刚刚，博通正式宣布1300亿美元收购高通，史上最大IT并购！（附PPT中文版）

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美国总统特朗普和博通CEO霍克·谭开玩笑，特朗普表示Broadcom将于2017年11月2日搬回美国

11月6日晚，博通正式宣布以70.00美元/股的现金加股票价格收购高通公司，交易价值为1300亿美元！

博通的出价包含60美元的现金和10美元的股票，比11月2日高通收盘价溢价28%。

博通表示，无论高通公司未决的恩智浦半导体交易是否按目前披露的110美元/股的条件完成，或交易是否终止，该提议均有效。

此外，Silver Lake Partners将提供50亿美元的可转债融资承诺支持交易。

雅虎财经报道博通宣布宣布了一项提案以每股70.00美元现金和股票的每股代价收购高通公司（QCOM）（“高通”）的全部流通股，收购总额高达1300亿美元（现金+股票）！如果通过，则半导体第一大并购诞生！

根据Broadcom的建议，高通股东每股收益70.00美元将包括现金60.00美元和Broadcom股票每股10美元。 Broadcom的方案比2017年11月2日高通普通股收盘价格高出28％，比高通未受影响的30天交易量平均价格溢价33％。

博通提出的收购价格，较高通上周四54.84美元的收盘价溢价54.84。在媒体曝出博通可能会收购高通的消息后，高通股价在上周五已大涨12.71%，收于61.81美元。按照上周五的收盘价计算，高通市值约为911亿美元。受博通正式提交收购要约的推动，高通股价在周一的盘前交易中继续上涨3%以上。

博通表示，该公司将以每股60美元的现金加价值10美元的公司股票收购高通全部流通股。此外，交易还将包括博通愿意继续完成高通斥资380亿美元收购恩智浦半导体（NXP Semiconductors）的交易。把上述合并在一起，博通收购高通需支付超过1300亿美元。

博通在公告中表示，博通的提案获得了董事会的一致通过。博通准备立刻与高通公司努力达成双方可接受的最终协议，并准备投入一些必要的资源，从而迅速敲定这项收购的文件。

此外，博通表示，美银美林、花旗、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利都曾向博通公司提供建议，称他们非常有信心，他们将能够为拟议中的交易安排必要的债务融资。

因会谈涉密而要求不具名的知情人士称，博通正在就可能的交易向顾问公司咨询。知情人士说，出价将是现金加股票，折合大约每股70美元，有可能在未来几天内提出。他们说，尚未作出是否出价的最终决定。

高通股价在纽约一度上涨19%，是2008年10月以来最大盘中涨幅。

博通首席执行官Hock Tan是一个积极的收购者，在半导体产业过去三年的整合浪潮中扮演了重要角色。博通是2016年Avago Technologies Ltd.通过370亿美元收购当时的Broadcom后成立的，通过随后的一系列收购，该公司已经从曾经的一个惠普部门，成为行业最大的芯片生产商之一。Tan表示他打算寻求更多的交易，但这个策略可能会受到美国监管机构的限制。

博通是苹果公司的主要供应商，本周表示将把总部从新加坡迁回美国。该公司已经将加利福尼亚州的圣何塞列为企业联合总部。

Broadcom凭着WiFi技术普及，近年來一步一步由中小型晶片商变成业界巨头。而今次出手，則是看准Qualcomm遇上困难的時机。

Qualcomm失大客苹果收购购NXP亦遇阻

Qualcomm本身也是手机WiFi晶片生产商，但近年苹果与Qualcomm陷入专利权纠纷，苹果已经转用Broadcom的产品，对Qualcomm來说是一大打击。再者公司计划收NXP进军汽车联网晶片行业，但反垄断机制迟迟未批，令Qualcomm盈利受影响，股价下滑。

如果两间公司真的合并，将会成为Intel及三星之后第三大晶片生产商。

近日，高通发布2017财年第四季度和全年财报。截至2017年9月24日，高通第四财季营收59亿美元，同比减少5%;净利润2亿美元，较去年同期的16亿美元，大幅下滑89%。上两个财季，高通净利润分别下滑36%和40%。

附丨博通收购高通的提案PPT（中文版）

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