【行业研究】印度汽车产业瞭望

印度的汽车工业起步较早。具有较为深厚的历史积淀。进入21世纪后，印度继续开放汽车市场，允许外商直接投资（FDI），同时相继出台各种政策引导国内汽车产业发展，同时国内的汽车厂商也逐渐向国际标准看齐。随着汽车产业在国际上竞争力的增强，印度也在逐步向外全面开放汽车市场，未来这一趋势仍将继续。

印度汽车产业现状

印度汽车工业集群是世界上最大的汽车工业集群之一，整体上在世界汽车制造集群中排名第四，2015至16财年，印度汽车产量为2396万辆（包含两轮以及三轮），汽车工业占该国国内生产总值（GDP）的7.1%。2017年，印度汽车销量增速为9.53%，预计2018年增速将超过7%，印度汽车市场正以惊人的速度增长着。2008年，印度最大的汽车集团塔塔集团收购捷豹、路虎两大品牌，进一步扩宽了印度产业国际化道路。由于特殊的国情，印度摩托车市场占有81%的市场份额，是印度汽车市场的领导者。

印度是主要的汽车出口国之一，特别是零部件，欧洲和亚洲为其主要的出口区域，并且在不久的将来对出口增长预期强劲。印度汽车出口总额在13-18财年之间以6.86％的年复合增长率增长。此外，印度政府和印度市场主要汽车企业的一些举措预计将使印度在2020年成为全球摩托车和四轮车市场的领导者。

另外印度也从各方面也加大对电动车的支持。印度国六（BharatStage VI）标准排放和安全规范等形式的重大变化，将使得印度的电动汽车将获得新的绿色车牌，并可能获得免费停车三年以及收费减免优惠政策。2018年前五个月，电动两轮车的销量已超过55,000辆。另外印度的高级摩托车销量在2018-2019财年预计将超过100万辆。

印度汽车产业地域分布以及主要生产商

印度汽车产业发展优势与挑战印度汽车产业发展优势与挑战

印度汽车产业发展优势：

1、高速的经济增长将推动汽车行业的快速发展，同时也带动汽车需求快速增长。印度是全球成长最快的新兴经济体之一、世界十大经济体之一。2016年印度经济首次超过英国，按国内生产总值（GDP）衡量已经成为世界第六大经济体。

2、零部件制造优势明显。印度拥有一批在相关领域极具竞争力的零部件生产企业。在零部件供应商中，有将近500个企业拥有ISO-9000认证，将近160家企业拥有ISO-14001认证，超过330家企业拥有TS-16949认证，将近90家企业拥有QS-9000认证等。

3、人工成本较低。由于印度适龄劳动人口基数巨大但劳动力流动性很低，因此在全球主要经济体人工成本大幅度上升的背景下，印度的人工成本仍保持在较低的水平。

4、小型汽车市场潜力巨大。由于整体的印度交通设施发展较为低下，人口拥挤，同时大部分人消费能力有限，因此两轮车市场占有率很高，随着印度国内政策的引导以及收入的增加，排量小、价格相对低廉以及占用空间小的小型车很可能成为两轮车车主新的选择。

5、交通设施发展潜力巨大。虽然印度交通运输基础设施发展落后。但是印度公路里程保有量全球排名第二，同时近些年来公路建设投资增速一直保持在10%左右，2015年，莫迪政府提出一个庞大的公路修建计划，在这个计划的引导下，一系列交通投资计划相继出台。

印度汽车行业可能面对的问题：

印度汽车行业发展一直以来波动较小，不过近年来一些问题浮出了水面。印度是能源进口大国，其石油价格受到国际石油供给影响较大，石油对汽车行业的重要性不言而喻，因此石油价格的不稳定是印度汽车行业发展的隐患。此外，印度金属价格的不稳定也对汽车行业有很大影响。另外，印度常常有法律和政府援助前后不一致、变化无常的情况，政策的不稳定性是印度汽车行业的另一隐患，需要多加防范。交通也是印度汽车行业面临的问题，公路是印度交通的重要构成部分，然而公路的建设速度并不能赶上汽车的增长速度。

近年来政府的主要举措

印度政府鼓励外国投资汽车产业部门。目前在印度投资设立公司从审批角度主要分为两类：第一类走自动路径（automatic route），即进入不需要任何审批，但是后期开展运营可能会涉及相关许可证的申请。第二类是需要审批或者完全禁止的行业。外国直接投资汽车部门可以走第一类即自动审批路径，无需复杂的审批流程。

最近印度出台2026年印度汽车发展规划，该规划从检测与认证管理体制、报废政策、贸易政策、税收、投资、基础设施、电力以及职业培训等方面做了详细的规划。根据2026规划，到2026年，印度汽车制造将会成为印度制造的发动机，车辆相关生产总值增长3.5-4倍，出口额成倍增加。

另外，印度近年也推出了“快速使用和制造（混合动力）电动车计划（ FAME印度计划）”、“印度制造”、“基础设施建设”“技能培养”、“振兴和城市转型Atal计划（ AMRUT ）”、“智慧城市计划和商品和服务税（GST）”等一系列对汽车产业重大利好的政策与计划。这些政策与计划的出台也将大力推进印度汽车产业发展。在诸多政策的推动下，印度正在成为全球制造中心，这将会创造大量的就业岗位，同时吸引大量外国投资进入印度设厂生产，根据印度汽车协会估计乘用车、商用车以及拖拉机的产量在未来几年将会实现大幅度的增长。

在政府的推动下，交通电力化成为了印度基本国策。由于印度几乎没有任何石油资源出产，为了实现8%左右的经济增长目标，印度的能源消耗将维持每年5%的增长率，燃油车向电动车的转变能减少印度对进口原油的依赖。提高了印度国内的能源安全性，减少温室气体排放量。 根据估计，2030年时，石油年进口量约为3亿吨，进口依存度将达91%以上，因此采取措施车辆电动化势在必行。2015年4月1日开始实施“快速使用和制造（混合动力）电动车计划（ FAME印度计划）”，通过财政金融的支持加速印度交通电动化，该计划涵盖所有类型的车辆如两轮车、三轮车、四轮车、轻型商用车和公交车以及多项混合动力及电力技术，包括轻混合动力、强混合动力、插电式混合动力和电动等。同时从2015年开始，印度多个城市如新德里、孟买等开启地铁站的电动、混合动力车接送服务，为公共交通电动化起了示范作用。

（中国贸促会商事法律服务中心  供稿）

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