【专稿】伦敦航运保险业发展对我国航运保险业发展的启示——上海国际航运研究中心 金嘉晨 李志平

　　在国际航运中心建设过程中，一方面要继续保持国际大港的地位，另一方面要加强现代航运服务业的发展，实现全球高端航运服务要素的集聚和配置。航运保险作为一种现代航运服务业，其发展已有上百年历史，并且在全球航运资源配置中有着举足轻重的地位。伦敦既是航运保险业的发源地也是全球航运保险业发展最成熟的地区，也正是凭借在全球航运保险市场等高端航运服务领域无可撼动的地位使其一直享有交易型国际航运中心的美誉。因此，本篇文章就以伦敦的航运保险市场发展为切入点，分析伦敦航运保险市场的特点，并就此总结出对我国航运保险市场的启示。

　　1、 伦敦的航运保险市场结构

　　伦敦的保险市场可以分为两个大的保险市场， 一个是劳埃德保险市场（Lloyd’s），一个是国际保险人协会（IUA）。劳埃德保险市场已经有300多年的历史并已成为了伦敦保险业的代名词，值得一提的是劳埃德保险市场正是起源于航运保险业务。国际保险人协会是由伦敦国际保险和再保险市场协会（LIRMA）和伦敦承保人协会（ILU）合并成立的，其中伦敦承保人协会也已有100多年的历史。虽然这两个市场同为伦敦航运保险市场上的主要力量，但是这两个市场的结构却不尽相同，下面通过一个表格对这两个市场进行对比分析。

表1 伦敦Lloyd’s保险市场与IUA保险市场的对比分析

　　2、 伦敦航运保险市场的特点

　　伦敦航运保险市场由保险和再保险公司、Lloyd’s的辛迪加、互保俱乐部以及保险经纪人四部分组成，其核心活动是从事全球范围内国际航运保险和再保险业务，以非寿险产品为主，也存在许多寿险产品。伦敦航运保险市场是一个国际的保险市场，其国际性不仅表现在市场上业务来源的国际性也表现在市场参与者或其拥有者的国际性。伦敦航运保险市场上大多数的保险公司是国外的或是由国外控股的，但是伦敦仍然是全球的保险中心，因为全球前20大保险集团都坐落于此。另外，伦敦航运保险市场是一个风险认购性市场，风险作为产品由经纪人在保险市场上兜售，而作为风险买方的保险人（一般是专于此种风险的保险人）购买风险份额。

　　伦敦航运保险市场最重要的竞争优势之一就是其参与市场竞争的保险人的数量巨大、种类繁多以及保险专业性强。因此，保险经纪人在伦敦航运保险市场上可以找到具备相应能力和专业知识的几乎任何风险的承保人。

　　伦敦航运保险市场的另一个重要特点是很多保险人和中间人在地理上的聚集性，它们都在伦敦城内紧密地聚集在一起。因此，经纪人能够更好地了解各个承保人的优势、专业性以及行业内的声望。保险人和承保人一起迅速地为市场中的各个部门开发出综合性的承保方案。承保人也可以通过类似的方式与保险人会面，因此，市场信息可以在各个市场参与主体之间迅速传播。

　　伦敦航运保险市场还拥有一个无可比拟的服务提供商集群。它们包括航运法律公司、IT技术支持公司以及专业团体，如IUA和Lloyd’s，另外还有一个稳健且高效的管理环境。所有这些特质都为伦敦航运保险市场的创新和稳定提供了良好的支持。

　　伦敦航运保险市场也是一个富有创新能力的保险市场。其市场结构灵活性和市场竞争性为保险产品的创新创造了条件，因此，它可以为创新出适宜各种风险的保险产品，这在世界其他市场上是无法实现的。现在，伦敦保险市场正在探索推出包括网络保险、供应链保险在内的一系列新型保险产品。

