【分享】工程总承包项目实施各阶段岗位、职责分工

一、项目启动阶段

目录	必选项	责任部门	责任岗位
总包合同	√	市场经营部	商务经理
总包合同评审表	√	市场经营部	商务经理
项目任务书		项目管理部	部长/副部长
项目经理及项目核心团队推荐表		项目管理部	部长/副部长
项目经理及项目核心团队任命书	√	综合管理部	部长/副部长
项目管理目标责任书	√	项目管理部	副部长
项目启动会议通知		项目部	项目秘书
项目启动会议纪要	√	项目部	项目秘书
项目利益相关方登记册	√	项目部	项目秘书
利益相关方分析表		项目部	项目秘书
项目利益相关方人员联系表		项目部	项目秘书
总包项目部内部联系单	√	项目部	项目秘书
项目启动过程审核单		项目管理部	部长/副部长

二、项目策划阶段

目录	必选项	责任部门	责任岗位
总承包项目标准OBS	√	项目部	项目经理
项目责任分配矩阵表	√	项目部	项目经理
项目成员岗位职责	√	项目部	项目经理
业主（用户）开工会议通知		项目部	项目秘书
业主（用户）开工会议纪要		项目部	项目秘书
项目管理计划	√	项目部	项目经理
项目实施计划	√	项目部	项目经理
项目计划评审单		项目部	项目经理
合同进度计划（一级）	√	市场经营部	商务经理
公司控制计划（二级）	√	项目管理部	部长/副部长
项目总进度计划（三级）	√	项目部	项目经理
一级费用估算		项目部	费用估算工程师
二级费用估算		项目部	费用估算工程师
项目费用基准计划	√	项目部	费用控制工程师
项目质量计划	√	技术质量部	质量工程师
项目HSE计划	√	安环管理办公室	HSE工程师
项目设计计划	√	项目部	设计经理
项目采购计划	√	项目部	采购工程师
项目施工计划	√	项目部	施工经理
试运行服务计划		项目部	施工经理
项目资金流动计划		项目部	财务会计
项目风险管理计划	√	项目部	项目秘书
项目人力资源计划表	√	项目部	项目经理
项目人力资源负荷图		项目部	项目经理
项目开工会议通知	√	项目部	项目秘书
项目开工会议纪要	√	项目部	项目秘书
项目策划过程审核单		项目管理部	部长/副部长

三、设计阶段

目录	必选项	责任部门	责任岗位
项目建议书	√	项目部	设计经理
可行性研究报告	√	项目部	设计经理
设计总体进度计划-四级	√	项目部	设计经理
业主基础资料	√	项目部	设计经理
设备商基础资料	√	项目部	采购工程师
基础资料验证记录单	√	项目部	设计经理
项目招标投标文件	√	项目部	设计经理
设计人员通知单及确认单	√	项目部	设计经理
现场踏勘记录表（设计前）	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计委托书	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计任务通知书	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计工作大纲	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计校审单	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计审查意见	√	项目部	设计经理
初步设计或方案设计及变更设计	√	项目部	设计经理
计算书	√	项目部	设计经理
施工图设计委托书	√	项目部	设计经理
施工图设计任务通知书	√	项目部	设计经理
施工图设计工作大纲	√	项目部	设计经理
专业间互提资料	√	项目部	设计经理
与业主的往来函件	√	项目部	设计经理
与勘察单位的往来函件	√	项目部	设计经理
与设备厂商的往来函件	√	项目部	设计经理
施工图设计校审单	√	项目部	设计经理
设计评审资料	√	项目部	设计经理
图纸发放记录表	√	项目部	设计经理
图纸会审记录单	√	项目部	项目秘书
设计交底记录单	√	项目部	设计经理
现场施工处理记录单	√	项目部	设计经理
设计变更单	√	项目部	设计经理

