【天然气】澳大利亚液化天然气（LNG）市场一览

2017-03-30 能源情报 华气能源猎头

文/杨海川深圳燃气工程设计有限公司

1、概述

澳大利亚液化天然气(LNG)产业正处于快速发展期，预计在2018年后，约15个大型LNG项目投产。届时，澳大利亚的LNG产量将超越卡塔尔，成为全球最大的LNG生产国。早在广东大鹏LNG项目时，澳大利亚LNG产业已与中国市场建立了紧密的联系。

目前中国不仅成为澳大利亚LNG的最大消费者之一，同时也是澳大利亚LNG产业的积极的投资者。2014年，澳大利亚是中国的第二大LNG进口来源国和第三大天然气进口来源国，同时中国也是澳大利亚第二大LNG出口国。

目前所知的澳大利亚10个已投产和在建项目中6个有中国的投资和参与。

2、中国天然气现状

① 天然气产销量增速放缓

近年来，由于节能减排和大气治理的需要，中国积极调整能源结构，推广清洁能源，2005—2015年中国天然气产量和消费量见表1，可以看出近10年天然气勘探开发和消费量保持快速增长。

在勘探方面，天然气探明储量由2004年的1．5万亿m3增长至2014年的3．5万亿m3，年均增长8．8%。在产量方面，从2005年的510亿m3增长至2015年的1380亿m3，年均增长10．4%。同时，天然气消费量从2005年的482亿m3增长至2015年的1973亿m3，年均增长15．1%。

过去10年，中国天然气消费量增速高于产量增速，产量增速高于探明储量增速，国内天然气产量难以支撑天然气消费需求。因此，中国积极引进海外天然气气源，早在2006年中国第一个LNG进口项目的气源即来自澳大利亚。

② 天然气进口量逐年变化

依据《BP世界能源统计年鉴》，2010—2015年中国天然气进口量见表2。

可以看出，中国LNG进口总量基本逐年增加，但增速在逐步放缓。增速放缓一方面是由于中国经济增速放缓，对能源的需求放缓，另一方面是石油及液化石油气价格大幅下跌，导致天然气相比于替代能源的的经济性下降，2015年首次出现了LNG进口量的负增长。

尽管如此，中国仍积极推广天然气等清洁能源，通过推进天然气价格改革，理顺定价机制，天然气的竞争力将得到改善。按照中国政府的规划，到2020年天然气占一次能源的比重将提高至10%以上，未来中国天然气消费量仍将保持稳步增长，天然气市场需求前景乐观，天然气对外依存度将进一步提高。

3、澳大利亚LNG现状

澳大利亚地广人稀，天然气市场主要集中在东部、西部和北部等地，三个区域建立了各自的区域内管网，但由于距离遥远，敷设管网不经济，导致三个区域之间的管网仍未相互连通，形成了澳大利亚尤其是西部地区，天然气主要用于出口的历史因素。澳大利亚天然气的出口量从2005年的148．5亿m3增加到2014年的316亿m3，增加112．8%，2014年向中国的出口量达到了52 亿m3。日本是澳大利亚LNG的最大出口国，达到了当量天然气250 亿m3，占澳大利亚出口总量的79．1%。

① 澳大利亚天然气产量

2014年，澳大利亚的天然气勘探量达到了3．7万亿m3，产量达到了553 亿m3。其中，52．89%的勘探量位于澳大利亚西部，其余的47．11%位于澳大利亚东部和北部。澳大利亚的天然气产量的增加建立在各个天然气项目的投产基础上。例如，2012年与2013年的澳大利亚天然气项目总数量没有变化，天然气产量也没有增加。而2013年至今，随着多个新建LNG 项目投产，天然气产量也逐年增加。尤其是位于昆士兰的柯蒂斯QC LNG 项目更会大幅提升澳大利亚未来5 年天然气的产量。东部的天然气产量主要是供澳大利亚国内消费，而西部和北部的天然气多用于出口，部分现有项目天然气国内用量和LNG 出口量见图1。

可以看出只有位于西部和北部的卡那封(Carnavon) 和帝汶海( Timor Gap) 项目出口LNG，东部各个项目并没有出口LNG。但是，这种情况可能随着东部昆士兰柯蒂斯QC LNG等五个LNG项目的建成发生改变，这些新建项目的LNG产量将主要出口中国和日本。

