2017中国泛娱乐社交报告：直播平台、狼人杀和巨头的战争（完整版）

猎豹全球智库主编容荣作为演讲嘉宾，分享报告内容

2017年9月21日，2017实时互联网大会在北京举行，“猎豹大数据”作为重要合作伙伴，在大会上与声网Agora.io联合发布了《2017中国泛娱乐社交报告》。

声网 Agora.io是全球实时云开创者，为开发者提供实时音视频通话，和实时全互 动直播技术服务。声网 Agora.io提供的实时云服务被广泛应用于直播、社交、企业协作、在线教育、游戏、远程医疗、金融等多个行业；与小米、陌陌、花椒、熊猫、贪吃蛇大作战、狼人杀、饭局狼人杀、天黑狼人杀、欢乐狼人杀等app深度合作。

结合“猎豹大数据”移动数据分析平台和声网的独家数据，猎豹全球智库复盘从2016年下开始进入“下半场”的直播领域在一年中的动态，通过整理移动互联网领域泛娱乐领域发生的大事，为大众展开泛娱乐社交领域的完整版图。

以下为报告全文：

第一部分 直播下半场的主旋律，依然是烧钱、烧钱、烧钱！

一、榜单解读

与猎豹全球智库在去年10月的排行榜相比，从周活跃渗透率来看，有涨幅的app只占据三分之一（下图中：绿色代表周活跃渗透率数值下降，红色代表数值上升），直播app整体市场规模已经差不多固定、上涨空间小。

1.新上榜的腾讯系产品

从排名的变化来看，腾讯的企鹅电竞、Now直播，和依托于新浪平台、一下科技的一直播，进步最多：大公司、大IP、大流量带来的红利成为它们逆袭的武器；

企鹅电竞和Now直播虽然同是腾讯的直播产品，但是侧重点各不相同：企鹅电竞是游戏直播平台，打着“王者荣耀官方直播平台”的旗号过关斩将；而Now直播则是基于地理位置、结合了小视频、直播功能的泛娱乐直播平台。

2.不得不提的王者荣耀

企鹅电竞的上升，乃至大部分游戏直播平台的活跃，都得益于2017最强现象级游戏——王者荣耀的横空出世及超级爆发。

根据猎豹全球智库的2017年上半年数据，王者荣耀位列游戏类第一名，周活跃渗透率达到8.66%，仅次于快手，进入中国总排行榜前20名。企鹅电竞的排名一年里突飞猛进，跟它成为王者荣耀官方直播平台有很大的关系。

3.落榜的两个app

几家欢乐几家愁，也有两个曾经在TOP 15的直播app落榜了，它们是视吧和全民直播。视吧是大智慧旗下的直播app，最初主打秀场，曾经在线下做了大量广告，以丰厚回报招募主播，在去年的排行榜上一度超过花椒、进入前十。从趋势图可以看见，视吧在2016年10月中旬开始逐步下跌。应用宝显示，视吧最新一个版本的更新在今年7月，做回大智慧的老本行，加入了财经直播。

相比之下，全民直播的跌幅并不算大，但是它在2016年9月底拿到了5亿人民币的A轮融资，表现也可以说不尽人意。

二、2017年5月，直播再洗牌

从Top 15的直播app背后的公司实力看，都是大公司背景、大额融资，或两者兼而有之。排名第二的YY属于上市公司欢聚时代，排名第四、第八的企鹅电竞和Now直播属于腾讯，其它分别都是中国移动、一下科技、小米、人人（上市公司）、酷狗等大公司自家的产品。除此之外的app，都无一例外选择了融资，或者被更大的金主并购。

不知道是巧合还是其它原因，这些事件大多数发生在2017年5月。

映客、龙珠直播分别被宣亚国际、苏宁并购，虎牙、触手、熊猫直播、花椒直播以及传说中将要公布融资的斗鱼直播，融资金额都在4-10亿人民币的级别。直播，仍然是人民币玩家的游戏。

除了大部分融资、映客被并购都发生在2017年5月，还有一个规律可循：获得融资的，除了花椒之外，都是游戏直播为主的app。

相比泛娱乐或秀场直播app，游戏直播app的发展相对稳健很多，这与直播和游戏之间的天然属性接近有很大关系。

三、从短视频到直播，从直播到短视频

在直播兴起的时候，快手、陌陌等短视频app纷纷加入直播功能，也因此走向了成功的道路：快手数据一路走高，获得腾讯领投的3.5亿美元；而陌陌更是靠直播获得了盈利。根据陌陌2017Q2财报显示，直播业务贡献收入达到2.594亿美元，占总营收的83.1%。虽然这次的财报没有达到预期而造成股价下跌，但从陌陌开始做直播之后，股价在2016年到2017年上涨了4倍。