四、采购管理
4.1
施工分包采购

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工分包策划	√	项目部	采购工程师
工程招标文件	√	项目部	采购工程师
工程类招标文件技术评审表	√	项目部	采购工程师
工程类招标文件商务及综合评审表	√	项目部	采购工程师
工程类供方资质调查表		项目部	采购工程师
工程类供方评价表		项目部	采购工程师
工程类合格供方名册	√	项目部	采购工程师
工程类供方资格预审表		项目部	采购工程师
投标邀请函	√	项目部	采购工程师
投标文件接收记录表		项目部	采购工程师
项目招标会签到表		项目部	采购工程师
项目开标记录表	√	项目部	采购工程师
工程类招标技术评分表	√	项目部	采购工程师
工程类招标商务评分表	√	项目部	采购工程师
工程类招标综合评分表	√	项目部	采购工程师
工程类招标汇总报告	√	项目部	采购工程师
定标审批表	√	项目部	采购工程师
预中标通知书	√	项目部	采购工程师
合同评审表	√	项目部	采购工程师
合同文件发放记录表	√	项目部	采购工程师

4.2设备材料采购（按合同批次来）

目录	必选项	责任部门	责任岗位
项目设备材料采购计划-四级		项目部	采购工程师
设备、材料请购单	√	项目部	采购工程师
采购进度周报	√	项目部	采购工程师
招（议）标申请书	√	项目部	采购工程师
技术规格说明书		项目部	采购工程师
招标计划书		项目部	采购工程师
供应商评价申请表		项目部	采购工程师
物资类供方资质调查表		项目部	采购工程师
物资类供方评价表		项目部	采购工程师
物资类合格供方名册	√	项目部	采购工程师
设备、材料询价函		项目部	采购工程师
询价记录单	√	项目部	采购工程师
设备招标文件	√	项目部	采购工程师
询价文件技术评审表	√	项目部	采购工程师
询价文件商务评审表	√	项目部	采购工程师
询价文件综合评审表	√	项目部	采购工程师
物资类招标文件技术评审表	√	项目部	采购工程师
物资类招标文件商务及综合评审表	√	项目部	采购工程师
定标审批表	√	项目部	采购工程师
投标邀请函		项目部	采购工程师
投标文件接收记录表		项目部	采购工程师
项目招标会签到表		项目部	采购工程师
项目开标记录表	√	项目部	采购工程师
物资类招标技术评审表	√	项目部	采购工程师
物资类招标商务评审表	√	项目部	采购工程师
招标汇总报告	√	项目部	采购工程师
预中标通知书	√	项目部	采购工程师
合同评审表	√	项目部	采购工程师
合同文件发放记录表		项目部	采购工程师
项目采购合同管理台帐		项目部	采购工程师
采购申请变更单		项目部	采购工程师
支付申请报批表	√	项目部	采购工程师
物资移交记录		项目部	采购工程师
生产及交货情况汇报表		项目部	采购工程师
开箱验收记录	√	项目部	采购工程师
供方质量问题处理单		项目部	采购工程师

五、施工试运行管理
5.1施工技术管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工图会审会签记录表	√	项目部	设计经理
设计交底会议纪要	√	项目部	设计经理
技术澄清函		项目部	设计经理

5.2
施工进度管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工总体进度计划-四级	√	项目部	施工经理
六周滚动计划-五级		项目部	施工经理
三周滚动计划-五级		施工单位	项目经理
分包单位进度月（周）报表	√	施工单位	项目经理

5.3
施工质量管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工质量计划		项目部	质量工程师
质量检查计划表	√	项目部	施工经理
不合格品通知单		项目部	施工经理
不合格品评审处置记录		项目部	施工经理
纠正和预防措施实施记录		项目部	施工经理
质量验收通知单		项目部	施工经理
质量检查评分表	√	项目部	施工经理
奖罚通知单		项目部	施工经理
分包单位QHSE月（周）报表	√	施工单位	项目经理
检查记录表	√	项目部	施工经理
整改通知单		项目部	施工经理
停工令		项目部	施工经理
复工申请单		项目部	施工经理
工程质量/安全事故报告单		项目部	质量工程师
工程质量/安全事故处理记录表		项目部	质量工程师

