再分享一个竞品分析报告

1. 行业分析

1.1 市场规模

目前互联网金融公司积极参与现金贷的主要原因是尚有大量人群未被银行纳入服务范围，据报道这部分被银行忽视的信用白户大约7亿，现金贷市场广阔，且P2P因为严格整治和监管，市场发展受限，众多平台转而投入现金贷的怀抱。

在央行观察举办的互联网金融交流活动中，蚂蚁金服花呗产品总监郝颖的介绍，中国在20岁到60岁之间的人口大约有9亿的水平，但是中国持有信用卡的人数是1.78亿，还有大概7亿的人口，在这个年龄阶段是没有享受到金融服务的，这是一个非常巨大的市场。 

1.2 发展历程

国内的互联网金融主要经历了三个阶段：

• 第一阶段：P2P平台（2007-2015）

2007年，国内首家P2P网贷平台成立，随后信而富、宜人贷等平台进场，并陆续出现了人人贷、陆金所等比较知名的P2P平台。随着中小企业融资需求和民众理财投资需求的增加，P2P网贷平台开始爆发式增长，但与此同时，非法集资、跑路等问题也日益凸显。

2015年底，以e租宝涉嫌非法自融被调查开始，掀起业内的排查风暴。

• 第二阶段：现金贷（2014-2017）

2014年，国外Payday loan (发薪日贷款) 的模式被引入国内，并结合本土金融现状做了本土化的改进。

随着P2P网贷的监管趋严，以及现金贷投资门槛低、收益率高、流动性强等特点，大批P2P网贷平台、创业者投资者等纷纷进入该市场，带来了现金贷的爆发式增长，2016年也被公认为现金贷的爆发元年。以2345贷款王为例，2016年平台共发放贷款411.75万笔，营业收入17.42亿，净利润6.35亿，同比增长52.19%。

• 第三阶段：监管转型（2018-至今）

随着2017年10月趣店的上市引发的舆论高潮，媒体不断爆出“高利贷”、“暴力催收”等负面新闻，加速了监管政策的落地。

2017年12月1日，监管部门下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，强化年化利率36%的政策红线，提高贷款资质的要求，限制网络小贷牌照发放。

行业自此进入监管时代，各平台开始探索场景消费、东南亚出海等转型方向。

2. 竞品选择

2.1 APP版本

京东金条 京东金融v5.4.30

蚂蚁借呗 蚂蚁金服v6.10.0

微粒贷 微信7.0.13

2.2 产品分析

（以上数据仅代表个人统计数据，不代表实际。）

这3个产品的产品定位都是面向个人小额现金贷，都是通过白名单授权，用户无法主动申请授权。通过率方面京东金条较高说明其用户更优质，出现不良率违约的概率就较低些。最高额度方面三款产品都为30万，不同的用户额度也不相同，这里平均额度未做统计，不过预估京东金条的实际平均额度会高些。利率方面，京东金条较另外两款较高些，在利率方面不占优势，借呗和微粒贷平均利率为0.04%左右。借款期限方面，微粒贷最长可借20个月，京东和借呗最长可借12个月，但是京东金条和微粒贷有一个月，可以满足用户短期用钱的需求，因此可看出，在借款期限上微粒贷和京东金条更占优势，可满足不同用户群体的需求。在还款方式上京东金条的还款方式最为自由，支持部分还款、提前部分还款。

这三款产品都各有各的特点，适合满足的用户群体也有所不同，但是都涵盖了大多群体的需求，用户可选择的自由空间变大。

2.3 品牌影响力分析

从百度指数看品牌影响力，蚂蚁借呗的影响力最高，微粒贷介于两者之间，京东金条相比于其他两个存在着较大的差距。

2.4 用户分析

从用户年龄分布来看，这三个平台的人群分布主要集中在20-29岁，占比较高的是京东金条，其次年龄段分布在30-39岁，以微粒贷为主的有消费能力且追求较长借款期限的用户。蚂蚁借呗更偏向于20-29岁年轻人，追求性价比。总体来说三款产品用户群体比较广泛，20-39岁的用户约占整体的2/3，从整个分布图来看，现金贷主要以有一定经济实力的年轻人为主，该群体的特征便是对互联网有广泛的了解，财富处于增长阶段，风险承受能力较强，发展潜力较大。

性别占比中，三款产品男性的占比明显高于女性，一方面国内大专以下学历男性人口比女性人口要多，另一方面男性承担家庭大部分支出，所以现金贷主要面向对象为男性。

用户地区分布上，三大平台主要分布在广东、江苏、四川、浙江、山东、河南、北京等城市，主要以消费较高，收入水平较一线城市低的二线城市或者居住在一线城市户籍在二三线及以下城市的为主。微粒贷市场份额最高，几乎抢占了大部分的市场，建议京东金条和借呗扩大市场推广。