从短视频加入直播功能是成功的，那逆向从直播到短视频是否可行？这里有两个例子，两个结局：

火山小视频和映客。

火山小视频最初叫火山直播，内嵌在今日头条做秀场直播。一年前，火山小视频在猎豹全球智库的直播排行榜50多名，但现在从周活跃渗透率来看，火山小视频已经远远超过了直播第一的虎牙。

火山小视频转型后直接对标快手，最近在农村开发布会闹得沸沸扬扬。2017年5月，网传火山小视频花2000万从快手挖走主播MC天佑，把火山小视频的知名度推向一个高峰；而同样是5月，映客被宣亚国际并购。

映客是直播app最具有代表性的产品，游戏直播很早就已经存在，而映客定位的‘泛娱乐“，是超越秀场的小众、游戏的垂直而存在的新形式社交直播。猎豹全球智库的2016年2月涨幅榜上出现映客，宣告直播app走上风口；映客的投资方出让股权，把映客推向70亿小独角兽的高峰；映客加入短视频功能，紧接着就是短视频app在2017年初的大爆发；而映客“ 卖身”，意味着直播的一个时代已经终结。

无独有偶。最近花椒直播也高调宣布进入短视频领域，自我定位“视频交友平台”。从更新的app功能来看，花椒与陌陌比较类似，面对的竞争，就更为激烈了。花椒和映客们路向何方，可能也是广大直播app想要知道的答案。

四、秀场没落了吗？野火烧不尽，春风吹又生

泛娱乐、秀场发展艰难，一方面因为，优质内容被短视频app抢夺一空，泛娱乐直播往往言之无物，观众审美疲劳；另一方面，泛娱乐优势所在的“秀场”、“美女”曾是吸引用户的灵药，然而聚集大量用户后，平台面临更加严苛的监管，触及红线就会万劫不复。过度自查的结果导致缺乏刺激，最终变成恶性循环。

大的秀场平台苦苦挣扎，闷声发大财的小平台却数不胜数。在新登上猎豹全球智库2017上半年排行榜的直播app中，100%都是秀场app。

五、BAT时代落幕，百度也基本上退出直播

去年猎豹全球智库曾经根据公开资料整理了一份BAT的直播行业布局：

• 百度进入最晚、投入最少；

• 阿里结合自身优势，扶持陌陌的同时，偏向走内容电商的差异化路线；

• 腾讯作为社交之王，强势要占领直播领域。

一年后，再看这份布局表，我们把存在感低的app涂成了灰色，答案一目了然：正如市值一样，BAT时代落幕了，百度也基本上放弃了直播。

第二部分 狼人杀：娱乐化的超级IP，巨头入场

直播领域进入下半场后，其实远非数据看起来这样乏善可陈，有一些东西在悄悄改变着。除了王者荣耀的主播走红之外，狼人杀游戏，在2016年底随着综艺而走红。

一、开局：十几年的老游戏，从综艺复辟

狼人杀是一个已经存在了十多年的游戏，跟”天黑请闭眼“等杀人游戏类似，是一个凭借玩家发言进行逻辑推理的游戏。

狼人杀的综艺最早可以追溯到2015年，直播平台战旗做了一个叫《Lying Man》的节目，首次把狼人杀引入到综艺当中。“国服第一狼王”JY也是从这个游戏中声名鹊起。但Lying Man的游戏规则从简单易懂到后期花样百出，以竞技性、逻辑性为基点，始终是小众的节目。

战旗的《Lying Man》是最早的狼人杀综艺之一

让狼人杀真正火起来是米未的《饭局的诱惑》综艺节目，邀请明星进行访谈+玩狼人杀，一举把狼人杀这个游戏推向大众层面。

《饭局的诱惑》请明星容祖儿和阿娇玩狼人杀

在《饭局的诱惑》播出前后，一个个狼人杀app如雨后春笋般涌现出来。

狼人杀app可以解决玩家的几个痛点：

1.狼人杀游戏规则复杂，机器的法官比真人更靠谱

2.狼人杀对游戏玩家数量要求较高，最少需要6个人才能开始游戏，线上形式更容易组局，节省等待以及在路途上的时间

3.狼人杀游戏可以帮助陌生人迅速熟悉，是很好的陌生人社交手段

二、“先发”、“正统”未必优势，“流量”、“背景”才是王道

从排行榜上来看，狼人杀app的世界遵循互联网的一贯规则，“先发”、“正统”未必优势，“流量”、“背景”才是王道。

1.欢乐狼人杀

位于排行榜第一的欢乐狼人杀，跟虎牙、YY直播一样，是欢聚时代的产品。欢聚时代是中国有名的互联网语音平台提供商，技术十分成熟，旗下产品以直播为主：主打秀场的YY直播，游戏直播虎牙、连麦功能为主的多玩对战、主打海外市场的bigo live……