　　3、 伦敦航运保险市场的规模

　　根据权威数据显示，伦敦航运保险市场保费收入占全球航运保险市场的比例正在逐年增加（除海洋能源险保费收入2014年略有下降外）。航运保险的三大险种中，货物保险占比由2010年的8.0%增加到2014年的12.4%，平均增速为11.6%；船舶险保费收入占比由2010年的17.0%增加到2014年的23.3%，平均增速为8.2%；海洋能源险保费收入占比由2010年61.9%增加到2014年的69.7%，平均增速3.1%。另外，2014年海洋能源险保费收入占比与2013年相比下降2.7%，这可能与世界上其他地区开始逐渐重视海洋能源险的发展有关，尽管这样伦敦的海洋能源险保费收入占比一直维持在60%以上，甚至达到70%多，这是因为海洋能源险作为航运保险中的高端险种，其需要更高的专业性和创新性，而能达到这种要求的也就只有伦敦的航运保险市场。另外，应当指出的是，在伦敦航运保险市场的三大险种中，货物保险是增长速度最快的险种，因为货物险虽然保费规模不大，但是其较低赔付率决定了该险种是一种效益险种，因此，伦敦保险市场上的保险人也敏锐地嗅到了货物保险的这一特性。

表2 伦敦航运保险市场各个险种保费收入占比

图1 伦敦航运保险市场保费收入占比变化趋势

　　数据来源：Lloyd’s、IUA

　　注：以上数据是指伦敦Lloyd’s保险市场和IUA保险市场的保费收入之和占全球总保费收入的比例。

　　4、 伦敦的航运保险市场对我国航运保险市场发展的启示

　　加强行业监管，设定最低费率标准，避免市场中保险企业之间的恶性竞争，促进航运保险企业的服务提升。我国航运保险市场中各航运保险企业一直以降低费率作为主要的竞争手段，这种竞争方式不仅导致了航运保险服务的低质低效，同时也增大了航运保险市场的风险。因此，行业监管部门在此应发挥“看得见的手”作用，建立完善的行业标准和规则、设定最低费率标准，从而使市场中的保险企业以提高航运保险服务质量和创新保险产品作为有效的竞争手段。

　　学习伦敦航运保险市场组织形式，建立航运保险经纪人制度。效仿伦敦的Lloyd’s保险市场和IUA保险市场，引导我国航运保险企业根据自身特点形成类似行业协会运营模式，以实现利益共享、风险分担、专业高效的航运保险业态。航运经纪人作为伦敦航运保险市场上的中间人发挥了巨大作用，在航运保险经纪人的协调下，航运风险可以及时便捷地得到保险人的承保，它是保险人与被保险人之间的润滑剂，既减少了风险得到承保的时间，同时也使得保险人有更多的时间创新保险产品，这是合理分工的优势体现。

　　重视货物险种的创新和发展。货物保险虽然其保费规模不大，但是其较低的赔付率决定了其收益率相对较高，因此是一种效益险种。这种保险不仅不得忽略，而应得到重视，我国航运保险企业应加大对这种险种的研究力度，创新更多的货物险种类，争取在全球货物险市场中占有更大的份额。

　　出台相应激励措施和市场准入规则，增加航运保险市场参与主体的数量、种类，提高航运保险行业中各参与主体的专业能力和知识水平。若要实现竞争有效的航运保险市场，就应增加市场上参与主体的数量以及种类。同时行业监管部门或协会组织制定一定的准入规则，以提高从业者的专业水平，从而提高我国航运保险业的国际声誉。

　　紧跟“一带一路”战略，大力创新发展航运保险业。随着我国“一带一路”战略的推出，我国将加大在“一带一路”沿线国家或地区的投资建设力度。考虑到这些国家或地区的经济发展水平和政治稳定程度，必然增大了我国投资建设的风险，正因如此，我国航运保险行业应抓住历史机遇，大力创新发展保险险种，在复杂的环境中磨砺提高我国航运保险业总体水平，为进一步提高储备经验。

　　健全法律制度和创新行政监管职能，使法律监管全面有效，行政监管恰当合理。健全行业法律制度有利于我国航运保险行业的国际化发展，有效的行政监管在引导行业健康发展的同时也不应成为行业发展的负担。