② 澳大利亚国内天然气消费量

澳大利亚的天然气消费量在世界范围内很低，2014年仅消费了292 亿m3，同比2013年降低0．1% 。天然气主要应用于工业、发电、采矿、住宅。

结合未来几年即将投产的各大LNG项目的产量来看，预计其LNG出口量将会在2015—2020年期间年均增长32．5% ，但是其电力、工业和居民及商业消费量分别年均减少16．6% 、2．3%和0．1%。虽然澳大利亚国内天然气总体消费量在2014年开始出现了下降的情况，但2016年澳大利亚业内对天然气消费量的预期较2014年乐观，认为澳大利亚国内天然气消费量将在5年内止跌，并在未来长期( 2020—2035年) 稳步增长。2012—2018 年澳大利亚各大项目LNG产量见表3。

在东部市场，天然气的主要消费群体是工业客户，然后依次是发电、民用和采矿。而在北部市场，则主要是用于采矿和发电。澳大利亚国内各种不同的天然气需求量逐年增长，且各自所占的比例比较稳定。总体来说，澳大利亚的国内天然气消费量是稳步增长的。

③ 澳大利亚天然气内销和出口的矛盾

由于澳大利亚政府需要执行已签订的天然气产量和出口量合同，在2012年，LNG出口就造成了国内通货膨胀和港口紧缺，同时也导致了各种能源项目的执行艰难。不仅位于澳大利亚西北部的最主要的天然气出口区遭受了打击，同时其东部的国内市场也受到了一定的负面影响。

虽然早在2006 年，西澳电力协会就实施了“每个天然气出口项目必须留存任何出口额的15%提供给国内消费者”的措施，但是依旧无法阻止西部天然气价格的节节攀升。除此之外，多个项目即将投产的东部也将面临这个问题，并且较西部更为严重。

一方面是东部天然气产业呈爆发式增长，跳过了西部以前所经历的过渡阶段，在港口建设以及出口政策方面遇到很多难题; 另一方面，以新南威尔士为例，其主要的天然气消费市场有许多长期供应合同即将到期，随着其国内天然气价格快速上涨，价格因素将阻碍签订新的长期合同。

澳大利亚东部的天然气供应情况将成为未来矛盾的中心，一方面，随着多个即将投产的新项目，天然气按照合约的供应量出口后，国内的天然气产量十分紧张，很难保证以前的供应量，导致价格上涨。

另一方面，就已勘探的天然气量而言，西部和北部的天然气储量在未来几年仍比较充足，而东部的储量会随着近期的开发迅速下降，从长远的角度看，当前的开发力度略显过度。各主要国家LNG 进口价格见图2( 日本LNG价格按从澳大利亚的进口价确定)。

④ 澳大利亚的国际天然气环境

根据国际能源署的预测，到2019年，全球按当量天然气计算的LNG产量将增至4 500亿m3。供应方面，澳大利亚将占全球LNG供应量的50%，北美出口的LNG占8% 。澳大利亚将成为国际市场最主要的天然气供应商。但由于全球天然气市场需求疲软，及北美等新的LNG竞争者的加入，以及国际原油价格在近期持续走低，给天然气价格造成了下行压力，将影响澳大利亚LNG 项目的经济性。

4、澳大利亚国内和国际 LNG 市场预期

①短期内澳大利亚国内市场天然气价格将保持内销价格高于出口价格，通过降低国内的消费量以保证出口量。在2018年后，基于天然气开采力度的增加，天然气产量将提高，澳大利亚尤其是西部的天然气价格将回归正常。从中长期来看，如果新增勘探量保持当前水平，东部天然气价格将不会低于西部和北部。

②在国际市场上，澳大利亚的天然气出口量在近几年内有望持续增长，并成为全球最大的LNG供应商。LNG 出口价格会随着原油价格的持续下跌在中短期内平稳下降，但其价格仍会持续高于全球平均价格。澳大利亚东部的LNG出口价格短时间内将会高于西部的出口价格。

③虽然我国早与澳大利亚签订LNG长期供销合约，但由于全球LNG供应充裕，LNG现货价格大幅低于长期合约价格，随着国内LNG接收站设施向第三方开放，LNG现货将对我国与澳大利亚签订的长期协议造成较大的冲击。

来源：《煤气与热力》2016年第8期杨海川深圳燃气工程设计有限公司

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