民营燃气企业加紧完善LNG产业链
民企民资或将大量涌入LNG产业。近日九丰集团与雪佛龙公司签订LNG供应协议，协议要求九丰在5年内每年将从雪佛龙公司接收多达50万吨的LNG，第一船LNG货物将在2018年交付。2014年12月23日，运载新奥集团购买的装载6万吨进口LNG船舶，顺利靠泊江苏南通洋口港，完成中石油江苏如东LNG接收站接卸作业，标志着新奥集团成为国内首家成功利用第三方接收站设施进口LNG的民营企业。2015年3月31日，运载广汇集团从印度尼西亚Bontang港口始发的装载量约为14.7万方（约6.5万吨）进口LNG的Celestine River号运输船抵达大连LNG接收站码头港。据悉，截至目前，中国LNG进口企业共六家，包括中海油、中石油、中石化、东莞九丰、新奥集团、广汇集团。
当前在国内几大港口拥有接收站的企业为：中石油、中海油、中石化。新奥能源、新疆广汇、哈纳斯等民营企业都在积极筹备LNG进口终端的建设工作。液化天然气进口、液化天然气进口终端对民企开放，对中国天然气进口事业来说意义重大，民营资本、社会资本或将受到鼓舞。
第一部分回顾2015年中国LNG进口状况
2015年，中国LNG进口量为1966.92万吨，较2014年下降1.11%，为LNG进口以来的首次下降。天然气价格上涨后未疏导到位，2015年国内天然气需求增速放缓，管道气供应相对充足，LNG进口量同比下降。
图 1
2015年，中国LNG进口企业为中海油、中石油、九丰、中石化四家，其进口量分别为1339.59万吨，430.68万吨，38.06万吨及158.59万吨，占比分别为68%、22%、2%、8%，与2014年相比中海油进口量占比下降4个百分点，中石油占比下降4个百分点，青岛接收站开始稳定到船，中石化进口量占比提升至8%。
中石油接收站多定位为调峰型接收站，在管道气出现供应不足的情况时进行气化调峰补充供应，淡季进口量相对较少。
图 2
2015年，中国LNG进口来源国共15个，但92%的LNG进口量来自于与中国有长期合约的五个LNG进口国。
其中，来自澳大利亚的LNG进口量为555.22万吨，超越卡塔尔成为中国LNG第一大进口国，占比较2014年提升7个百分点至28%。来自卡塔尔的LNG进口量481.42万吨，占比下降9个百分点至25%。马来西亚为中国第三大LNG进口国，进口量为325.20万吨，巴布亚新几内亚上升至第五位。
2015年，中国LNG进口均价为2796元/吨，较2014年下降1020元/吨。其中长约LNG进口均价为2753元/吨，现货LNG进口均价为3089元/吨；长约与现货进口成本差距缩小。
图 3
中国进口澳大利亚长约LNG成本为1752元/吨，较2014年上涨，除广东大鹏进口的澳大利亚西北大陆架项目气源外，中海油增加澳大利亚柯蒂斯煤层气LNG资源，成本高于早期供应的西北大陆架LNG项目，因此总体成本上升。
中石油如东及大连接收站进口澳大利亚现货资源，进口均价为3254元/吨。
2016年，中海油粤东、深圳迭福及中石化广西北海、天津接收站或相继投产，LNG接收站总接收能力将超过5000万吨。国内天然气需求放缓，进口LNG气化量增幅有限；而进口LNG相对于国产LNG成本优势明显，LNG槽车销售量将继续提升。
第二部分民营企业LNG项目推进现状
一、九丰集团LNG进展
海外媒体2016年7月21日休斯敦报道，雪佛龙公司20日宣布，该公司日前与中国民营能源公司九丰集团（JOVO Group）在新加坡的子公司碳氢能源有限公司签署了一项从其全球投资组合中供应液化天然气（LNG）的协议。根据LNG销售和采购协议，九丰集团在5年内每年将从雪佛龙公司接收多达50万吨的LNG。据悉，第一船LNG货物将在2018年交付。雪佛龙公司中游和开发执行副总裁迈克•维尔斯在一份新闻稿中表示，这项协议是商业化雪佛龙公司天然气资产的另一个重要步骤。中国民营能源公司九丰集团的LNG业务投资组合包括一个LNG接收终端、油罐车运输、城市天然气管道、汽车天然气充气站、直接工业客户、电厂客户以及中国南部一个工业园的独家管理。
