后石油时代关注啥？看全球10大天然气管道工程
许多专家认为，被称为“蓝金”的天然气将是不可替代的过渡能源。现在及将来，关于“蓝金”天然气主要运输线路的地缘政治和基础设施问题有哪些？官网建设存在何种挑战？本文将介绍近年来全球范围内十大最重要的天然气管道项目。
石油圈出品
来自：AGE
编译：白小明 李倩
网址：www.oilsns.com
后石油时代，天然气大势所趋。俄罗斯“北溪”天然气管道（Nord Stream）扩建项目、意大利和阿尔及利亚的GALSI输气项目、地中海丰富资源储量的开发、南部天然气走廊（SGC）的相关利益及猜想、土耳其天然气管道及向东北的通道面临的挑战……这些项目的发展历程和轨迹你都知道吗，本文将为你一一解读，同时聚焦于全球天然气管网的最新动态。
石油圈公众号：oilsns
1 “北溪”天然气管道——输送能力翻倍
由于俄罗斯希望绕开乌克兰、波罗的海国家和波兰，再加上“南溪”天然气管道项目（South Stream）的搁浅，俄罗斯政府开始支持扩建“北溪”天然气管道，并使其输送能力翻倍。
自2011年以来，“北溪”天然气管道就已经通过波罗的海将俄罗斯的LNG输送到德国。扩建项目计划在现有两条管道的基础上，新增两条管道来增加输送能力。“北溪”项目建设中积累的经验有望在扩建项目中加以利用，但由于目前还在进行环境影响评估，且有关各方的意见还未统一，最终线路的提案还未确定。
另外，该项目受到沿途各国法律的约束，管道将穿越各国的水域或专属经济区，涉及国家包括俄罗斯、芬兰、瑞典、丹麦和德国。在最近的一份报告中，欧洲议会认为“北溪”天然气管道2号线违背了欧盟的利益。
新的天然气管道预计有约1200公里位于波罗的海海底，并延伸至德国的Greifswald。与“北溪”天然气管道一样，两条管道的输送能力均为275亿方/年。“北溪”天然气管道2号线总共需要大约10万根24吨的钢管，管道单根长12米、内径为1153毫米、表面涂有水泥砂浆并铺设在海床上。管道的铺设和焊接将由专用船完成，由波罗的海沿岸港口提供后勤支持。
该管道目前由俄罗斯天然气（Gazprom）的子公司控股、总部位于瑞士Zug的一家公司负责设计、建造和管理；Nord Stream 2 AG公司正在审核国际管道供应商的报价。该公司还得到了Wintershall（德国）、荷兰皇家壳牌（英国和荷兰）、OMV Ag（奥地利）和Engie SA（法国）等公司的支持。根据项目当前的进度计划表，管道铺设工作将于2018年开始，“北溪”天然气管道2号线的两条管道均将于2019年年底前投入运行。
石油圈公众号：oilsns
2 黎凡特盆地
黎凡特盆地（东地中海）的油气新发现，将彻底改变欧洲油气供应的地理格局。以色列沿岸的Leviathan大型气田（4500-6000亿方）、埃及海岸的Zohr超大油气藏（8500亿方），以及富含大量天然气的塞浦路斯Aphrodite气田（2000-3000亿方）或将可以满足欧洲的能源需求。然而，资源运输方面仍然存在不确定性。
•第一个也是最现实的选择，是通过现有的埃及Idku和Damietta液化厂出口天然气。2016年8月31日，埃及和塞浦路斯两国签署了建设水下管道的协议，将天然气从塞浦路斯的经济区输送到埃及，然后通过管道输送到埃及的液化厂。
此外，在满足国内需求且产能过剩的情况下，有两个已建成的终端可以出口埃及天然气。以色列、塞浦路斯和希腊已经同意建设从塞浦路斯沿岸运输产自Aphrodite气田的天然气的共同基础设施。埃及、塞浦路斯和希腊的领导人也已于2015年12月9日在雅典签署了一项联合声明，旨在让区域各国遵守国际法的合并原则，将油气作为促进和平的催化剂。
•第二个选择，涉及到加强区域间合作，是通过延长阿拉伯天然气管道，使其连接到埃及、约旦、叙利亚和黎巴嫩。这一选择有利的条件是运输天然气所需的大部分基础设施都已建成。但是，其可行性取决于一些地缘政治因素，例如以色列与其阿拉伯邻国之间的关系，西奈半岛地区的不稳定以及叙利亚冲突的发展态势。
