高达300亿，国土三调市场规模测算

导读

我们统计了中国采招网上2018年以来国土三调相关的中标信息（截止至2016年6月21日，其项目并不一定就是全部），并对其进行了删选、分类、统计分析，认为其具备一定的代表性可作为样本对国土三调进行一定的推测。

订单项目总量：

总量层面看，2018年以来，中国采招网上和第三次全国土地调查强相关的已经中标的项目合计78个（删除重复、弱相关-少量辅助硬件采购等项目、合并多标段分开招标项目），其中国家级采购项目一个、省级采购项目5个（其中三个是青海省、两个是甘肃省，青海省以省级单位为县级国土三调项目统一招标），市级采购项目8个，涉及区县共计79个。

订单类型：

自上而下的来看，国家级和省市级主要以采购平台为主，如遥感影像和数据库平台，地方区县以土地调查服务为主。

区县级项目市场规模测算：

从项目规模看，79个区县土地调查服务中有77个区县中标金额公开，总计33354.5万，平均单区县金额为433.2万，以"截至2014年12月31日,全国县级行政区划单位有2854个"作为测算，则保守估计全国仅区县级国土三调市场规模约为123.6亿。

从我们的统计观察来看，目前很多的国土三调招标项目（初级阶段，参考不动产登记很多二期项目）包含的内容并不全面，导致实际的项目金额大小不一。参考部分区县将国土三调分为2个及以上标段来招标或部分县单独招标金额较大的情况来看，预计实际平均每个区县国土三调投入的金额将超过上文预测。我们取分多标段招标区县进行汇总统计（共九个，为客观公正，未删除金额相对较小项目），平均单区县项目订单金额为877.88万，若以此为标准衡量单区县平均总投入（考虑到之前部分区县项目分期分段做），则全国仅区县级国土三调市场规模约为250.55亿。

市级项目市场规模测算：

市一级层面看，目前以地级市为单位的中标项目仅2个，金额分别为121万和1428万，考虑到第一个市级项目订单产生在18年3月份，当时还是试点项目阶段，且相比各区县项目反而金额过小，不具备代表性，因此仅以单市国土三调项目金额为1428万作为参考（注：样本太少，可能单一样本造成偏差较大），则以全国345个地级市匡算，地级市国土三调规模约为49.27亿。

国土三调进度情况：

从中标订单项目量的增长情况来看，5、6月份中标订单明显加快，而初略的招标公告增长情况相比中标的增长更为突出，考虑到相比二调，三调核心进程时间缩短至一年半，预计2018年下半年订单将加速释放，2018年下半年至2019年为国土三调订单增长高峰期。

竞争格局：

目前订单项目偏少，参与者众多且较为分散，并未显现出明显优势厂商。仅少量项目未公开中标单位，从上述项目中中标方属性分类来看，较多标的分为多个标段多家厂商中标或单一大标多家组成联合体中标，其中信息服务类公司中标66次(有的厂商中多个标)，测绘类企事业单位中标74次。从占比情况来看，信息服务类企业中标次数占比47%略显劣势。

其他可供参考数据：1）国家级采购主要是国家基础地理信息中心采购商业卫星影像投入8739.3万；2）数据库采购方面，青海省省级已经投入330万，娄底市采购79万，甘肃省采购1039.5万。

总结：

1、市场规模：之前市场对于国土三调市场规模预期较为悲观，我们根据实际的订单统计情况测算不包含购买遥感图像和数据库，国土三调市场规模就有172.87——301.82亿。

2、进度层面：5/6月份后招投标加快，考虑到国土三调核心进程时间缩短至一年半，预计2018年下半年订单将加速释放，2018年下半年至2019年为国土三调订单增长高峰期。

3、竞争格局：目前处于初期，竞争格局较为分散，从中标次数统计分析看，信息服务类企业中标次数占比47%略显劣势。

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