查看原文
其他

对外投资(ODI)之项目尽调报告注意要点及参考模板

2017-04-14 何明亚 西政资本

本文为西政资本原创,转载需经授权




西政资本为西政投资集团下属企业,西政投资集团是西南政法大学地产、金融圈校友倾心打造的地产全产业链综合金融服务平台。集团主营私募投资、创业投资,主要投资方向为地产、高新科技、互联网、文化传媒、创新金融等产业。集团下设西政地产金融研究院,专门从事金融/融资产品设计、税务筹划、跨境投融资、房地产全产业链实务研究与顾问工作。欢迎任何形式的沟通、交流和合作,欢迎推荐地产转让/融资项目、创投融资项目,推荐者重谢。


分享福利

帮忙转发本文到朋友圈,截图后添加并联系西政资本微信号xizhengziben,就可以领取本文的PDF版本哦!

非常感谢大家对西政资本的支持!我们会更加努力!


本文字数:11772字  阅读时长:12分钟

因本文篇幅较长,建议先收藏后阅读。

前 言


根据国家发改委2016年12月5日发布的《国家发展改革委办公厅关于调整境外收购或竞标项目信息报告报送格式的通知(发改办外资[2016]2613号)》文件的要求,通过ODI方式进行境外投资,需增加提交经审计的财务报表及项目尽职调查报告,以核实境外投资的合理性、真实性。

本文在总结我们经办的境外投资项目及出具《项目尽职调查报告》经验的基础上,就出具境外收购项目《项目尽职调查报告》所需注意事项等作出分析,以飨读者。设立境外子公司以及增资相关的《项目尽调报告》,请继续关注本公众号后续推文。

目 录


第一部分出具《项目尽调报告》的注意要点 

第二部分《项目尽调报告》参考模板——境外收购

第一章释义

第二章项目概况

第一节项目背景

第二节项目概述

第三章收购基本方案及进度安排

第一节本次收购的协议签署情况

第二节本次收购的标的资产

第三节标的资产的定价

第四节本次收购的交易方式

第五节本次收购的对价支付方式及资金来源

第六节交易进度安排

第四章项目投资法律分析

第一节投资主体的基本情况

第二节标的公司的基本情况

第三节交易对手方情况分析

第四节投资合法性分析

第五章项目投资财务尽调

第一节本公司基本财务状况

第二节标的公司基本财务状况

第三节项目投资资金来源及筹措

第四节项目投资资金测算及用途安排

第五节投资效益分析

第六章行业基本情况及市场分析

第一节行业基本情况

第二节行业监管情况

第三节影响行业发展的有利和不利因素

第四节行业发展前景

第五节行业进入壁垒

第六节行业盈利模式

第七节竞争分析

第八节本公司及标的公司的核心竞争力

第七章项目投资的必要性及可行性分析

第一节项目实施的必要性

第二节项目实施的可行性

第八章项目投资影响分析

第九章风险对策与分析

第十章结论






PS:非常欢迎同行加入我们的互动交流群,因群成员人数已超过自行加入的限制,请添加西政资本的微信号xizhengziben,由该公众号邀请您加入互动交流群。



联系人:刘宝琴

电话:0755-26652505

手机:13719298870(微信同号)

邮箱:xizhengtouzi@163.com

转载请联系微信:xizhengziben



您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存