精彩回顾 | 「瑞银传承论坛2023」 圆满落幕

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「瑞银传承论坛2023」于11月10日在上海圆满落幕。本次论坛的主题是 “传承世代，善启未来”，出席论坛的代表包括国内外慈善家领袖、影响力投资人、企业家及跨代家族掌门人。本届论坛聚焦中国以及全球家族的传承与慈善新趋势，探讨了包括代际传承、家族治理、合创慈善、社会金融等多个热门话题。

邓普顿基金会传承了我祖父的理念、价值观和使命。

希瑟‧邓普顿‧迪尔

瑞银财富管理北亚区家族及家族办公室咨询主管卢安悦博士与约翰‧邓普顿基金会主席希瑟‧邓普顿‧迪尔女士深入探讨了关于她祖父的创业和慈善传承之旅。迪尔女士提到，基金会目前的资助重点在于培养品格，以及帮助年轻人在数字时代茁壮成长，与邓普顿爵士对品格的重视和创造福祉的目的如出一辙。

公益慈善是人类共同的追求和美德，是唯一不败的投资。

孔东梅

在这个环节中，东润公益基金会创始人兼理事长、中华慈善总会名誉副会长、北京市慈善协会副会长、第十二届 “中华慈善奖” 慈善楷模孔东梅女士，分享了她对家族传承和公益慈善的看法。她指出，公益慈善是人类共同的追求和美德，她称之为 “唯一不败的投资”。愈来愈多的家族在考虑不同方法，让公益慈善事业可以代代相传，尽力为全球可持续发展作出贡献。

适当的家族治理，对财富传承超过三代必不可少。

陈亨利博士

看到家族业务蓬勃发展，得以传承，那份自豪感是无法比拟的。

苏陈诗婷

瑞银财富管理环球家族及机构财富董事总经理黄金印先生与联泰集团的创始家族-陈氏家族展开跨代对谈，探讨有序传承和接班之道。

联泰集团有限公司首席执行官陈亨利博士认为，家族财富、事务和企业必须进行专业和有序管理。他进一步指出，家族凝聚力和及早规划接班也是重中之重，家族应该及快向新生一代灌输正确的价值观，在不过度施压的前提下，培养他们对家族企业的兴趣。

联泰集团有限公司主席办公室首席行政官、陈守仁基金会执行董事苏陈诗婷女士表示，选择管理家族企业难免牺牲个人抱负。不过，当家族业务蓬勃发展，得以传承时，她倍感自豪，这种满足感自是无法比拟。

合作对于提供慈善服务和推动系统性变革，有着关键的作用。

陈昱廷

慈善组织可以通过协助项目推进和资讯交流，为政府的大型项目提供更多助力。

邵庆晓

慈善家族如何有效驾驭复杂的捐赠世界并建立属于自己的慈善之旅？演讲嘉宾们以其自身经历分享了真知灼见。

亚洲公益事业研究中心联合创办人兼首席执行官夏露萍博士，与金鹰集团执行董事陈江及基金会受托管理委员会成员陈昱廷女士和泓盛资产管理有限公司创办人兼执行合伙人、美丽中国理事邵庆晓女士都相信，家族基金会可以提供超越财富的意义，培养代代相传的价值观，并以灵活大胆的方式创造社会影响力。

第二代女性领导人更喜欢既能创造回报，又能带来福祉的投资。

王嘉莉

目睹企业合作伙伴和学生都有所成长并纷纷取得成功，使我更加确信要以行善及为大众谋福祉为己任，为社区创造正面影响。

邱咏筠

上海高级金融学院教授、LLC 项目学术主任、EED 项目联席学术主任及CAFR–凯银联合研究实验室和CAFR–金晨联合研究实验室主任吴飞教授，引用了由上海高级金融学院和瑞银联合发布的报告为这个环节拉开序幕。调查发现，51%的中国单一家族办公室由女性参与管理职务，当中55%的女性更担任决策角色。千禧世代和新生代的女性领导人对可持续投资表达了强烈需求。

当被问及作为第二代女性领导人如何进行具社会影响力投资时，云雀投资管理合伙人王嘉莉女士和帝盛酒店集团总裁及执行董事邱咏筠女士都认同，第二代或第三代的家族成员可以通过热忱、奉献精神，和家人的支持，来创造自己的社会影响力和成功故事。

增加另类资产的配置，能更有效地为世代传承保存财富。

Rory Knight博士

我们把握中国的快速发展，专注于更佳的投资机会。

陈凛

瑞银财富管理北亚区家族及家族办公室咨询主管卢安悦博士，与Oxford Metrica主席兼约翰邓普顿基金会董事会成员Rory Knight博士，以及维恩资本合伙人兼中国区主管陈凛先生讨论了关于他们如何管理财富以成就家族传承。