在这个前提下，欢聚时代做狼人杀是有独特优势的，一方面，YY、虎牙作为直播的头部产品，必然要加入狼人杀的直播功能；而从这两个平台为新产品导流，效果立竿见影。 

从日活来看，欢乐狼人比狼人杀（上海假面）的发展晚了3个月左右，但后来居上。

“欢乐狼人杀”新增安装渗透率在5月7日这一天达到顶峰。这与5月6日晚快乐大本营上演的明星豪华阵容欢乐狼人杀有直接关联。该App代言人是谢娜，加上TFBOYS、马可、张靓颖等多个明星参与节目中，为“欢乐狼人杀”背书，可谓成效显著。

2.饭局狼人杀

目前排名第三的“饭局狼人杀”，简直可以说是一个“含着金汤匙出生”的产品了。在《饭局的诱惑》综艺火了之后，制作方米未又做了《饭局狼人杀》综艺，在节目中推广同名app。爱奇艺前首席内容官、米未传媒创始人CEO、主持人马东，在节目中用二维码挡脸，为了推广饭局狼人杀app可谓花样百出、不遗余力。

然而，从“猎豹大数据”来看，在节目和app同时上线的几周内，app的活跃数据并不尽人意。

真正的转折出现在7月12日腾讯宣布独家代理“饭局狼人杀”，紧接着，就快、准、狠地把资源都贡献出来了：从趋势图可以清晰看见，7.18-7.24这一周，饭局狼人杀的用户规模有了质的突破。腾讯旗下7个有直播功能的平台（Now直播、企鹅电竞、QQ空间、腾讯视频、腾讯新闻、天天快报、腾讯直播），同步直播《饭局狼人杀》综艺，推广app；同时微信、QQ的好友关系、入口都给了“饭局狼人杀”app。

腾讯的全力支持，让饭局狼人杀迎来小高潮。

第三部分 狼人杀的本质，也许是直播2.0

一、狼人杀&直播：合作共生

在2016年的直播报告中，猎豹全球智库就预测过，连麦功能将成为直播app的标配，让更多用户可以实时互动。狼人杀就诞生在多人语音互动的技术基础上。

从网页连麦、到移动端视频、多人聊天再到狼人杀的6人以上群体聊天，语音技术突飞猛进。在这个方面，直播和狼人杀属于差异性互补。

根据声网提供的数据，在直播连麦的场景中，双人连线占据最高的比例，达到31.31%，5-10人的实时连线百分比最少。而在狼人杀游戏中，6人局、9人局和12人局是标配。

狼人杀以6人以上的连麦为主

直播和狼人杀另一个很大的差异在于，直播用户连麦时用语音和视频的比例大概为6:4，但狼人杀用户99%以上都是用语音。这说明，在直播的世界里看脸很重要，但狼人杀是逻辑游戏，听发言才是首要。

从流量分布时段来看，直播和狼人杀呈现同样的规律：在晚上22点达到顶峰，周末高于工作日。由于一局狼人杀游戏的时间一般都超过20分钟，模式更重，因此周末和工作日的区别更加明显。

狼人杀的属性和直播平台天然强相关，跟直播平台的合作也特别密切。

从狼人杀和直播app的特性来看，彼此之间有分工，也免不了竞争关系。

二、狼人杀 VS 直播：更大的前景

根据声网的数据，从在线时长分布来看，狼人杀的特点更加明显：超过34%的用户一次在狼人杀app中在线5个小时以上。在互联网下半场，谁占据了用户更多的时间，谁就取得巨大的优势：从这个角度来看，狼人杀的前景十分可观。

