集采威力再现！这家OK镜龙头直接跌停，眼科板块集体重挫；储能温控大势所趋，电化学储能概念全线走强

今日早盘，A股整体冲高回落，上证指数3000点得而复失，科创50指数亦未能守住1000点大关，不过两市成交较昨日有放大的趋势。盘面上，烟草概念、软件服务、储能、旅游等板块涨幅居前，医疗保健、日用化工、酿酒、电力等板块跌幅居前。

电化学储能概念全线活跃

电化学储能概念早盘全线走强，TOPCon电池板块放量高开高走，盘中一度涨逾3%，创近1个半月来新高，激智科技、鹿山新材等涨幅居前；HJT电池板块盘初亦一度直线拉升超3%，锂电池、固态电池、镍金属、钴金属等相关板块均表现活跃。国家能源集团官微昨日消息，国家能源集团浙江温州梅屿100兆瓦/200兆瓦时电化学储能电站项目启动设计，进入实质性建设阶段。该项目是国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂。建成后，预计每年可多消纳4.8亿千瓦时清洁电力，减少碳排放38万吨。随着全球能源危机，新能源建设如火如荼，储能的重要性越来越突出，近年在政策扶持促进下高速增长。中关村储能产业技术联盟报告称，去年全球新型储能市场累计投运规模首次突破25GW，新增投运规模10GW，同比增长67.7%。其中，中国新型储能市场5.73GW，新增规模首次突破2GW，同比上升74.5%。而我国去年出台的指导意见目标是，到2025年，新型储能装机规模要达到30GW以上。目前已有11个省提出具体规划，其中青海规划装机量最高达6GW。中信证券指出，储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，中信证券预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8亿元—40.8亿元，对应2022年—2025年复合增速为77%—91%。储能温控行业将进入高速增长期。

OK镜概念大跌

OK镜概念股早盘集体大跌，欧普康视早间大幅低开后，单边走低直至20%跌停。普瑞眼科、爱尔眼科均跌超10%，何氏眼科、爱博医疗等也纷纷重挫。在OK镜概念股大跌的带动下，整个医疗保健板块一度大跌逾3%。消息面上，昨日，河北省医用药品器械采购中心发布通知，该省拟于近期开展20种医用耗材集中带量采购，组织开展信息填报工作。热门高毛利品种“角膜塑形用硬性透气接触镜”被纳入其中。角膜塑形用硬性透气接触镜，俗称“OK镜”。该产品适用于眼睛延缓近视和散光度数增长，广泛用于青少年近视防控中。OK镜市场空间巨大，东兴证券曾指出，全国范围内5岁—19岁学龄段的近视患者数量达到1.4亿人，按2030年规划要求小学、初中、高中近视率分别控制在38%、60%、70%以下，假设OK镜渗透率在小学、初中、高中分别为1%、16.5%、13.5%，合计使用人数为1702万人，假设单副OK镜费用与后期维护费用为1万元，OK镜市场空间有望达到约1702亿元。但由于OK镜行业经历过较为混乱的发展阶段，导致不合格产品曾在市场流通，给患者带来了使用风险与严重后果。因此国家层面对OK镜产品技术、安全性以及产品许可准入制度提出较高的要求，行业进入门槛较高。国家药监局官网信息显示，国内仅有11家生产企业获得OK镜产品注册证。其中，获得产品注册证的境内企业仅有三家，分别是欧普康视、爱博医疗和天津视达佳。OK镜因此成为高毛利的黄金赛道，受到市场的广泛关注。国盛证券表示，OK镜产品具有定制化、个性化的特点，其中间环节多(厂家、分销商、经销商、再到医院科室等)，OK镜的出厂价一般仅为终端价格的10%—20%。实际上，OK镜的出厂价或还不到终端价格的10%。以爱博医疗为例，其在招股书中曾透露，2019年“普诺瞳”OK镜出厂单价为306.36元/片，以此计算，一副OK镜的出厂价约为613元，镜片的推荐更换周期为1年。然而到了终端医院的眼科科室，一副“普诺瞳”OK镜的价格已接近万元。日前，中欧基金公布三季报显示，“顶流”基金经理葛兰管理的中欧医疗健康连续两个季度大幅加仓爱博医疗，二季度期间，增持爱博医疗134.72万股，期末持股增至280.84万股，增持幅度达92.2%，期末持股市值达6.3亿元。三季末，葛兰再度加仓爱博医疗185万股，跻身第一大流通股东，总持股达到465.67万股，占无限售流通股比6.69%，按今日午间收盘价212.6元计算，持股市值逾9.9亿元。

责编：张骞爻

校对：王锦程

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