两位演讲嘉宾均表示，鉴于资产多元化和跨司法管辖区投资的复杂性和风险，建议家族办公室寻求专业的投资人才协助。家族的长辈亦要信赖下一代，为资产设置适当的监管机制，以确保家族财富得以代代相传。

影响力投资在中国的家族办公室和慈善家之间愈来愈受欢迎。

贝多广博士

动员私人资本对应对全球挑战至关重要。

林瑞晶

这一环节，由瑞银亚太区可持续金融办公室大中华区可持续金融主管Tasos Zavitsanakis先生主持，与两位演讲嘉宾深入探讨了影响力投资、社会融资和混合金融如何产生财务和社会回报。

中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，中国社会责任投资高峰论坛（IFCII）理事会秘书长贝多广博士观察到，随着财务回报伴随创造社会和环境价值的重要性备受关注，影响力投资在中国的家族办公室和慈善家之间愈来愈受欢迎。这种以结果为基础的融资策略也被证明比传统模式更具效果。

世界银行集团国际金融公司金融机构局中国与蒙古国投资业务负责人林瑞晶女士强调，动员私人资本应对全球挑战至关重要。然而，林女士也指出，缺乏对影响力的衡量标准，以及平衡项目的财务可行性和目标影响力的难度，对吸引投资者仍然是一项挑战。

贝教授指出，改善大众对资本的态度尤为必要，同时亦强调并非所有资本都是纯粹以利润为主导，也可以承担社会使命。此外，改善监管，允许基金会和慈善机构进行馈赠和投资也同样重要。

通过汇集资源，慈善家可以降低风险、利用集体专业知识扩大影响力。

郝睿禧

中国复杂的社会挑战，需要集体和创新的应对方案。

方晋博士

公益慈善在解决政府难以处理，企业又未必愿意承担的社会问题上担当不可或缺的角色。

傅昌波教授

瑞银社会影响力与公益慈善大中华区主管耿明女士，与三位演讲嘉宾讨论了合创慈善的重要性。“合创慈善”（Collective Philanthropy）强调各相关方携手同心关注单一议题，分享策略愿景，并利用集体资源推动系统性革新。

比尔及梅琳达‧盖茨基金会北京代表处高级项目官员郝睿禧女士表示，合创慈善主要针对没有任何单一组织能够单独解决而且根深蒂固的社会问题。通过汇集资源，慈善家可以降低风险、利用集体专业知识扩大影响力。

中国发展研究基金会副理事长兼秘书长方晋博士指出，中国的快速发展创造了巨大的机遇，同时也带来了复杂的社会挑战，需要集体和创新的应对方案。虽然中国的公益慈善已有所增长，但现规模仍然较小，仅占国内生产总值的0.17%。合创慈善可以增加资源整合和提升效率，提高各种捐赠的参与度。

对于中国是否已经为合创慈善作好准备，北京师范大学社会学院教授、博士生导师，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心主任傅昌波教授相信时机已经成熟。他指出，中国的政策强调以集体行动来应对社会挑战。公益慈善在解决政府难以处理，企业又未必愿意承担的社会问题上担当不可或缺的角色。

运动培养韧性，慈善则带来目标。

姚明

姚基金创始人姚明先生在闭幕主题演讲中分享，体育如何成就了他的人生及引领他发展公益慈善。

姚明表示，运动培养韧性，慈善则带来目标。他希望透过 “慈善＋体育”、“体育＋慈善” 的融合，凝聚更多可持续的慈善工作和热忱，通过更充实的生活，培育更多人。

围绕同一个目标而多方合作已经成为全球公益慈善的全新趋势。借本次论坛，我们很高兴与中国慈善同业一道介绍倡导  “合创慈善（Collective Philanthropy）” 与 “社会金融（Social Finance）” 等全球创新的慈善模式。瑞银是 “合创慈善” 理念的全球倡导者之一。该理念旨在汇聚众多慈善力量，在各利益相关方之间建立伙伴关系，共享资源，应对传染病和气候变化等一系列复杂的全球挑战，同时更显著地促进公益慈善的效益。

就「瑞银传承论坛2023」，瑞银财富管理亚洲区主席、瑞银财富管理亚太区联席主管、瑞银香港区主管及行政总裁卢彩云表示：“我们非常高兴在上海举办传承论坛，与海内外各界人士一同探讨传承与慈善在全球以及中国的创新和新趋势。中国企业家心怀天下，拥有推动社会发展、应对全球共同挑战和回馈社会的慈善愿景。公益慈善也普遍被视为家族理念与家族精神的一种延续。我们期望本次论坛能为中国企业家、高净值人士在制定家族未来规划时提供深层次的思考和启示。我们也将一如既往，发挥瑞银在全球积累的丰富经验，服务中国以及整个亚太区市场，满足中国企业家在家业传承中的迫切需求。"

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