【专稿】2015年全球船舶市场回顾————上海国际航运研究中心 李志平 金嘉晨 赵翠云
2016年年初，全国首家国营造船企业五洲船厂正式宣布破产清算，事实上，自2015年以来国内很多大型民营船厂相继申请或宣布破产，这一系列破产事件的发生让我们不得不关注全球船舶产业的发展。因此，本文对2015年全球船舶产业市场发展情况进行了梳理，重点分析了新造船市场、二手船买卖市场和拆船市场发展，通过分析发现全球船舶市场的整体发展态势以及这种态势产生的原因。
根据克拉克森的数据，2015年，国际新造船市场共新增订单1357艘，平均每月新增113.08艘，同比2014年度下降43.15%。韩国船厂接单量共计3246万载重吨，位居全球第一，韩国船厂接单量保持坚挺得益于油船和超大型集装箱船订单量的增长。紧随其后的是中国船厂，接单量为2916万载重吨；由于散货船需求疲软，中国船厂也遭到了沉重打击，去年接单量下滑了46%。日本船厂接单量排名第三，共计2890万载重吨，比2014年提高了3%。图1反映了2014-2015年全球及中日韩三国新签订单变化情况。
新船订单量的减少导致手持订单量随之下降。截止2015年底，全球手持订单量比年初减少了7%。但2015年全球船厂交付量提高了6%，达到9620万载重吨，这是2011年以来交付量首次上升。另外，去年延期交付量也有所增加，原定于2015年交付的新船中有35%推迟交付。图2、图3分别反映了2014-2015年全球及中日韩三国的造船交付及手持订单变化情况。
VesselsValue数据显示，2015年二手散货船成交总数达到425艘，交易总额共计48.7亿美元，但交易总额少于油船交易总额的128.7亿美元。二手散货船成交量和交易总额均不及2014年，但高端散货船在二手船市场上仍然处于供不应求的状态。
船舶交易船东方面，Zodiac Maritime已成为2015年里最为活跃的二手船市场交易方，其他活跃船东还包括慧洋海运，该公司过去一年里在二手船市场上收购5艘船舶，共计1.1亿美元。同时，John Angelicoussis成为了二手散货船市场上投资最大的希腊船东，收购3艘好望角型散货船共计1.32亿美元。此外，Sea Traders和Cyprus Maritime也在二手船市场上表现活跃。与此同时，2014年表现活跃的二手船买家在2015年则摇身一变成为卖家。其中，Star Bulk曾在2014年达成2笔船队并购交易，但在2015年已成为了二手散货船市场上第三活跃卖家，仅次于Scorpio和Golden Ocean。
据船舶经纪机构Gibson最新报告显示，由于散运市场严峻，老龄散货船的报废量已接近历史高位，如果拆船厂不压低废船价格未来可能将进一步上升。然而，相对在油船市场2015年拆船量持续下降，拆船活动达到25年以来的最低水平。2009-2014年间，船东拆解船舶的平均量为2720万GT，而2005-2008年间拆船量均值仅为570万GT，这与航运市场紧密相关，在航运市场高峰时，船东倾向于订造新船，并延长旧船的使用寿命，而在航运低谷时，船东不仅订船保守，而且也因为旧船维护成本高而收益率低多选择拆船。根据Clarkson统计，2015年全球船舶拆解量为346艘船，1080万总吨，以折年计算，同比2014年上升43%。这与大量的散货船拆解，尤其是好望角型船舶的拆解有关，散货运市场的惨淡和运力过剩使船东加大了拆解力度。2015年间，散货船的拆解量占到了全部拆解量的74%。
作者：李志平 金嘉晨 赵翠云 郭业玲
上海国际航运研究中心 国际航运研究室
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