顺时而谋，十年一剑 ——2019全球银行国际化报告

浙江大学互联网金融研究院

携手

浙江大学金融研究所、中国人民大学国际货币研究所、万得信息技术股份有限公司

共同发布

当前世界经济形势错综复杂，贸易摩擦、地缘政治等风险增多，政治不确定性进一步加大。一方面，自21世纪以来，联合国的各类倡议文件中“全球化”、“全球协作”等关键词被提及百余次，经济全球化势不可挡；另一方面，英国脱欧、中美贸易摩擦等逆全球化风险事件时有发生，世界百年未有之大变局已然来临。银行，作为全球金融市场的重要参与者，将不可避免地在这场变革中激荡沉浮。

智者顺时而谋，面对全球化与逆全球化的交锋，是走向世界，还是深耕本土，不同的银行当有不同的抉择，顺应时势，有的放矢，才能脱颖而出。毅者十年一剑，国际化的积累并非一朝一夕之功，其间艰难险阻自不必说，但只有走向世界舞台，才有发现不足、缩小差距之机会；只有占领国际市场，才有高瞻远瞩、引领变革之可能。

银行国际化指数，聚焦全球银行，深入境外数据，科学拟合指数，直观反映高下。国际化，不足以评判银行经营之优劣，却是银行“走出去”、直面国际竞争的一个侧面。并非所有银行都需面向全球“行万里路”，但国之大行当有“会当凌绝顶，一览众山小”的勇气与决心！

2019报告特色

2019/10/24

持续追踪，已经五载

银行国际化报告自2015年发布以来，已经五度春秋。五年来，报告初心不改，始终坚持以客观真实的数据反映全球银行国际化水平，帮助银行明晰自身在国际金融市场中的开放地位，发现其在国际化发展中的差距与不足，从而探索更优的国际化战略与路径。

三大维度，紧抓核心

BII以境外资产积累、境外经营成果、全球机构布局三大维度为支撑，构建国际化指数，从深度、广度、效果等多方面综合评价银行国际化水平，力求科学客观。完整报告则针对银行境外业务变迁、经营成本控制、国际人才培养等进行深入分析，全面展现银行国际化表现。

面向全球，不断拓展

自首次发布以来，BII便始终面向全球，不断拓展银行数量与地域。2019年，报告关注全球131家银行（总资产76万亿美元，相当于全球GDP的89%），并选取来自32个国家的68家银行（总资产67万亿美元，相当于全球GDP的78%），进行BII排名与分析。

2019核心观点

2019/10/24

根据指数结果，本报告分别评选了全球性银行国际化TOP20、区域性银行国际化TOP20、全球银行境外资产规模TOP20、全球银行境外营收规模TOP20，并以全球银行BII均值见证银行国际化趋势，以中资银行BII均值反映其不懈成长。

全球性银行国际化TOP20

报告依据全球系统重要性银行及《银行家》TOP50排名，选取35家全球性银行，计算BII，得其国际化排名。35家全球性银行主要来自五大洲13个国家，完整榜单详见附录1。

先发优势明显，超越不在朝夕。渣打银行成为全球最国际化的银行，欧洲各国因其天然区位优势，国际化水平更高，包揽全球性银行国际化前5名。但总体来看，TOP20中，环太平洋地区拥有9家银行，几乎与欧洲势均力敌（11家）。中国银行是唯一进入TOP20的发展中国家银行，可见发达国家大型跨国银行的国际化先发优势明显，超越非朝夕可至。

区域性银行国际化TOP20

报告另选33家区域性银行，根据BII分值得其国际化排名。33家区域性银行主要来自五大洲22个国家，完整榜单详见附录2。

发展各具特色，逐步走向海外。区域性银行的全球影响力或许有待提高，但大多已根据自身特色迈出了国际化发展的第一步，北欧联合银行便是其中的佼佼者。新加坡的三家银行受益于经济开放与地理优势，国际化水平均进入区域性榜单TOP10。其余各家银行也在积极开拓海外市场，如巴林的国民联合银行便通过收购海湾国家的银行和其它金融机构来迅速扩大海外市场份额。