•第三种可能性，是在东地中海铺设海底管道，通过希腊大陆将克里特岛（Crete）与意大利相连。此方案得到了欧盟的大力支持，其联合资助了该项目的技术和商业可行性研究。然而，东地中海天然气管道项目预计成本非常高，而且来自塞浦路斯和以色列气田的天然气数量可能有限。
•最后一种解决方案，是通过土耳其的专属经济区，铺设一条天然气管道，将以色列的天然气从Leviathan气田输往欧洲。之前，土耳其和以色列公司就已经签署了建设基础设施的协议，但各种地缘政治因素使项目充满不确定性。虽然原因各不相同，但塞浦路斯、埃及、希腊和以色列都对土耳其表达了强烈的不信任。
石油圈公众号：oilsns
3 非洲和欧洲之间：GALSI输气项目
“GALSI”是Gasdotto、Algeria、Sardegna、Italia（即阿尔及利亚-撒丁岛-意大利天然气管道项目）的首字母的缩写，该输气项目旨在建设一条将阿尔及利亚的天然气经撒丁岛出口到意大利大陆的天然气管道。
项目于2003年开始筹划，由于诸多原因于2011年停工，这些原因包括：撒丁岛环境运动的抗议、合作公司在供应成本上存在分歧，以及地缘政治阻碍。项目最初计划于2014年开始运行，经撒丁岛，连接阿尔及利亚东部的Koudiet Draouche和意大利的Piombino。
2003年成立了总资本为1000万美元企业财团，包括阿尔及利亚的Sonatrach（41.6%）、Edison（20.8%）、Enel（15.6%），SFIRS–Sardinia地方政府（11.6%）和Hera集团（10.4%）。自2007年以来，Snam Rete Gas公司（意大利）也参与了该项目，并被委托建设和管理撒丁岛段管道。作为创始公司之一的德国化学巨头巴斯夫的子公司Wintershall于2008年2月离开了财团，将其股份出售给了其他股东。
撒丁岛环保人士认为，天然气管道按对角线隔断整个岛屿，要求的最小宽度为40米，这将使数百条水路面临风险。关于财团公司之间的分歧，意大利公司要求天然气成本与价格波动较大的现货市场挂钩，从而利用预期的市场低迷期赚取利润；而另一方面，阿尔及利亚希望天然气按固定和预定的价格供应。
尽管该项目被列入到了具有共同利益的项目清单里，但当前仍处于搁浅状态，在SFIRS退出财团后，各方也考虑了在撒丁岛建设两个气化终端的可行性：一个在Porto Torres（Sassari省），一个在Sarroch（Cagliari省）。
4 南部天然气走廊
由于欧盟希望推动天然气基础设施建设项目，从而确保欧洲能源供应的多样化及安全性，因此有了南部天然气走廊（SGC）项目，从阿塞拜疆向欧洲输送天然气。管道总长约4000公里，穿越七国，涉及行业十多家大公司，该项目需要约450亿美元的总投资，包括Shah Deniz气田二期开发，在里海钻井及生产海上天然气，以及扩建阿塞拜疆里海沿岸的Sangachal制造厂。
项目涉及三个计划中的基础设施：南高加索阿塞拜疆-格鲁吉亚天然气管道（SCPX）、从阿塞拜疆到土耳其的跨安纳托利亚管道（TANAP）和希腊、阿尔巴尼亚和意大利之间的跨亚得里亚天然气管道（TAP）。
TAP将穿越希腊和阿尔巴尼亚，到意大利的莱切省，长度为870公里，输送能力为100亿方/年，可扩大至200亿方/年。当前联合股东为意大利的Snam、英国BP和阿塞拜疆的SOCAR，分别占20%，另外还有比利时的Fluxys（19%）、西班牙的Enagás（16%）和瑞士的Axpo（5%）。
而TANAP天然气管道是土耳其和阿塞拜疆两国达成协议的结果，计划经土耳其将阿塞拜疆Shah Deniz II的天然气输送到TAP。管道于2015年3月开始铺设，预计于2018年开始向土耳其供应第一批天然气，TAP完成后，阿塞拜疆天然气预计于2020年前几月交付到意大利。目前TANAP的股东是SOCAR（58%）、土耳其的BOTAS（30%）和BP（12%）。