东莞九丰LNG接收站于2012年6月开车运行，目前年周转能力为30万吨左右，设计年周转能力100万吨。2012年12月，首艘LNG船舶停工停靠九丰码头卸船，标志九丰LNG储罐完成所有作业，正式开始运营。九丰以经营液化石油气起步，进入液化天然气、二甲醚等国家战略重点发展的清洁能源领域，全面涵盖了国际采购、仓储、加工、生产、物流、销售等整个产业链。经过十多年的奋斗，九丰已经发展成为集产业结构关联化、产品结构多样化全面发展的大型清洁能源集团，致力于成为中国领先的清洁能源服务商。
九丰通过建设大型液化气邮品码头及仓储基地完成上游资源整合，同时打造完善的分销渠道，迅速占领终端市场，业务模式涉及天然气城市管网、汽车加气站、工业客户直供、工业园专营、终端连锁、节能改造、能源出口等，并不断优化与探索新模式，以国际化的视野，立足广东、辐射全国，与时俱进，推动企业不断向前发展。
二、新奥进口6万吨LNG民企加紧布局接收站
装载6万吨进口LNG船舶在中石油江苏如东LNG接收站完成接卸作业，新奥集团成为首家利用第三方接收站进口LNG的民营企业。此前LNG的进口皆由中海油、中石油、中石化三家央企进行。此举意味着我国LNG的进口正式对民企开放，对LNG行业的发展意义非凡。业内认为，目前一些实力雄厚的民企已经在布局LNG接收码头，未来在LNG业务上将与三桶油形成竞争局面。
2014年4月份新奥拿下民企进口第一单。《天然气基础设施建设与运营管理办法》便已发布，总则中提到的“国家鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施”等信息，这被业内认为是民资进入天然气产业链的利好消息。
新奥集团接收LNG成功，标志着我国LNG进口及进口终端正式向民企放开，打破了先建站后进口的传统LNG国际贸易模式，对于LNG行业的发展来说意义非凡。尽管此前九丰集团以民企的身份在接受LNG，但是其运营初始是中石油的中转站。因此新奥集团此次实现进口，对民企来说在国内尚属首次。LNG
进口、进口终端对民企进行开放，民营资本、社会资本或将受到鼓舞。
新奥集团是一家以清洁能源开发利用为主的综合性企业集团，旗下运营100多个城市燃气基础设施项目，铺设超过23000公里的天然气管道，并在多个城市运营投资448座天然气加气站。
新奥集团目前仍有一个舟山LNG接收站在建，主体工程项目计划总投资100亿元，2016年计划完成投资额18.9亿元，年总销售额约500亿元，年总税收达6
0亿元以上。该项目共分三期实施，其中一期投资58.5亿元。项目一期建设2座16万立方米LNG储罐、LNG加注工艺系统及配套辅助设施。港口工程包括1座可靠泊26.6万立方米LNG船舶的接卸码头、一座可靠泊3万立方米LNG船舶的码头、2个LNG槽车滚装船泊位。一期LNG年处理能力300万吨，年销售额达到160亿元。
新奥舟山LNG项目从2013年就开始计划，但是因为国家发改委、交通部等的原因，这个项目始终没有开工。2014年底国际油价暴跌及北美LNG大规模输送，2015年8月，国家发改委、交通部正式批准了这个项目施工。
三、广汇的LNG战略
2015年3月31日，从印度尼西亚Bontang港口始发的装载量约为14.7万方（约6.5万吨）进口LNG（液化天然气）的Celestine River号运输船已顺利抵达大连LNG接收站码头港，并于当日18：55正式开始卸液作业。
中石油大连港LNG接收站是中石油旗下第二座，也是中国第五座液化天然气接收站，拥有三个16万方的LNG储罐。大连港口LNG接收站首次承接由广汇能源进口的海外LNG接收业务，是其自2014年开放以来接受的第一船第三方货源，也是国内第二船由民营企业以租用接收站形式实现的LNG进口业务。
