【LPG】中国LPG贸易情况与2017年趋势

文/胡朝晖 海关统计专家，内容来自网络 

第一部分：我国油气产品进出口情况分析

广义上的油气产品（包括：原油、成品油、天然气和液化石油气）是我国最主要的大宗进口商品之一。2016年，由于国际原油价格大幅下跌，我国油气产品进口量继续呈增加态势，但是进口值反而下降。据海关统计，2016年全年，我国油气产品合计进口4.8亿吨，比上年（下同）增加13.7%；价值接近1万亿元人民币，下降7.5%，占同期全国进口商品总值的9.5%。

出口方面，2016年，我国油气产品合计出口5502万吨，增加28.6%，价值1441亿元，增长2.5%。其中主要是成品油出口；原油、天然气和液化石油气出口量都相对较少。

液化石油气（LPG）进口

LPG在4大油气产品中进口量相对较少，但是进口增加速度最快。2013年以来，我国LPG进口量呈持续高速增长态势。2016年，由于需求大增和价格大幅下跌的叠加影响，我国LPG进口量迅速增加。全年进口量达到1678万吨，增加34.9%，远高于同期我国进口原油、成品油、天然气的增幅。与此同时，LPG进口平均价格自2012年高位后一路下滑，2016年进口平均价格2561元/吨，下跌20%。

从月度走势看，2013年以来，我国LPG月度进口数量一路震荡攀升，2016年3月进口量达到168.3万吨的历史高位，之后月度均维持120万吨以上高位运行。与此同时，进口均价自2014年1月高位一路下滑至2016年8月低位，之后缓慢回稳，2016年12月进口均价回升至年内高位。 

从地域分布看，我国LPG进口企业主要分布在长三角、泛珠三角和环渤海3大区域。2016年，长三角、泛珠三角和环渤海地区进口LPG分别占同期我国进口LPG总量的43%、39%和17%。具体到省份，广东省占比最大，占33%，浙江占17%，江苏占14%，上海占12%，山东占10%，剩余的其他省份合计占14%。

主要进口城市中，上海、苏州和宁波分列前3位，进口量分别为199万吨、176万吨和175万吨，分别增加35%、42%和51.8%。同期，东莞、张家港、珠海、烟台等城市进口量均超过130万吨。

前10位进口企业中，广东企业占4家，浙江2家，上海、山东、江苏和天津各1家。

从进口口岸看，2016年，经广东黄埔沙田进口LPG数量达到166万吨，增加17.8%，是同期我国最大的LPG进口口岸。同期，经珠海高栏、山东烟台、张家港和宁波大榭进口量均超过120万吨。

从来源地看，我国LPG进口6成以上来自中东地区。

2016年，我国自中东地区进口LPG1076万吨，增加42.3%，占同期我国LPG进口总量的64%。其中，主要中东国家有阿联酋、卡塔尔、科威特和沙特。同期，自美国进口331万吨，增加18.4%，占20%。

从进口品种看，液化丙烷进口占近7成。2016年，我国进口液化丙烷1160万吨，增加35.7%，占同期我国进口LPG总量的69%。同期，进口液化丁烷432万吨，增加29.4%，占26%；其他品种LPG进口86万吨，占5%。

2016年我国LPG进口量增价跌的主要原因 

首先，国际原油价格的大幅下跌，带动了LPG价格下跌。2016年，国际原油价格下跌的主要原因，一是美国“页岩气革命”，天然气大量廉价生产，大大降低美国国内对原油需求；二是西方解除了经济制裁后，伊朗重新进入国际石油市场，导致国际原油供应迅速增加；三是沙特等主要产油国拒绝减产，产量和出口量都创下历史新高。由于全球原油严重供过于求，导致原油价格下跌。

据海关统计，2016年，我国原油进口均价下跌了18.6%。而由于LPG是石油产品之一，一般情况下，LPG进口价格与国际原油价格密切相关，因此油价下跌带动了LPG价格下跌。2016年，我国LPG进口均价下跌了20%。

其次，国内需求增长刺激了进口增加。一是受国际原油国内价格；二是国家大力推进“煤改气”和低碳环保、清洁能源政策，民用LPG市场需求增速有所回升1；三是我国多套以进口丙烷为原料的丙烷脱氢厂家投产，由于丙烯市场逐渐回暖，促进了LPG进口增长。