5 美国页岩气
2016年11月15日，美国地质调查局宣布，在西德克萨斯州发现了美国最大的页岩油气储层，即 Wolfcamp页岩，拥有约4530亿方天然气和200亿桶石油，约为美国年需求量的3倍。
虽然该地区以前勘探并没有什么发现，但当前的非常规油气采收法、水平井钻井和水力压裂技术使勘探发现成为可能。这一发现增加了美国的油气预估储量，已使其成为了世界上最大的天然气生产国，并且拥有最大的储量。
2015年，根据EIA提供的最新数据，来自油页岩的天然气的产量达106万方/天，即美国总产量的50%。据预测，在未来几十年内，产量将继续稳步增长，在2040年达到22.7亿方/天。
主要的天然气产地为Marcellus和Utica，并延伸到宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州。另外两个主要的储层为Haynesville和Barnett，分别位于德克萨斯州，以及德克萨斯州和路易斯安那州交界。据预测，仅Marcellus和Utica两个产地，在2040年的产气量将达到11.3亿方/天，相当于总预计产量的一半。然而，美国总共约有30个州拥有页岩气储量。
非常规油气大规模生产始于2000年左右，Mitchell能源公司在德克萨斯州的Barnett页岩采用了水力压裂技术，自20世纪80年代以来，该公司一直在现场试验各种油气采收技术。当天然气变得商业可采后，其他公司也开始对页岩气开采产生兴趣，2005年产量达到近141.6亿方/年。
随着开采技术的改进，也开始开发其他页岩储层，如阿肯色州的Fayetteville，德克萨斯州和路易斯安那州交界的Haynesville，俄克拉何马州的Woodford以及Marcellus和Utica大气田。2015年，美国页岩气产量达到近11.3亿方/天，除了市场波动影响外，产量似乎还将增长。
石油圈公众号：oilsns
6 中国-中亚天然气管道
中国-中亚天然气管道是从土库曼斯坦向中国新疆（通过乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦）输送天然气的主要基础设施，由中石油（CNPC）和中亚国家的合作公司共同管理，年输气能力约为550亿方，相当于中国能源需求的约20%。该综合设施计划在相距1830公里的中国新疆的霍尔果斯和土耳其城市Gedaim（与乌兹别克斯坦接壤）之间铺设三条平行的天然气管道。
三条管道的总长度约为3600公里，两条输气管道中的第一条A线，于2008年7月启动，于2009年12月投入运行；B线紧随其后于2010年10月投入运行。双管道系统在2011年的输送能力为300亿方/年；第三条管道C线于2012年9月开工，于2013年底竣工，该管道于2014年正式投入运行，使天然气管道输送能力每年增加250亿方。
2013年9月，中国与乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦签署了政府间协议，建设天然气管道D线，该管道于2014年9月13日开工，目前仍在进行中。新的天然气管道将把土库曼斯坦Galkynysh超大型天然气盆地与中国相连，并将使中亚-中国天然气管道综合设施的总输送能力每年增加300亿方，达到850亿方，从而成为中亚最大的天然气输送系统。
石油圈公众号：oilsns
7 土耳其天然气管道
土耳其天然气管道，旨在通过黑海将俄罗斯的天然气输送到欧洲，该项目是在2014年12月，俄罗斯总统普京访问土耳其期间首次提出的。该项目是在Shah Deniz财团选择采用南部天然气走廊（SGC）将天然气输往欧洲之后确立的，该财团控制着位于里海沿岸阿塞拜疆的油田。