据公开资料显示，数年来，广汇能源致力突破单一化业务发展局限，在境外，积极打造哈萨克斯坦油气综合开发基地，2009年，公司收购了哈萨克斯坦斋桑油气田，且于2014年遵照合约规定已获得对哈萨克斯坦斋桑油气田52%的控股权；2011年，收购哈萨克斯坦南依玛谢夫油气田，取得51%的控股权；在境内，公司相继打造了东疆煤炭综合开发基地、北疆煤炭综合开发基地；建设了甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东三个能源园区；打通淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线三条能源通道。目前，估算广汇能源拥有煤炭资源储量超过180亿吨（含集团）、石油资源量约13.7亿吨，天然气资源量3936.15亿方，是国内唯一一家同时具备煤、石油、天然气资源储备的民营企业。
2013年6月20日，长约118.5公里的中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线也已正式投产通气，上游连接哈萨克斯坦斋桑项目石油、天然气资源，末端与广汇能源日处理150万立方米的吉木乃液化天然气工厂相连，产品经加工后运销各地。
广汇能源本次海运载重14.7万方（约6.5万吨）进口LNG业务合作方为英国石油公司（BP）。据悉，石油巨擘BP公司是世界领先的石油和天然气企业之一，自1973年在华拓展业务以来，与我国各方企业建立过良好的合作关系。此次合作圆满实现公司首例海运LNG进口，不仅实质性的打开了其“大能源、大物流、大市场”战略部署中的海运能源通道，亦与其2013年贯通的中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线一并，有力的向市场展示了公司能源产业链上横跨亚欧板块能源之路的雏形—— “亚欧海陆能源联运通道”。
近年，国内市场对天然气需求愈发旺盛，鼓励各渠道进口天然气已成为国家决策层共识。2013年5月，下发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》，中国商务部即取消对石油、天然气、煤层气对外合作合同的审批工作，随后数家民企陆续获得国家发改委路条，部署长江出海口两侧LNG转运站项目。广汇能源也是这批试水投建LNG转运站的民企之一，于2013年依托江苏省得天独厚的地理位置优势，建设集储存、转运、终端市场供应的一体化运营体系。目前，项目各部分投建工作有序推进，预计2016年投入运营，可采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，提升盈利能力。
2016年5月24日，吉木乃广汇LNG公司日进口哈萨克斯坦天然气达1500573立方米，这是自2013年运行以来首日达到150万立方的设计生产能力。
吉木乃广汇液化天然气项目自2009年正式实施，2013年吉木乃广汇液化天然气工厂建成投产，设计产量每日150万方，年进口量达5亿立方。自投产以来，由于具有明显的价格优势，广汇公司的产品供不应求。但是受哈方气源的影响，吉木乃广汇LNG公司的生产一直未达到设计产能。为解决这一问题，广汇公司加大投入，加快气田的开采速度。今年，哈国上游供气井的数量由8口增加到13口，并且增加了加压装置，保障了项目达产。
液化天然气的生产受气温影响比较大，特别是冷媒的降温。为保证在高温季也能达产生产，吉木乃广汇公司对冷媒的降温方式进行了技术改进，由过去的风冷改为水冷。目前，相关的技改正在进行中。
四、哈纳斯积极备战
