罗兰贝格 | 自动驾驶下的未来交通出行格局
The following article is from 罗兰贝格管理咨询 Author 郑赟
郑赟(Ron Zheng) ，罗兰贝格全球合伙人兼大中华区副总裁、汽车行业战略咨询领域专家，拥有十年以上的管理咨询和行业管理经验，项目经验覆盖新能源汽车和移动出行、品牌营销、独立后市场等环节，曾为诸多中外汽车主机厂、零部件公司、经销商和投资人提供行业洞察并助其做出战略决策。
从上世纪50年代大规模高速公路的出现，到2010年网约车服务的涌现，出行行业已创造了一个相当高效、安全的服务环境。展望人类出行发展长河，“绝对效率与安全”及“资源合理配置”将成为下个时代未来出行需要解决的关键问题。
考虑到安全、效率、资源和成本，共享出行、无人驾驶、智能网联、新能源成为解决时代性根本问题的最佳手段，也将构成未来出行行业格局。最终，伴随着智能网联与新能源车辆的普及，未来出行将更高效、更经济、更安全、更环保，为使用者带来更佳的出行体验。
未来的出行格局
资料来源：罗兰贝格
其中，自动驾驶是重构未来出行格局的核心。受技术、商业、政策因素影响，自动驾驶在出行服务的应用将呈现场景化特点。未来以自动驾驶为核心的出行/物流服务，将从私家车出行、共享客运接驳、货运物流三大应用场景出发，实现渐进式落地。
当前，算法、传感器的发展面临多项瓶颈，导致L5级别全自动驾驶的落地不确定性高；政策法规也要求自动驾驶不能影响现有交通运行。此外，当前自动驾驶汽车传感器设备占整车约40%的成本，必须尽快商业化以催熟技术并降低成本，到2030年左右，随着规模的提升，其硬件成本将削减至约25%。
自动驾驶的场景化落地路径
资料来源：案头研究，Yole Développement；罗兰贝格分析
自动驾驶场景化出行服务
1)类似丰田e-Palette无人驾驶概念车，可基于一款车型底盘/平台，灵活的提供拼车出行、移动商店、移动餐厅、无人货运等多样化的无人移动服务
资料来源：专家访谈；罗兰贝格
在实现未来出行服务格局过程中，价值分配由拥有和运营转变为科技和服务，产业链玩家的竞合关系与战略随之改变，整个行业也将出现变革。
出行服务带来的行业变革(以中国乘用车共享出行为例)
资料来源：罗兰贝格
目前，网约车是主导的出行服务形态，价值分布在车辆拥有和车辆运营两个核心阶段，移动出行服务商和主机厂、售后玩家进行深度合作。
下一阶段，受益于自动驾驶的快速突破，网约车和分时租赁会在平行的水平发展。移动出行服务商与主机厂的合作进一步加深，可能出现定制化共享出行车辆(PBV)合资公司，也会与自动驾驶供应商展开竞争与合作。
未来，Robot-Cab(无人驾驶出租车)将迅速攀升成主流，并与分时租赁合并，目前主导的网约车将逐步进入平缓期。自动驾驶供应商、移动出行服务商、整合商之间的竞争界限变得模糊。随着区域性政策的成熟，届时可能出现新的通吃型赢家。
随着未来出行服务行业格局的变革，具有自动驾驶技术和出行服务运营经验的科技型企业有望贯穿价值链。
未来出行产业格局
资料来源：罗兰贝格
罗兰贝格认为，未来的智能交通将以自动驾驶下的出行/物流服务为核心，向车辆服务、交通服务、IVI(车载信息系统)服务、车后及能源服务辐射。自动驾驶(L4/5)、V2X(网联汽车技术)、交通管控等成熟度较低的核心控制点，将直接影响到未来智能交通生态的实现。
1)包括旧框架下的物理平台架构；2)包括自动驾驶传感硬件、算法、芯片等核心系统部件
资料来源：罗兰贝格
未来智能交通关键技术成熟度
资料来源：罗兰贝格
在自动驾驶层面，L4级以上自动驾驶当前依然存在软硬件技术、成本降低、供需匹配和政策完善等方面的瓶颈。尤其是责任认定、信息安全以及相关的标准体系，这些是自动驾驶能够快速实现商业化、落地化的重要前提条件，但都还在发展成熟的过程之中。
资料来源：罗兰贝格
在V2X层面，当前依然存在V2V(车-车通信)与V2I(车-基础设施通信)博弈，前者需要车端建立规模优势并明确商业模式，后者需要政府强势推动政策落地和基建投资，应根据各自所属的本地条件进行选择。
V2V与V2I优先路径预测
1)根据通用汽车的预测，当一个区域内25％的车辆配备V2V技术后，V2V才能比较有效地发挥作用
资料来源：罗兰贝格
在交通管控方面，未来将基于自动驾驶和V2X技术，协调车辆在道路行驶的路径，实现流量引导和管控优化，减少拥堵和排放，提升安全性。
交通管控服务
资料来源：罗兰贝格
最后，从数据和竞争的视角来看，未来的智能交通将成为对入口和终端控制权的争夺，以及对标准和商业变现能力的争夺。
未来行业格局——数据视角
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转载来源：罗兰贝格
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