亚太区将成为全球家族办公室的首选投资地

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近日，瑞银《2024年全球家族办公室报告》（以下简称“报告”）正式发布。该报告对全球七个地区的320个单一家族办公室进行了调查，受访家族办公室总财富净值超过6000亿美元，平均总财富净值为26亿美元，是迄今为止我们对全球家族办公室最全面的研究。今年的报告显示，亚太区将成为全球家族办公室的首选投资地。

根据报告显示，平衡投资组合重受青睐，亚太地区家族办公室热衷于增加更多发达市场的固定收益（48%）和发达市场的股票（45%）。在未来五年内，亚太区家族办公室预计增加对私募股权（24%的直接投资和32%的基金/基金中的基金）、私募债务（28%）和对冲基金（31%）的配置，显示他们对分散投资的更大需求。

在可持续发展话题中，慈善事业和慈善捐赠在亚太区尤其受欢迎，45%的家族办公室表示他们目前正在做相关考虑。医疗健康也是亚太区(59%)家族办公室的首要主题。亚太区家族办公室的其他主要可持续发展主题包括清洁科技/绿色科技/气候科技(40%)和慈善事业(39%)。与全球同行相比，亚太区家族办公室更有可能专注于影响力投资(36%)、教育(36%)和碳市场/碳捕捉和清除(21%)。

东南亚：

88%的东南亚家族办公室认为，实际利率将在更长时间内保持正值。他们更依靠投资经理筛选和/或主动型管理来实现多元化(50%)。与全球同行相比，他们房地产的配置平均最低(6%)。重大地缘政治冲突和通胀上升是未来12个月的主要担忧(各占55%),而未来五年的担忧是更高的税收(59%)和气候变化(56%)。

北亚：

平均而言，北亚家族办公室持有较多现金(14%),而且其对大中华区的配置为最高(24%)。与全球家族办公室相比，他们最有可能于未来两到三年投资于人工智能(89%)。他们更青睐高品质的短期固定收益，以增强投资组合的多元化(45%)。过去12个月和未来5年，北亚家族办公室的主要担忧为重大地缘政治冲突(分别为56%和70%)。

瑞银全球家族及机构财富亚太区主管辜良雄表示：“随着亚太区将成为全球最大的投资热点，近一半的亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对亚太区的资产配置。亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对成熟市场的固定收益和股票，私募股权和对冲基金的配置。私募股权和对冲基金仍然最受家族办公室青睐，以保持其投资组合的多元化并实现更好投资回报。在创造正面影响力方面，医疗健康是亚太区家族办公室中最受好评的可持续发展主题。凭借瑞银独特的全球家族和机构财富部门，我们能够更了解这一重要的客户群，为他们提供一个全面整合的平台，以满足他们的个人、家庭和机构需求。”

想要了解更多有关全球家族办公室的最新见解，请持续关注瑞银财富管理。

*关于瑞银《2024年全球家族办公室报告》

今年的《瑞银全球家族办公室报告》是第五年全由内部编制，提供全球规模最大及最全面的单一家族办公室研究。瑞银在2024年1月18日至3月22日期间邀请来自全球30多个市场的320名瑞银客户，通过网络在线方式参与调研，样本量较2023年的230名受访者大幅增加，财富覆盖率再创新高。