在运营了国内单体最大的LNG加工厂两年后，哈纳斯再次延伸LNG触角，在近一个月的时间内相继宣布在广东、福建建设LNG接收站，准备从国外进口LNG；此外还与韩国SK集团签署了全面合作协议，共同开拓中国天然气市场的机会。
借力SK。SK集团所掌握的大量天然气气源，对于哈纳斯而言将是一个巨大的补充。同时，SK集团本身在天然气的中游液化生产及各类终端应用环节，也有较多的经验，这些都构成哈纳斯和SK此次签署的协议只是一个框架性的战略合作协议，“现在两家公司已经开始进入实质性合作的谈判。
业内人士认为，哈纳斯与SK合作最看重的应该还是SK在LNG上游的国际资源。从目前的情况来看，有了SK这个合作伙伴后，如果哈纳斯能够拿到上游LNG资源的话，将有利于其在国内LNG接收站的审批。
除了三大油企之外，哈纳斯在LNG加工厂的产能排在全国第三位，年加工能力为80万吨，在LNG加工厂的基础上，哈纳斯还建成了LNG的全国销售网络体系，已形成每年200万吨液化天然气的分销售能力。哈纳斯在中国液化天然气市场已占到了约15%的销售份额。哈纳斯集团在宁夏等区域市场已拥有天然气从上游贸易，到中游天然气液化生产，再到下游各类天然气终端消费网络、天然气发电等全产业链的布局。近几年，哈纳斯一直希望能进一步提高其在LNG领域的市场份额，并筹谋在全国进行LNG消费终端的建设布局，将天然气全产业链条在沿海及内地更多地区复制。
哈纳斯分别在广东珠海、福建莆田与地方政府签署了两个沿海LNG国家级战略储备基地的开发协议。哈纳斯计划未来四年在珠海投资245亿元，打造一个国家级的LNG战略储备基地，该LNG储备基地项目将涵盖液化天然气上、中、下游整个产业链，包括码头工程、接收站工程、海底管线工程、LNG装车站工程、输气管道工程、燃气电厂、绿色能源推广中心等，项目将辐射动力、交通、及民用民生多个领域，计划用地面积约为800亩，工期为48个月。
哈纳斯珠海项目的核心工程是黄茅岛LNG接收站，其投资预计需130亿元，建成之后将具备年接收液化天然气600万吨的能力。哈纳斯还与福建省莆田市政府签订了一份投资意向书，计划投资140亿元在福建莆田建设一个具备年接收LNG能力900万吨的国家级战略储备基地。该项目建成后，哈纳斯希望形成以莆田为中心、覆盖福建并辐射江西、浙江两省的LNG市场。
五、结论：天然气改革加速，民企将与“三桶油”分市场
数据显示，目前正在及计划建设的民营LNG接收站的公司已有6个，总接转能力在2000万吨/年以上，包括新奥集团、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、哈纳斯新能源集团等。
此前LNG的进口接收站则主要由三桶油垄断。已经建成的12个LNG接收站中，中海油占到了7个，中石油拥有3个，中石化的接收站在12月份刚开始投入使用;九丰集团虽然拥有一个接收站，但是此前一直以中石油中转站的角色存在。
而从进口数据来看，目前国内LNG接收站投产产能在3770万吨/年。凭借较多的LNG接收站和稳定的长约，中海油进口量排名第一，占据LNG进口量的半壁江山;中石油进口量占比约在25%左右;随着中石化青岛接收站的投产，其LNG进口量未来也将逐步增加。
尽管进入LNG进口领域时间不长，但民企却反而具备价格上优势。最近进口LNG的价格在降低，民企进口价格可能会比之前三桶油的长约价格更便宜。而未来市场逐渐开放之后，央企也没有供应上的明显优势了。
以九丰、广汇能源、新奥、哈纳斯等为代表的一批国内民营企业，或将乘坐能源政策改革之航，通过自建LNG基础设施、与第三方合作等多元化方式部署自身能源战略方向。尽管天然气的总体前景被看好，但是LNG在今后面临产能过剩的风险。未来更大规模的LNG引进，可以进一步拓宽我国天然气供应渠道，保障国内能源供应。但是随着油价下跌，对天然气及LNG的供应需求增幅有变缓的趋势，LNG短期内有一定的盈利风险。