如果把直播和狼人杀看作同一属性的app，狼人杀一度超过直播app。

从狼人杀作为一个大IP的角度来看，想象空间更大，可以真正实现线上和线下、综艺和赛事、电商变现的相互融合。

三、以史为鉴：狼人杀的下半场，已经在路上

判断是否进入下半场的标准第一：巨头入场，流量压制。

除了从0到1的狼人杀app，更多类型的app加入到狼人杀的阵营中来。

1.陌陌

转型直播尝到了甜头的陌陌，最近加入了狼人杀的战场。在陌陌新发布的版本中，狼人杀被摆在最显要的一个位置。

陌陌新改版的首页加入狼人杀功能

陌陌是一个基于地理位置的社交app，对于陌陌来说，“陌生人社交”最大的痛点有两个，第一是陌生人聊天缺乏内容，第二是用户聊得投机之后互相交换微信，对陌陌平台没有归属感。而狼人杀恰恰可以为陌陌解决这两个痛点。第一，狼人杀是一个发言游戏，一局游戏下来，可以加深陌生人之间的了解；第二，在陌陌上玩狼人杀的玩家，可以通过地理位置线下组局，可以加强对陌陌平台的归属感。从这个意义上来说，狼人杀甚至比直播更加适合陌陌。

2.QQ

QQ群聊里面加入狼人杀

除了QQ游戏给了“饭局狼人杀”很好的入口，但QQ仍然自己开发了一个叫“QQ狼人杀”的app，并且在QQ群里也加入了狼人杀功能。

可以说，在狼人杀领域，腾讯几乎动员了一切可以动员的力量……

如果把拥有丰富功能的巨头app和垂直app都排在一起，我们看到的结果只能用四个字来形容：底牌压制。不管从打开次数还是周活跃渗透率来看，陌陌压倒了所有直播和狼人杀app，同时又被QQ彻底压制。

另外，根据36kr的消息，网易的“梦幻狼人杀”已经在内测了。

判断是否进入下半场的标准第二：爆发期过去，增长渐缓。

根据“猎豹大数据”，狼人杀app在近一个月都有不同程度的下降。

如果说这个下降跟暑期档的结束有关，是季节性而非狼人杀本身的问题，那么从”猎豹大数据“展示的7日留存来看，狼人杀app就没有那么乐观了：比直播app的留存率普遍低。

狼人杀app，除了与生俱来的优势，也有绕不过的坎。例如，狼人杀app上多数是陌生人组局，游戏规则复杂，玩家的智商、对游戏的理解水平高低不一，难以保证每个人都有很好的游戏体验。另一个问题，狼人杀游戏时间太长，模式太重，从频次和用户热情持续程度来说并没有优势。

结语 新形式社交的路，到底向哪里走？

从去年爆火的直播，隐约可以推测的是狼人杀app的走向；从Pokemon Go、皇室战争到阴阳师，可以想到传奇如王者荣耀也必然会迎来光荣谢幕的一天。那么，下一个风口在哪里？下一个现象级从哪里诞生？

近年来，“社交属性”这个词被越来越多提及。“直播爆红的背后，是直播的社交属性”。“王者荣耀本质上不是一个游戏，而是社交”。 甚至狼人杀app在出现初期，在应用商店里就自我定位到“社交”分类而非游戏分类。

同时，越来越多的社交app通过加入短视频、直播、甚至狼人杀功能，来延长用户的在线时间。

我们所能看见的是，短视频、直播、狼人杀、游戏与社交之间的界限越来越模糊。猎豹全球智库总结了几组公式：

社交app+直播+短视频= Facebook、快手、陌陌、微博、qq空间 

直播app+社交+连麦=映客、YY、Now直播……

直播app+游戏=虎牙、斗鱼、熊猫……

游戏app+社交+连麦=王者荣耀

游戏app+直播+社交+连麦=狼人杀

答案或许就在这里。

数据说明：

1.除特别说明外，数据来源于“猎豹大数据”（cn.data.cmcm.com）移动数据分析平台，猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告;

2.排行榜的排名依据为周活跃用户渗透率；只适用于安卓平台；

3.数据为猎豹产品日常功能收集，符合相关法律法规；

4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响。

5.本文中部分引用到声网agora.io的数据，声网 Agora.io是全球实时云开创者，为开发者提供实时音视频通话，和实时全互 动直播技术服务。声网 Agora.io提供的实时云服务被广泛应用于直播、社交、企业协作、在线教育、游戏、远程医疗、金融等多个行业；与小米、陌陌、花椒、熊猫、贪吃蛇大作战、狼人杀、饭局狼人杀、天黑狼人杀、欢乐狼人杀等app深度合作。

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