作者：芯榜-岳权利
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美东时间周一(11月14日)盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。在前十大重仓股中，出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。伯克希尔报告发布后，台积电美股盘后一度涨超5%。或受此消息鼓励A股截止午盘收盘，半导体板块大涨6.56%，为5697.27点。巴菲特重金入股台积电，似乎给市场打了一针强心剂，前三个季度半导体市场萎靡不振或将终结？半导体行业进入发展的春天？Russo & Quinn律师事务所合伙人Tom Russo分析称，伯克希尔或认为，世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。据调研机构DIGITIMESResearch统计，2021年的全球代工市场，台积电市场份额为59.5%，在7nm/5nm细分市场几乎完全占据主导地位。三星排名第二，非存储业务收入约占台积电总收入的1/3，而代工业务仅占台积电总收入的14.5%。根据台湾半导体产业协会的统计，今年第三季度，台湾省芯片产值达到1.2435万亿新台币，刷新季度历史记录，主要是晶圆代工和先进封装产值带动。更准确的说，主要是台积电同比大增40%的卓越业绩带动。事实上台湾第三季度芯片产业陷入了“寒冬”：多家晶圆代工厂产能利用率下降，十大芯片设计公司第三季度营收环比下降13%。
据台湾《电子时报》报道，台积电目前也正面临着苹果、联发科、高通、AMD、英特尔等大客户的砍单，其他中小型客户也不得不缩减订单。台积电7nm产能利用率目前已跌至50%以下。
但是面对上游企业的砍单，台积电三季度依旧实现销售收入6131.4亿元台币（预估值为6045.2亿元台币），同比增长47.9%，环比增长14.8%；同期实现净利润2809亿元台币（预估值为2646.6亿元台币）。台积电表示受益于新台币贬值，带动公司实际增长略优于预期。但从今年前三季度综合来看台积电业绩“一柱擎天”，股价“一败涂地”。从台积电近期股价走势来看，公司已在11月3日触及近两年多以来的股价低点，当时股价较今年1月初的历史高点已跌去近六成；11月3日-14日，区间涨幅已超过20%。当下台积电股价或是阶段性低点，并且有上涨的趋势。除台积电之外，其他半导体企业多数仍在“泥潭”挣扎。由于消费电子市场持续萎靡，以存储芯片为代表的半导体需求不断下滑，多家大厂在财报中发出预警并做出减产、缩减资本支出的应对策略。部分美股芯片巨头公布的财报业绩均不及预期。AMD第三财季营收约56亿美元，大幅低于8月初AMD给出的67亿美元预期。美光科技第四财季营收同比下降19.71%至66.43亿美元，为2021财年第二财季以来最低营收，净利润同比下降45.15%至14.92亿美元。经新华财经统计，从美股二级市场表现来看，在市值超过100亿元的美股半导体公司中，有13家公司自年内最高点下跌超40%。超威半导体回撤幅度最大，高达62%，英伟达、迈威尔科技、泰瑞达、英特尔、台积电等下跌程度也较深。全球半导体板块走势疲弱也波及到A股半导体。今年以来半导体板块已经下跌约20.71%。104家A股半导体公司2022年前三季度合计实现营收2849亿元，同比增长10.36%，归母净利润合计344亿元，同比下降6.66%。由于受下游需求下滑、物流运输等因素，尽管半导体公司存货占营收比例已有所下降，但是存货金额仍然保持增长态势。巴菲特青睐，重资入股台积电，可以说是台积电的春天到了，并非半导体行业熬过寒冬。
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