根据俄罗斯的说法，土耳其天然气管道项目将不得不解决“南溪”天然气管道的建设问题，后者为一大型天然气管道项目，旨在通过黑海水域、保加利亚、塞尔维亚和阿尔巴尼亚将俄罗斯南部天然气输往意大利。
然而，该项目于2015年11月陷入僵局，原因是土耳其空军在叙利亚边界上空击落了一架俄罗斯战斗机。这一突发事件恶化了两国的关系，甚至足以引起两国之间的军事冲突。2016年7月土耳其政变失败后，两国关系明显改善，在圣彼得堡普京和土耳其总统埃尔多安举行的会议上，两国达成和解，并重启了该项目。
土耳其天然气管道项目预计将基于BOT（兴建、运营、转移）的融资模式，并包括两条线路：第一条满足土耳其国内市场，输气能力为约157.5亿方/年，第二条输送等量的俄罗斯天然气到欧洲。
石油圈公众号：oilsns
8 跨里海天然气管道项目——里海困境
跨里海天然气管道项目，旨在连接土库曼斯坦的Türkmenbaşy和阿塞拜疆的巴库，作为南部天然气走廊的自然延伸。土库曼斯坦、哈萨克斯坦和欧盟强烈支持该管道的建设，欧盟在2011年试图展开谈判，但谈判最终以仅剩两个前苏联国家而告终。然而，该项目却受到俄罗斯和伊朗的强烈反对，因为目前土库曼斯坦和哈萨克斯坦天然气主要通过俄罗斯和伊朗输往欧洲，如果管道走里海，将绕开俄伊两国。
俄罗斯和伊朗正在以环保名义反对铺设水下管道，并声称里海不是海，而是湖泊，因此，必须得到里海沿岸各国的一致批准才能进行资源的开发。此外，对于这一点，伊朗翻出了1921年和1940年与苏联签署的条约，其中管道建设涉及的所有其他国家均为谈判的参与国。这些条约仍然有效，而事实上建设管道也确实需要周边国家的一致同意。
如果里海被宣布为海，则尽管其四周封闭，根据1982年“蒙特哥湾条约”：沿岸各国控制12海里的水域，12海里之外，各国还可以开发利用离基线200海里的专属经济区。然而，如果里海被认为是一个湖泊，沿海国家只能在12海里内行使其专属管辖权，12海里之外，如果要开发利用海底区域，如开采资源或铺设管道，将需要一个国际权威机构协调资源的开采和分配。
2016年1月，伊朗经济制裁解除后，使其成为了区域地缘政治格局的中心。目前，将伊朗天然气输往西部的主要基础设施采用Tabriz-Ankara天然气管道，尽管其设计输气能力为16亿方/年，但实际每年出口约10亿方天然气。
自2009年以来，伊朗已经开启了多个上游天然气项目，随着制裁解除，波斯湾地区的South Pars气田开发已进入第21阶段。该国在里海最深处也有巨大的天然气储量，但目前缺乏开采这些天然气的技术。伊朗现在有能力重新出台出口政策，但油价的下跌使其开始寻求更有利可图的亚洲市场。
最近几个月，伊朗官员一再强调，由于长距离（1800公里）及运输费用的原因，铺设经土耳其将South Pars天然气输往欧洲的天然气管道不具可行性。因此，伊朗政府已将发展天然气液化基础设施作为优先考虑。
同时，伊朗和俄罗斯正在推动兴建南部天然气走廊项目，连接俄罗斯、阿塞拜疆和伊朗，这为亚洲和欧洲的共同能源政策带来了新的期待。在过去两年里，伊朗总统鲁哈尼和阿塞拜疆总统阿里耶夫举行了七次会晤，而且在阿塞拜疆有约450家伊朗公司。伊朗与阿塞拜疆的关系，正和伊朗与俄罗斯的关系一样，不断巩固加强：俄罗斯正在推动一个框架协议，使阿塞拜疆和伊朗加入欧亚经济联盟。
石油圈公众号：oilsns
9 TAPI管道
自20世纪90年代以来，大家就一直在讨论从土库曼斯坦，经阿富汗，到巴基斯坦的天然气管道。当时，在美国总统克林顿的主持下，成立了中亚天然气管道联盟（Central Asia Gas Pipeline），由美国优尼科公司（Unocal）和沙特阿拉伯三角洲石油公司（Delta Oil）牵头。该项目计划将天然气从中亚输往印度洋，从而作为目前由俄罗斯控制的向欧洲出口天然气的替代路线。这样，俄罗斯将失去对中亚各共和国的战略控制。
