【天然气】天然气行业深度报告：中国石油、中国石化、中国海油三大公司为主

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世界天然气发展概况

截至 2014 年底，世界常规天然气可采资源量为 559.5 万亿立方米，累计产量 103.5 万亿 立方米;非常规天然气可采资源量为 543.5 万亿立方米(其中致密气 83.6 万亿立方米， 页岩气 196.8 万亿立方米，煤层气 52.4 万亿立方米，天然气水合物 184 万亿立方米，其 他为水溶气)，累计产量 5.9 万亿立方米。按照目前年产量 3.6 万亿立方米测算，世界天 然气资源可供开采 200 年以上。

世界典型国家天然气发展遵循启动期、发展期、成熟期的产业发展规律，快速发展期一般 经历 30 年左右。

如美国 1945 年天然气消费量突破 1000 亿立方米，1970 年增至 6000 亿 立方米，经历了 25 年的快速发展，期间消费量年均增长约 200 亿立方米;

英国 1970 年 天然气消费量突破 100 亿立方米，2000 年增至 968 亿立方米，经历了 30 年的快速发展， 期间消费量年均增长约30 亿立方米;日本1976 年天然气消费量达到100 亿立方米，2012年增至 1135 亿立方米，经历了 36 年的快速发展，期间消费量年均增长约 30 亿立方米。

驱动天然气快速发展的因素主要包括政策、资源、基础设施、价格等方面。通常在能源转 型中，加大天然气利用由环保问题触发，政策特别是环保政策和产业政策在天然气发展的 关键节点起到主要推动作用，而市场化进程则是天然气产业可持续发展的重要保障。

19 世 纪末 20 世纪初，美国煤炭消费量占一次能源比例达到 80%，1943 年洛杉矶光化学烟雾事 件后陆续发布《清洁空气法》《清洁电力计划》等，“页岩气革命”进一步加速了“气代煤” 进程，到 2015 年，天然气占美国一次能源消费比例升至 29%，煤炭下降为 16%。1952 年 伦敦烟雾事件，英国出台《清洁空气法》，伦敦市区及近郊区设禁煤区，1974 年颁布《污染控制法》，严格限制煤炭大气污染物排放，鼓励利用天然气，随着煤炭逐步被天然气和 石油所替代，困扰欧洲国家多年的煤烟型污染才得以解决。

中国天然气发展概况

中国天然气资源储备

截至 2015 年底，全国累计探明常规天然气地质储量 13.01 万亿立方米，剩余可采储量 5.2万亿立方米;累计探明煤层气地质储量 6293 亿立方米，剩余可采储量 3063 亿立方米; 累计探明页岩气地质储量 5441 亿立方米，剩余可采储量 1302 亿立方米。

2016 年中国天然气消费量 2058 亿立方米，产量 1368 亿立方米，供需缺口近 700 亿立方 米，对外依存度 34%。自 2014 年起，中国天然气的产量和消费量增速均有所放缓，但消费量的增速仍然持续大于产量的增速。

随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变 化，以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口 LNG 是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。

天然气供应

国产气已形成常规、非常规多元供气局面。2005 年国内天然气产量 500 亿立方米，2015年增至 1350 亿立方米。其中，2015 年全国煤层气地面抽采量 44 亿立方米，同比增长19%;页岩气勘探开发 2011 年获得工业性突破，2015 年页岩气产量约 46 亿立方米。

进口气已形成管道气和 LNG 多渠道供应格局，资源进口国有 10 个以上。2015 年，进口 气量 614 亿立方米，其中:管道气进口量 356 亿立方米，主要来自土库曼斯坦、缅甸、 乌兹别克斯坦等国;LNG 进口量 258 亿立方米，长协进口主要来自卡塔尔、澳大利亚、 印度尼西亚、马来西亚和巴布亚新几内亚等国，现货进口主要来自也门、阿尔及利亚等国。

天然气消费

2005 年中国天然气消费量为 468 亿立方米，2015 年消费量增至 1931 亿立方米。2005—2015 年，天然气消费年均增速 16%，是中国一次能源消费年均增速的 3 倍。天然气在 一次能源消费结构中的比例从 2005 年的 2.4%增至 2015 年的 5.9%，人均年用气量约 140立方米。

天然气管网基础设施

截至 2015 年底，全国建成陕京线、西气东输、川气东送、中亚天然气管道、中缅天然气 管道等长输管道里程约 6.4 万千米;建成 LNG 接收站 12 座，总接收能力 4380 万吨/年; 建成地下储气库 18 座，有效工作气量 55 亿立方米/年;天然气发电装机 5700 万千瓦(不 含分布式);建成 CNG/LNG 加气站 6500 座，船用 LNG 加注站 13 座。

目前已形成常规和非常规国产气、陆上进口管道气、海上进口 LNG 等多气源互济，“西气东输、北气南下、 海气登陆、就近供应”的供气格局;形成地下储气库、LNG 接收站两大主力调峰方式，管 网覆盖主要产气区以及长三角、珠三角和环渤海等区域。

天然气产业体系的形成

改革开放以来，历经多轮机构改革、企业重组等方面改革，中国天然气产业已初步形成以 中国石油、中国石化、中国海油三大国有油气公司为主、其他所有制企业为辅，上游勘探 开发、中游管输、下游消费市场不同程度竞争的产业格局。

政府管理方面，国家发展改革 委员会、国家能源局主要负责协调全国油气行业相关政策、重大项目投资和对外合资合作等，国土资源部负责上游勘探、开发的许可管理等，国有资产监督管理委员会以出资人身 份负责监管天然气行业国有企业的资产。

此外，商务部、环保部、住建部、工信部、交通 部、财政部、税务总局等部门按职责履行对天然气行业的管理或监管。上游勘探开发领域 参与主体逐步多元。

除三大国有石油公司外，延长石油等依托既有区块参与上游勘查开采， 京能、宝莫等通过新疆试点区块招投标进入上游勘探，华电、华能、重庆能投等通过招标 进入页岩气上游，晋煤、河南煤层气等从事煤层气勘查开采，石化油服、长城钻探、杰瑞等多种主体参与油田服务。

对外合作方面，目前中国石油、中国石化拥有陆上天然气勘探开发对外合作专营权，中国海油拥有海上专营权，中国石油、中国石化、中联煤层气公司 和河南煤层气公司拥有煤层气对外合作专营权。

管输领域以管输与销售捆绑垄断经营为主。

目前天然气干线主要由中国石油、中国石化、中国海油等国有公司采取上中下游一体化模 式管理运营，区域或省内长输管道除三大国有石油公司所建支线外，还存在与地方企业合 资共建、地方管输公司或燃气公司独建等多种模式。

天然气主要批发商为中国石油、中国石化和中国海油，除部分直供给电厂、工业等用户外，其余均分销给省级管网、城市燃气 公司、小型 LNG 工厂等，然后经二次或多次销售给居民、工业、CNG 加气站等终端用户。 配售领域大多由地方政府授权特许经营。

目前国内有超过 200 家城市燃气公司，2015 年5 大城市燃气公司(北京燃气、华润燃气、新奥燃气、中国燃气、中华煤气)合计销量相当于全国天然气销售总量的 30%。

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