新东家”同样具有强劲的实力。

世界钢铁协会发布的“2021年全球粗钢产量企业排行榜”显示，沙钢集团去年的粗钢产量为4423万吨，位居全球第5位，在国内仅次于中国宝武钢铁集团的11995万吨和鞍钢集团的5565万吨。南钢集团则以1158万吨的粗钢产量，位居榜单第41位。作为中国最大民营钢铁企业，沙钢集团连续14年跻身世界500强，2022年位列第291位。截至2022年6月末，沙钢集团总资产超过2300亿元。

目前，沈文荣持有沙钢集团约29.32%的股权，张家港保税区兴恒得贸易有限公司持有约29.10%的股权，另外32名其他股东41.58%的股权。

值得关注的是，2017年9月，抚顺特钢（600399）控股股东东北特钢集团重整落地，沈文荣个人持股平台宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司参与重整，成为东北特钢集团持股43%的第一大股东，沈文荣由此成为抚顺特钢实际控制人。在收购两年后，抚顺特钢实现扣非净利润转正。2021 年，抚顺特钢实现营业收入74.14亿元，同比提高18.21%；实现净利润7.83亿元，同比提高42.02%。截至10月19日收盘，抚顺特钢总市值为294.24亿元。

相比之下，南钢股份业绩要更好。2021年，南钢股份实现营业收入 756.74 亿元，同比增长 42.45%；归属上市公司股东净利润 40.91 亿元， 同比增长 43.75%。截至停牌前，南钢股份总市值为190亿元。

复星的减持

今年4月，南钢股份完成对上市公司万盛股份的收购，向新材料领域进行产业延伸，万盛股份是全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，南钢股份的这次收购，也意味着万盛股份成为郭广昌麾下第8家A股公司。不过随着南钢股份易主在即，万盛股份也有可能脱离复星系。

证券时报·e公司初步梳理了复星系今年以来的减持动作。

酷特智能5月20日披露减持公告，持股5%以上股东深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙）（以下简称“瑞哲恒益”），计划减持不超过960万股，占公司总股本比例4%，粗略估算减持金额不到1亿元。

中山公用6月16日披露公告，公司持股5%以上股东复星集团计划减持不超过8850.67万股，不超过公司总股本的6%。10月8日，中山公用收到复星集团出具的告知函：复星集团于7月7日至10月6日期间，累计减持公司股份3403.81万股，占公司总股本的比例为2.31%。根据中山公用披露的减持均价计算，复星高科目前已减持套现约2.35亿元。按照目前披露的减持均价计算的话，复星集团减持完成后可套现约6亿元。

海南矿业8月27日披露减持公告，复星产投计划减持不超过6103.49万股，合计减持比例不超过公司总股本的3%。以目前已披露的减持均价计算，复星产投减持完成后可套现超4亿元。

复星医药9月2日收到减持计划通知，公司控股股东复星集团计划减持 不超过公司总股本3%的A股股份。截至9月29 日，复星集团高科累计减持公司3627.65万股，减持总金额为11.05亿元。若以目前披露的减持均价计算，复星高科减持完成后可套现约24亿元。

三元股份股东平闰投资在9月份累计减持公司股份3034万股，减持金额近1.24亿元。ST广田4月23日披露公告，持有公司股份5%以上股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)计划减持公司股份合计不超过9223.68万股，不超过公司总股本的6%，粗略估算减持金额近2亿元。

金徽酒也在9月初披露减持公告，复星系下属豫园股份及一致行动人将向金徽酒原控股股东甘肃亚特转让上市公司13%股份，转让价格为29.38元/股，减持金额将达19.37亿元，并表示后续将继续减持金徽酒5%股份。预计上述减持全部完成后将套现近27亿元。

再向前追溯，今年3月至7月，复星系还累计减持了泰和科技1621.48万股，占总股本的7.5%，减持金额近4亿元；今年5月，更是清仓减持了青岛啤酒港股，减持对价超40亿港币。

9月29日，复星高科技的全资子公司复星产投与浙江青展签署了《股份转让协议》，复星产投拟将其持有的豫园股份1.95亿股公司无限售条件流通股以6.422元/股的价格转让给浙江青展，转让金额约12.5亿元。

责编：彭勃

校对：苏焕文

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