第二部分：我国油气产品进口趋势预测

我国油气产品进口仍然将受到国内外多种因素影响。 

国际方面：

首先，世界石油市场将重归平衡，国际油价将实质性回升。根据OPEC的限产协议，2017年预计世界石油总供给下降，石油市场将趋于平衡，油价呈回升态势。同时，据中石油公司的报告，未来5年全球能源发展将进入新的转型期，全球能源消费增速放缓，能源消费的多元化和清洁化程度不断提高。到2020年，全球能源消费总量将年均增长1.5%左右。较2016年，油价运行的中值区间上移，但不会回归高油价时代。

其次，不排除油价仍有大幅波动的可能。虽然石油市场将趋于平衡，但目前世界石油市场仍处于供过于求的状态，主要经合组织国家石油商业储备仍保持在高位，加上美国页岩油开发成本下降的事实，油价缺乏快速上涨的支撑。与此同时，特朗普新政、英国脱欧等事件的发酵，以及美国加息影响美元汇率走势，对油价整体构成一定打压。此外，2017年国际局势的不确定性仍然很大，而国际油价往往与重大事件紧密关联，因此不排除油价仍有大幅波动的可能。

国内方面：

首先，中国石油消费低速增长，油气产品进口整体仍会保持较快增加。2017年，随着中国经济转型升级、高耗能行业进入平台期以及能源供给侧改革的推进，中国煤炭消费将进入下滑通道，预计2017年我国原油消费量增长1.7%。同时，由于国际油价仍然有较大优势，我国原油进口整体仍然会保持较快增加，石油对外依存度可能突破65%。

其次，LPG进口需求仍然保持较快增长，价格有望稳中趋降。由于国家环保政策日趋严厉，有利于加快清洁能源替代应用，促进油气行业绿色发展。在“煤改气”等改革的推动下，预计2017年国内燃气消费增长加快。而由于国内大部分农村地区尚未开通管道天然气，民用LPG需求仍然将保持稳定增长。同时，由于国内丙烷脱氢装置（PDH）新增产能，对进口丙烷的消化能力有一定提高；汽车用LPG也正在加快开发利用。LPG进口需求仍然保持较快增长。

根据海关进口历史数据，采用月度趋势回归分析方法预测，在不受其他因素影响下，预计2017年，我国原油进口将增加4%左右，达到4亿吨左右；LPG进口将增加27%左右，至2100万吨左右。

综合上述，预计2017年我国LPG整体进口量仍然较快增长。

对油气贸易行业几点建议

一是关注国际形势、国内需求和政策变化的影响。

首先，要密切关注国际形势变化的影响，包括：石油组织、中东局势、美国政策、欧盟变局、亚太经贸等对国际油气贸易的影响；同时，也要密切关注国内经济需求和政策变化，例如：我国“一带一路”战略、打造国际“利益共同体”、促进清洁能源等政策、需求终端PDH等项目发展、国内相关供应和需求等，及时调整进口策略计划。

二是要加强相关数据分析和监测。

要密切关注油气产品，以及相关上下游产品的进出口贸易统计数据变化，加强数据分析，增强对市场的判断能力；同时，也要关注有关国民经济数据、工农业生产等数据的发展变化情况，以便对相关产品的价格、数量需求等作出准确的预测分析，调控引导供需平衡，防止进出口过冷或过热造成的冲击。

三是关注海关对进口的监管和税收管理政策。 

首先，为了方便油气经营企业办理海关手续，海关总署开发了“油气液体化工品物流监控系统”，企业可以通过该系统向海关传输申报数据；海关还需验核国家进出口商品检验检疫局出具的通关单。同时，对于液化丙烷和液化丁烷，海关进口暂定关税降为1%，进口增值税率为13%。对东盟、澳大利亚等部分国家进口关税协定特惠税率降为0%。对于完税价格，根据《海关法》，进出口货物的完税价格，由海关以该货物的成交价格为基础审查确定；成交价格不能确定时，完税价格由海关依法估定。此外，为了保障国家经济安全，保护企业的合法正常进出口，海关始终保持打击石油产品走私活动的高压态势，包括海上、边境的查缉，以及对伪报品名、价格、原产地等进行偷漏税的查处。

四是要充分利用商会、行业协会优势。 

首先，以民营资本为主的LPG油气经营企业，更加应该加强联系，沟通信息，抱团发展，共同进退，增加相关国际贸易谈判的话语权和定价权。同时，可以联合力量，保障市场及相关产业链的稳定和健康发展；推动和扩大终端消费领域的应用，促进清洁能源发展，增加市场容量。此外，也可以组织起来，进行相关领域开发技术研究，不断提高市场竞争力，共同推动我国油气贸易行业的发展。

来源：“能源情报” （微信：energyinsider）

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