杰赛科技重大重组：拟19亿收购中国电科旗下中网华通、华通天畅等6家公司股权

杰赛科技昨日晚间公告了重大重组草案。

公司拟分别向中国电科五十四所、中国电科五十所、中华通信、石家庄发展投资、电科投资、桂林大为、宁波海运、华资资产、深圳安诚信、郑州祥和、上海技经及居林弟发行股份，购买上述对象持有的远东通信100%股权、中网华通57.7436%股权、华通天畅100%股权、电科导航100%股权、上海协同98.3777%股权、东盟导航70%股权。

按照发行股份数量的计算方法，发行股份的数量=标的资产的交易价格/本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。杰赛科技将向相关交易对方发行股份总量为63,058,795 股。

本次重组拟在发行股份购买资产的同时非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过18.50亿元，不超过本次重组拟购买资产交易价格的100%。

此次杰赛科技拟并购资产整体估值19亿元，增值幅度为197.41%。其中，远东通信、中网华通及华通天畅均属于通信行业，上海协同主营业务属于用电自动化行业，电科导航及东盟导航主营业务属于卫星导航运营服务行业。

涉及金额最大的远东通信是国内领先的通信解决方案提供商和通信设备制造商，主要产品和服务广泛应用于轨道交通、公安、人防、应急、电网等行业。2015年远东通信实现营业收入14.56亿元，净利润5789.1万元。中网华通和华通天畅分别从事通信网络勘察设计和通信系统工程监理服务，主要客户包括中国联通、中国移动、中国电信等大型电信运营商以及政府部门等。

业内人士认为，远东通信、中网华通、华通天畅都是通信行业内的领先企业。通过此次交易，将大幅提升公司主营业务的核心竞争力，打造业务涵盖专网通信和移动通信网规、网优的龙头企业。

广州杰赛科技股份有限公司是中国电科的控股子公司，由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门于2000年转制组建的国有控股股份制企业。本次发行股份购买资产的交易方中国电科五十四所、中国电科五十所、中华通信、电科投资、桂林大为均是杰赛科技实际控制人中国电科控制的下属科研院所或企业。

本次交易前，中国电科七所直接持有杰赛科技178,070,577股股份，占总股本的34.53%，为公司控股股东，中国电科为公司的实际控制人。本次交易完成后，中国电科七所直接持有上市公司178,070,577股股份，占总股本的27.82 %，仍为公司控股股东，中国电科通过下属研究所和电科投资合计持有上市公司244,325,134股股份，占总股本的38.18%，仍为上市公司实际控制人。

作为中国电科集团旗下的通信业务整合平台，杰赛科技通过本次注入资产，业务范围将增加涵盖通信解决方案和通信设备制造、通信工程监理、电力自动化及卫星导航运营服务等内容，进一步完善公司产业布局，提升公司抗风险能力，有利于突出上市公司主营业务综合优势，进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

数据显示，中国电科集团2014年底总资产为1876.7亿元，但资产化率仅为20.35%。中国电科集团所属二级成员单位58家，上市公司7家，尚未证券化的资产中，包括47家研究所。此前国资委曾设定2015年央企资产证券化比率为80%的目标，这将加速中国电科旗下资产整合的紧迫性。

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