全球银行境外资产规模TOP20

报告选取75家境外资产数据完整的银行，得全球银行境外资产规模排行榜，完整榜单详见附录3。

资产集中度高，规模或有收缩。在75家银行中，TOP20的境外资产规模便达到了所有银行的76%，当前全球银行海外资产仍主要集中在大型跨国银行手中。与此同时，排名前四的西班牙国际银行、汇丰集团、德意志银行、三菱日联金融集团2018年在境外资产规模与占比上均有所下降，部分大型跨国银行面对愈加复杂的全球形势开始调整国际化战略，境外资产或现收缩态势。

全球银行境外营收规模TOP20

报告选取74家境外营收数据完整的银行，得全球银行境外营收规模排行榜，完整榜单详见附录4。

营收差距显著，总体稳中略升。74家银行中，TOP20境外营收规模均超过100亿美元，均值超200亿美元，接近其余54家银行境外营收规模的10倍，差距十分显著。与此同时，TOP20中，仅6家银行境外营收规模在2018年有所下降，大多数跨国银行努力保持了境外营收水平的稳定，相比2017年，全球银行境外营收规模上涨4个百分点。

对标全球的中资银行

水平总体偏低，稳步增长可期。当前，中资银行的BII均值不足全球性银行BII均值的三分之一，中资银行在国际化水平上总体偏弱，但其稳步增长态势鲜明。大型中资银行约三分之一高管拥有境外教育及工作经历，国际化人才在不断积累；传统金融机构的数字化转型则给银行带来了更多线上跨境机会；此外，自“一带一路”倡议提出以来，已有24个沿线国家先后设立了中资银行分支共102家，未来发展可期。

附录·BII榜单

全球性银行国际化排名 

Most International Global Banks

资料来源：浙大AIF

区域性银行国际化排名 

Most International Regional Banks

资料来源：浙大AIF

全球银行境外资产规模排名 

Largest Banks by Overseas Assets

资料来源：浙大AIF，所有银行境外资产规模数据以当年年底汇率换算为美元。

全球银行境外营收规模排名 

Largest Banks by Overseas Revenue

资料来源：浙大AIF，所有银行境外营收规模数据以当年年底汇率换算为美元。

关于我们

浙江大学互联网金融研究院

浙江大学互联网金融研究院（Academy of Internet Finance，以下简称浙大AIF）是中国首个立足于学科体系发展的互联网金融研究院，汇聚五个学院的研究力量开展跨学科研究；以互联网金融、金融创新、新金融监管与制度设计、大数据处理、云平台建设、风险评估、风险监控等为研究重点，致力于成为引领国际的中国新金融智库和培养互联网金融人才的世界级基地。此外，作为浙江互联网金融联合会/联盟的联合理事长单位和全国金融标准化技术委员会互联网金融标准工作组的首批成员单位，AIF积极助力互联网金融行业健康发展。

浙大AIF国际金融研究室立足于当前中国金融改革与创新的时代背景，对金融行业、金融市场、金融人才的创新与开放发展进行深入研究，挖掘金融改革与开放的深层意义，思索金融创新的实现道路，以学促研，以研促改。

项目组成员

贲圣林  浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长

俞洁芳  浙江大学经济学院金融系副主任

顾  月  浙江大学管理学院博士研究生

蔡凯星  浙江大学经济学院博士研究生

何炜君  浙江大学经济学院硕士研究生

倪诗琪  浙江大学经济学院硕士研究生

陈梦涛  浙江大学经济学院硕士研究生

王予祺  浙江大学公共管理学院学生

杨一帆  浙江大学人文学院学生

张雪丰  浙江大学经济学院学生

邵逸航  浙江财经大学金融学院学生

张  松   浙江大学经济学院学生

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排版丨徐启月

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