3. 需求分析

用户在使用网贷产品过程中会产生哪些需求呢？比如在贷款之前会先了解产品相关信息，贷款中确定贷款的具体需求，贷款之后如何还款及逾期如何处理等。

从以上统计的需求上，不难看出京东金条在还款方式及贷款期限上比较灵活，在这一点上京东金条更好的把握住了用户的需求；微粒贷在产品简介上信息比较丰富，便于用户对产品的了解，同时在贷款期限及还款提醒上做的比较突出。在帮助中心蚂蚁借呗做得比较用心，可以看出蚂蚁金服在服务方面的重视程度。总体来说，三款产品在需求上各有各的优势，都是可以相互借鉴。

4. 产品策略分析

京东金条相比微粒贷和借呗来说利息最高，但其最大的优势是能够灵活还款，而其他两款提前还款只能全部还款。因此，对于临时使用钱救急的话，京东金条是个不错的选择，还可以根据当前的资金情况自由掌控。

借呗主要依靠支付宝强大的用户体系，保证了其用户群体。营销主要通过推出一些刺激活动，比如最近推出的提供金额1000元至10000元的“免息生活费”， 免息期在7天至60天。

微粒贷采用用户邀请制作为产品推广机制，利用互联网社交强大的交流机制达到最大效益的推广，极大的推动用户的积极性，保证了其强大的用户群体。可通过QQ、微信、微众银行、微粒贷进行贷款使用，其分销渠道较多。

5. 产品功能分析

功能对比，√表示具备该功能，X表示不具备该功能，星号表示该产品的特色功能。

通过功能分析，我们能够看到京东金条与蚂蚁借呗的功能是最全面的。其中，蚂蚁借呗支持用户申请提升额度功能，而其他两款产品都不具备这个功能。在帮助中心方面，京东金条具备自助服务功能，蚂蚁借呗具备图文攻略以及视频介绍模块，可以看出，蚂蚁借呗与京东金条在用户咨询服务方面的用心。还款方式上，京东金条支持部分还款与提前部分还款，这个可以说是京东金条在互联网产品方面最大的优势。

6. 产品结构

京东金条、蚂蚁花呗、微粒贷功能如下图所示：

从结构图上，我们可以看出，这三款产品的基本结构是一致的。同时我们看到蚂蚁借呗有个新的功能呗壳，用户增加用户的活跃度，用户每日签到可以领取免息的额度，同时周一10点可以参加抽奖领取优惠券，给用户额外丰富的体验。

7.交互与体验

7.1 交互

京东金条、蚂蚁借呗、微粒贷同属于小额现金贷，分别用三者的入口进入贷款1000元现金，对比三者在借贷流程存在的交互和体验的区别。

流程方面：京东金条、微粒贷通过3大步骤完成借贷流程，蚂蚁借呗只需要2大步骤流程完成贷款，页面跳转都是3次完成，流程上都比较快捷简单。

借贷流程图：

7.2  体验

体验方面：以产品选择列表为例，三款产品都有额度、利率、去借钱，借呗和京东金条查看我的可通过tab自由切换，微粒贷没有专门我的一栏，需点击右上角查看我的相关内容。

8、视觉和风格

微粒贷、借呗、金条借呗视觉和风格方面既有相同之处，也有不同的方面，具体如下。

相同点：整体设计比较简约，留白设计，突出重点。

不同点：借呗和京东金条栏目划分更加清晰，3款产品主要以白灰为背景色调，分别用黄、蓝、橙色突出重点，黄色刺激消费，蓝色和橙色，年轻、乐观，吸引注意力，衬托其偏年轻化的市场产品定位。

9. 总结

经过以上各方面的分析，京东金融、蚂蚁借呗、微粒贷三款产品各有各的优势，想在提高用户量上，首先要完善用户额度提升机制，不仅仅是用户主动发起额度提升申请，还可以持续提升授信额度的方式。

如下是个人一点建议，仅代表本人观点。

京东金条在利息不变的情况下，追赶借呗或者微粒贷就需要加大品牌投入力度，加大线下线上推广，同时对于优质用户提高授信额度，然后在保证不良率不提升或者不大幅提升的前提下，不断扩大授信范围。

蚂蚁借呗应借鉴京东金条在借款方式上的灵活度，并加大短期投资，提高用户的授信方式。

微粒贷在活动刺激力度上应借鉴蚂蚁借呗，加大用户的活跃度，可以思考拓展差异化营销组合，比如免息券、减免券、提额包以及各类优惠券的已授信之间的好友进行互赠等方面的产品营销组合。

这个是我们学员写的竞品分析报告，分享给大家，大家有啥想法也可以在评论区留言。

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