5.4
施工HSE管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工HSE管理计划		项目部	HSE工程师
环境因素调查评价表		项目部	HSE工程师
环境因素台帐		项目部	HSE工程师
重大环境因素清单	√	项目部	HSE工程师
危险源辨识调查表		项目部	HSE工程师
危险源评价表		项目部	HSE工程师
危险源台帐		项目部	HSE工程师
重大危险源清单	√	项目部	HSE工程师
教育培训计划表	√	项目部	HSE工程师
教育培训记录表	√	项目部	HSE工程师
应急准备和响应报告书		项目部	施工经理
工伤事故登记表		项目部	施工经理
消防演习总结报告		项目部	施工经理
HSE检查评分表(示例)	√	项目部	施工经理
奖罚通知单		项目部	施工经理
分包单位QHSE月（周）报表		项目部	施工经理
检查记录表		项目部	施工经理
整改通知单		项目部	施工经理
停工令		项目部	施工经理
复工申请单		项目部	施工经理
工程质量/安全事故报告单		项目部	HSE工程师
工程质量/安全事故处理记录表		项目部	HSE工程师

5.5
施工合同及费用管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
施工分包合同	√	项目管理部	副部长
环境保护、职业健康安全协议	√	项目管理部	副部长
设计变更申请单		项目部	施工经理
现场设计变更通知单		项目部	施工经理
签证单		项目部	施工经理
工程现场窝工情况记录表		项目部	施工经理
业主变更表		项目部	施工经理
项目变更表		项目部	施工经理
索赔意向通知书		项目部	施工经理
索赔报告		项目部	施工经理
付款申请书		项目部	施工经理

5.6
施工综合管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
工作联系函	√	项目部	施工经理
会议纪要	√	项目部	施工经理
项目施工月（周）报表		项目部	施工经理
项目临建设施用地/用电/用水审批表		项目部	施工经理
安全用电协议	√	项目部	施工经理
作业许可证申请单		项目部	施工经理
文明施工检查评分表（示例）	√	项目部	施工经理
施工现场工作日志	√	项目部	施工经理
设计可施工性分析备忘录	√	项目部	施工经理

5.7
试运行及项目验收管理

目录	必选项	责任部门	责任岗位
试运行服务计划	√	项目部	开车经理
生产考核记录表		项目部	开车经理
工程中间交接证书		项目部	施工经理
工程交接证书	√	项目部	施工经理

5.8
施工（试运行）相关总结及考核

目录	必选项	责任部门	责任岗位
项目施工（试运行）管理文件包		项目部	施工经理 开车经理
施工分包商XX项目综合考评表		项目部	施工经理
项目施工(试运行)完工报告大纲	√	项目部	施工经理 开车经理

5.9
开车培训

目录	必选项	责任部门	责任岗位
培训计划（经业主审批的）	√	项目部	开车经理
培训成绩表	√	项目部	开车经理
培训资料：操作手册、生产安全手册、维修手册、PID图（管路和仪表流程图）	√	项目部	开车经理

六、项目收尾

目录	必选项	责任部门	责任岗位
工程竣工结算报审表	√	项目部	项目经理
工程竣工结算报告	√	项目部	项目经理
工程竣工结算审核表	√	项目部	项目经理
项目完工报告单		项目部	项目经理
项目总结报告	√	项目部	项目经理
项目总结会议通知		项目部	项目秘书
项目总结会议纪要	√	项目部	项目秘书
总包项目部绩效考核表	√	项目部	项目经理
项目成员绩效考核与评价表	√	项目部	项目经理
相关部门满意度评价表	√	综合管理部	部长
项目部解散申请单	√	项目部	项目经理
项目回访报告	√	市场经营部	部长

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