但有一个问题：尽管苏联部队已撤出，但阿富汗内战仍在持续。阿富汗的团结统一，目前主要依靠古兰经的学生“塔利班”、沙特的资金以及巴基斯坦的军事支持和情报。实际上，“塔利班”实现了对大多数阿富汗地区的控制，但这与美国政府的想法并不一致。“塔利班”与基地组织结成了联盟，而后者的领导人本•拉登于2001年9月11日对美国发动了空袭，炸毁了世界贸易中心的双子塔，导弹击中了五角大楼。
2010年，当事四国政府签署了谅解备忘录，建设TAPI（土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）天然气管道。然而，迄今为止只签署了初步协议，2亿美元已用于可行性研究报告。这条1800公里长的管道，预计从位于阿富汗边界以西200公里的土库曼斯坦Galkynish气田开始；然后穿越阿富汗的赫拉特、坎大哈和赫尔曼德三省，阿富汗境内长度为773公里；再穿过巴基斯坦的木尔坦和奎达省，巴基斯坦境内长度为872公里；最终到达位于印度北部旁遮普省的Fazilka市。
最终管道的成本预计约为100亿美元，预计输送能力约为9000万方/天，组成如下：3800万方到印度，3800万方到巴基斯坦，1400万方到阿富汗，然而，最近阿富汗已将其需求量减少到了400万方。该项目主要的问题是安全性。阿富汗仍然经历着无休止的武装冲突，赫尔曼德省由伊斯兰极端分子控制，甚至包括巴基斯坦西部省份，即所谓的部落地区，都不在巴基斯坦政府的控制范围。
石油圈公众号：oilsns
10 北极圈——新的前沿阵地
极地冰川的逐渐融化，让石油巨头们纷纷开始对全球自然环境最恶劣的北极地区产生兴趣。从20世纪70年代第一次卫星调查以来，北极冰川体积已经减少了一半，这种趋势还在继续。2007年，欧洲航天局（ESA）宣布“西北航道（Northwest Passage）”是可行的，该线路经加拿大北极群岛，连通大西洋和太平洋，并穿越一直冰封的北冰洋。
然而，更为复杂的是“东北航道（Northeast Passage）”是从北海开始，经北冰洋，沿西伯利亚沿岸，穿过白令海峡和白令海，最终到达亚洲东部的太平洋沿岸。直到最近，由于浮冰和冰川的存在，该路线仍被认为是极其危险的，并没有纳入到中国与欧洲之间的正常贸易线路。
然而，冰川的融化，即使是普通的商船在7-11月可以通航，这对从中国到欧洲运输货物的公司极其有利。据气候学家称，按照目前的全球变暖的速度，在2030-2050年间，“东北航道”将全年安全通航。不久的将来，与北极地区接壤的国家可能将伸张自己的海洋权利，并开始行动起来维护自己的利益。
20年后，北极航线可能成为世界主要航线，进一步缩短航行时间，并避免走一些危险的通道，如仍然受到海盗侵扰的马六甲海峡；政治不稳定或有争议的地区，如中国南海；受货物重量限制的航道，如苏伊士和巴拿马运河。还有一个因素使北极成为全球最重要的地缘政治地区之一，即巨大的资源储量。
根据10年前的预计，全球30%的常规天然气储量和13%的石油储存在北极，并且北极还有大量矿物资源，如铀、金和钨。因为北极地区还从未进行过系统的勘探，也没有进行过精确的分析，所以预计的数量肯定还将增加。对北极地区最感兴趣的国家是俄罗斯，其从北极圈附近的资源中获得了占其GDP约15%的收入。
2016年6月15日，俄罗斯石油公司（Rosneft）首席执行官Igor Sechin表示，西西伯利亚沿岸最大的油田位于Kara海，其潜在资源量与沙特阿拉伯相当，仅从这一点就可以看出北极地区巨大的潜在资源量。O
| 推荐阅读 | 点击文字直接跳转
联系石油圈
1. 内容合作/兼职/全职请加微信：18622922332；
2. 商业合作请加微信：15332020539；
3. 石油圈老孟微信：mengwei1921 。
点击阅读原文，了解更多行业动态！
▼ ▼ ▼