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机构最新路线曝光!传媒股最火,重点仍是AI

证券时报 李曼宁 e公司 2023-11-02

五一节后一周仅2个交易日(5月4日至5日),机构投资者迅速回归调研节奏。截至证券时报·e公司记者发稿,已有70家A股公司在节后两天内接待机构并披露投资者关系活动记录。节后沪深核心市场指数表现分化,沪指上涨0.34%,收于3334.50点,深证成指、创业板指分别下跌1.39%、2.46%。获调研股亦涨跌互现,占比各约五成。涨幅居前个股多为传媒行业公司。其中,奥飞娱乐涨幅最大,连续2个交易日涨停,涨幅约21%,收出11.24元/股的阶段新高。近一个半月时间,该股已走出翻倍行情,当前市值约166亿元。

奥飞娱乐于5月4日接待了70余家机构调研。调研中,公司表示将积极拥抱人工智能等前沿技术给文化产业带来的变革,与技术领域头部企业保持深入交流,探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用,逐步推动“AI+IP”的产业化落地。不过,奥飞娱乐也提示,当前AIGC相关行业市场仍处于发展初期,公司主营业务与相关技术结合应用方面尚 处于研究探讨阶段,在落地效果和时间上存在不确定性,短期内不会对公司经营效益产生实际影响。从节后机构调研情况看,除了奥飞娱乐,遥望科技、 巨人网络、 恺英网络、 汤姆猫、 世纪华通等多只传媒股也收获调研。沟通内容均涉及上市公司在AI领域的探索。值得关注的是,遥望科技还是节后接待机构最多的公司。5月4日盘后,Point72、尚雅投资、瓴仁投资、广发基金等在内的超300家机构、合计500多人在线调研了遥望科技。该股节后2个交易日上涨近8%,现价21.45元/股,市值约195亿元。遥望科技为直播电商行业头部企业。调研中,机构主要关注公司加码AI赛道的情况。据介绍,遥望科技在一季度做了战略调整,主动降低排期去完成两件事:一是内部组织架构升级;二是内部AI战略部署。一方面是利用AI在遥望云上做升级,之前的遥望云主要是数据呈现平台,在效率决策上没有起到太多的作用,未来我们希望把遥望云的平台从“数据呈现”向“策略呈现”转变;另一方面,目前在与头部AI公司一起共创行业解决方案。遥望科技还表示,今年3月份公司决定 All in AI,运营上面把部分中台抽去做模型、弄数据,承载直播的人和时间都少了,3-4月主播整体排期减少了。数字人已经陆续播了一个月,目前来说有收获,直播数据还行,但是还有较大优化空间。此外,就相较于同行,公司使用AI的优势,遥望科技认为,公司现在有一百多个直播间,不能光凭感觉选品,人工选品欠缺选品逻辑,AI 能分析大量数据形成产品销售的时间曲线,比如判断今日的爆品明天是不是就会因为过度销售数据下行,这个数据量是人工无法处理的,须依靠AI。由于机构对AI技术及内容应用的持续追踪,传媒板块近期获得较多市场资金关注。五一节后,申万行业指数上涨3.51%,仅次于银行板块(涨幅3.75%)。

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